קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, הבטיחה את הגיוס המשמעותי בהנפקת אגרות חוב מסדרה ל"ו החדשה • במסגרת שלב המכרז המוסדי המקדים שנערך אתמול, זכתה לביקושי יתר בהיקף כולל של יותר מחצי מיליארד שקל • הסדרה מובטחת בשעבוד ראשון על יחידות השתתפות של דלק קידוחים
ההנפקה זכתה לביקושים בהיקף של 95 מיליון שקל • בעקבות ההנפקה השלימה קבוצת דלק את ההתחייבויותיה לגיוסי הון, לפי שטרי הנאמנות של סדרות אגרות החוב שלה
למרות השיפור הדרמטי במצב עסקיה של קבוצת הנפט והגז, הקטנת ההתחייבויות והזינוק במחירי המניה והאג"ח שלה, עדיין מלווה אזהרת רואי החשבון את דוחותיה הכספיים • המפתח להסרתה: העלאת דירוג האג"ח של קבוצת דלק בחודשים הקרובים ל-BBB מינוס
החברה שבשליטת יצחק תשובה, מחזיקה ב-60% ממאגר פוטלה שבים הצפוני • כעת היא מדווחת על "תגלית נפט וגז טבעי" בכמות שמצדיקה אמידה של כמות המשאבים הכוללת שניתנת להפקה • המניה מזנקת עם תחילת המסחר בלמעלה מ-3%
כל הדרך מתשואה תלת-ספרתית גבוהה בתחילת משבר הקורונה, ששיקפה צפי להסדר חוב ותספורת עמוקה, לתשואה "נורמלית" בימים אלה: מי שהאמין כי קבוצת דלק והעומד בראשה יצליחו להחזיר את החוב, ראה תשואה של 500%, 700% ו-900% בפחות משנה וחצי
הרווח הנקי של הקבוצה זינק ב-192% ברבעון השני של השנה והסתכם ב-302 מיליון שקל, לעומת הפסד של 326 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד • החברה רשמה במחצית השנה הראשונה הכנסות בגובה 3.7 מיליארד שקל
העסקה משקפת למלון מלכת שבא שווי של 458 מיליון שקל • התמורה שיקבל יצחק תשובה, שמוכר את המלון לרשת אסטרל דרך חברת אלעד מלונות שבבעלותו, צפויה לעמוד על 208 מיליון שקל, לאור חוב של 250 מיליון שקל למלון
רפי לזר, מנכ"ל זרוע הנדל"ן של תשובה בקנדה, מתאר את המהלכים שקדמו למכירתה תמורת עד 1.4 מיליארד שקל: "הזמנתי בתי מלון בת"א, המצגת הייתה, ופתאום שמענו על גופים שלא מוכנים להיפגש איתנו" • "הייתה הערכת שווי של יותר מ-1 מיליארד דולר, ולקח לנו זמן להבין שההנפקה לא תצא לדרך"
החברה צפויה לשלם 200 מיליון שקל לאור חוב בגובה של 250 מיליון שקל למלון • אם רשות התחרות תאשר את העסקה, המלון יעבור לידי אסטרל כבר בחודשים הקרובים, כשהכוונה היא לשמור על שמו לאור חוזק המותג
החברה הבת של קבוצת דלק תבצע מימון מחדש של מסגרות האשראי שלה, לאחר שקיבלה התחייבות מותנית למסגרת אשראי של 1.2 מיליארד דולר מגובה בעתודות • תגייס איתקה סכום של 625 מיליון דולר בהנפקת אגרות חוב חדשות
סדרה ל"ה תובטח בשעבוד על יחידות השתתפות של דלק קידוחים, שמוחזקות בידי קבוצת דלק, ושהיו חופשיות עד כה
הקבוצה הבטיחה גיוס של לפחות 446 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב מסדרה ל"ה החדשה, שיובטחו בשעבוד על יחידות ההשתתפות של שותפות דלק קידוחים • מניית החברה עולה בתגובה לדיווח
אחרי שהחברה המרכזית למשקאות טרפדה את מכירת המניות לקרן רקיע, עסקה חדשה יוצאת לפועל • את יתרת המניות של תשובה בקשת (14%) תרכוש משפחת ורטהיים, שמחזיקה ב-60% ממניות החברה
זרוע הנדל"ן של תשובה בצפון אמריקה השלימה את מכירת אלעד קנדה בכ-920 מיליון שקל לקבוצת רסטר מנג'מנט • סכומים מותנים נוספים עשויים להביא את התמורה בעסקה ל-1.42 מיליארד שקל
אלעד גרופ קיבלה כעת סכום של כ-342 מיליון דולר קנדי (כ-920 מיליון שקל), והעסקה עשויה להגיע בסופו של דבר לסכום של 528 מיליון דולר קנדי
איתקהגז טבעידוחות כספייםניו-מד אנרג'ימיזוגים ורכישותמסחר בנפטנפטעידן וולסקבוצת דלקקידוח לוויתן