"משקיעים מתאהבים בפוזיציה ולא חותכים הפסדים"

פרופיל

גיל: 37

מקום העבודה: הבנק הבינלאומי, סניף הרצליה פיתוח

ותק: 13 שנים

השכלה: תואר שני במנע"ס

מצב משפחתי: גרושה

על התחום

- מה מייחד את מקצוע יועץ ההשקעות?

"התחום דינמי ומרתק, ומאפשר יצירת ערך מוסף עבור הלקוח. מנגד, מדובר על אחריות עצומה - לוקחים את העבודה הביתה וחיים את השוק 24/7".

- מקרה עם לקוח שלא תשכחי?

"באחד הימים, בעודי ממתינה לטכנאי מעליות שיגיע לחלץ אותי ממעלית מקולקלת, קיבלתי שיחה מלקוח ומצאתי את עצמי מבצעת פעילות עבורו בשיחת ועידה עם חדר המסחר".

- העצה הטובה ביותר שנתת?

"השקעה ממונפת בחשיפה הפוכה לאג"ח ממשלת ארה"ב, מתוך הנחה שהריבית תעלה. ההשקעה הניבה כ-30% לאחר זמן קצר".

- טיפ למשקיעים:

"בניהול סיכונים והשקעות יש לנהל גם לחצים נפשיים, בבחינת 'דע את עצמך/את האויב'".

- טעויות נפוצות של משקיעים:

"מתאהבים בפוזיציה, לא יודעים לממש הפסדים ולא מתחשבים בשיקולי הנזילות בבחירת ההשקעה".

- המשפט המופרך ביותר ששמעת מלקוח.

"התשואות באג"ח הולכות לעלות, קני לי אג"ח ארוכות".

- איפה תהיי עוד 5 שנים מהיום?

"בתפקיד ניהולי בכיר במערך הסניפים או במטה הבנק".