סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
הלחימה בצפון וחוסר הוודאות סביב התקיפה של ישראל באיראן בזמן הקרוב לא הדאיגה היום את המשקיעים, והמסחר בבורסה המקומית, שהתנהל ברובו בתנודתיות, ננעל הערב בעליות קלות: מדד ת"א 35 עלה ברבע אחוז, ומדד ת"א 90 ירד ב-0.3%. מדד הבנקים זינק ב-1.5%.
עדות נוספת לאופטימיות בשוק היא הירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות: תשואת האיגרת לעשר שנים השילה 6 נקודות בסיס ל-4.93%, ותשואת האיגרת לשנתיים ירדה ל-4.45%.
גם שער השקל התחזק היום מעט ל-3.77 שקלים לדולר ול-4.12 שקלים לאירו.
לאחר עלייה דרמתית של כ-13% במחירי הנפט מאז התקפת הטילים האירנית, היום מחירי הנפט יורדים בכ-3% ל-74.7 עבור חבית נפט אמריקאי ו-78.4 עבור חבית נפט מסוג ברנט.
16:42
היום התנודתי בבורסה נמשך, וכעת המדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 90, עולים בכ-0.1%. מדד הבנקים עולה ב-1.2%.
חברת הנדל"ן רוטשטיין בשליטתו של שוהם אבני (63%) דיווחה היום על השקעה בארה"ב. החברה עומד לרכוש קרקע עליו יוקם פרויקט נדל"ן למגורים מסוג "סינגל פמילי" (צמודי קרקע) במדינת פלורידה בארה"ב. בנוסף דיווחה החברה על מכירת מלוא זכויותיה (75%) במקרקעין בבני ברק המיועדים להקמת פרויקט הכולל 86 יח"ד וכ-800 מ"ר לשטחי מסחר. סכום המכירה הוא 713 מיליון שקל, והחברה תדווח על רווח לפני מס של כ-22 מיליון שקל.
15:48
יום תנודתי בבורסה, כעת המדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 90, נסחרים סביב מדד הבסיס. מדד הבנקים עולה ב-1.2%.
גלאסבוקס , שמפתחת תוכנה לאנליזה של נתוני גלישה בערוצים דיגיטליים, מזנקת כעת בכ-25% לאחר שהודיעה היום שהיא מקווה להשלים את המיזוג עם חברת גלאקסי. לפני שבועיים דיווחה החברה כי גלאקסי מתקשה להשיג את המימון. היום היא מדווחת כי גלאקסי "נמצאת בתהליכים מתקדמים לסגירת המימון הנדרש להשלמת העסקה".
15:05
העליות הקלות בתל אביב ממשיכות. מדד ת"א 35 עולה ב-0.2%, ות"א 90 עולה בשיעור דומה. בולט לחיוב מדד הבנקים שמטפס בכ-1%.
חברת גילת , המייצרת רשתות תקשורת לוויינית, הודיעה היום כי זכתה בחוזה לתקופה של 3 שנים ובהיקף של כ-4 מיליון דולר לאספקת שירותי קישוריות לוויינית לאזורים כפריים בדרום אמריקה ובעבור קישוריות לשירותים בנקאיים.
13:37
התנודתיות בתל אביב נמשכת, והמדדים המרכזיים נסחרים בעליות קלות: מדד ת"א 35 עולה ב-0.1%, ות"א 90 מוסיף לערכו כ-0.2%.
מניית אקסל עולה בכ-3% ומשלימה עלייה של 10% מתחילת השבוע. החברה, שהכפילה את שוויה מתחילת 2024, עוסקת בייבוא, הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושרותים בתחום התקשורת, דיווחה בתחילת השבוע כי תקצה קרוב ל-10% ממניותיה לצמד המשקיעים, רוני בירם וגיל דויטש תמורת כ-16 מיליון שקל ובהמשך לכך עדכנה על רכישת 70% מחברה העוסקת ביבוא אביזרים ומוצרים לתחומי המולטימדיה והתקשורת בתמורה ל-14.1 מיליון שקל. החברה הנרכשת סיימה את השנה שעברה עם מחזור מכירות של 17.6 מיליון שקלו רווח הנקי של 4.9 מיליון שקל.
12:18
יום מסחר תנודתי בתל אביב: המדדים המרכזיים נסחרים בשעה זו בעליות קלות. בולט לחיוב מדד הבנקים שקופץ בכ-1.4%.
בשוק החוב המקומי, התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ישראל ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.95%. התשואה לשנתיים נסחרת ביציבות סביב 4.47%.
10:50
ירידות קלות בתל אביב: מדד ת"א 35 יורד ב-0.2%, ות"א 90 משיל מערכו כ-0.1%. מדד ת"א ביומד יורד ב-0.7%, ות"א בנקים 5 מטפס בכ-0.5%.
קבוצת אשטרום מדווחת כי פרויקט האנרגיה הראשון שהקימה בארה"ב חברת הבת, אשטרום אנרגיה מתחדשת, יוצא לדרך והתחיל להניב הכנסות. אשטרום אנרגיה מתחדשת קיבלה את האישורים הנדרשים המהווים את התנאי המתלה, על פי הסכם מכירת החשמל, למעבר פרויקט האנרגיה הסולארית, טיירה בוניטה (Tierra Bonita) שטקסס, לשלב ההפעלה המסחרית. זאת, בהמשך לחיבור הפרויקט לרשת ההולכה ולהשלמת בדיקות ההרצה של הפרויקט שבוצעו בחודשים האחרונים.
עוד ציינו בחברה כי להערכתם, ההכנסות הצפויות ממשך הפרויקט (כ-40 שנה) עומדות על כ-2.5 מיליארד דולר וה-EBITDA לאורך התקופה צפוי לעמוד על כ-2.1 מיליארד דולר. סך ההכנסות בשנת הפעילות המלאה הראשונה של הפרויקט, צפוי לעמוד על כ-60 מיליון דולר, כאשר ה- EBITDA השנתית צפויה להסתכם בסך של כ-55 מיליון דולר.
10:06
יום המסחר בתל אביב נפתח במגמה מעורבת: מדד ת"א 35 יורד ב-0.1%, ות"א 90 עולה ב-0.1%. בקרב המדדים הענפיים, ת"א בנייה עולה ב-0.4%, ות"א בנקים 5 יורד ב-0.2%.
בולטות לחיוב מניות נקסט ויז'ן , קמטק , דמרי , אודיוקודס , ופרשקובסקי .
מנגד, נייס , איי.סי.אל , קרסו מוטורס , ממיטרוניקס וחברה לישראל נסחרות בירידות.
08:23
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוקי המניות
יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה מעורבת. אמש (ב'), בצל ההסלמה הביטחונית וציון היום הטרגי, המסחר בבורסת תל אביב ננעל בעליות קלות: ת"א 35 הוסיף 0.2%, ות"א 90 עלה ב-0.4%. מדד הבנקים הוסיף 0.6%, ות"א נפט וגז קפץ ב-1%.
● למדינה יש מניית זהב באל על, אז למה היא לא משתמשת בה?
לאחר שצבר חובות אישיים בעקבות רכישת פסגות לפני שלוש שנים, אמש פורסם כי איש העסקים רני צים מוכר את כל החזקותיו בבית ההשקעות תמורת 40 מיליון שקל. צים חתם על הסכם מחייב עם מנכ"ל החברה לשעבר יניב בנדר, שלפיו ימכור לו את מלוא חלקו במה שהיה בית ההשקעות הגדול בישראל. המניה הגיבה בעלייה של כ-10%.
צים רכש את פעילות קרנות הנאמנות וניהול התיקים של פסגות לפני כשלוש שנים, ובמהלך התקופה איבדה המניה יותר מ-80% מערכה.
מניות ניו-מד אנרג'י ורציו יהש המחזיקות במאגר הגז הטבעי לוויתן ריכזו עניין אמש לאחר שדווח כי בשל ההסלמה בצפון, שברון החליטה להשהות את העבודות להנחת הצנרת הימית בקידוח לוויתן. הדבר צפוי לגרום לדחייה של לפחות חצי שנה בהשלמת פרויקט הצינור השלישי. הצינור התת-ימי מונח כ-120 ק"מ מערבית לחיפה, ומיועד להוביל את הגז לאסדת ההפקה, שממוקמת כ-10 ק"מ מחוף דור. המיזם נועד להגדיל את היצע הגז הטבעי היומי של ישראל בכ-0.2 BCF. לפי התכנון המקורי, הזרמת הגז הראשונה בצינור הייתה אמורה להתרחש במחצית השנייה של 2025 אך כעת, כאמור, העבודות הופסקו למעשה עד קרוב למועד תכנון ההזרמה.
לפי החברה, אין השפעה מצטברת מהותית על תזרים המזומנים השותפות מלוויתן, אולם צפויה להיות לה השפעה מצטברת שלילית מהותית על תזרים המזומנים הצפוי בשנת 2025.
חברות התעשיות הביטחוניות ממשיכות לקבל רוח גבית מהתעצמות המלחמה. כך למשל, אלביט מערכות עלתה בכ-10% בחמשת ימי המסחר האחרונים לאור הצפי לגידול בצבר ההזמנות של החברה.
לאחרונה דווח כי מזכירות ההגנה האמריקאית חתמה עם ג'נרל דינמיקס על חוזה בסך 191.2 מיליון דולר, להתקנת מערכות הגנה אקטיבית מדגם "חץ דורבן" של אלביט עבור נגמ"שי בראדלי, בעסקה שתתפרס עד יולי 2027. המימון של העסקה מגיע מתקציבי הסיוע האמריקאים לאוקראינה, תוך שאותם נגמ"שים חדשים שעליהם יותקן חץ דורבן, יחליפו נגמ"שי בראדלי ישנים מדגם M2A2.
במקביל, באוגוסט האחרון סגרה אלביט על מכירת חץ דורבן תמורת כ-130 מיליון דולר לחברת BAE Systems Hägglunds, שלוחה שבדית של הענקית הבריטית שעוסקת בתחום הרכבים והמשוריינים. המערכות יותקנו על נגמ"שים של מדינה באירופה, בחוזה שיבוצע על פני חמש שנים. זו לא הייתה העסקה הראשונה מסוגה של אלביט עם תאגיד BAE, לאחר שבשנה שעברה זכתה בחוזה בסך 109 מיליון דולר להטמעת חץ דורבן בנגמ"שי CV90 ללקוח אירופי.
הבוקר באסיה, יום המסחר נפתח בטלטלה ובירידות חדות של כ-6% במדד ההאנג סנג של הונג קונג בעקבות תוכנית התמריצים שהציגה סין שאכזבה את המשקיעים. מוקדם יותר הירידות היו חריפות אף יותר, והגיעו בשיא לכ-10%. מנגד, בורסת שנגחאי קופצת בכ-5%, ומדד הניקיי יורד ב-1.2%. מדד הקוספי יורד ב-0.4%.
סמסונג יורדת הבוקר בכ-1.5% בבורסה בדרום קוריאה לאחר שדיווחה כי היא צופה לרווחים חלשים ברבעון השלישי של השנה. יצרנית שבבי הזיכרון הגדולה בעולם מעריכה כי הרווח התפעולי ברבעון השלישי של השנה צפוי לעמוד על 9.10 טריליון וון, המסמן זינוק של 274% לעומת 2.43 טריליון וון קוריאני ברבעון המקביל. עם זאת, הנתונים אכזבו את התחזיות המוקדמות שציפו כי הרווח התפעולי יעמוד על 11.456 טריליון וון קוריאני (7.7 מיליארד דולר). ההכנסות של סמסונג ברבעון צפויות להגיע ל-81.96 טריליון וון (61 מיליארד דולר), לפי התחזיות המוקדמות.
סגן יו"ר סמסונג, ג'ון יאנג-היון, שמכהן כראש חטיבת פתרונות ההתקנים החדש של החברה, ציין כי הביצועים של עסקי הזיכרון של סמסונג ירדו כתוצאה מ"עלויות חד פעמיות והשפעות שליליות", הכוללות התאמות מלאי על ידי לקוחות ניידים והיצע מוגבר של מוצרים מדור קודם על ידי חברות זיכרון סיניות.
בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים הבוקר במגמה מעורבת.
אמש (ב') בוול סטריט, יום המסחר ננעל בירידות שערים. הנאסד"ק ירד ב-1.2%, ה-S&P 500 השיל מערכו כ-1% והדאו ג'ונס ירד בשיעור דומה.
● אחרי שיותר מ-2 מיליארד שקל נעלמו: איך להימנע מהשקעה מסוכנת בנכס אלטרנטיבי
סופר מיקרו קומפיוטר זינקה אמש ב-15%, לאחר שחברת השבבים דיווחה כי פרסה יותר מ-100,000 מעבדי GPUs ברבעון וסיפקה פתרונות קירור נוזלי למספר מפעלי הבינה המלאכותית הגדולים ביותר שנבנו. הזינוק אתמול במניה מסמן את הזינוק הגדול ביותר של סופר מיקרו זה שבעה חודשים.
מובילאיי הישראלית צללה ב-5% אמש בוול סטריט לאחר שבג'יי.פי מורגן הורידו את המלצתם על המניה ל-"משקל חסר" מ-"ניטרלי" וציינו כי האמון שלהם בחברה הולך ופוחת.
● ב-HSBC מעריכים: 4 מניות זולות שיכולות להיות הזדמנות ברבעון האחרון
גם אפל ירדה בכ-2.2% לאחר שבג'פריס הורידו את המלצתם מ"רכישה" ל"החזק", בבנק כתבו שהציפיות לטווח הקרוב לאייפון 16 ו-17 היו גבוהות מדי לאור הביקוש הראשוני שהיה חלש מהצפוי, וכי יכולות ה-AI המדוברות עדיין לא בשלות דיין.
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי, בתוך המתיחות הביטחונית ויומיים לפני החלטת הריבית, נרשמו ביום ב' היצעים, כשהמשקיעים ביקשו ריבית גבוהה יותר על איגרות החוב הממשלתיות - תשואת האיגרת לשנתיים עלתה ב-5 נקודות בסיס ל-4.5%, ותשואת האיגרת לעשר שנים חצתה שוב את רף ה-5% ועלתה ל-5.03%.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות קפצו בעקבות דוח התעסוקה החזק שפורסם בארה"ב ביום שישי האחרון. התשואה ל-10 שנים נסחרה בשיא של חודשיים, סביב רמה של 4%. התשואה לשנתיים עלתה גם היא לרמה של 4%.
בלידר שוקי הון ציינו בסקירתם כי לאחר מצבור של נתונים חיוביים בארה"ב, ונתוני תעסוקה בפרט, הציפיות בשוק הן להורדת ריבית של 0.25% בהחלטת הריבית הקרובה ב-7.11 (ולא 0.5%): "אנחנו לא פוסלים אי שינוי בריבית, בפרט אם נתוני האינפלציה בספטמבר (אשר יתפרסמו ביום חמישי) יפתיעו מעט כלפי מעלה. מדובר בתרחיש בהחלט אפשרי אשר עלול לתמוך בהמשך עליית תשואות האג"ח הממשלתיות".
הבוקר, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב יורדות קלות.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
השקל נחלש הבוקר (ג') מול המטבעות הזרים. הדולר מתחזק ב-0.3% מול המטבע המקומי ועומד על 3.79 שקלים. האירו מתחזק בשיעור דומה ועומד על 4.17 שקלים.
מחירי הנפט זינקו אמש (ב') בכ-4% לאור החשש העולמי ממתיחות במזרח התיכון וספרט מתקיפת ישראל באיראן. מחירה של חבית מסוג ברנט קפץ ל-80.6 דולר, הרמה הגבוהה שנרשמה מסוף חודש אוגוסט. מחירה של חבית מסוג WTI עלתה לרמה של 76.9 דולר. הבוקר, מחירי הנפט יורדים בכ-1.5%.
4. מאקרו
ביום חמישי הקרוב צפויים להתפרסם נתוני האינפלציה בארה"ב לחודש ספטמבר. על פי התחזיות המוקדמות, האינפלציה השנתית צפויה לרדת מ-2.5% ל-2.3%.
אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, מסביר בסקירתו כי "בחודשים הקרובים האינפלציה לא אמורה להפריע לבנק המרכזי להוריד ריבית, אך התנאים הפיננסיים מאוד מקלים ועשויים להאט קצב הורדות ריבית. לא רק שוק המניות נמצא בשיא, אלא שמרווחי אג"ח חברות ירדו כמעט לשפל היסטורי. התחממות יתר בשווקים מעלה סיכון פיננסי ומגבירה מידת הקלה במדיניות המוניטארית לרמות שהפד לא בטוח מעוניין בהן".
עוד זבז'ינסקי מוסיף כי "בהתאם למדיניות הפד, להגיב לנתונים שוטפים, הריבית צפויה לרדת בשיעור מתון והדרגתי בהחלטות הקרובות. התחזית לריבית עד סוף 2025 שגלומה בחוזים כמעט זהה כעת לתחזית הפד שפורסמה באוגוסט. לפי תחזית זו, הריבית תרד בכל אחת משתי פגישות הפד שנותרו עד סוף השנה ב-0.25% ובעוד 1% בשנה הבאה".
5. תחזית
כלכלני בנק הפועלים ציינו בסקירתם השבועית כי להערכתם, הפיחות בשער השקל, עליית מחירי הנפט והפסקת פעילות של חברות תעופה לישראל, צפויים להעלות את שיעור האינפלציה בחודשים הקרובים: "מדדי המחירים לחודשים אוקטובר-נובמבר יהיו גבוהים מהערכתנו הקודמת, וכך גם האינפלציה בשנה הקרובה. אנו צפויים לעדכן את תחזית האינפלציה לשנה הקרובה (עומדת עתה על 3%) כלפי מעלה.
"קצב האינפלציה השנתי צפוי להגיע ל-4.5% ואולי אף יותר במהלך הרבעון הראשון של 2025. ברור שבמצב זה הפחתות ריבית לא עומדות על הפרק, והשווקים אפילו מגלמים אפשרות להעלאת ריבית בחודשים הקרובים".
בכל הנוגע לריבית הם מציינים כי "אנו מעריכים שהעלאת ריבית פחות סבירה במצב הנוכחי של צמיחה נמוכה וריבית שהופכת להיות גבוהה ביחס לעולם. אם המצב הביטחוני יגרום לפיחות מואץ בשער החליפין, סביר יותר שנראה התערבות של בנק ישראל בשוק המט"ח, כפי שעשה בתחילת המלחמה".
כתבות
ני"ע
