סקיילקס מציעה למוסדיים סדרת אג"ח חדשה והרחבת 2 סדרות קיימות כדי לגייס150 מיליון שקל - כך נודע ל"גלובס". החברה, שבשליטת אילן בן-דב, מתכוונת לקיים את המכרז למוסדיים בשבוע הבא, כאשר האג"ח שתונפקנה תגובינה במניות פרטנר כביטחונות - כמו בהנפקה הקודמת בה גייסה כ-1.5 מיליארד שקל.
סדרת האג"ח החדשה שתציע סקיילקס תדורג בדירוג "-A". האג"ח תהיינה צמודות מדד עם מח"מ של 4.1 שנים, כאשר הקרן תשולם ב-4 תשלומים שווים בשנים 2012-2015. הריבית שתיקבע במכרז תשולם פעמיים בשנה.
בנוסף, סקיילקס מתכוונת להרחיב את סדרות א' ו-ג'. אג"ח א' אינן צמודות למדד ונושאות ריבית של 7% שתשולם פעמיים בשנה בשנים 2010-2014. המח"מ של סדרה זו הינו 2.9 שנים והקרן תשולם ב-6 תשלומים שווים בשנים 2011-2014.
סדרה ג' של סקיילקס צמודה למדד ונושאת ריבית של 4.9% המשולמת פעמיים בשנה בשנים 2010-2013. המח"מ של סדרה זו הינו כ-2.8 שנים והקרן תשולם ב-6 תשלומים שווים בשנים 2011-2013.
כאמור, סקיילקס תעמיד כביטחונות את מניות פרטנר, אולם במידה ועסקת רכישת פרטנר לא תושלם מסיבה כלשהי, המשקיעים יוכלו להשתמש בזכות לבצע פירעון מוקדם של החוב עד ה-31 במארס 2010.
כידוע, ההצטיידות של אילן בן דב במזומנים באה על רקע עסקת רכישת 51.3% ממניות פרטנר תמורת כ-5.2 מיליארד שקל. כחלק ממימון העסקה, סקיילקס כבר התחייבה למכור 4.99% ממניות פרטנר לבנק לאומי לאחר רכישת השליטה, ו-0.68% מהמניות תימכרה לחברת הביטוח מגדל. בן דב תר בימים אלה אחר משקיע נוסף למכור לו מניות כדי לממן את העסקה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
