נוחי דנקנר בוחן הנפקת מניות ואופציות של אי.די.בי בבורסה

נוחי דנקנר, בעל השליטה בקבוצת IDB, ממשיך לבדוק אפשרויות לגיוס כספים במטרה להגדיל את נזילות הקבוצה והחברות הבנות שלה, אך בעיקר כדי להחזיר חוב בהיקף כרבע מיליארד שקל שהקבוצה חייבת להחזיר עד סוף חודש יוני.

IDB דיווחה הבוקר (ו') לבורסה כי היא בוחנת אפשרות לביצוע גיוס הון בדרך של הצעה לציבור של מניות רגילות של החברה יחד עם כתבי אופציה המירים למניות רגילות של החברה, אשר יירשמו למסחר בבורסה בתל אביב.

דנקנר ובעלי השליטה האחרים בחברה הודיעו כי בכוונתם להשתתף בהצעה לציבור אם לא יהיו ביקושים מספיקים - דהיינו להכניס את היד לכיס הפרטי. סכום הגיוס יהיה ככל הנראה כרבע מיליארד שקל שאותם הקבוצה צריכה להחזיר, ובהתאם לביקושים ייוודע הסכום שדנקנר ושאר בעלי השליטה יצטרכו להזרים מכיסם.

לפני כשבועיים נחשף ב"גלובס" כי נוחי דנקנר בוחן אפשרות של לקיחת הלוואה פרטית מגופים מוסדיים בהיקף של 200-300 מיליון שקל, והמגעים האלה עדיין מתנהלים.

בנוסף, אופציה של הנפקת מניות עולה על השולחן משום שהקבוצה תתקשה בימים אלה לגייס אג"ח, כי כיום האג"ח של IDB נסחרות בתשואה של עד 15% - מה שיקשה עליה לגייס את ההון בצורה זו.

כאמור, אי.די.בי אחזקות נדרשת להחזיר 250 מיליון שקל עד יוני הקרוב בפירעונות האג"ח, ואילו החברה הבת אי.די.בי פתוח זקוקה ל-1.4 מיליארד שקל כדי לפרוע את חובותיה עד סוף השנה.

החברה מדווחת היום, כי הנפקת המניות לבורסה, אם תבוצע, תהיה בדרך של "הצעה אחידה" לציבור על-פי דוח הצעת מדף אשר בכוונת החברה לפרסם על בסיס תשקיף המדף של החברה מיום 27 במאי 2011.

עוד אומרים ב-IDB, כי ההנפקה כפופה להחלטה סופית של דירקטוריון החברה, וכן לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך שיוצעו, וכי אין וודאות באשר להיקף הגיוס, מועדו וביצועו.