אי.די.בי (IDB)

במקביל ביקש אלשטיין כי ביהמ"ש העליון יוציא צו מניעה זמני שימנע את השלמת מכירת 82.26% ממניות דסק"ש לידי מגה אור ושותפיה טרם ההכרעה בערעור

בדוח שהעביר הנאמן עו"ד אופיר נאור לבית המשפט, הוא מבקש לאשר את הצעת חברת בי.ג'י.איי לרכישת ישראייר • לוי הציע לשלם 75 מיליון שקל במזומן לצד הקצאת מניות עבור מלוא מניות ישראייר

התמורה בהצעת דור אלון תעמוד על 125 מיליון שקל, ורכיב המזומן בה הוא הגבוה מבין ההצעות • עוד מציעה החברה הזרמת 8 מיליון שקל לעובדים ולהנהלה • סבב השיפורים משקף לישראייר שווי שוק דומה לזה שהיה במגעים למכירתה עוד לפני משבר הקורונה

ארבעת המתמודדים העיקריים על רכישת ישראייר הגישו את הצעותיהם הסופיות לנאמן חברת אי.די.בי • גלובל כנפיים מציעה לרכוש את ישראייר בעסקה שתשלב מזומן עם איגרות חוב של עצמה הניתנות להמרה למניות גלובל כנפיים

הנאמן על נכסי אי.די.בי. הבהיר לגלובס כי "בשים לב לשיפורים המשמעותיים בביצועים של החברה והעלייה במחירי חברות התעופה בעולם – אם לא נקבל הצעות ראויות, יש אפשרות שאעצור את התהליך" • "יש אלינו פניות ממחזיקי האג"ח שלא למכור במחירים הנוכחיים"

קרן פורטיסימו מציעה לרכוש 90% ממניות ישראייר בתמורה ל-75 מיליון שקל במזומן כן להשקיע עוד 25 מיליון שקל בחברה מיד עם סגירת העסקה, וזאת מבלי לדלל את שיעור ההחזקה של אי.די.בי , שיישאר 10%

גם ברגע האמת אלשטיין לא הבין שהאשראי שלו נגמר אצל כולם • אחרי שש וחצי שנים אדוארדו אלשטיין נותר ללא שום השקעה בישראל, לאחר שאיבד את דסק"ש - לא לפני שאיבד את אמון המוסדיים

בבית המשפט המחוזי בת"א התקיים היום דיון בבקשת מכירת מניות השליטה בדסק"ש לידי חברת מגה אור ושותפיה • לצד מגה אור כוללת רשימת המשקיעים גם את ווליו בייס חיתום הנפקות ואת פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות, אשר ישמשו כמפיצים ויפיצו את המניות למשקיעים שונים

מההצעה המעודכנת עולה כי אלשטיין מתחייב להגדיל את הערבויות שהעמיד לרכישת המניות ל-400 מ' ש' אם יוחלט על זכייתו • מחר ייערך דיון בביהמ"ש על מכירת מניות השליטה בדסק"ש • מהדיווחים לבורסה עולה כי הצעתו של אלשטיין גבוהה מהצעתה של מגה אור ב-70 עד 160 מיליון ש'

השופט חגי  השופט ברנר: "הבקשה מניחה מראש את הטעון עדיין קביעה משפטית, קרי, את חוקיותה של הצעת מגה אור. שנית, אם היועמ"ש יגיע למסקנה כי התייצבותו אכן דרושה, חזקה עליו שיעשה שימוש בסמכותו להתייצב לדיון"

בתגובתו לביהמ"ש מבקש אלשטיין לפסול את הצעת קבוצת מגה אור בשל היותה "נגועה כולה באי-חוקיות", ולאשר תחתיה את הצעתו שלו לרכישת מניות השליטה בדסק"ש

סולטן מחזיק כיום ב-47.5% ממניות נויה, בעלת השליטה בשותף הכללי של מודיעין, ב-14.85% מיה"ש מודיעין וכן בכתבי אופציה של השותפות

את הבקשה לאישור הצעת מגה אור מתכוונים הכונסים והנאמן להגיש בהקדם • אתמול בחרו מחזיקי האג"ח של אי.די.בי בהצעתה של קבוצת המשקיעים בראשות מגה אור ברוב של יותר מ-90% • מגה אור תרכוש את מניות השליטה (70%) בדסק"ש, המשועבדות למחזיקי אג"ח י"ד של אי.די בי, תמורת סכום של 950 מיליון שקל

בעל השליטה לשעבר בחברה אמר באסיפת מחזיקי האג"ח: "אני לא רוצה לריב עם המוסדיים. עשיתי הרבה טעויות, אבל השגתי גם הרבה הישגים"

נאמן חברת אי.די.בי, עו"ד אופיר נאור, מבקש להאיץ את המו"מ למכירת ישראייר עם בעלי השליטה של שלוש החברות שהגישו את ההצעות הגבוהות ביותר במסגרת המכרז שהסתיים אתמול

לפי מסמך שהוגש לכונסי הנכסים של דסק"ש ולנאמן אי.די.בי, השניים מציעים סכום של 2.1 מיליארד שקל - מתוכו סכום של 1.3 מיליארד שקל, שישולם במזומן במועד השלמת העסקה