לאחר צניחה קצרה אך דרמטית בסוף אוגוסט ותחילת ספטמבר, חדשות טובות הביאו את מניית אנבידיה לזינוק של 25% בחודש. מניית חברת הבינה המלאכותית הכי לוהטת בוול סטריט כבר נסחרת ב-132.3 דולר, מרחק נגיעה מהשיא שנקבע ביוני (135.6 דולר למניה). בתוך כך היא כבר החברה השנייה בגודלה במונחי שווי שוק, 3.25 טריליון דולר. אפל (3.4 טריליון) ראשונה ומיקרוסופט שלישית (3.1 טריליון).
● גילו את אירופה, נזהרים מעסקי התיירות: לאילו מניות נהרו המשקיעים הקטנים
● ירד למחתרת לפני 14 שנה: האם ממציא הביטקוין נחשף?
אנליסטים בוול סטריט חזרו השבוע על דירוג הקנייה שלהם למניה. בבית ההשקעות KeyBank מעריכים שההכנסות משבבי הבלקוול החדשים שלה בלבד יגיעו ל-7 מיליארד דולר ברבעון הרביעי השנה, בעוד שהביקוש למעבדי הגרפיקה הישנים שלה "נשאר חזק ביותר". השקעות בסטארט-אפים של בינה מלאכותית צפויים גם הם להעשיר את קופתה המלאה של אנבידיה, אמרו אנליסטים של Wedbush. אנבידיה השתתפה לפני שבוע בהנפקה של OpenAI שסגרה את הגיוס הגבוה ביותר בכל הזמנים.
החברה ערכה השבוע את ה-AI Summit, שבו הציגה טכנולוגיות חדשות שנועדו לעמוד באתגרים הבאים. בין הנושאים שחשפה היו פיתוחים בתחום הרובוטיקה, אבטחת המידע, בריאות, מחשוב קוונטום, תקשורת ועוד.
במהלך הארוע הכריזו אנבידיה ופוקסקון, יצרנית האלקטרוניקה הטאיוונית, על תוכניתם המשותפות לבנות את מחשב העל הגדול בטייוואן. פוקסקון גם סיפקה פרטים על מגה-מפעל שהיא בונה לשרתים מבוססים שבבי בלקוול במקסיקו. מדובר בשורה שמפחיתה את תלותה של אנבידיה בסין לנוכח מלחמת הסחר מול ארה"ב.
מנכ"ל פוקסקון יונג ליאו דיבר באותו היום על ה"בום" בשוק הבינה המלאכותית. "יש עוד הרבה לאן לעלות", אמר. ליאו סיפר שהביקוש לשרתי החברה המבוססים על שבבי אנבידיה הוא "הרבה יותר גבוה ממה שציפינו". חדשות חיוביות אחרות הגיעו מיצרנית השבבים הגדולה בעולם TSMC הטאיוואנית שדיווחה על מכירות חודשיות גבוהות בהרבה הצפי.
"AI חם", אמר פטריק מורהד, מנכ"ל Moor Insights and Strategy, ליאהו פייננס והוסיף, "אני רואה המשך צמיחה גבוהה במרכזי בינה מלאכותית ב-12 החודשים הבאים".
מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, התייחס במהלך ראיון ל-CNBC לביקוש למעבדי הדור הבא של החברה, שצפויים להימסר כבר ברבעון הרביעי. "כולם רוצים לקבל את הכי הרבה, וכולם רוצים להיות ראשונים", אמר בראיון בשבוע שעבר על השבבים, שיעלו בין 30,000 ל-40,000 דולר ליחידה. הביקוש מטורף", סיכם הואנג.
תפנית חדה
הזינוק במניית אנבידה הוא תפנית חדה לירידות שבעקבות פרסום התוצאות הכספיות של החברה ברבעון השני. המניות צנחו בסוף אוגוסט למרות שהתוצאות עקפו את התחזיות. ההכנסות עלו ב-122% משנה לשנה, בעוד שהרווח הנקי יותר מהכפיל את עצמו ל-16.6 מיליארד דולר. החברה גם נתנה תחזית גבוהה מהצפוי לרבעון הנוכחי ואמרה שהיא מצפה למסור את שבבי הבלקוול שלה בשווי של כמה מיליארדי דולרים עוד ברבעון הרביעי. אך המשקיעים רצו יותר.
הרווחים של מגזר השבבים מאותתים שההוצאה האדירה של ענקיות הטכנולוגיה על חומרת בינה מלאכותית רחוקה מלהסתיים, וזאת למרות החששות בוול סטריט מהאטה. מכירות תעשיית המוליכים למחצה עלו באוגוסט ב-28% לעומת השנה הקודמת וב-15% ביולי, על פי נתוני WSTS האחרונים שנבדקו ואושרו על ידי ג’יי.פי.מורגן. "אנו רואים את אנבידיה נשארת המובילה בתחום שבבי הבינה מלאכותית עבור מרכזי הנתונים", אמרו במיזוהו פיננשיאל גרופ.
אנליסטים מעריכים שלחברה יש נתח של כ-95% בשוק שבבי הבינה המלאכותית ונותנים לה מחיר יעד של 140 דולר למניה, אך רובם ככולם מציינים את הסיכונים בהסלמה פוטנציאלית של הגבלות הייצוא לסין, מתחים גיאופוליטיים בנוגע לטייוואן או נסיגה משמעותית בהשקעות על שרתי בינה מלאכותית.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
