קבוצת דלק הנמצאת בשליטת איש העסקים יצחק תשובה, ממשיכה לגייס כספים. אמש השלימה הקבוצה גיוס של 255 מיליון שקלים בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח להמרה לאחר שגייסה 65 מיליון שקלים בשלב הציבורי. הקבוצה נהנתה מביקושים של כ-800 מיליון שקלים האג"ח שגויס הינו שקלי (לא צמוד), נושא ריבית שנתית קבועה של 4.1% משולמת פעמיים בשנה ובעל מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-2.4 שנים.
יחס ההמרה שלפיו יוכלו המשקיעים להמיר את האג"ח למניות של קבוצת דלק יהיה 1225 שקל למניה (גבוה בכ-50% ממחיר המניה בשוק).
את ההנפקה הובילה אקסלנס נשואה חיתום ביחד עם פועלים אי.בי.אי, לידר, מנורה חיתום, ברק קפיטל ולאומי פרטנרס.
אסי ברטפלד מנכ"ל קבוצת דלק, אמר כי "למרות שמחיר ההמרה היה גבוה בכ-50 אחוז ממחיר המניה בשוק נהננו מביקושים גבוהים מהמצופה. גיוס זה הוא המשך להוכחה בדבר יכולות הגיוס המרשימות שביצעה החברה בשנה האחרונה - גיוסים שבזכותם יכלה החברה לבצע מספר מהלכים משמעותיים". ברטפלד הוסיף כי מטרתו של הגיוס הוא מיחזור החוב.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
