ביקושי יתר בגיוס האג"ח הראשון של חברת בית וגג

מצטיידת במזומנים: חברת ההתחדשות העירונית בית וגג השלימה מכרז מוסדי להנפקת אג"ח ראשונה, במסגרתה היא מגייסת כ-105 מיליון שקל. האג"ח המונפקות נושאות ריבית שנתית שלא תעלה על 5.68% (ריבית לא צמודה), במח"מ של כ-3.2 שנים, והן מגובות בשעבוד ראשון על חלק החברה בעודפים של ארבעה פרויקטים בתל אביב, בסכום כולל של 150 מיליון שקל.

● מדד ת"א-בנייה זינק בחודש האחרון, ורכישת צמח המרמן בסימן שאלה
● הישראלית שקפצה בכ-40% בשבוע, וזו שקיבלה אזהרה מנאסד"ק
● רואה החשבון שהקים אימפריית נדל"ן בחו"ל מסמן יעד רכישה חדש

בית וגג מציינת כי במסגרת המכרז המוסדי, הגישו משקיעים מסווגים (ובהם גופים מוסדיים מובילים) התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף כספי כולל של כ-289 מיליון שקל, והיא תיענה לחלקן.

בית וגג מתמחה בייזום וביצוע פרויקטים בעיקר בתחום ההתחדשות העירונית. בעלי המניות הבולטים בחברה הם נילי ויעקב שחר, בעלי יבואנית הרכב מאיר ומועדון הכדורגל מכבי חיפה (38.7% מהמניות) וג'ואי יוסף שוובל (21.3%). החברה נסחרת בבורסה בשווי של 483 מיליון שקל, אחרי עלייה של 16% במניה בחודש החולף, וזינוק של 42% בשנה האחרונה.

בסוף הרבעון הראשון, היו לבית וגג מזומנים ושווי מזומנים בהיקף 26.7 מיליון שקל בקופה, וכן פיקדונות מוגבלים בתאגידים בנקאיים, בהיקף של 39 מיליון שקל. החברה רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 25.7 מיליון שקל והפסד בסך 4.1 מיליון שקל.

רונן עקביה, מנכ"ל בית וגג, מסר כי בחברה שבעי רצון מ"השלמת גיוס אג"ח ראשון בשוק ההון, ומודים על הבעת האמון בבית וגג, כפי שבאה לידי ביטוי בהיקף הביקושים הגבוה מהגופים המוסדיים.

"הגיוס יאפשר לחברה לגוון את מקורות המימון שלה ולתמוך במימוש התוכנית העסקית של החברה ובהרחבת הפעילות, הן במספר הפרויקטים והן בהיקפם, תוך שמירה על איתנות פיננסית ויחסי מינוף טובים. אנו ממשיכים להתמקד בצמיחה אחראית ובהובלה בשוק ההתחדשות העירונית בישראל".

לדברי עקביה, "שנת 2025 הינה שנת מעבר לפעילות בהיקפים משמעותיים. עד כה השנה, קיבלנו ארבעה היתרי בניה, ואנו צופים לקבל שלושה היתרים נוספים במהלך החציון השני של 2025". הוא הוסיף כי החברה מקדמת כיום פרויקטים שונים עם מעל 10,000 יחידות דיור, וכי הרווח הגולמי הצפוי מהפרויקטים החתומים מעל רוב דרוש (6,000 יחידות דיור) עומד על מעל 1.6 מיליארד שקל, שיוכרו בהדרגה בדוחות הכספיים בשנים הקרובות.

*** גילוי מלא: אלונה בר און, מו"ל גלובס, היא ממייסדי בית וגג ודירקטורית