יועצי השקעות

כתבות אחרונות

 

פגישת ייעוץ - זוהר טאובר-עמירה, בנק מסד, כ"ס

"יש להיות מעודכן באופן שוטף אחר שוק ההון, גם על חשבון הזמן הפנוי"

ליטל איסטמטי 30.12.2014
בורסה חדר מסחר וול סטריט / צלם: thinkstock

חושבים שיועצי השקעות יודעים מה יעשה השוק? תחשבו שוב

בפתחה של 2015 תמונת המצב בשווקים היא לא פחות מתעתעת מאשר בקיץ 2009, כך שכדאי להיזכר בדברים שכתבנו אז על כושר הניבוי של יועצי ומנהלי ההשקעות ועל תפקידם האמיתי

דוד טמיר 30.12.2014

פגישת ייעוץ - יערית ברעם, לאומי, סניף נווה-אביבים, תל-אביב

"אנו מתעסקים עם הכסף האישי של כל לקוח, ולפעמים אנו נמצאים במצבים ובסיטואציות לא נעימות, בעיקר כאשר השווקים בירידה"

ליטל איסטמטי 25.12.2014

פגישת ייעוץ - לימור חסן, הבינלאומי, סניף רעננה

"לא לשכוח לדאוג לעתיד על ידי חסכון לטווח ארוך"

ליטל איסטמטי 15.12.2014
אייל מגד/ נעמה שלו
Hamakom

היועץ: מה חושב אייל מגד מבנק לאומי על הרבעון?

מי השוק שיסיים את השנה בהצלחה גדולה? מי השוק שפחות? אייל מגד, יועץ השקעות בבנק לאומי מסביר

"המקום" 08.12.2014
תומר עובד- בנק לאומי/ צילום: נעמה שלו
Hamakom

היועץ - מה תומר עובד חושב על הרבעון האחרון?

רגע לפני שמסכמים: כל מה שרציתם לדעת לקראת סוף שנת 2014 בשוק

"המקום" 24.11.2014

פגישת ייעוץ - שרון בן דוד, בנק מסד, סניף ראשון לציון

"בתקופת המלחמה המלצתי לא להיבהל ולמכור, אלא להמתין בסבלנות שהמצב יירגע. בדיעבד, ההמלצה עשתה טוב לתיקי הלקוחות"

ליטל איסטמטי 24.11.2014

פגישת ייעוץ - צבי נוי, דיסקונט, אבן גבירול, תל -אביב

""לקוח הגיע אלי בחודש יוני האחרון עם דמעות בעיניים ואמר לי שהוא לא בטוח שכדאי לו לחזור הביתה לאשתו וכל זאת בגלל העובדה שמניית אפל יורדת 80% בתחילת המסחר"

ליטל איסטמטי 17.11.2014

פגישת יעוץ - שלמה נבעה, בנק לאומי, קריית אונו

ייעצתי ללקוח להקטין את מרכיב המט"ח בתיק ולפזר את ההשקעה באג"ח צמודות ושקליות בדירוג גבוה, שנסחרו בתשואות גבוהות מאוד - 4.5%-6.5% ■ הוא הסכים, והשאר היסטוריה

ליטל איסטמטי 10.11.2014

פגישת ייעוץ - אשרת שרון, הבינלאומי, פתח תקוה

"המשקיע הממוצע חשוף למידע רב מחברים ואמצעי התקשורת, ולעתים הוא מקבל החלטות אשר אינן עולות בקנה אחד עם אופיו ולמעשה פועלות לרעתו. עלינו, אנשי המקצוע, מוטלת האחריות להסביר ולמנוע ממנו החלטות שגויות"

ליטל איסטמטי 03.11.2014

פגישת ייעוץ - משה אביטל, הבינלאומי, קריית גת

"כיועץ אני יכול להביא לידי ביטוי את ניסיוני וידיעותיי האישיות. מנגד, זהו מקצוע שמלווה אותך לאורך כל היום, גם בחופש"

ליטל איסטמטי 27.10.2014

פגישת ייעוץ - פרדי לוי, מזרחי טפחות, רחובות

"הצעתי ללקוחה לממש את כל ההשקעות מיידית ולהשקיע בנכס חסר סיכון. בהמשך היא הודתה לי על כך"

ליטל איסטמטי 06.10.2014

פגישת ייעוץ - ערן שאוליטש, דיסקונט, רחובות

"הצעתי ללקוחותיי שמחזיקים רכיב מנייתי גבוה מאוד בתיק, להשתמש בכלי הניתוח טכני על מנת לנסות לאתר נקודות כניסה ויציאה טובות יחסית להשקעה"

ליטל איסטמטי 28.09.2014

פגישת ייעוץ - טלי אליעז, הבנק הבינלאומי, סניף רמלה

"התחום מרתק והפעילות בכל יום אינה זהה לקודמו, הלימוד מתמשך ויש סיפוק רב בליווי הלקוח בתהליך. מנגד, המקצוע שדורש עבודה מסביב לשעון"

ליטל איסטמטי 22.09.2014

פגישת ייעוץ - יהונתן קוסקס, מזרחי טפחות, בית-נוח רמת-גן

מדובר בתחום המעניין ביותר בעולם הבנקאות, המעמת את שוק ההון עם משקיעים המגיבים ותופסים אחרת כל אירוע

ליטל איסטמטי 15.09.2014
בוואריה / צלם: נפתלי הילגר
אירופה | Hamakom

האם היועצים ציפו לתיקון במניות באירופה?

בסקר שנערך בשבוע שעבר באתר יועצי ההשקעות "המקום", השיבו מרבית היועצים כי "גרמניה עדיין הכלכלה החזקה באירופה, ומדד הדאקס מעניין להשקעה"

"הראל פיננסים" ו"המקום" 11.09.2014

   123456789101112131415   

   נמצאו 377 כתבות   |   עמוד 4 מתוך 24