מחזיקי אג"ח

חברת הנדל"ן המניב אול-יר קרסה לאחר שגייסה 2.4 מיליארד שקל • בהסדר המותנה נקבע כי יואל גולדמן, בעל השליטה לשעבר בחברה, ישלם 9 מיליון שקל ויימנע מגיוס הון בשוק הישראלי למשך 5 שנים, והתיק הפלילי נגדו ייסגר • שופטי בג"ץ קבעו: לא נמצא כי ההסדר חורג ממתחם הסבירות

שנה לאחר קריסתה הפתאומית של חברת האשראי החוץ-בנקאי, חושף מתווה הסדר החוב שלה כי מחזיקי האג"ח צפויים למחוק עשרות מיליוני שקלים • מי שצפויה להוביל את ההסדר היא מנכ"לית בול מסחר, אדוה עשור, שתזכה לתגמולים המוערכים בכ-5 מיליון שקל בתקופת ההסדר

קבלנית הבנייה חנן מור מודיעה למשקיעים כי נאמן האג"ח של סדרת ט"ו פנה לביהמ"ש במטרה לאכוף שיעבודים ולמנות כונסי נכסים לאותם נכסים ששועבדו לסדרת האג"ח • החברה מתרעמת וטוענת כי "נאמן האג"ח מנסה לבצע אכיפת שיעבודים דה-פקטו, שלא כדין"

עפ"י הדיווחים, חלל תקשורת קיבלה הצעה חדשה להסדר חוב מחברת התקשורת ההונגרית 4iG • עפ"י המתווה שהוצע, 4iG תשקיע בחלל תקשורת 148 מיליון דולר לפירעון 3 סדרות האג"ח של החברה

בחברת הנדל"ן הקורסת מבקשים עיכוב הליכים שיאפשר להנהלה הקיימת להוביל את החברה, אך כלל לא בטוח שתקבל את מבוקשה • בינתיים הגיש בנק לאומי בקשה לכינוס נכסים בפרויקט הדגל של החברה בשדה דב, בעוד שמחזיקי האג"ח יתכנסו לדון על העמדת החוב לפירעון מיידי

האג"ח של חברת הנדל"ן הזרה, שלה חוב של כרבע מיליארד שקל, התרסק והתשואה שלה נסקה לתשואת זבל של מעל 60% לאחר הורדת דירוג גורפת לנוכח "חשש ממשי לאי עמידה בתשלום החוב במועדו"

חברת המימון החוץ בנקאי שפנתה בבהילות להסדר חוב, היא קורבן נוסף, ולא האחרון, של הריבית שזינקה וקשיי הלווים בענף הנדל"ן • בעל השליטה בכור, שבעבר נדרש למחיקה ופריסת חוב בחברה אחרת בשליטתו, פנה למחזיקי האג"ח: "תנו צ'אנס"

רבים מהמשקיעים מושכים בימים אלה כספים מקרנות הנאמנות המנייתיות, ומחפשים מקלט באיגרות חוב שמועד הפדיון שלהן עדיין רחוק • במקביל, הסוחרים מהמרים על עלייה במדד הפחד

העימות הפוליטי סביב קביעת תקרת החוב בארה"ב עלול לגרום לה חדלות פירעון כבר ביוני • "תהיה פה הליכה על הקצה, ואני לא רוצה להיתפס עם המכנסיים למטה", אומר אחד ממחזיקי האג"ח

התקדמות בפרשות הגדולות של עולם האשראי החוץ בנקאי: מחזיקי האג"ח של גיבוי אחזקות הצביעו כמעט פה אחד בעד פירעון החוב לאלתר, ובמקביל הם פועלים למינוי בעל תפקיד מטעמם בחברה • ביהמ"ש דחה את בקשת יונט קרדיט לכינוס אסיפה לאישור עקרונות הסדר בגין חוב של 112 מיליון שקל

חברת האשראי החוץ בנקאי כינסה את מחזיקי האג"ח שלה לשיחה בעקבות אי הסדרים הכספיים והחלטת הבנקים לעצור את המימון • מחזיקי האג"ח אמרו כי אין בכוונתם לפי שעה לפדות את החוב, שחלקו אמור להיפרע בדצמבר הקרוב

הצעת הסדר החוב שהגישה מפעלים פטרוכימיים לנושיה לצורך השתלטות על בזן, מציבה בפניהם דילמה • מחד, היא תהפוך את החברה חדלת הפירעון ליציבה ובעלת פוטנציאל השבחה, אך מאידך היא שולחת מסר בעייתי לשוק: אותם בעלים שסירבו עד היום לתמוך בפטרוכימיים וכעת משיתים על נושיה תספורת ענקית, ייוותרו עם מניות שליטה וערך כלכלי לא קטן בידיהם

הצעת הסדר החוב הוגשה בעקבות מסר ממשרד האוצר, שלפיו במצבה הכספי הנוכחי לא תוכל פטרוכימיים לקבל היתר לשלוט לבדה בחברת הזיקוק • הפתרון המוצע: הזרמת הון של 100 מיליון שקל מבעלי השליטה, והמרת עיקר חוב האג"ח למניות

הגישור יביא לסיום מחלוקת סביב כספי הפיקדונות בסך של 100 מיליון שקל, שהעמידו חברות מקבוצת בן משה לטובת הבטחת רכישת השליטה באפריקה לישראל • בעקבות ביטול הרכישה, מחזיקי האג"ח פנו לביהמ"ש בבקשה כי יורה על חילוט מלוא הפיקדונות לטובתם

לחברת הנדל"ן הזרה התחייבויות אג"ח בת"א בסכום של 546 מיליון שקל • צופה לעמוד בכל התחייבויותיה לאחר השלמת עסקת מכירת הנכסים

המתווה המעודכן מציע לרכוש 271.6 מיליון מניות בזן המוחזקות בידי פטרוכימיים ומשועבדות למחזיקי אג"ח ח' של החברה • בתמורה תוחלף סדרה ח' באג"ח חדשות בשווי 373 מיליון שקל, שיובטחו בשיעבוד על אותן מניות בזן שיועברו לחג'ג' • ההצעה המעודכנת נועדה למנוע מנושי פטרוכימיים להחליט על מימוש זכות סירוב ורכישת 16.7% ממניות בזן מהחברה לישראל