יום המסחר האחרון של השבוע בוול סטריט הסתיים ברמות הנמוכות של היום וסגר בכך שבוע רביעי ברציפות של ירידות שערים. נציין כי המדדים עברו במהלך היום לטריטוריה החיובית, אך לא החזיקו שם מעמד לאורך זמן. מדד הפחד, ה-VIX שוב עלה הערב בשיעור של כ-2.5% לאחר שאמש זינק ביותר מ-40%. נציין כי לפני תחילת המסחר אותתו החוזים על ירידות של עד 2%, בהמשך לירידות החדות שאיפיינו היום את השווקים באירופה ובאסיה, על רקע של גל הורדות תחזיות צמיחה לכלכלת ארה"ב ולכלכלה הגלובלית, ועל רקע החששות לגבי הצמיחה העולמית שמדכאים את הרצון של המשקיעים לקחת סיכונים. בשבוע הבא ממתינים המשקיעים, בין השאר, לשאוב עידוד מדברי הנגיד ברננקי בנאומו השנתי בג'קסון הול ולנתוני התמ"ג.
מדד ה-S&P 500 איבד בשבוע החולף 4.7% וכ-17% מאז שיאו באפריל. הדאו ג'ונס נפל השבוע ב-4% והנאסד"ק הוביל את המפולת כשאיבד תוך שבוע 6.6%.
מניות הארביטרז' הישראליות יחזרו ביום א' לבורסה בת"א עם פער כולל שלילי של כ-0.5%. בין המניות שחוזרות עם פערים שליליים עמוקים נציין את אלוט תקשורת עם ארביטראז' שלילי של כ-19.3%, מלאנוקס עם פער שלילי של 11.3%, אודיוקודס עם 8%, נייס עם 5%, פרטנר עם 4.4% וטבע עם פער שלילי של כ-0.75%.
אתמול, נזכיר, צנחו מדדי וול סטריט בשיעור מירבי של 5.2% לאחר הורדת תחזית הצמיחה לכלכלה הגלובית על-ידי מורגן סטנלי, וכן בשל נתוני מאקרו שליליים. היום הצטרפו גם כלכלני הבנק סיטי והכלכלנים ב-JP מורגן ל"חגיגה".
כלכלני סיטי הורידו את תחזית הצמיחה לכלכלת ארה"ב ב-2011 ו-2012, בשל ה"שיתוק הפוליטי" במדינה. תחזית הצמיחה ל-2011 ירדה ל-1.6% מ-1.7% והתחזית ל-2012 ירדה ל-2.1% מ-2.7% קודם לכן. עם זאת, להערכתם לא צפוי מיתון בארה"ב אלא מדובר בחוסר יכולת לבצע התאוששות מהירה בכלכלה הגדולה ביותר בעולם.
ב-JP מורגן מזהירים ממיתון ומורידים את תחזיות הצמיחה של כלכלת ארה"ב: לרבעון הרביעי של השנה הצמיחה ירדה ל-1% לעומת 2.5%; לרבעון השלישי הורידו את התחזית בשיעור מתון יותר ולרבעון הראשון של 2012 התחזית ירדה ל-0.5% לעומת תחזית קודמת לצמיחה של 1.5%.
אתמול מורגן סטנלי הוריד את תחזית הצמיחה לכלכלה הגלובלית, כשגם כאן הזהירו מסימני מיתון. לפי התחזית המעודכנת, הצמיחה הגלובלית ירדה ל-3.9% בשנת 2011 ול-3.8% בשנת 2012, לעומת התחזית הקודמת שעמדה על צמיחה של 4.2% בשנת 2011 וצמיחה של 4.5% בשנת 2012.
משקיעים ואנליסטים כמו גם רגולטורים בארה"ב, דרום קוריאה ושוודיה ציינו היום כי כל הטלטלה בשוקי המניות מהווה סכנה אמיתית לצמיחת הכלכלה בארה"ב. לשם המחשה, מדד ה-VIX ("מדד הפחד") זינק אתמול ביותר מ-40% לרמה של 45 נקודות - הרמה הגבוהה ביותר מאז אפריל 2010, מגמה שנמשכת גם הערב כאמור.
האג"ח הממשלתית ל-10 שנים בארה"ב המשיכה לעלות והתשואה עליה יורדת ל-2.078%, על רקע המשך המגמה השלילית בשוקי המניות שגורמת למשקיעים לחפש אפיקים סולידים ככל הניתן. נציין כי אמש בעיצומה של המפולת בוול סטריט נפלו התשואות אל מתחת ל-2%.
"הראלי במחירי האג"ח הממשלתיות שהפילו את התשואות עליהן לשפל של 60 שנה - מעיד על סיכוי גבוה למיתון בארה"ב", כך אמר היום ביל גרוס, מנהל קרן האג"ח הגדולה בעולם, פימקו והוסיף "נראה יותר ויותר כי האפשרויות שעומדות בפני מובילי המדיניות הן מוגבלות וכי הצמיחה הכלכלית נמצאת בהאטה. אין ספק כי הצמיחה מנקודת המבט של שוק התעסוקה והצמיחה מנקודת המבט של רווחי החברות בהחלט מהוות סכנה".
בורסות אירופה ירדו גם היום בשיעור חד כאשר גם היום הוביל את הירידות ביבשת מדד הדאקס הגרמני שנפל ביותר מ-2% ואיבד בשבוע החולף יותר מ-6%. מכירת החיסול איפיינה היום גם את השווקים באסיה שם איבד הניקיי היפני כ-2.5% ומדד הקוספי בדרום קוריאה צלל ב6.2%. המדדים באירופה ממשיכים את המומנטום השלילי מאתמול, עת צנחו בכ-6% והם רושמים את הירידות הדו-יומיות החדות ביותר מאז 2008.
"השוק מתנהל באווירת פחד", אמר אריק אוגרד מנהל השקעות בכיר ב-Russell Investment שמנהל נכסים בהיקף 163.4 מיליארד דולר לפני תחילת המסחר. "זה לא רק האווירה הכללית, יש היבטים כלכליים אמיתיים לפחד מהם - אבל באופן כללי השוק מגיב בחריפות יתרה למתרחש", לדבריו.
"אני לא רואה מהיכן יבואו החדשות הטובות בטווח הקרוב. זה פותח דלת לעוד מכירת חיסול היום", אמר סיימון בראון, מנהל בכיר ב-ProSpreads. "זאת, לצד המחזורים הנמוכים שאופיינייים לחודש אוגוסט עלול להוביל לעצבנות ותנודתיות בשווקים למשך כל החודש", לדבריו.
גם זירת הסחורות לא רגועה. מחיר החוזה העתידי על הזהב המשיך לשבור שיאים - ובסיום עלה ב-1.6% ול-1,832 דולר לאונקיה לאחר שכבר נסחר ב-1,880 ד'. החוזה על הנפט הגולמי שצנח ב-3% ונסחר מתחת ל-80 דולר לחבית לפני תחילת המסחר, ירד בכ-0.2% וסגר מעל ל-82 ד' לחבית.
HP מתפצלת, בנק אוף אמריקה מפטרת
מניית HP בלטה לשלילה ונפלה לשפל של 6 שנים לאחר שהורידה את תחזיותיה לרבעון השלישי ולאחר הדיווחים על רכישת חברת התוכנה Autonomy תמורת 10.3 מיליארד דולר. בנוסף הודיעה החברה כי היא שוקלת להתפצל לשתי חברות כדי להיפטר מחטיבת המחשבים האישיים. HP גם הודיעה אתמול כי היא מפסיקה את פיתוח מערכת ההפעלה הניידת webOS, קצת יותר משנה לאחר שהשלימה את רכישתה. מניות חברות המחשבים הושפעו הערב מהמהלך, ביניהן נציין את מניית דל .
מניית בנק אוף אמריקה ריכזה עניין לאחר שהודיעה כי תפטר 3,500 עובדים ברבעון הנוכחי, וכי היא עובדת על תוכניות התייעלות שבמסגרתן תקצץ עד כ-10,000 עובדים - 3.5% ממצבת כוח האדם שלה. המניה צנחה כ-50% מתחילת השנה.
לצד בנק אוף אמריקה, שאר מניות הפיננסים הגדולות המשיכו לרכז עניין במסחר היום על רקע החולשה הכלל עולמית במגזר זה. ביניהן נציין את סיטיגרופ , ג'י פי מורגן , מורגן סטנלי , גולדמן סאקס ו-וולס פארגו .
יצרנית הבגדים Aeropostale צנחה אמש במסחר המאוחר ב-9.1% לאחר שפירסמה תחזית לרבעון השלישי נמוכה מהערכות האנליסטים בוול סטריט.
עוד בנושא הטלטלה בשווקים:
■ גם JP מורגן חותך את תחזיות הצמיחה לכלכלת ארה"ב
■ בורסות אירופה בירידות הדו-יומיות החדות מאז 2008
■ סיטי מוריד תחזית הצמיחה לכלכלת ארה"ב ב-2011 ו-2012
■ שצף של תחזיות שחורות: "עוד לא מכרתם? זה הזמן לצאת"
■ לחץ בשווקים: במורגן סטנלי חותכים את תחזית הצמיחה בעולם
■ הריבית על המשכנתאות בארה"ב נפלה לשפל של 50 שנה
■ רוביני צייץ בטוויטר: "מיתון כפול בארה"ב ואירופה בדרך"
■ אל-אריאן: "מתגבר החשש ממיתון; החולשה בשוק תימשך"
■ אנליסטים בפאניקה: "המערכת הבין-בנקאית עשוייה לקרוס"
[לארביטראז]
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
