מחזיקי אג"ח

לאחר מימוש נכסי הקונצרן שקרס, צפויים מחזיקי שתי סדרות האג"ח המובטחות של אי.די.בי לקבל את מלוא החוב • לעומתם, סדרה ט' הבלתי מובטחת תספוג "תספורת" של 385 מיליון שקל - 46% מהחוב

המניות מומשו במחיר של 49.72 שקל למניה, המשקף עלייה של 64% מאז מונו הכונסים לתפקידם בידי ביהמ"ש ותוספת תמורות של 65.5 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ט"ו

בעל השליטה בחברת הנדל"ן הזרה פיטר את הדירקטורים הזרים שמינה בתחילת השבוע - לא לפני שאישרו השבת פיקדון של 8.5 מיליון דולר לצד שלישי • הצעה שהוגשה להסדר חוב בחברה משקפת תספורת של מיליארד שקל ויותר למחזיקי האג"ח

עם זאת, דמרי הגיש את הצעתו כיממה לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות שקבע נאמן אי.די.בי, כך שהבחירה צפויה להיתקל בהתנגדותם של המשתתפים האחרים במכרז • לפי הצעתו האחרונה, דמרי ירכוש 83% ממניות ישראייר בתמורת 140.4 מיליון שקל במזומן

טרם ההנפקה אתמול, גייסה החברה כ-313 מיליון שקל בחודשים מאי ואוגוסט, ועוד כ-100 מיליון שקל בימים האחרונים בזכות מימוש אופציות מסדרות 8, 9 ו-11, שהונפקו בשני הגיוסים הקודמים

בלישה, שאמור היה לקבל מהחברה העומדת בפני הסדר חוב שכר שעתי של כ-3,000 שקל, משך את הצעתו בעקבות הפרסום בגלובס • את מקומו תפס יואל בירן

החברה מאחרת בתשלום של 892 אלף דולר, בגין הלוואה של 118 מיליון דולר, שניטלה למימון נכס בשווי של 172.5 מיליון דולר • במקביל, התפטרה מבקרת הפנים של החברה לאחר שלא שולם שכרה ולא נענו בקשותיה לקיום דיון בוועדת הבקרות על תוכניות 2020

בעקבות הדחייה תידרש קבוצת דלק לבצע גיוס הון נוסף, במקרה שמימוש האופציות הצפוי לא יניב לה את הסכום הדרוש של 137 מיליון שקל

באסיפת מחזיקי האג"ח של חברת הנדל"ן הזרה הציגו בכיריה ויועציה תמונה ורודה למדי על עסקיה ועל מצבה הפיננסי - ופיזרו הבטחות על הזרמות הון מצד הבעלים ועל הכנסת שותפים • נציגי המוסדיים מצדם הביעו חוסר אמון מוחלט בדברים ושטפו את בכירי החברה בשאלות ובהאשמות נוקבות

לדברי החברה, הסכמי מימון חדשים עם בנק ג'יי.פי מורגן האמריקאי הניבו לה תזרים נטו של 78 מיליון דולר, כשבנוסף הסכים בעל השליטה גארי ברנט להעמיד לחברה הלוואת גישור ללא ריבית של 10 מיליון דולר

אלשטיין צפוי להרחיב את הערבויות לכ-177.3 מיליון שקל ולהגדיל את התמורה שישלם בעת מימוש האופציות לרכישת מניות נוספות ל-126 מיליון שקל • מחזיקי אג"ח אי.די.בי יצביעו על ההצעה המועדפת עבורם ביום שלישי

אדוארדו אלשטיין בראיון ראשון ובלעדי מאז שאיבד את אי.די.בי: "הפכתי קורבן סחיטה של חלק מבעלי האג"ח. אלה לא ספקולנטים, אלא פשוט רמאים. בישראל, לשדוד חברה מטייקון זה ספורט" • מחזיקי אג"ח ט: "מצרים שמר אלשטיין בחר בדרך של הכפשה וסילוף עובדות" • הראיון המלא יפורסם במוסף G בסוף השבוע

כמה מהמחזיקים מתנגדים לתיקונים שבכוונת הקבוצה להכניס לשטרי הנאמנות של האג"ח בעקבות מכירת 49.9% ממניות דלק ישראל לקרן ארבל • אסיפת המחזיקים שזומנה לאישור התיקונים - נדחתה בשבוע

מאז תחילת משבר הקורונה התקשו מרבית חברות הנדל"ן הזרות לחזור לשוק הנפקות האג"ח • בהיעדר יכולת למחזר חובות, עולה הסיכון לפירעון החובות הקיימים, במיוחד אצל אותן חברות שהגיעו לתקופת הקורונה ללא נזילות מספקת ועם רמת מינוף גבוהה מדי

לאחר פחות משבע שנים איבד אדוארדו אלשטיין את השליטה בחברת ההחזקות שבה השקיע כ-3 מיליארד שקל, לאחר שבסוף השבוע החליט ביהמ"ש להוציא צווים לפתיחת הליכים נגד אי.די.בי פתוח ולפירוקה לאחר שנקבע כי היא חדלת פירעון • מחזיקי האג"ח יפעלו לממש את הנכסים כדי לנסות ולמקסם את ההחזר על חוב של כ-2 מיליארד שקל

בית המשפט דן בבקשת נאמן אגרות החוב מסדרה ט' של אי.די.בי להוציא צו פתיחת הליכים לחברה ולמנות לה נאמן • הדיון הסתיים ללא הסכמות, בהמתנה להחלטת השופט