סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:33
על רקע הלחימה בצפון, המסחר בבורסה המקומית ננעל גם היום בעליות שערים, זה כבר היום הרביעי ברציפות. מדד ת"א 35 עלה ב-0.9%, ת"א 90 ב-0.7% ומדד הבנקים ב-0.9%. המדדים הענפים שבלטו היום היו מדדי הבנייה, קלינטק וביטוח שעלו במעל 1%. בין 125 המניות הגדולות בבורסה בלטו אלקטריאון , אודיוקודס ואיי.סי.אל .
בשוק המט"ח השקל הוסיף והתחזק כעת ב-0.5% מול הדולר ונסחר ב-3.73 שקלים לדולר וב-4.18 שקלים לאירו, וזאת במקביל למגמת ההחלשות של הדולר בשוק המטבע בעולם.
בשוק החוב, תשואות אגרות החוב הממשלתיות ירדו היום, האיגרת לעשר שנים השילה 8 נקודות בסיס ונסחרה ב-4.95%, האיגרת לשנתיים ב-4.38%. גם מדדי האג"ח הקונצרניות רשמו עליות, מדדי התל בונד 20, 40 ו-60 עלו בעד 1%.
17:20
סולרום החז המפתחת ומייצרת מערכות, מוצרים וציוד אלקטרוני ואלקטרו-מכני לשוק הבטחוני, הודיעה היום כי חברת הבת סולרום אלקטרוניקה קיבלה הזמנת מסגרת לא מחייבת של כ-5 מיליון שקל. ההזמנה הגיעה מלקוח, שהינו חברה גדולה בעלת איתנות פיננסית הפועלת בתחום הביטחוני בישראל, לרכישת מוצרים המיוצרים ע"י חברת הבת.
נכון לפרסום הדיווח, התקבלה הזמנה בפועל ע"י הלקוח בסך של כ-2 מיליון שקלים, מתוך הזמנת המסגרת, לאספקה ברבעון השני לשנת 2025.
16:54
איי.סי.אל וחברה לישראל מזנקות היום במסחר במעל3% לאחר שמפיקת האשלג, כימיקלים, פוספטים ודשנים, הודיעה היום על פתיחת מפעל חדש למזון מיוחד בסין. המתקן ייצר פתרונות מזון מיוחדים במגזרי הבשר, העופות ופירות הים, כמו מרקמים ומרינדות, בין היתר, והוא נבנה באזור הסחר החופשי Zhangjiagang, אשר ממוקם בלב אזור שנגחאי רבתי.
16:09
בשוק המט"ח השקל מוסיף ומתחזק כעת ב-0.5% מול הדולר ונסחר ב-3.73 שקלים לדולר וב-4.18 שקלים לאירו, וזאת במקביל למגמת ההחלשות של הדולר בשוק המטבע בעולם.
15:44
אודיוקודס מזנקת היום לאחר שאתמול בוול סטריט טיפסה ב-6.7% במחזור הגדול כמעט פי 3 מהמחזור הממוצע ב-3 החודשים האחרונים. לא היו חדשות. בפרסום התוצאות האחרון שלה הרווח למניה וההכנסות היו בצפי, והמניה עלתה ב-4.4%. בברקליס כתבו בעקבות התוצאות כי החברה עוברת ממכירות ציוד למודל של הכנסות חוזרות. הם עדיין מדרגים אותה כ"משקל חסר".
15:38
לאחר שנסחרה במגמה מעורבת ברוב שעות היום, הבורסה עוברת לעליות כשמדד ת"א 35 עולה ב-0.9%, ת"א 90 ב-0.3% והבנקים עולים ב-1%.
רימון מזנקת היום במעל 6%, החברה שעוסקת בייזום,הקמה ותפעול פרויקטי תשתיות,אנרגיה ומים חתמה על מזכר הבנות על פרויקט של החברה הבת יורוהינקה, עם ממשלת חוף השנהב, להקמת מתקני אספקת מים בכ-63 ישובים בתמורה לכ-155 מיליון אירו. לפי החברה חתימה על הסכם מפורט בין הצדדים לצורך ביצוע הפרויקט כפופה להשגת המימון הדרוש לממשלת חוף השנהב לצורך ביצוע הפרויקט ולקבלת אישורים רגולטוריים. במסגרת הפרויקט, חברת הבת תבצע עבודות בתחום תשתיות המים, הכוללות תכנון וביצוע של מערכות לאספקת מים, קידוח בארות, טיפול במים, אגירת מים, הנחת צנרות ורשתות חלוקה ביישובים.
15:00
המגמה המעורבת בת"א נמשכת: מדד ת"א 35 עולה בכ-0.4%, בעוד מדד ת"א 90 יורד בכ-0.1%. מדד ת"א ביטוח עולה בכ-1%.
חברת התקשורת אקסל עולה בכ-2.4%, זאת לאחר שדיווחה על עדכון יעדים ואסטרטגיה עסקית לשנה הקרובה. החברה דיווחה כי היא מתכוונת להשיק מוצרים חדשים בעולמות הטלקום, הסייבר, הבינה המלאכותית והענן; להגדיל את נתח השוק שלה ביחס למוצרים הקיימים בתחומי הפעילות ולהתרחב לפעילות מקבילה גם מחוץ לישראל; וכן לבחון כניסה לתחומים נוספים המשיקים לפעילותה העסקית.
14:30
מגמה מעורבת בת"א: מדד ת"א 35 עולה בכ-0.5%, בעוד מדד ת"א 90 יורד בכ-0.1%.
בשוק המט"ח המקומי, השקל מתחזק מול הדולר בכ-0.45% ושוויו עומד כעת על כ-3.75 שקלים לדולר. האירו נסחר מול השקל ביציבות.
בשוק החוב המקומי, לאחר שבימים האחרונים התשואה על אג"ח ממשלת ישראל לעשר שנים עברה את רף ה-5%, היא ממשיכה להיסחר ברמות גבוהות אלה גם היום. ההסלמה מול לבנון הקפיצה את הסיכון שמתמחרים השווקים למשק הישראלי, בפרט בשל החשש מהוצאות מנופחות של הממשלה. מרכיב נוסף שמשפיע על האג"ח הוא הצפי שהריבית בארץ לא תרד בקרוב.
14:00
עליות בבורסת ת"א: מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.4%, בעוד מדד ת"א 90 נסחר ביציבות.
חברת האנרגיה והתשתיות רימון עולה בכ-4%, לאחר שדיווחה כי חברה־בת שלה, יורוהינקה, חתמה על מזכר הבנות עם משרד ההידראוליקה, התברואה והבריאות של ממשלת חוף השנהב, לצורך הקמת מתקני אספקת מים בכ-63 ישובים במדינה. בדיווח צוין כי התמורה ליורוהינקה בגין ביצוע הפרויקט צפויה להיות בסך כולל של כ-155 מיליון אירו.
13:10
עליות בבורסת ת"א: מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.5%, בעוד מדד ת"א 90 נסחר ביציבות. מדד ת"א ביטוח עולה בכ-1.1%.
חברת אלקטריאון , המפתחת טכנולוגיה של טעינה אלחוטית של כלי רכב חשמליים, עולה בכ-4.3%. זאת, לאחר שפרסמה עדכון בדבר צפי ההכנסות שלה לשנים 2023-2024, וכן לשנת 2025. החברה הציבה לעצמה יעד הכנסות לשנים 2023-2024 אשר עומד על סך של 103 מיליון שקל.
כמו כן, החברה דיווחה כי הציבה לעצמה יעד של צבר פרויקטים חתומים בסך של כ-240 מיליון שקל, לשנת 2025. החברה ציינה כי מדובר ביעד ראשוני המבוסס על הערכותיה להזדמנויות להתקשרות בהסכמים להקמת פרויקטים נוספים בשנה הקרובה.
11:50
חברת האנרגיה אוגווינד קופצת בכ-13%, לאחר שדווח כי המשקיע ובעל העניין בחברה ירון יעקובי ואברהם לוי ירכשו מניות ויקבלו אופציות בסכום של 9.6 מיליון שקל, במסגרת הנפקה פרטית.
11:20
מגמה מעורבת בת"א: מדד ת"א 35 עולה בכ-0.3%, מדד ת"א 90 יורד בכ-0.2%. מדד הבנקים עולה בכ-0.4%.
10:35
עליות בת"א: מדדי ת"א 35 ות"א 90 עולים בכ-0.5%.
10:10
עליות קלות בפתיחת הבורסה בתל אביב: מדד ת"א 35 נסחר ביציבות ומדד ת"א 90 עולה בכ-0.3%. מדד הבנקים יורד בכ-0.5%.
בשוק המט"ח, השקל מתחזק מול השער היציג של הדולר בכ-0.2%, ושערו עומד כעת על כ-3.76 שקלים לדולר.
מניות שבולטות לחיוב בפתיחת יום המסחר: אודיוקודס , אלקטריאון , אינרום , פריורטק ונקסט ויז'ן .
מניות שבולטות לשלילה: משק אנרגיה , הכשרת הישוב , ישרס , מגה אור ונפטא .
8:25
בשוק המט"ח, כשברקע ההסלמה בצפון והירי למרכז, השקל מתחזק מול השער היציג של הדולר בכ-0.5%, ושערו עומד כעת על 3.75 שקלים לדולר. האירו נסחר מול השקל ביציבות ועומד על כ-4.2 שקלים לאירו.
08:00
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוק המניות
יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה מעורבת, כשברקע ההסלמה הביטחונית בצפון, שהגיעה הבוקר גם למרכז, עם טיל קרקע-קרקע ששוגר לראשונה מלבנון לעבר אזור תל אביב.
אמש (ג'), בהמשך למגמה החיובית מתחילת השבוע, יום ירוק נוסף נרשם בבורסה של תל אביב חרף ההסלמה בגזרה הצפונית. מדד ת"א 35 עלה ב-1% ומדד ת"א 90 טיפס בכ-2%. בלט לחיוב מדד ת"א רשתות שיווק שקפץ בכ-2% והשלים עלייה של מעל ל-30% מתחילת השנה.
המתיחות הביטחונית שזלגה לחלקים נרחבים בארץ, הובילה לשורה של ביטולי טיסות מצד חברות תעופה בינלאומיות, מה שסיפק רוח גבית למנייתה של סוכנות הנסיעות איסתא , שזינקה בכ-6% במהלך יום ג'.
מניה נוספת שהושפעה לחיוב מההתפתחויות הביטחוניות היא של חברת התעשייה עשות , שבשליטת קרן פימי, שזינקה בכ-6% ביום ג'. החברה, העוסקת בייצור מוצרי מתכת כבדה, חלקים תעופתיים ומערכות לרכב קרבי משוריין, זוכה לביקושים גבוהים על רקע המלחמה שהביאו אותה לסכם את המחצית הראשונה של 2024 עם צבר הזמנות שהוכפל בתוך שנה לכמיליארד שקל. בהתאם גם ביצועי המניה, שזינקה בכ-80% מתחילת השנה.
נקסט ויז'ן דיווחה על קבלת הזמנה לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים של החברה בתמורה לסך כולל של כ- 2.24 מיליון דולר. במקביל החברה ריכזה עניין לאחר שפורסם כי החברה מבצעת שינוי בהחזקות בה. סמנכ"ל הטכנולוגיות ואחד ממייסדי החברה, בוריס קיפניס, העביר מחצית מהמניות שלו לידי גרושתו, אלין קיפניס, כך שלאחר השינוי ירד בוריס קיפניס מהחזקה של 9.1% מהון החברה ל-4.5%, ואלין קיפניס תחזיק ב-4.5%. במחיר המניה הנוכחי של נקסט ויז'ן, המניות שמקבלת אלין שוות כ-148 מיליון שקל.
● לא רק בנייקי: המנכ"לים שהעזיבה שלהם הייתה כל מה שהמשקיעים חיכו לו
באסיה, נרשמות הבוקר עליות, בעיקר בסין, שם מדד ההנג סאנג קופץ בכ-2.1% ומדד שנחאי מטפס בכ-1.7%. את העליות הובילו סקטורי האנרגיה וחומרי הגלם. במקביל, מדד הניקיי עולה בכ-0.1% והקוספי יורד בכ-0.1%.
החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים הבוקר על ירידות קטנות של עד 0.2% במדדים המובילים.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש בעליות שערים קלות. נאסד"ק עלה ב-0.5% ו-S&P 500 ב-0.25% וטיפס לשיא חדש בפעם ה-41 השנה. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%.
אחת הבשורות הטובות לשוק הגיעה דווקא בדמותה של חבילת התמריצים שהציגה הממשלה הסינית לכלכלה. בעקבות זאת לא רק המניות הסיניות שנסחרות בוול סטריט עלו אתמול בחדות, אלא גם מניות השבבים בהובלת אנבידיה, הסחורות כגון נחושת ונפט ומניות יצרניות הסחורות.
בין "שבע המופלאות" בלטה אנבידיה בזינוק של מעל 4% בעקבות המלצה של מורגן סטנלי, אנליסט החברה ציין שהביקוש לשבבי החברה, הופר ובלקוול, מתגבר והולך.
אינטל עלתה זה היום השלישי ברציפות. אתמול פורסם שהחברה עושה ניסיון נוסף להשיג נתח שוק משמעותי יותר בשוק הבינה המלאכותית ומשיקה שני מעבדי דגל בתחום.
המניות הסיניות שנסחרות בנאסד"ק זינקו אתמול בחדות לאחר הבנק המרכזי של סין חשף את חבילת התמריצים הרחבה ביותר מאז מגפת הקורונה, במאמץ להחיות את הכלכלה שנמצאת תחת לחצים דפלציוניים ובכדי לעמוד ביעד הצמיחה של 5%.
תעודת הסל MCHI על המניות הסיניות זינקו בכ-8% ובראשן ענקיות האי-קומרס עליבאבא , ג'יי.די.קום , כמו כן זינקו יצרניות הרכב הסיניות וביניהן ניאו ולי אוטו .
מניית ויזה בכ-4% בעקבות דיווח של בלומברג לפיו משרד המשפטים בארה"ב מתכנן להגיש תביעת מונופול נגד חברת התשלומים על עסקי כרטיסי האשראי שלה.
● וול סטריט שברה 40 שיאים השנה. מה צופים הבנקים הגדולים להמשך?
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי, תשואות האיגרות הממשלתיות ירדו קלות ביום ג', אך עדיין שהו ברמות השיא שנראו לאחרונה לפני כחודשיים. התשואה באיגרת ל-10 שנים עמדה על 5.01% ובאג"ח לשנתיים סביב 4.42%.
מודי שפריר, אסטרטג ראשי לשווקים פיננסים בבנק הפועלים, כתב בסקירתו כי "התגברות המתיחות בצפון ועליית ההסתברות להורדת דירוג נוספת לישראל מצד סוכנות מודי'ס, הובילו השבוע לעלייה בפרמיית הסיכון של ישראל, כפי שבא לידי ביטוי בשער המט"ח ובעליית המרווח בין האג"ח הדולרית של ישראל ל-10 שנים לאג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, לרמה של 173 נקודות בסיס. בהמשך לכך, אנו נותרים בהמלצתנו לנקוט בעת הנוכחית גישה מאוזנת/ניטרלית בשוק האג"ח המקומי (מח"מ בינוני), תוך המשך מתן עדיפות לאפיק הצמוד על פני השקלי".
אמש דווח כי בנק הפועלים השלים גיוס אג"ח במיליארד שקל, שמגובה בפרויקטים של בנייה למגורים. האג"ח מונפקות בריבית בנק ישראל + 2.25%, כלומר 6.75%. האגרות תהינה צמודות לאשראי הניתן למספר פרויקטים המלווים על ידי החטיבה העסקית של הבנק - פרויקטים אשר מגובים בשעבודים ראשונים ולכן נחשבים לבעלי סיכון נמוך יחסית בתחום מימון הנדל"ן. בנוסף, האג"ח תהינה צמודות למספר פרויקטים ולא לפרויקט ספציפי - אלמנט נוסף שמפחית את הסיכון לאור הפיזור.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
במהלך יום ג', השקל נסחר ביציבות לאחר שהתחזק קלות מול הדולר, שנסחר בשער של 3.77 שקלים. האירו התחזק ב-0.1% ונסחר סביב 4.20 שקלים.
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים הסביר בסקירתו כי: "העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים נותר יציב גם ברבעון השני של השנה על כ-5 מיליארד דולר (על פי נתונים מנוכים עונתיות) בדומה לרמה הממוצעת בשנתיים האחרונות (לא כולל הרבעון הרביעי של 2023 שהיה בעודף חריג). הנתונים ממשיכים להוות את העוגן שתומך בחוזקו של השקל. במקביל זרם ההשקעות הישירות בישראל נותר חיובי ועמד על כ-6 מיליארד דולר ברבעון השני (כ-8 מיליארד במחצית הראשונה), הרמה הגבוהה ביותר מאז סוף 2022".
מחירי הנפט זינקו ביום ג' במעל ל-2%. כשברקע החששות מהתגברות המתיחות בין ישראל לחיזבאללה שעשויה להשפיע על אספקת הנפט באזור המזרח התיכון. כמו כן, חשש מסערה טרופית שתפקוד בהמשך השבוע את מפרץ מקסיקו, ועלולה להשפיע על הייצור והתפוקה בארה"ב.
4. מאקרו
הבנק המרכזי בסין הודיע ביום ג' על שורת צעדים שנועדו לתמוך בכלכלה המקומית בדגש על ענף הנדל"ן. קליין מהראל התייחס לצעדים המפתיעים, אשר כוללים הורדת הריבית ל-1.5% (מ-1.7%), הפחתת ריבית הבסיס למשכנתאות בחצי נקודת אחוז, והקטנת ההון העצמי המינימלי לקבלת משכנתה ל-15% (מ-25%), וכן את הפחתת יחס הרזרבה של הבנקים במדינה. "הצעדים ממוקדים בעיקר לסייע לשוק הנדל"ן במדינה שמפגין חולשה כבר 4 שנים, עם ירידה עקבית במחירים ובפעילות. להערכתנו, למרות הצעדים המשמעותיים, שסביר כי יושלמו בתוספת צעדים מצד הממשלה - מוקדם עדיין לקבוע האם נראה בקרוב שינוי מגמה של ממש בענף הנדל"ן הסיני (גם על רקע המגמות הארוכות של הדמוגרפיה וחולשת ההגירה מהכפר לעיר). אם אכן תהיה השפעה משמעותית, הירידה שראינו בתקופה האחרונה במחירי חומרי הגלם לתעשייה תיעצר, או לפחות תתמתן".
היום (ד') צפויים להתפרסם נתוני יצוא השירותים של ישראל בחודש יולי. מחר (ה'), צפויים להתפרסם מספר דורשי העבודה בארה"ב וביום ו' יתפרסו נתוני ההכנסה הפנויה ומדד ה-PCE (מדד האינפלציה המועדף על הפד).
5. תחזית
בחברת ניהול הנכסים האמריקאית נויברגר ברמן מעריכים כי שוק המניות האמריקאי יחווה תנודתיות בזמן הקרוב, שתנבע מנתוני התעסוקה השבועיים והחודשיים: "הפדרל ריזרב מודאג מההידרדרות המתמשכת בשוק העבודה ופעל בהתאם", כתבו מנהלי השקעות בחברה בהתייחס להורדת הריבית בשבוע שעבר. "היקף הורדות הריבית העתידיות אינו ודאי ויהיה תלוי במצב התעסוקה. למשל בעקבות נתוני הבקשות השבועיות לדמי אבטלה, או נתוני התעסוקה החודשיים, שכן כל הידרדרות נוספת בזווית זו עלולה להוביל להורדת ריבית נוספת של 50 נקודות בסיס, ותגביר גם את התנודתיות בשוק המניות".
כתבות
ני"ע
