גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

HAP תנסה לגייס 20 מיליון דולר לפרויקט במנהטן

שלושת בעלי השליטה בחברה, המתמחה בהשקעות וביזמות נדל"ן בארה"ב, יקבלו 4.5 מיליון דולר נוספים בגין דמי ניהול בתקופת הפרויקט

הפרוייקט בשכונת טרייבקה /  צילום: מצגת החברה
הפרוייקט בשכונת טרייבקה / צילום: מצגת החברה

למרות האטה משמעותית בקצב הגיוסים של חברות וקרנות בתחום הנדל"ן להשקעות במיזמים בחו"ל בחודשים האחרונים, תנסה חברת HAP, המתמחה בהשקעות וביזמות נדל"ן בארה"ב, לגייס בקרוב 20 מיליון דולר ממשקיעים ישראלים עבור פרויקט שהיא מקימה במנהטן.

HAP, הנמצאת בבעלות ניר אמזל, אמיר חסיד וערן פולק, פרסמה היום תשקיף לפרויקט מגורים בן 19 קומות שהיא מקימה בשכונת טרייבקה במנהטן. על פי התשקיף, המינימום להשקעה הוא 30 אלף דולר (שלוש יחידות השקעה של 10,000 דולר כל אחת). התשקיף פורסם ללא תאריך יעד לתחילת ההרשמה וגיוס הכספים.

עוד עולה מהתשקיף, כי שלושת בעלי החברה צפויים לקבל כ-2 מיליון דולר מתמורת ההנפקה עבור עלויות גיוס ותפעול (10% מהיקף הגיוס). עוד 4.5 מיליון דולר ישולמו להם בהמשך, בגין דמי ניהול בתקופת הפרויקט.

האפ תחזיק כ-40% מזכויות הניהול בחברת ההשקעה בפרויקט, ותהיה זכאית לכ-36.3% מהרווחים מהפרויקט אם הגיוס יצליח. חברת ההשקעה מתכננת להרוס מבנה קיים ברחוב ברודוויי (Broadway) 360 במנהטן, ולבנות במקומו בניין הכולל 40 דירות בשטח של כ-7,300 מ"ר, עוד שטחי מסחר בהיקף של כ-600 מ"ר, 30 מחסנים ו-12 חניות.

נכון להיום השקיעו אמזל, חסיד ופולק כמיליון דולר בפרויקט, ומשקיעים אחרים הקשורים להם השקיעו עוד 1.8 מיליון דולר, לצורך הוצאות שונות הקשורות בתכנונו. זאת, בתמורה ל-9.6% מהזכויות בפרויקט ול-17.5% מהרווחים הצפויים ממנו. לצורך השלמת רכישת הנכס והתנעת הפרויקט חייבת האפ להשלים בהצלחה את ההנפקה, לצד גיוס עוד כ-14 מיליון דולר ממשקיעים פרטיים וקבלת הלוואת גישור בהיקף של 28 מיליון דולר. זאת, לצד השלמת תנאים מתלים שונים.

לאחר מכן אמורה חברת הפרויקט לקבל הלוואה בהיקף של כ-88 מיליון דולר ממוסד פיננסי, ולהוציא את הפרויקט לדרך. הקמת הפרויקט צפויה להתחיל במהלך הרבעון השלישי של 2018, עבודות ההקמה צפויות להימשך שנתיים וסיום השיווק צפוי להסתיים כשנה לאחר מכן. בהאפ מעריכים כי התשואה השנתית מהפרויקט צפויה לעמוד על 20%-25%.

עלות ההקמה הכוללת צפויה להסתכם בכ-143 מיליון דולר, בעוד שההכנסות מהפרויקט אמורות לעמוד על כ-180 מיליון דולר (נטו, לאחר עלויות מכירה המוערכות בכ-12 מיליון דולר), כך שבהאפ מעריכים את הרווח הגולמי הכולל הצפוי בפרויקט על כ-33%.

עם זאת, ירידה של 4% במחירי הדירות באזור עלולה לקזז 10% מהרווח הגולמי (כ-7 מיליון דולר), וירידה של 8% תקזז 20% מהרווח.

לפי התשקיף, ככל שמספר היחידות שנרכשות על-ידי משקיע יהיה נמוך יותר, הוא ייאלץ להשתתף בנתח גדול יותר מעלויות הגיוס והתפעול מסך ההשקעה. כך, מי שירכוש 3-5 יחידות בסכום של 30-50 אלף דולר בפרויקט, ייאלץ להעביר 7% מהסכום ל"עלויות גיוס ותפעול", ואילו מי שירכוש 25-74 יחידות יעביר רק 5%. משקיע שיחליט להזרים לפרויקט מיליון דולר או יותר (100 יחידות) ישתתף רק ב-1.5%.

זהו הגיוס השני שקבוצת HAP מבצעת בפיקוח רשות ניירות ערך. התשקיף הראשון שפרסמה החברה לפני כחצי שנה נועד לגיוס 6.8 מיליון דולר, לצורך ייזום פרויקט מגורים בן 42 קומות בשם HAP TOWER בניו-ג'רזי. את הסכום הצליחה HAP לגייס בתוך זמן קצר מאוד.

את המגעים מול רשות ניירות ערך לקראת פרסום התשקיף קיימו מטעם HAP משרד עורכי הדין נשיץ-ברנדס-אמיר, ומי שביקרה את הדוחות הכספיים היא פירמת רואי החשבון דלויט.

HAP יוזמת ובונה בימים אלו 11 פרויקטים באזורים מרכזיים בניו-יורק ובסביבתה, בעיקר במנהטן.

החברה נוהגת לגייס הון לפרויקטים היזמיים שהיא מקימה, תוך שהיא מקפידה להשקיע מהונה העצמי חלק מהסכומים הנחוצים לכל פרויקט, במטרה לייצר זהות אינטרסים בינה לבין משקיעיה.

עד כה סיימה HAP את בנייתם של ארבעה פרויקטים, ובסך-הכול היא צפויה להשלים את מסירתן של כ-200 דירות בשלושת החודשים הקרובים.

פרויקט טרייבקה

מיקום: מנהטן, ניו-יורק מספר דירות: 40
צפי עלות כוללת: 143 מיליון דולר
צפי הכנסות נטו: 180 מיליון דולר
צפי לתחילת הקמה: רבעון שלישי 2018
צפי לסיום שיווק: רבעון שלישי 2021
תשואה שנתית צפויה: 20%-25%

עוד כתבות

יעקב לוקסנבורג / צילום: סיון פרג'

המהלך הכפול שהניב ליעקב לוקסנבורג תוספת שווי של 400 מיליון שקל

בשבוע שעבר ניצל יעקב לוקסנבורג את מחירי השיא בבורסה בת"א כדי למכור מניות בחברת הבנייה דניה סיבוס, ובמקביל הגדיל את החזקותיו בלפידות קפיטל השולטת בה ● התוצאה: שווי החזקותיו בלפידות זינק ל-3.2 מיליארד שקל

וול סטריט / צילום: Unsplash, Ahmer Kalam

המניה הלוהטת שחזרה לככב בוול סטריט, והמניות שאכזבו בת"א

האופטימיות ביחס להסכמי הסחר והמערכה הקצרה עם איראן צבעו את המסכים בבורסה בתל אביב ובוול סטריט בירוק במהלך החודש החולף ● סקטור השבבים ובעיקר מניית אנבידיה הובילו את העליות, מי אכזבו והאם הראלי יימשך?

מטוסים בנתב''ג / צילום: Shutterstock, Dmitry Pistrov

חברות התעופה מבקשות פטור רטרואקטיבי על הטיסות שבוטלו, איך זה ישפיע עליכם?

חברות התעופה פנו בבקשה דחופה להעניק להם פטור רטרואקטיבי מחובת מתן הטבות לנוסעים שטיסותיהם בוטלו או שונו בעקבות מבצע "עם כלביא" ● במקביל, אלפי ישראלים כבר תובעים את חברות התעופה על הפרת זכויותיהם במהלך תקופת המבצע ● נראה כי בחברות התעופה מנסים לדחוף לשינויים רגולטוריים כדי להימנע מתביעות הענק ● ומה קבעו בתי המשפט במשברי תעופה עולמיים?

נתב''ג. הישראלים חזרו להזמין חופשות / צילום: ap, Matias Delacroix

סיום המערכה האיראנית הקפיץ את המחזור בענף התיירות ב-270%

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי בישראל ● מנתוני הפניקס גמא עולה כי הישראלים חזרו להזמין חופשות, וענף האופנה רשם גידול של כ-140%

חלוקת רכוש בגירושים / איור: Shutterstock

העליון בפסק דין תקדימי: גם נכסים מלפני הנישואים עשויים להתחלק שווה בשווה בגירושים

בפסק דין תקדימי נקבע כי הזכויות בחלקת קרקע שקיבלה האישה במתנה לפני הנישואים יחולקו בינה לבין בעלה לשעבר ● השופטת יעל וילנר הרחיבה בכך את הלכת השיתוף הספציפי וקבעה כי היא תחול אם ניתן להסיק מהתנהגות בני הזוג על הסכמה בפועל לשתף בנכס ● עוד נקבע כי הכלל עשוי לחול גם על נכס שאינו בהכרח דירת המגורים המשפחתית

נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap

טראמפ: מצפים להפסקת אש בשבוע הבא, רוצים להשיב את החטופים

איראן: מתקני הגרעין שלנו ניזוקו בצורה קשה, אין לפי שעה תאריך לחידוש שיחות הגרעין ● שרי החוץ של מדינות ה-G7: יש לפעול לחידוש המו"מ עם איראן על הסכם הגרעין ● נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הסיר את הסנקציות מהמשטר בסוריה ● דיווחים ערביים: כוחות צה"ל פועלים באזור שכם ● 50 חטופים - 634 ימים בשבי ● עדכונים שוטפים 

שלמה אליהו, בעל השליטה במגדל / צילום: תמר מצפי

לחץ המכירות על מניית מגדל השתחרר, ואליהו כבר מורווח מעל 3 מיליארד שקל

מימוש אופציות על־ידי גופים מוסדיים הכביד עד לאחרונה על מניית מגדל ● בעל השליטה, שלמה אליהו, יכול כעת לחייך, אך השקעה במדד הביטוח הייתה מניבה לו תשואה של פי כמה וכמה

סניף של רשת דולר ג'נרל, שיאנית העליות ב־S&P 500 / צילום: Reuters, Cassidy Waigand

לא חברת שבבים: זו שיאנית העליות המפתיעה של וול סטריט

בשיא שרשם שוק המניות האמריקאי בשבוע שעבר, בלטו מניות של עסקים "אפורים" בהובלת רשת הקמעונאות המוזלת דולר ג'נרל, שעלתה בכ-50% ● מניות שבע המופלאות ושאר מגזר הטכנולוגיה אמנם בהתאוששות, אבל לא משחזרות את השיאים של 2024 ● זה הזמן לחפש ערך

מטוס F-15 של חיל האוויר האמריקאי / צילום: Reuters, Mark Cosgrove

מערכת ישראלית תשמש את הצבא האמריקאי

לגלובס נודע כי מערכת של חברת TSG הישראלית תוטמע בצבא האמריקאי, כחלק מעסקה בגובה מאות אלפי דולרים

בניין מערכת וואלה בתל אביב / צילום: ראובן קסטרו, וואלה! NEWS

גל העזיבות בוואלה נמשך: סגן העורך דוד רוזנטל עוזב אחרי חודשיים בתפקיד

התפקיד הבא של רוזנטל: עורך אתר "ישראל היום" ● בוואלה הודיעו כי ליאת להב תחליף את רוזנטל ותמונה לסגנית העורך הראשי ● לאחרונה עזבו את וואלה גם סגן העורך צחי קומה, המנכ"ל עידן אלרום והפרשן המדיני ברק רביד

חיילי צה''ל בגבול עם עזה / צילום: ap, AMIR COHEN

חריגה של 25 מיליארד שקל, לפחות: באוצר תוקפים את התנהלות צה"ל

באוצר טוענים כי משרד הביטחון קובע עובדות בשטח, והם נאלצים לאשר הוצאות בדיעבד ● אם לא יחול שינוי, הם מזהירים כי לא יהיה מנוס מהטלת גזרות חדשות על הציבור בתקציב 2026 ● מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם: "אני מקווה שמשרד האוצר לא שכח שאנו במלחמה"

משמאל לימין: מייסדי אימג'ין, יהונתן צלח, דין ביתן ושחר פורת / צילום: אייל טואג

גיוס של 23 מיליון דולר לחברת אימג'ין AI בהובלת לארי אליסון

גיוס סבב נוסף בהיקף של 23 מיליון דולר לאימג'ין AI, שפיתחה טכנולוגיה לגילוי מהיר של סרטן, שאותו מוביל, כמו את סבב הגיוס הקודם, מייסד חברת אורקל והמשקיע לארי אליסון ● בעקבות הגיוס הנוכחי, סך ההשקעות בחברה מגיע ל-45 מיליון דולר

נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב (מימין) עם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן / צילום: ap

המל"ט שחשף ידידה ותיקה של ישראל להאשמות איראניות

על רקע קשריה ההדוקים עם ישראל, מוצאת את עצמה אזרבייג'ן מטרה לחשדות של טהרן בשיתופי-פעולה ביטחוניים עם ישראל בזמן המלחמה, לרבות תנועות של מל"טים על גבול איראן ● באקו מכחישה, אבל המשטר האיראני דורש הסברים - והמתיחות האזורית מתגברת

יצחק מירילשוילי, בעלי רוטשטיין וערוץ 14 / צילום: wikimedia ,RONENGOLDMAN.COM

קבלת פנים צוננת: המניה שנפלה ביומה הראשון במסחר

אנשי העיר, חברת הנדל"ן שבשליטת רוטשטיין, ירדה בחדות בבורסה בתל אביב, לאחר שהשלימה הנפקה ראשונית לפי שווי של רבע מיליארד שקל

יריד דירות נדלניישן של יד2 / צילום: רוני הרמן

רוכשי הדירות היו אמורים לשלם פחות על המשכנתא, למה זה לא קורה?

התמתנות קצב האינפלציה, הירידה בתשואות האג"ח והצפי להורדת ריבית - מאותתים על הקלה גם בריבית המשכנתאות ● אבל בבנקים לא ממהרים להפחית לפני שייראו מגמה חיובית לאורך זמן

מטוסי קרב איראניים באספהאן / צילום: Reuters, WANA NEWS AGENCY

רגע אחרי הפסקת האש, איראן יוצאת לעסקת ענק. על הפרק: מטוסי קרב חדשים

מיד לאחר כינון הפסקת האש, שר ההגנה האיראני המריא לסין עם מטרה אחת: לרכוש מטוסי קרב מדגם J-10C ● מדובר בחלופה זולה יותר למטוסי סוחוי 35 שלא סופקו לאיראן למרות הבטחות מצד רוסיה, ובקפיצת מדרגה טכנולוגית עבור הצי המיושן של הרפובליקה האסלאמית

עמק יזרעאל: למרות התנגדות ראשי הרשויות, הממשלה החליטה להקים שם שדה תעופה / צילום: איל יצהר

מחירי הטיסות יקרים היום? חכו שתראו מה מצפה לכם בעוד עשור

נתב"ג צפוי להגיע לקצה גבול הקיבולת שלו בשנת 2035, והפתרון הנדרש הוא הקמת שדה תעופה חדש ● בעוד שהמומחים מסכימים שהמיקום המתאים ביותר הוא ברמת דוד, סגן השר אלמוג כהן מנסה לקדם במקום שדה בנבטים ● כעת גם נתניהו נכנס לתמונה, ודחה את הדיון בשדה הצפוני ● אם המשחקים הפוליטיים לא יפסקו, התוצאה תהיה שאף אחד משדות התעופה לא יוקם, והציבור ישלם את המחיר

מערכת ההגנה האווירית SPYDER בתצורת All in One / צילום: רפאל

ניצחה את הגרמנים והצרפתים: רפאל זכתה בעסקת ענק

לפי דיווחים שפורסמו, המערכת שרפאל צפויה לספק לרומניה בעסקת הענק היא ספיידר, המספקת פתרונות הגנה אווירית בטווחים שונים, אל מול מגוון איומים ● ככל שתיחתם, תהיה זו העסקה השנייה בגודלה אי פעם של מדינת ישראל, לאחר מכירת מערכת חץ 3 לגרמניה, תמורת כ-3.5 מיליארד דולר

מנכ''ל פריון, טל יעקובסון / צילום: אוהד דיין

גם הפניקס דורשת מפריון לבטל את גלולת הרעל: "רואים בחומרה את התנהלות הדירקטוריון"

הפניקס מצטרפת לדרישה של ווליו בייס לבטל את גלולת הרעל ● השתיים מבקשות לכנס אסיפת בעלי מניות ובה להצביע על ביטולה ודרישה לאישורה ברוב רגיל ● בפניקס אומרים שהתוכנית אומצה תוך התעלמות מהנזקים שייגרמו לבעלי המניות

הון שחור / צילום: דוברות המשטרה

ועדת השרים אישרה את החוק נגד ארגוני פשיעה במכרזים ציבוריים

התוכנית החדשה תעניק לחשב הכללי במשרד האוצר סמכות לפסול ספקים ממכרזים ציבוריים על בסיס מידע משטרתי ● המנגנון החדש יחול על תחומים שבהם זוהתה מעורבות משמעותית של גורמי פשיעה, ותוקם ועדה מקצועית בראשות בכיר מאגף החשכ"ל שתגבש המלצות לפסילת ספקים ספציפיים