אי.די.בי פיתוח (IDB פיתוח)

שתי החלטות של בית המשפט העליון בנושאים של קבלת ייעוץ משפטי וחלוקת דיבידנדים בחברות יכולות להוביל לפגיעה בתפקוד הדירקטורים

ביהמ"ש חייב את משרד עו"ד מטרי מאירי ושות' ואת הדירקטורים החיצוניים של חברת אי.די.בי להעביר לידי הנאמן את כלל המסמכים שבחזקתם ובשליטתם, הנוגעים לחברה וכן לייעוץ המשפטי שניתן לה • להחלטה יש השלכות רוחב על התנהלות ועדות ביקורת וועדות בלתי תלויות

אי.די.בי, הנמצאת בפירוק, מחזיקה קרוב ל-26% ממניות חברת IDBG שבבעלותה פרויקט המסחר והמשרדים, וצפוי לה תזרים של 22 מיליון דולר מהעסקה

מחזיקי האג"ח אישרו פה אחד את מכירת פרויקט המסחר והמשרדים טיבולי והקרקעות הסמוכות אליו, תמורת 216 מיליון דולר • השלמת העסקה כפופה בין השאר לאישור ביהמ"ש המחוזי בת"א וזאת מאחר שאי.די.בי מוחזקת בידי נאמן • לאי.די.בי נותרה אחזקה עיקרית נוספת - 25% ממניות חברת התעופה ישראייר

מציע כ-20 מיליון שקל ותמורות עתידיות עבור הנכסים שנותרו בחברה וביטול תביעות נגדו • ההצעה לא צפויה לזכות בתמיכת מחזיקי האג"ח

בקופת החברה הנמצאת בפירוק יש מעל 300 מיליון שקל, בנוסף למניות בישראייר ובפרויקט נדל"ן בווגאס • בין המתעניינים בחברה: רני צים, להב אל.אר, גש זאבי, שמעיה רייכמן ואיש עסקים בינלאומי

הנאמן, עו"ד אופיר נאור, ביקש מביהמ"ש צו זימון לחקירה במשרדו למנכ"ל לשעבר אהרון קאופמן, לסמנכ"ל לשעבר יאיר נוימן, לסמנכ"לית ומזכירת החברה לשעבר לאריסה כהן ולסמנכ"ל הכספים לשעבר חיים טבוך, זאת כדי ללמוד מה הוביל לקריסת החברה ולהחליט אם להגיש נגדם תביעה

שכר הטרחה של עו"ד אופיר נאור יעמוד על 3% מהתמורות שיתקבלו ממימושי נכסים בהיקף מוערך של כ-400 מיליון שקל • מעבר לתשלום הקבוע, כולל ההסכם עם עו"ד נאור תמורות שיתקבלו במקרה של הצלחתו בהגשת תביעות

החקירה מיועדת לסייע לנאמן, עו"ד אופיר נאור, לבחון את התנהלות מנהלי אי.די.בי טרם קריסת החברה, כדי לנסות ולגבש כתבי תביעה נגדם • בהמשך השבוע יצביעו מחזיקי האג"ח של אי.די.בי על תשלום שכר טרחה לנאור בהיקף של 12 מיליון שקל לפחות

מחזיקי האג"ח של אי.די.בי יתכנסו לאשר את שכר הטרחה לאופיר נאור, שיעמוד על 3% מהתמורות שיתקבלו ממימושי נכסים, בהיקף מוערך של כ-400 מ' שקל • מעבר לתשלום הקבוע, כולל ההסכם עם עו"ד נאור תמורות שיתקבלו במקרה של הצלחתו בהגשת תביעות - 10% עד לסך של 100 מ' שקל

העלייה החדה ב-NAV היא תוצר של זינוק חד של כ-40% שרשמה בתקופה זו מניית חברת הנדל"ן נכסים ובניין, בעקבות איבוד השליטה של אלשטיין בקבוצה בסוף ספטמבר • את הרבעון השלישי של 2020 סיימה דסק"ש בהפסד המיוחס לבעלים של 55 מיליון שקל

מעל 90% ממחזיקי האג"ח של אי.די.בי, שלהם משועבדות מניות השליטה בדסק"ש, תמכו בהצעת מגה אור של נחמיאס, למרות שהייתה נמוכה יותר • עד להחלטה סופית של ביהמ"ש בשבוע הבא יוכל אלשטיין להמשיך ולשפר את הצעתו, בניסיון לזכות מחדש באמון הנושים

מבדיקת ההצעות שהוגשו לנאמן של אי.די.בי עולה כי דור אלון, שנמצאת בשליטת בן משה, היא המועמדת המובילה לרכישת ישראייר בתום השלב הראשון במכרז למכירתה

אלשטיין צפוי להרחיב את הערבויות לכ-177.3 מיליון שקל ולהגדיל את התמורה שישלם בעת מימוש האופציות לרכישת מניות נוספות ל-126 מיליון שקל • מחזיקי אג"ח אי.די.בי יצביעו על ההצעה המועדפת עבורם ביום שלישי

השווי של ישראייר בהצעה, שהוגשה לנאמן שמינה בית המשפט, מוערך בכ-140 מיליון שקל • לפי ההצעה, שתי החברות ימוזגו לתוך חברה ציבורית קיימת או לתוך חברה פרטית שתוקם לשם כך • המיזוג עם ישראייר עשוי להיות קרש הצלה למתחרה שמתמודדת עם חובות כבדים

ההצעה - מטעמם של איש העסקים משה סבח ושותפו האמריקאי ריין ואן מילר • סבח ומילר: ההצעה באה "מתוך ציונות ואידיאולוגיה ובמטרה לשקם את החברה ולהוביל אותה לשיאים חדשים לאחר הבראתה וכן להשקיע עוד סכומים נכבדים בהמשך"