גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

HAP מבקשת לגייס הון בת"א להקמת מגדל בניו-ג'רזי ב-437 מיליון דולר

היקף הגיוס הנוכחי מסתכם ב-6.8 מיליון דולר ■ עפ"י התשקיף, התשואה לפני מס הצפויה למשקיעים בפרויקט תהיה 26%-30% בשנה

הפרויקט המתוכנן של HAP בג'רזי סיטי  / הדמיה: אתר החברה
הפרויקט המתוכנן של HAP בג'רזי סיטי / הדמיה: אתר החברה

הנתיב של שיתוף משקיעים בבורסה בתל-אביב בפרויקטים של השקעה בנדל"ן באמצעות מימון המונים מתרחב והולך. לאחר שהקרנות הגשמה ואינטו סללו את הדרך וגייסו הון לפרויקטים בחו"ל בדרך של פרסום תשקיף, מצטרפת כעת גם קרן HAP למגמה זו.

HAP נמצאת בבעלות ניר אמזל, אמיר חסיד וערן פולק, והיא מעורבת כיום ב-11 פרויקטים שיזמה בניו-יורק, בעיקר במנהטן. הקרן נוהגת לגייס הון לפרויקטים היזמיים שהיא מקימה, תוך שהיא מקפידה להשקיע מהונה העצמי לפחות 20% מהסכומים הנחוצים לכל פרויקט, כדי לייצר זהות אינטרסים בינה לבין משקיעיה.

HAP מבקשת לגייס בתל-אביב, באמצעות שותפות מוגבלת ייעודית, סכום של 6.8 מיליון דולר להקמת פרויקט HAP Tower בעיר ג'רזי סיטי שבניו-ג'רזי, בהיקף של כ-437 מיליון דולר. עלות שלב א' של הפרויקט - בניין בגובה 42 קומות עם 800 דירות להשכרה, קומת מסחר וקומות חניה - מוערכת ב-40 מיליון דולר, כשתכנונו וקבלת היתר הבנייה צפויים להסתיים בתוך כשנה.

השלמת הבנייה מתוכננת ל-2020

הגיוס יקנה לשותפות המנפיקה בתל-אביב בעלות של 28.7% בחברת הפרויקט, כשקרן HAP ויזמיה יחזיקו ב-50% מהפרויקט לאחר ההנפקה (HAP השקיעה בפרויקט עד כה מהונה העצמי 11 מיליון דולר - סכום המהווה כמחצית מסך כל ההון שיושקע בשלב א' בפרויקט). עלות שלב ב' של הפרויקט (בנייה ומכירת הדירות) צפויה להסתכם בכ-397 מיליון דולר, ותצריך גיוס הון נוסף.

מועד השלמת הבנייה מתוכנן לרבעון הרביעי של 2020, ושווי הפרויקט צפוי להסתכם, לטענת הקרן, בכ-570 מיליון דולר עם סיומו. על פי התשקיף, התשואה הצפויה למשקיעים בפרויקט לפני מס תהיה 26%-30% בשנה, בהתאם לגודל ההשקעה, כשסכום המינימום להשקעה הוא 25 אלף דולר (שתי יחידות השקעה של 12.5 אלף דולר). מדובר בפרויקט הראשון מבין כמה גיוסים מתוכננים של HAP. לפי התשקיף, הקרן יוזמת ומנהלת כיום 11 פרויקטים בארה"ב, ועד כה גייסה כ-180 מיליון דולר.

ב-HAP מציינים כי המשקיעים נכנסים לפרויקט לפי השווי ההיסטורי שעל פיו נחתם הסכם הרכישה של הקרקע לפני כשלוש שנים - 26.5 מיליון דולר - בעוד שהשווי הנוכחי שלה הוא 75 מיליון דולר, ולכן הם צפויים ליהנות כבר בשלב הראשון מעליית ערך הקרקע - סוג של "סוכריה" המהווה כרית ביטחון.

התב"ע על הקרקע מאושרת, ומאפשרת את הקמת הפרויקט בכפוף לקבלת היתר בנייה, וקיימת תוכנית מתאר של פיתוח האזור בעשרות השנים הבאות. הפרויקט ממוקם בסמוך לתחנת רכבת, שהנסיעה ממנה למנהטן התחתית אורכת כ-12 דקות.

עד היום איכלסה HAP פרויקט מגורים אחד להשכרה, כשבחצי השנה הקרובה היא צפויה לאכלס ארבעה פרויקטים נוספים, ובסך הכל היא צפויה למסור כ-200 דירות בשלושת החודשים הקרובים. לפי מודל ההשקעה של HAP, הקרן, שלה מטה גם במנהטן, רוכשת יחד עם כמה משקיעים אסטרטגיים, ממקורותיהם העצמיים, קרקע באזורים מתפתחים בעיר; בסמוך למועד קבלת היתרי הבנייה, HAP מגייסת הון נוסף ממשקיעי הקרן הפועלת בישראל, כדי להשלים את ההון העצמי הנדרש לצורך קבלת הלוואת הבנייה והקמת הפרויקט. HAP מבצעת את ניהול ופיקוח התכנון והבנייה, ולאחר שהפרויקט מסתיים, החברה מבצעת תהליך של מימון מחדש או מכירה של הפרויקט.

את המגעים מול רשות ני"ע בתל-אביב קיימו מטעם HAP משרד עורכי הדין נשיץ ברנדס אמיר.

פרויקט HAP Tower בג'רזי סיטי

מיקום: ג'רזי סיטי, ניו-ג'רזי

הפרויקט: בניין מגורים בגובה 42 קומות עם 800 דירות, שטחי מסחר וחניות

היקף הפרויקט: 437 מיליון דולר

עלות שלב א': 40 מיליון דולר

צפי לסיום שלב א': בעוד כשנה

עלות שלב ב': 397 מיליון דולר * צפי לסיום שלב ב': סוף 2020

תשואה צפויה למשקיע: 26%-30% בשנה

עוד כתבות

מנכ''ל פריון, טל יעקובסון / צילום: אוהד דיין

גם הפניקס דורשת מפריון לבטל את גלולת הרעל: "רואים בחומרה את התנהלות הדירקטוריון"

הפניקס מצטרפת לדרישה של ווליו בייס לבטל את גלולת הרעל ● השתיים מבקשות לכנס אסיפת בעלי מניות ובה להצביע על ביטולה ודרישה לאישורה ברוב רגיל ● בפניקס אומרים שהתוכנית אומצה תוך התעלמות מהנזקים שייגרמו לבעלי המניות

יריד דירות נדלניישן של יד2 / צילום: רוני הרמן

רוכשי הדירות היו אמורים לשלם פחות על המשכנתא, למה זה לא קורה?

התמתנות קצב האינפלציה, הירידה בתשואות האג"ח והצפי להורדת ריבית - מאותתים על הקלה גם בריבית המשכנתאות ● אבל בבנקים לא ממהרים להפחית לפני שייראו מגמה חיובית לאורך זמן

הוספת מיגון ליצירת ''חדר מוגן''. הביקוש עלה מאוד בשבועות האחרונים / צילום: אורטק

איך למגן חדר קיים במקרה שאי אפשר להוסיף ממ"ד

בעקבות מתקפת הטילים מאיראן ושיעורם הנמוך של דירות ובניינים ממוגנים, ישראלים רבים נמצאים בחיפוש אחר מרחב מוגן תקני ● חברות שונות מציעות פתרונות מיגון מעבר לממ"דים ולמקלטים, אולם פיקוד העורף אישר רק חלק מהשיטות ● גלובס עושה סדר

מטוס של איזי ג'ט / צילום: Shutterstock

באופן חריג, חברות התעופה הזרות והישראליות מתאגדות. מה הן דורשות?

בחברות התעופה הישראליות והזרות מאחדים כוחות ומבקשים הקלות בחוק שמחייב אותם לפצות נוסעים שבוטלה טיסתם ● החוק כבר תוקן לפני מספר חודשים כדי לתת מענה לחברות תעופה בזמן חירום, וכעת החברות מבקשות שהמדינה תספוג את הנזק במקומן ● "אנחנו נמצאים בזמן קריטי בו חברות התעופה בוחנות האם יחזרו לארץ"

בורסת תל אביב / צילום: Shutterstock, MagioreStock

נעילה חיובית בת"א לאחר יום מסחר תנודתי; מדד הביומד ירד בכ-2%

מדד ת"א 35 עלה ב-0.4% ● החשב הכללי: "השפעת המלחמה על הגירעון מתונה" ● פרמיית הסיכון של ישראל ממשיכה לרדת ● בעקבות פרישת המנכ"לים בנופר אנרג'י, בקשה לתביעה ייצוגית נגד החברה ● במיטב מצביעים על חולשה של הכלכלה בארה"ב ● למרות שהיא בשיאה, בוול סטריט אופטימיים לגבי אנבידיה: "תגיע לשווי שוק של 6 טריליון דולר"

בינה מלאכותית ציבורית בסין / צילום: Shutterstock

מודל AI חדש הושק היום. מה תהיה ההשפעה שלו על התחום החם בוול סטריט?

חברת באידו הסינית הכריזה על הפיכת מודל השפה של לקוד פתוח, שניתן להשתמש בו באופן עצמאי ובחינם ● מדובר על בשורה מרעישה בתחום הבינה המלאכותית, אך יש מי שלא ממהר להתרגש: "קוד פתוח אינו בהכרח שקול לשקיפות מלאה", מסבירים אנליסטים

היזם בני לנדא / צילום: איל יצהר

הוא חתום על אחד האקזיטים המדהימים בתולדות ישראל אבל 4 חברות שלו כבר נקלעו לקשיים. למה זה קורה?

בני לנדא נחשב לאחד מהיזמים הבולטים בישראל, בין היתר, בזכות האקזיט המדהים של אינדיגו ואלף פטנטים שרשם ● אך לפחות ארבע חברות המקושרות אליו נקלעו לקשיים - בשל פיתוחים יקרים, קצב חדירה איטי לשוק, תלות במשקיעים אירופים והשלכות המלחמה ● האם מדובר בצירוף מקרים מצער, או בכשל מובנה במודל?

זהבית כהן יוסף / צילום: רמי זרנגר

מצטרפת למימושים: קרן אייפקס מוכרת מניות מקס סטוק ב-120 מיליון שקל

לאחר שמניית מקס סטוק זינקה ב-34% בחודש האחרון, מצטרפת בעלת המניות הגדולה בה, אייפקס, למגמת המימושים בבורסה ● החברה מכרה 5.5% מניות מקס סטוק ב-15.4 שקל למניה - הנחה של 5% על מחיר השוק

ספי זינגר, יו''ר רשות ניירות ערך / צילום: יוסי כהן

החמרה בפיקוח על הנפקות בבורסה: מפיצים יידרשו להירשם ולדווח לרשות ני"ע

בעקבות העלייה בפעילות המפיצים בשוק ההון, רשות ניירות ערך תחייב גופים שפעלו עד כה בענף ללא פיקוח להירשם במרשם החתמים – גם אם אינם מציעים חיתום ● מרבית המפיצים כבר רשומים, אך ברשות פועלים להגביר את הפיקוח על גורמים נוספים הגוזרים קופון מהנפקות

וול סטריט / צילום: Unsplash, Ahmer Kalam

המניה הלוהטת שחזרה לככב בוול סטריט, והמניות שאכזבו בת"א

האופטימיות ביחס להסכמי הסחר והמערכה הקצרה עם איראן צבעו את המסכים בבורסה בתל אביב ובוול סטריט בירוק במהלך החודש החולף ● סקטור השבבים ובעיקר מניית אנבידיה הובילו את העליות, מי אכזבו והאם הראלי יימשך?

אסדת קידוח לוויתן / צילום: אלבטרוס

תחזית הכנסות קרן העושר עודכנו כלפי מעלה: 57-74 מיליארד דולר

בעקבות עדכון כלפי מעלה של כמויות הגז במאגר "לוויתן" והכניסה של המאגר הקטן "קטלן" שנמצא לאחרונה ע"י אנרג'יאן, רשות המסים הודיעה על עדכון כלפי מעלה של צפי ההכנסות מתמלוגים על רווחי גז ונפט

השקל מתחזק, אבל מחירי המזון לא יורדים / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

השקל מתחזק ומחירי הסחורות בירידה, אז למה ההוזלות לא מגיעות לצרכנים?

הדולר נחלש, מחירי הסחורות בירידה - אבל המחירים בסופר לא צפויים לזוז בקרוב ● בכירים בתעשייה מסבירים כי היבואנים והיצרנים לא ממהרים להוזיל בשל התנודתיות הרבה של השקל, התחייבויות עבר וקשיים לוגיסטיים ● ירידות מחירים, אם יגיעו, לא צפויות לפני 2026

המשרוקית מארחת. חברה ממשלתית / צילום: Shutterstock

להפריט או לא? זה המושג שעומד בלב המחלוקת המתמשכת

בממשלה נאבקים על השליטה בהן, והוויכוחים אודותן נמשכים כבר עשורים • מה עומד מאחורי "החברות הממשלתיות"? ● המשרוקית של גלובס מציגה: המוניטור מבאר מושגים

חנות של רשת סבון / צילום: יח''צ-דן לב

קבוצת גולף נמצאת במגעים מתקדמים לרכישת מרבית הפעילות של רשת סבון

גולף דיווחה כי היא מעוניינת לרכוש את פעילות ההפצה, הפעלת החנויות ואתר האינטרנט של סבון ● במקביל, סבון עדכנה כי היא נמצאת בשלב מתקדם של מו"מ למכירת מפעל הייצור שלה הממוקם בקריית גת ● אם המפעל לא יימכר, הוא מתוכנן להיסגר בעוד שנה

שלמה אליהו, בעל השליטה במגדל / צילום: תמר מצפי

לחץ המכירות על מניית מגדל השתחרר, ואליהו כבר מורווח מעל 3 מיליארד שקל

מימוש אופציות על־ידי גופים מוסדיים הכביד עד לאחרונה על מניית מגדל ● בעל השליטה, שלמה אליהו, יכול כעת לחייך, אך השקעה במדד הביטוח הייתה מניבה לו תשואה של פי כמה וכמה

ועדת הכספים / צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

בעקבות חשיפת גלובס: דרישה לדיון בוועדת הכספים בנושא מצוקת השוכרים והמשכירים

חברי הכנסת נאור שירי וולדימיר בליאק מבקשים דיון דחוף בנושא הסדרת הפיצויים לשוכרים ולמשכירים עקב הטילים מאיראן ● בבקשה נכתב כי "בעלי הדירות נמצאים במצב בעייתי, הם נותרים עם נכס שאינו ראוי למגורים ושאינו מניב הכנסה"

כסף בקיר. עם שחר שני / צילום: פרטי

תכנון המס אפשר לו לקנות שתי דירות להשקעה, והוא רק בן 23

שחר שני עבד כנער בצביעת בתים ובשיפוצים, ולכן לא נבהל מקניית דירה שזקוקה לשיפוץ ● לאחר מכן מינף את הניסיון שצבר בבית ואת מבצעי הקבלנים - כדי להחזיק שתי דירות בגיל שבו רוב הצעירים עוד חוסכים לטיול אחרי צבא

חיילי צה''ל בגבול עם עזה / צילום: ap, AMIR COHEN

חריגה של 25 מיליארד שקל, לפחות: באוצר תוקפים את התנהלות צה"ל

באוצר טוענים כי משרד הביטחון קובע עובדות בשטח, והם נאלצים לאשר הוצאות בדיעבד ● אם לא יחול שינוי, הם מזהירים כי לא יהיה מנוס מהטלת גזרות חדשות על הציבור בתקציב 2026 ● מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם: "אני מקווה שמשרד האוצר לא שכח שאנו במלחמה"

פגיעת הטיל האיראני בבאר שבע / צילום: ap, Leo Correa

השקל החזק רק ימתן: הגזירות שמאיימות להקפיץ את מחירי המכוניות החשמליות

הטלטלה במשק בעקבות המלחמה מערפלת את אופק התכנון של ענף הרכב למחצית השנייה של 2025 ומעבר לה ● בקרוב אפשר לצפות לגזירות מס חדשות, ומנגד, לשערי מטבע נוחים שיהוו גורם מאזן ● אבל עם תנאי מאקרו הפכפכים ואי-ודאות ביטחונית, גם תחזיות זהירות הן מסוכנות

מבנה בית המשפט העליון / צילום: Shutterstock

העליון בפסק דין תקדימי: גם נכסים מלפני הנישואים עשויים להתחלק שווה בשווה בגירושים

בפסק דין תקדימי, נקבע כי הזכויות בחלקת קרקע שקיבלה האישה במתנה לפני הנישואים יחולקו בינה לבין בן זוגה ● שופטת העליון יעל וילנר קבעה כי התנהגות הזוג לאורך השנים מלמדת על הסכמה ביניהם לשתף גם את הנכס שהיה רשום רק על שם האישה