גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

קבוצת דלק: נבחנת אפשרות להנפקת האחזקות ב"תמר"

הקבוצה פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות שהצביעו על זינוק של כ-263% ברווח הנקי ברבעון השני ■ הגז מ"תמר" הקפיץ את הרווח של קבוצת דלק ל-80 מיליון שקל ■ הכנסות הקבוצה ירדו

קבוצת דלק  שבשליטת איש עסקים יצחק תשובה ממשיכה ליהנות מרווחי הגז הזורם ממאגר תמר. החברה סיימה את הרבעון השני של 2016 עם רווח נקי של 80 מיליון שקל, והיא תחלק את מלוא הסכום כדיבידנד לבעלי מניותיה, כפי שהיא נוהגת מדי רבעון. חלקו של תשובה, שמחזיק בכ-63% ממניות קבוצת דלק, יעמוד על כ-50 מיליון שקל.

לדברי אסי ברטפלד, מנכ"ל קבוצת דלק: "החודשים הקרובים יעמדו בסימן קידום תוכניות הפיתוח של מאגר לוויתן, בהתאם ללוחות הזמנים של מתווה הגז, וביצוע קידוח "תמר 8", אשר עתיד להתבצע כבר בחודש נובמבר הקרוב".

קבוצת דלק היא חברת החזקות השולטת בשותפויות אבנר ודלק קידוחים, שנמנות עם השותפים במאגרי הגז תמר ולוויתן, שבים התיכון. עם החזקותיה העיקריות נמנות גם חברת תחנות התדלוק דלק שבבעלותה המלאה, 22.5% ממניות דלק רכב (יבואנית מאזדה ופורד) בשווי של כ-700 מיליון שקל, וכן חברת הביטוח הפניקס, שקבוצת דלק מחזיקה ב-52.5% ממניותיה, ושלהן היא מחפשת קונה בשנים האחרונות.

בשבוע שעבר דיווחה קבוצת דלק כי חתמה על הסכם מחייב למכירת כל החזקותיה בחברת הפניקס לחברת יאנגו הסינית, תמורת 1.95 מיליארד שקל. עם זאת, העסקה מותנית באישורה של דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, שדחתה עד כה כל בקשה של משקיעים מסין לרכוש שליטה בחברות ישראליות המנהלות כספי חיסכון לטווח ארוך.

במחצית הראשונה של 2016 רשמה קבוצת דלק רווח נקי של 165 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 232 מיליון שקל שנרשם במחצית המקבילה אשתקד. פעילות חיפושי הגז והנפט (המיוחסת לחלקה במאגר תמר) תרמה לקבוצת דלק רווח נקי של 72 מיליון שקל ברבעון השני, ושל 183 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה.

על תוצאות אלו העיבו במחצית הראשונה הפסדים של 73 מיליון שקל בגין ירידה בערכם של ניירות ערך שבידי החברה (בעיקר מניות של ענקיות אנרגיה בינלאומיות), אולם הפסדים אלו קוזזו ברובם בזכות הכנסות מסים של 65 מיליון שקל שרשמה החברה כתוצאה מהפחתת שיעורי המס בישראל.

הכנסות קבוצת דלק ממכירת גז טבעי וקונדסט ממאגר תמר (בניכוי תמלוגים למדינה) זינקו ברבעון השני ב-20% ל-436 מיליון שקל, והקפיצו את הרווח התפעולי של פעילות זו ב-26% ל-273 מיליון שקל. ברבעון השני גדל היקף מכירות הגז של תמר ללקוחות בישראל ב-28% לעומת הרבעון המקביל, והסתכם ב-2.3 BCM, בעוד שמכירות הקונדסט צמחו ב-29% ל-110 אלף חביות.

מוקדם יותר השנה הודיעה קבוצת דלק, כי היא בוחנת את מיזוגן של אבנר ודלק קידוחים, ולשם כך הקימה כל שותפות ועדת דירקטוריון עצמאית מיוחדת, שתנהל מטעמה את המו"מ על המיזוג. בינתיים, חתמו אבנר ודלק קידוחים על הסכם למכירת החזקותיהן במאגרי כריש ותנין תמורת 148.5 מיליון דולר (כ-560 מיליון שקל). 

נבחנת אפשרות להנפקת האחזקות ב"תמר"

במקביל, בהתאם לדרישה למכור את אחזקות אבנר ודלק קידוחים ב"תמר", מציינת קבוצת דלק כי נבחנות חלופות שונות למכירת מלוא הזכויות ב"תמר", לרבות באופן של מכירה לצד שלישי ו/או מכירה באמצעות הנפקה לציבור ו/או מכשירים הוניים שונים מתאימים. 

זו אכן אחת הדרכים שדלק שוקלים לפעול באמצעותה למימוש האחזקות בתמר - הנפקת אחזקות דלק בתמר בחברה ייעודית. לפי שעה אמנם טרם דובר על לונדון או על ניו-יורק, אבל זו בהחלט דרך שנבחנת על-ידם כדי לעמוד במתווה הגז.

כזכור, בימים אלה מקדמת דלק, ושתי השותפויות שלה - אבנר ודלק קידוחים, שבאמצעותן היא מחזיקה גם במאגר תמר, מיזוג של השותפויות. מהלך שכזה הכרחי על מנת לקדם את המכירה הכפויה של החזקות דלק בתמר.

דלק, נזכיר, מחויבת למכור תוך כמה שנים את אחזקותיה בתמר בגלל החזקותיה בלויתן, בהתאם למתווה הגז. לאחרונה היא אף חתמה על הסכם למכירת החזקותיה בתנין וכריש.

חלקה של דלק ברווחי איי.די.אי - 9 מ' ש'

נוסף על כך, לקבוצת דלק גם פעילות במגזר התשתיות, באמצעות החזקה ב-50% ממניות חברת מתקני ההתפלה איי.די.אי טכנולוגיות (הנדסת התפלה), וכן בתחנות כוח לייצור חשמל למתקני ההתפלה. בשנים האחרונות נפוצו ידיעות על כך שבעלות השליטה באיי.די.אי (דלק וכיל) מחפשות רוכש לפעילותה, אולם הסכם מכירה טרם נחתם.

בינתיים, מדווחת דלק כי חלקה ברווחי איי.די.אי (IDE) הסתכמו ב-9 מיליון שקל ברבעון השני וב-12 מיליון שקל במחצית הראשונה. מוקדם יותר החודש חתמה קבוצת דלק על הסכם למכירת תחנת כוח לייצור חשמל שסמוכה למתקן ההתפלה באשקלון, בתמורה ל-200 מיליון שקל, המשקפים רווח של 40 מיליון שקל על שווי הנכס בספרים.

קבוצת דלק הציגה בדוחות הרבעון השני הון עצמי של 4.3 מיליארד שקל, והיא נסחרת בבורסה לפי שווי שוק של כ-9.7 מיליארד שקל. איגרות החוב של החברה מדורגות A ו-2A בידי S&P מעלות ומידרוג (בהתאמה), והיקף פירעון התחייבויותיה נע סביב 1 מיליארד שקל בשנה במהלך השנים הבאות, וסביב 8.6 מיליארד שקל בסך הכול.

בחודש שעבר הנפיקה הקבוצה שתי סדרות אג"ח להמרה בהיקף כולל של 1.1 מיליארד שקל, וברשותה מזומנים ומסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף של כ-2.75 מיליארד שקל.

עוד כתבות

נשק אמריקאי נוחת בישראל אחרי המתקפה ב־7 באוקטובר / צילום: ap, Lolita Baldor

אמברגו הנשק הקנדי על ישראל רק נכנס לתוקף, וכבר עומד בסימן שאלה

ברקע החלטת הפרלמנט הקנדי לעצור את היצוא הביטחוני לארץ, הודיע משרד החוץ במדינה כי חברות עם אישורים בתוקף, יוכלו להמשיך ● בשלהי 2023, זינק יצוא הנשק מקנדה לישראל

ציור הקיר להחזרת החטופים, ובהם אלמוג מאיר ג'אן / צילום: באדיבות משפחת מאיר

עדויות מהשבי: "חיילים עוברים עינויים, מורעבים בכלובים"

מחבל פתח באש לעבר רכבים שנסעו בכביש 90 מצפון ליריחו, בן 30 נפצע בינוני ובן 21 ובן 13 נפצעו קל ● דיווחים פלסטיניים: צה"ל תוקף בצפון הרצועה; במקביל, פעילות נרחבת של הכוחות באיו"ש ● קבינט המלחמה דן בחידוש המגעים לעסקה ● סמ"ר ניסים כחלון, בן 21 מחדרה, נהרג בדרום הרצועה • דיווחים: 9 הרוגים בתקיפת צה"ל בשני מוקדים בדרום לבנון • עדכונים שוטפים

דוד פתאל / צילום: איל יצהר

אחרי שהפסידה 1.6 מיליארד שקל בשלוש שנים - פתאל חזרה לרווח

עם סיומה של השנה הסתכמו הכנסותיה של פתאל ב-6.93 מיליארד שקל, עלייה חדה של 26.6% ביחס לשנה שקדמה לה ● בשורה התחתונה רשמה פתאל רווח נקי של 45.2 מיליון שקל ● הסיבות לעלייה: שיפור בשיעורי התפוסה במלונות הרשת, עלייה במחיר של חדר ממוצע למתארחים ושיפור בשערי החליפין

רשות המסים / צילום: איל יצהר

רשות המסים תפסה מסמכים של שני עורכי דין וחטפה ביקורת חריפה משופטי העליון

במסגרת חקירה קיבל פקיד שומה חקירות מבית משפט השלום צו חיפוש במשרד של שני עו"ד ● השניים טענו שהמסמכים נתפסו על ידי צו של בית משפט השלום בהליך פלילי, אבל רשות המסים העבירה את הערעור שלהם לביהמ"ש המחוזי בהליכים אזרחיים ● ביהמ"ש העליון פסק כי רשות המסים לא יכולה לזגזג בין הליך פלילי לאזרחי

עדי, עפרה ועירית שטראוס / צילום: אוסף פרטי

ילדיו של מיכאל שטראוס מוכרים מניות של החברה ב-327 מיליון שקל

שלושת ילדיו של מיכאל שטראוס, עפרה, עדי ועירית, מוכרים כ-4% ממניות שטראוס ● המכירה מגיעה לאחר שביולי אשתקד רכשו השלושה 24% מהקבוצה מילדיה של רעיה שטראוס בן דרור, אחותו של מיכאל

וול סטריט / צילום: Shutterstock

וול סטריט ננעלה בעליות; אנבידיה צללה בכ-3%

הנאסד"ק עלה ב-0.5% ● מדד דאקס עלה ב-0.5%, הקאק ירד ב-0.3% ● גולדמן סאקס: לשוק המניות בארה"ב יש אפסייד מוגבל ● נובוקיור וסייברוואן מזנקות בטרום מסחר ● ערב הפסחא, מחירי הקקאו בשיא כל הזמנים, מה זה אומר לגבי יצרניות הממתקים הגדולות ומחירי השוקולד?

יהודה מורגנשטרן, מנכ''ל משרד הבינוי והשיכון / צילום: רונן חורש

האוצר על הצעת משרד הבינוי לעזור לקבלנים: "לא ישימה בעליל"

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון יהודה מורגנשטרן אמר כי יבוצע פיילוט לסיוע לקבלנים שיאחרו במסירת דירה בשל המלחמה, תחילה בשלוש ערים - בשדרות, בקריית שמונה ובשלומי • מנכ"ל האוצר הייזלר: "לא מכיר את ההצעה"

עובדי חברת הביומד גמידה סל / צילום: איל יצהר

חברת הביומד גמידה סל תהפוך לפרטית ותפטר 25% מהעובדים

קרן הייברידג' משתלטת על גמידה סל באמצעות המרת אג"ח ותהפוך אותה לחברה פרטית ● מנכ"ל החברה אבי ג'נקינס: "החיפוש שלנו אחר חלופה אסטרטגית לא הניב תוצאות" ● המניה צונחת ביותר מ-80%

שר האנרגיה אלי כהן (משמאל) בפגישה עם שר האנרגיה של קפריסין ג'ורג' פפנסטאסיו / צילום: שלומי אמסלם, לע''מ

מתעלמת מטורקיה: ישראל מקדמת את חיבור רשת החשמל עם קפריסין ויוון

בפגישה עם שר האנרגיה של קפריסין, ג'ורג' פפנסטאסיו, דן שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן בנוגע לשיתוף פעולה בתחום האנרגיה ● השניים סיכמו כי פרויקט הכבל החשמלי התת-ימי שיחבר את רשת החשמל של ישראל לקפריסין וממנה ליוון, ואל רשת החשמל האירופית, יקודם בעדיפות גבוהה

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילום: שלומי יוסף

העליון מגדיר מחדש את גבולות שכר הטרחה לעורכי דין בתביעות ייצוגיות

פסק דין שאישר פשרה עם סופרגז ואמישראגז קבע תקדימים בעניין שכר טרחת עורכי דין בתביעות ייצוגיות ● בין השאר נקבע שיוגבל לפי מדרגות מקסימליות ודרך היישום לתשלום הובהרה ● בשוק יש שמברכים על ההסדרה ואולם אחרים מזהירים: תפגע בתמריץ להשיג פיצוי מירבי

הסכם אינו נדרש כתנאי עבור זוגות במערכות יחסים כאלה ואחרות / צילום: Shutterstock, Viacheslav Lopatin

זוג הקפיא עוברים ואז נפרד. האם האישה תוכל להשתמש בהם?

כשלושה עשורים לאחר פרשת נחמני, בתי המשפט עדיין נאלצים לדון בתביעות בלתי אפשריות לגבי גורלם של עוברים מוקפאים ● מן הראוי היה לחייב כל זוג שפונה לבצע הפריה חוץ-גופית, לחתום על הסכם שמתייחס לאפשרות הריאלית של פרידה במהלך הזמן שחולף בין יצירת העוברים המוקפאים לבין השימוש בהם

מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock

החברה שביטלה עסקת רכישת דירות ב־97 מיליון שקל והשיא של רפאל

מדור חדש של גלובס יביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם ● והפעם: רפאל מסכמת שנה עם שיא בהכנסות ובצבר ההזמנות, הרווח של מיטרוניקס בירידה ומשק אנרגיה עברה לרווח של 1.6 מיליון שקל בזכות פרויקט יכיני, אזורים Living ביטלה רכישת 48 דירות בפרויקט בבני ברק וחברת הביטוח איילון עברה לרווח ● מדור חדש

חנן מור, מנכ''ל קבוצת חנן מור / צילום: איל יצהר

הנושים זעמו, וחנן מור ידולל ל-1% ממניות קבוצת הנדל"ן שהקים

לפי הסדר החוב המתגבש, חנן מור יחזיק כ-1% ממניות החברה ● במקביל, יוקצה לנושי החברה, בעיקר בנקים וגופים מוסדיים, מניות שיהוו כ-96% מהון החברה

חברת הסייבר הישראלית Coro (קורו) / צילום: CORO

המשבר בהייטק נגמר? סטארט-אפ ישראלי שני מודיע בתוך שבוע על גיוס של 100 מיליון דולר

חברת קורו (Coro) הישראלית, העוסקת במכירת מערכות סייבר לעסקים קטנים ובינוניים, הודיעה על גיוס של 100 מיליון דולר ● ככל שנודע, כספי הגיוס כולם הושקעו בחברה ולא בקניית מניות מיזמים או משקיעים קודמים ● כל הגיוס התבצע מקרנות הון סיכון זרות

שי אהרונוביץ׳, מנהל רשות המסים / צילום: ניב קנטור

מס דירה שלישית חוזר לשולחן: "המערכות כבר מוכנות"

לדברי מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', המדינה צריכה ליצור אחידות ולהפסיק לשנות את שיעורי מיסוי הנדל"ן בתדירות גבוהה ● עוד הוא הוסיף כי צריך לחשוב על מס דירה שלישית: "מבחינתנו זה צעד נכון שיעלה בתקציב 2025"

ארגון הטרור שהצטרף לחזית נגד ישראל, והדרישה של גרמניה מאזרחים חדשים

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה • והפעם: ארגון הטרור הסוני "הקבוצה האסלאמית" מצטרף לחיזבאללה בשל המלחמה בעזה, הקואליציה נגד החות'ים לא עומדת במשימה ובגרמניה דורשים מאזרחים חדשים לענות על שאלות על ישראל ● כותרות העיתונים בעולם 

גל בר-דעה, מנכ''ל וואן זירו / צילום: איל יצהר

הבנק הדיגיטלי כבר שרף כ-800 מיליון שקל; המנכ"ל: "המשקיעים ימשיכו לתמוך"

לוואן זירו כבר יש כ-100 אלף לקוחות והמנכ"ל גל בר דעה מעריך כי "נהפוך לרווחיים כשנגיע ל-200 אלף לקוחות" ● את 2023 סיים הבנק של אמנון שעשוע עם הפסד של 357 מיליון שקל, אך בר דעה אופטימי:  "ההכנסה מלקוח יותר גבוהה ממה שחשבנו. אם נמשיך כך ונגביר פעילות אנחנו על דרך המלך"

קרן כהן חזון, מנכ''לית ובעלת השליטה בתורפז / צילום: ששון משה

תורפז רוכשת יצרני חומרי טעם בלגית-גרמנית תמורת 48 מיליון דולר

תורפז צפויה לרכוש את קבוצת קלאריס & ווילך באמצעות חברת הבת שלה - פיט ● החברה מייצרת חומרי הגלם היחודיים לתחום הבשר והאפייה ומחזור המכירות שלה הסתכם ב-35.1 מיליון דולר ב-2023

אסדת קידוח ''לוויתן'' / צילום: אלבטרוס

במשרד האנרגיה בוחנים: הקמת מתקן להנזלת גז בהשקעה של 7 מיליארד דולר

חלק משמעותי מיצוא הגז של ישראל תלוי היום במצרים, ומתקן הנזלה יאפשר יצוא לרחבי העולם כדי לבזר את הסיכונים ● מי יממן את עלויות ההקמה האדירות?

שופט בית המשפט העליון חאלד כבוב / צילום: שלומי יוסף

נציב התלונות על השופטים מצא תלונה נגד השופט חאלד כבוב כמוצדקת

בשנת 2019 השופט חאלד כבוב נתן שתי החלטות, במסגרת בקשות לצווים במעמד צד אחד, הקשורות לתיק בו ארבעת ילדיו היו מעורבים בעקיפין ● הנציב אורי שהם ציין כי תמוה שכבוב לא ידע על הדבר, שכן שמותיהם הופיעו בחלק מנספחי התיק, אך כבוב טען כי הנתונים נמצאו בשולי הנספחים, שכללו 200 עמודים