על רקע משבר האשראי הבינלאומי והירידות בשווקי ההון והקשיים בביצוע גיוסים בשנה האחרונה, זכה איש העסקים דודי וייסמן, בשבוע שעבר, להבעת אמון רצינית מצד המשקיעים בבורסה בתל אביב. זאת, כאשר חברת רבוע כחול נדל"ן שבשליטתו ביצעה גיוס של כ-125 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים בבורסה. את הגיוס הובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.
החברה פועלת בתחום הנדל"ן המניב ועיקר הכנסותיה נובעות מהשכרת סניפי סופרמרקטים לחברה האם, רבוע כחול ישראל, בחוזים לטווחים ארוכים.
רבוע כחול נדל"ן ביקשה לגייס סכום של כ-100 מיליון שקל במחיר מינימלי של 97.1 אגורות, המשקף תשואה אפקטיבית של כ-6.5%. במכרז שערכה החברה ביום חמישי האחרון התקבלו ביקושי יתר של כ-200 מיליון שקל, ולאור זאת, נסגר המכרז במחיר של 97.5 אגורות, המשקף תשואה אפקטיבית של כ-6.4%. ההקצאה למזמינים במחיר הסגירה הייתה בשיעור של כ-30%.
רבוע כחול נדל"ן ביצעה את הגיוס באמצעות הרחבת סדרה הנסחרת בבורסה (סדרה ב'). אגרות החוב הן למח"מ של כ-5.5 שנים (פירעונות קרן בין השנים 2013-2016) ומדורגות (AA-) על-ידי חברת מעלות.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
