גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

זו העשיריה הפותחת בתחום החיתום בשוק ההון הישראלי

דירוג DUN'S 100 בחיתום מגלה מי החברה שקפצה 4 שלבים בדירוג ומי צנחה השנה ■ העשירייה הפותחת ביצעה 219 הנפקות בסך כולל של  61,271 מיליארד שקל

מדירוג DUN'S 100 הבוחן את מס' ההנפקות בהפצה ראשית והיקף ההנפקות שביצעו חברות החיתום, עולה כי בשנת 2015 חלו מספר שינויים בדירוג לעומת אשתקד, בעיקר בשלושת המקומות הראשונים.

הפריצה הגדולה לדירוג 2016 (הבוחן את הביצועים בשנת 2015) היא של לידר הנפקות, אשר בדירוג 2014 הסתפקה במקום החמישי בלבד, והשנה הגיעה היישר למקום הראשון, וזאת הודות ל-46 הנפקות בהיקף של 13.6 מיליארד שקל, בהן למשל הנפקות של החברות גזית גלוב, בזק, קבוצת דלק, עזריאלי ואחרות.

פועלים אי. בי. אי שבדירוג אשתקד הובילה במקום הראשון, יורדת הפעם שלב אחד למקום השני, עם 43 הנפקות בהיקף של 11.4 מיליארד שקל.

כלל פיננסים חיתום נמצאת בדירוג הנוכחי במקום השלישי עם 32 הנפקות בהיקף 8.2 מיליארד שקל, זאת לאחר שגם היא ירדה שלב אחד בהשוואה לשנה שעברה, אז מוקמה במקום השני.

מי שהשנה כמו גם בשנה שעברה לא הגיעה לשלישיה הפותחת (למרות שהייתה קרובה), היא לאומי פרטנרס חתמים, ששמרה גם ב-2015 על המקום הרביעי. השנה היו בלאומי 30 הנפקות בלבד, אולם בהיקף גבוה יחסית של 8.9 מיליארד שקל. שקלול שני הפרמטרים הוא שגרם לכך שהיא נשארה במקומה בדירוג.

אחריה נמצאת רוסאריו קפיטל, שצנחה שני שלבים בדירוג למקום החמישי, עם 22 הנפקות בהיקף 7.8 מיליארד שקל. אקסלנס נשואה חיתום עלתה שלב, כשהפעם מוקמה במקום השביעי. לאקסלנס היו ב-2015 21 הנפקות בסך 5.4 מיליארד שקל.

במקום השמיני נמצאת שחקנית חדשה שדורגה זו השנה הראשונה - ווליו בייס, אשר נוסדה בשנת 2013 ובראשה עומד פלג פאר, עם 15 הנפקות בסך 2.3 מיליארד שקל. בהנפקות החברה נמצאות אלוני חץ, אנרג'יקס, פורמולה מערכות, ריט 1 ואחרות.

שני המקומות האחרונים בדירוג שייכים לאייפקס הנפקות שעלתה שלב אחד הודות ל-7 הנפקות בהיקף 1.3 מיליארד שקל, ושל מגדל חיתום שנכנסה גם היא לראשונה לדירוג עם 3 הנפקות בהיקף 1.9 מיליארד שקל.

 

דירוג חתמים מובילים במיליוני שקלים

בשנת 2015 התבצעו 252 הנפקות ציבוריות (אג"ח + מניות) בהיקף גיוס כולל של כ- 58 מיליארד שקל, זאת לעומת שנת 2014 , אשר בה התבצעו גם 252 הנפקות, אך בהיקף גיוס כולל של כ - 44 מיליארד שקל.

היקף גיוסי האג"ח בשנת 2015 , בהנפקות ציבוריות, הסתכם בכ-55 מיליארד שקל (המהווה גידול של כ- 39.5% בהשוואה ל-2014) בה גויסו כ-39 מיליארד שקל. היקף גיוסי האג"ח בשנת 2015 מהווה כ - 94% מסך הגיוסים בשנה זו.

היקף גיוסי ההון מניות בשנת 2015 , בהנפקות ציבוריות, הסתכם בכ - 3.4 מיליארד שקל 73 הנפקות המהווה קיטון של כ-28% בהשוואה ל- 2014 בה גויסו כ- 4.7 מיליארד שקל.

מניתוח היקפי הגיוס לפי ענפים עולה כי ענף הנדל"ן והבינוי גייס בשנת 2015 כ - 21.7 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 17.6 מיליארד שקל ב- 2014. מבחינת מספר ההנפקות ניתן לראות כי ענף הנדל"ן והבינוי הוביל בשנת 2015 עם 114 הנפקות וכן בשנת 2014 עם 124 הנפקות.

מבחינת היקפי הגיוס, הענף שנמצא במקום השני בשנים 2014-2015 הוא ענף הבנקים, בשנת 2015 ענף זה גייס כ- 18.3 מיליארד שקל בהשוואה לכ-11 מיליארד שקל ב-2014. מבחינת מספר ההנפקות, הענף שנמצא במקום השני בשנים 2014-2015 הוא ענף הביומד, בשנת 2015 הונפקו 36 הנפקות בהשוואה ל-29 הנפקות ב-2014.

 

 

 

 

עוד כתבות

מטוס של KLM / צילום: Shutterstock

חברת התעופה שמבטלת טיסות לישראל עד להודעה חדשה

חברת התעופה ההולנדית KLM הודיעה הערב כי היא מבטלת את טיסותיה מנתב"ג החל משבוע הבא

וול סטריט / צילום: ap, Mary Altaffer

עליות בוול סטריט; הביטקוין מטפס ב-7%, מניית סירקל ב-30%

עליות באירופה ● בעקבות הדוחות - אודיטי טק (איל מקיאג') הישראלית צונחת בעשרות אחוזים לשפל של כל הזמנים ● אלוט נופלת במעל 20% בעקבות הדוח הכספי ● ענקית השבבים אנבידיה תדווח לאחר נעילת המסחר את תוצאותיה הכספיות - אלו ציפיות האנליסטים ● הביטקוין עולה ל-67 אלף דולר למטבע

ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, בכנסת בטקס חגיגי בהשתתפות יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ובן זוגו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו / צילום: מארק ישראל סלם/הג'רוזלם פוסט

ממזון ועד הייטק: המשלחת ההודית תיפגש עם שורת חברות תעשייה וטכנולוגיה בישראל

הערב ייפגשו שורה של חברות ישראליות בתחום התעשייה והטכנולוגיה עם נרנדרה מודי, ראש ממשלת הודו ומשלחת אנשי העסקים שמתלווה אליו ● רשימת החברות עמן נפגשים ההודים נבחרה על ידי ההודים עצמם ותואמה על ידם ישירות ללא מעורבות ישירה של גורמים רשמיים

אילוסטרציה: shutterstock

החודש הכי חזק של מיטב אי פעם ושיא של 3 שנים בתעשיית הגמל

מנהל הגמל הגדול בישראל גייס בינואר 2.4 מיליארד שקל - הגיוס החודשי השלישי בגודלו אי פעם בתעשייה ● לעומתו ממשיכים אלטשולר שחם וילין לפידות לשלם את מחיר החולשה בתשואות ומאבדים מיליארדים למתחרים ● מנכ"ל מיטב גמל: "יש לנו יתרון תחרותי משמעותי"

אילון מאסק / צילום: ap, Jae C. Hong

הביקור הגדול הבא בישראל: מה מחפש האיש העשיר בעולם בארץ?

אילון מאסק צפוי להשתתף בחודש הבא בכנס "תחבורה חכמה" של משרד התחבורה ואף לנאום בו ● לא הרבה ידוע על תוכן ביקורו של מאסק, אך סביר להניח שהביקור ינוצל לפגישות מדיניות, כלכליות ופוליטיות עם מגוון גורמים

צוללת בלתי מאוישת BlueWhale בגרמניה / צילום: התעשייה האווירית

"עשרות מיליונים": מאחורי העסקה של התעשייה האווירית בגרמניה

הצוללת הבלתי מאוישת BlueWhale של התעשייה האווירית משמשת בעיקר לאיסוף מודיעין באמצעים אלקטרוניים ● בועז לוי, מנכ"ל תע"א: "עוד הרבה מדינות מתעניינות ברכש של צוללות"

ג'נסן הואנג, מנכ''ל אנבידיה / צילום: ap, John Locher

כשהשוק כבר לא מתרגש מאנבידיה, מה יוציא את המניה שלה מהקיפאון?

ענקית השבבים צפויה להכות שוב את התחזיות, אך בשוק ההון כבר התרגלו, והמניה מדשדשת מאחורי המתחרות ● המבחן האמיתי של ג'נסן הואנג היום לא יהיה רק שורת הרווח, אלא היכולת להוכיח ששולי הרווח המפלצתיים שלו חסינים מתחרות

בית חולים שיבא, תל השומר / צילום: תמר מצפי

מקום 7 בעולם: בית החולים הישראלי שמככב ברשימה היוקרתית

המרכז הרפואי שיבא עלה שלב נוסף בדירוג הבינלאומי של Newsweek, ומתמקם לצד מוסדות מובילים בעולם ● לרשימה נכנסו חמישה בתי חולים ישראליים, ביניהם גם איכילוב והדסה עין כרם שעלו בדירוג מאז השנה שעברה, בעוד בילינסון ירד למקום נמוך יותר

שכונת פארק הים שתוקם בשטח ''מטווח 24'' במערב ראשון לציון / הדמיה: עיריית ראשון לציון

"שדה דב" של ראשון לציון: מהו "מטווח 24", וכמה יעלה לגור שם?

השבוע נסגרו שבעת המכרזים הראשונים על הקרקעות במתחם "מטווח 24" במערב ראשון לציון, בו צפויות להיבנות כ-1,100 יחידות דיור ● אילו חברות זכו במכרזים, מתי היזמים יכולים לעלות על הקרקע, ומה אומרים מחירי הקרקע במתחם על מחירי הדירות שייבנו? ● גלובס עושה סדר

השופט דוד מינץ / צילום: שלומי יוסף

בג"ץ נגד המוסכים: "מרוויחים על חשבון המבוטחים"

בג"ץ דחה את עתירת המוסכים לחייב את חברות הביטוח לשלם על חלקי החילוף לפי מחירון של חברות יבוא חלקי החילוף לרכב (חלפים) - שגבוה במאות אחוזים ולפעמים יותר מ"מחיר השוק" ● השופטים תקפו את משרד התחבורה: "כשל שוק. מצב מעוות"

מכשיר הגלקסטי החדש / צילום: סמסונג

סמסונג משיקה את מכשירי הדגל החדשים שלה. כמה יעלו בישראל?

יצרנית הסמארטפונים הקוריאנית השיקה סדרת מכשירים חדשה, Galaxy S26, שכוללת יכולות בינה מלאכותית ● בין החידושים: "תצוגת פרטיות", פיצ'ר שיאפשר לסרוק מסמכים, וגם כזה שיוכל לחפש עבורכם תמונות בגלריה ● כמה זה יעלה ואיפה תוכלו למצוא הנחות?

בלון של היצרנית האוקראינית Aerobavovna / צילום: Reuters, Justin Yau

זולים וכמעט בלתי ניתנים ליירוט: הבלונים חוזרים לשדה הקרב

הבלונים, שמרחפים מעל זירות הלחימה כבר מימי המהפכה הצרפתית, שבים כעת לשטח כשהם מצוידים בבינה מלאכותית, חיישנים ויכולות אוטונומיות ● מאוקראינה ועד ארה"ב, הם משמשים לסיור, תקיפה ותקשורת - ומציבים חלופה זולה שמאתגרת גם מערכות הגנה מתקדמות

פרופ' שי שלו־שוורץ ואמנון שעשוע / צילום: יח''צ, איל יצהר

חברת האלגוטריידינג הסודית של אמנון שעשוע נחשפת

עדכון ברשם החברות חשף לאחרונה כי אמנון שעשוע ושי שלו־שוורץ ממובילאיי מחזיקים בנתח גדול ממניות איירון אלגו, העוסקת במסחר בתדירות גבוהה בהשראת פטנטים של תחבורה אוטונומית

שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר, ובצלאל סמוטריץ', שר האוצר / צילום: עופר חג'יוב, שלומי יוסף

סערת הפטור ממע"מ: איגוד לשכות המסחר עתר נגד הצו החדש של סמוטריץ'

שר האוצר סמוטריץ' הכריז אמש על צו חדש שמרחיב את הפטור ממע"מ ביבוא אישי ל-130 דולר, לאחר שהצו הקודם בגובה 150 דולר בוטל ע"י הכנסת ● איגוד לשכות המסחר, שעתר נגד הצו הקודם ונדחה, פנה הבוקר שוב לבג"ץ בבקשה לצו מניעה: "זה לא ויכוח על 20 דולר לכאן או לכאן - זו שאלה עקרונית של כיבוד הכרעת הכנסת"

בית המשפט העליון / צילום: ראובן קסטרו, וואלה! NEWS

נגד הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: העליון קיבל את עמדת דניה סיבוס

עתירת דניה סיבוס נגד הלמ"ס, לפיה הרכב מדדי התשומה לא עודכנו 13 שנה, תידון בפני הרכב שופטים בבית המשפט העליון ● חברת קייטו נטוורקס מגדילה את שטח המשרדים שלה בלב ת"א ב-6,400 מ"ר ובעלות מוערכת של 13 מיליון שקל בשנה ● איסתא זכתה ב-20 דונם בבני דרום תמורת כ-134 מיליון שקל ● הסכם מימון בהיקף חצי מיליארד שקל נחתם בין הפניקס לקבוצת גוהרי ● וזה המנהל החדש של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ● חדשות השבוע בנדל"ן

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: מירי שמעונוביץ

סמוטריץ' חתם על צו חדש: פטור ממע"מ עד 130 דולר ביבוא אישי

שר האוצר חתם על הצו לאחר שהכנסת פסלה אמש את הצו הקודם שהוציא, שכלל פטור ממע"מ לחבילות בסכום של עד 150 דולר ● הכניסה לתוקף של הצו החדש: מהלילה בחצות ● סמוטריץ': "לא אתן לקומץ קומוניסטים בליכוד ולאופוזיציה חסרת אחריות לנצח" ● איגוד לשכות המסחר: "מחר בבוקר נגיש לבג"ץ בקשה לצו מניעה"

נושאת המטוסים האמריקאית פורד בדרכה לחופי ישראל / צילום: Reuters, Stelios Misinas

הדד־ליין של טראמפ לאיראן מתקרב, ובאוצר כבר נערכים לפרוץ את תקציב הביטחון

לגלובס נודע כי במשרד האוצר מקיימים דיונים והערכות באשר להשלכות הכלכליות של מערכה נוספת מול איראן ● "זה עניין של שבועות עד שייפרץ התקציב", אומר גורם המעורה בפרטים ● בקרוב יפקע האולטימטום שנתן טראמפ למשטר האייתולות במטרה להגיע להסכם

ממ''ד / צילום: דוברות משרד הביטחון

עוד 700 שקל לדירה עם ממ"ד, בתל אביב - דחוף

בקבוצות פייסבוק שונות המיועדות למחפשי דירות ניכרת עלייה בפוסטים שפורסמו בחיפוש אחר דירות עם ממ"ד, הן להשכרה והן לסאבלט, כדי להיערך מבעוד מועד לתקיפה נוספת

סטיב וויטקוף, השליח האמריקאי למזרח התיכון / צילום: ap, Evelyn Hockstein

וויטקוף: ממשל טראמפ דורש שכל הסכם גרעין עתידי עם איראן יהיה בתוקף ללא הגבלת זמן

באיראן מדווחים כי שר החוץ עראקצ'י בדרך לז'נווה • טראמפ התייחס בנאום "מצב האומה" לאיראן, והבהיר: "לא אאפשר למקור מספר 1 של טרור בעולם להשיג נשק גרעיני" • הוא טען כי הטילים האיראניים יכולים לפגוע במדינות אירופה, וכי המשטר מנסה לשקם את תוכנית הגרעין • באיראן הגיבו: "הדברים שאמר - שקר אחד גדול" • בינתיים, הכוננות במזרח התיכון נמשכת • עדכונים שוטפים 

מהו תיק ההשקעות האופטימלי? / אילוסטרציה: Shutterstock

תרחיש של פעם ב-25 שנה והסכנה לתיק המניות שלכם

ענקית המדדים MSCI חוששת שתיק המורכב מ־60% מניות ו־40% אג"ח עלול להוביל להפסדים בשנת 2026 - גם בעקבות אירוע נדיר שכמעט לא נראה ב־25 השנים האחרונות ● עם זאת, בשוק המקומי מעריכים כי הגדלת החשיפה למניות בטווח הארוך נכונה למשקיעים הישראלים