גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אלי עזור בדרך לערוץ הממוזג של רשת ועשר: מגייס קבוצת משקיעים שתחזיק עד 25% מהמניות

החלוקה הסופית בין בעלי המניות תיקבע לפי הזרמות הכספים ● עוד נודע ל"גלובס" כי אולפני הרצליה, שלהם חייב ערוץ עשר כמה מיליוני שקלים, מנהלים מו"מ למכירת הסדרה "לה פמיליה" לרשת ולגוף שידור נוסף

חוזרים לעידן של 2 זכייניות: אושר המיזוג בין רשת וערוץ עשר צילום: שאטר
חוזרים לעידן של 2 זכייניות: אושר המיזוג בין רשת וערוץ עשר צילום: שאטר

למרות שמועצת הרשות השנייה עדיין לא אישרה את בקשת המיזוג של ערוץ עשר ורשת, המתווה הסופי של בעלי המניות הולך ומתגבש ויש בו כדי לספר על הכיוון שאליו צפוי הערוץ ללכת אם וכאשר המיזוג אכן יאושר. 

ל"גלובס" נודע, כי לפי המתווה שנרקם מי שעשוי להיות בעל השפעה משמעותית הוא איש העסקים אלי עזור, שמגבש קבוצת משקיעים שתוכל להגיע עד ל-25% ממניות הערוץ הממוזג. מבנה הבעלות הסופי בין בעלי המניות הנוכחיים של רשת וערוץ עשר לא הוכרע סופית, אך לאחר שיחות רבות נראה כי חלוקת המניות שתהווה את הבסיס לעסקה היא כפי שנקבע תחילה - 60:40 לטובת רשת, או חלוקה שווה של המניות. 

אבל לחלוקה הזאת אין משמעות רבה לגבי ההמשך מאחר שהחלוקה הסופית של המניות תהיה נגזרת של הזרמות הכספים שאמורים לבצע הבעלים מהיום הראשון. לפי ההערכות, בעלי המניות יידרשו להזרים כ-150 מיליון שקל כבר בפעימה הראשונה. 

בעלי המניות של ערוץ עשר הם קבוצת RGE (שמחזיקה ב-51% מהערוץ ונמצאת בבעלות שווה של לן בלווטניק, אודי רקנאטי ואביב גלעדי); ברשת מחזיקים אודי אנג'ל ועידן עופר ב-51% מהמניות, מיכאל שטראוס ב-16% והיתרה בידי אנדמול שיין. 

מחזקי המניות ברשת ובערוץ עשר

נזכיר, כי בשני הצדדים נמצאים כרגע בעלי מניות שעתידם בערוץ הממוזג אינו ברור. או כי יש ספק לגבי יכולתם/רצונם להזרים את סכומי הכסף המתבקשים, או שההחזקות שלהם בטלוויזיה מקשות עליהם בגלל חוק הריכוזיות. כבר בתחילת תהליך המיזוג והמשא-ומתן בין השותפים דובר על כך שאיש מהצדדים אינו להוט במיוחד להישאר בעל מניות מרכזי, כשהבולט שבהם הוא עידן עופר מבעלי רשת ששואף לצאת לחלוטין מהשקעתו בטלוויזיה.

נחלץ לעזרת חברו הקרוב 

שמו של עזור עלה בהקשר של עסקת המיזוג כבר לפני כמה שבועות, אז חשף "גלובס" כי איש העסקים נחלץ לעזרת הערוץ ולעזרת מי שנחשב לחברו הקרוב מנכ"ל ערוץ עשר, יוסי ורשבסקי, והזרים חמישה מיליון שקלים וחמישה נוספים שאמורים לעבור בהמשך. ההלוואה הזו הקנתה לעזור אופציה לרכישת 8% מהחברה הממוזגת ואפשרות להגיע לעד 25% מהמניות אחרי ההזרמות.

נדגיש, כי עזור לא אמור להחזיק במניות לבד שכן הוא מנוע מכך בשל בעלויות צולבות באמצעי מדיה אחרים, ביניהם עיתון "מעריב", קבוצת "ג'רוזלם פוסט", תחנות רדיו אזוריות (אקו FM99 ו-FM103) וצ'רלטון (ערוצי הספורט 1-4). לפיכך, הוא צפוי להוביל קבוצת משקיעים שתצטרף אליו ותתפוס את מקומם של בעלי המניות הוותיקים (למשל, כאמור, עידן עופר). במקרה כזה עשויים בעלי המניות המקוריים של רשת להישאר עם 35% בלבד ממניות הערוץ הממוזג.

ההחזקות  של אלי עזור

חובות גדולים לספקים שונים 

השבוע, נציין, צפויה להגיע לישורת האחרונה השימוע שעורכת מועצת הרשות השנייה בדרך להכריע האם לאפשר את המיזוג או לאו. נזכיר, כי אחת מהשאלות שבה עסקו בענף היא המקום שהערוץ הממוזג שואף לקחת בתוך מפת המדיה החדשה שתיווצר. שלא לייחוס טוענים מקורבים כי מסתמן כעת כי בעלי המניות מכוונים לנתח של לפחות 40%-45% ברייטינג. עוד מעריכים אותם גורמים כי הדבר יצריך לייצר תכנים שחלקם דומים לאלה שמשודרים בקשת, אולם בשונה מעכשיו הם לא יהיו בתדירות כל כך גבוהה ובעלויות כה גבוהות. כך שנראה שלאחר המיזוג, אם וכאשר יאושר כאמור, יידרשו ברשת ובעשר להתמודד עם התייעלות נוספת כדי להתחיל לייצר רווחים מהר ככל האפשר.

בחודשים האחרונים משלמים שני הערוצים מחיר כבד על התארכות הליך אישור המיזוג. ערוץ עשר הולך ומאבד עובדים וטאלנטים והנתח שלו בעוגת הרייטינג הולך ויורד, בין היתר בשל הקושי הכלכלי לייצר תכנים. בנוסף, הוא נאלץ להתמודד עם חובות גדולים לספקים שונים, חברות הפקה, אולפני צילום וכדומה.

בתוך כך, ל"גלובס" נודע כי לאחרונה מתנהל משא-ומתן למכירת הסדרה "לה פמיליה" לרשת ולגוף שידור נוסף. עד עתה שודרו שתי עונות של התוכנית ועונה נוספת צולמה והופקה באולפני הרצליה. לפי מקורבים, מי שמנהל את המשא-ומתן הם אולפני הרצליה שלהם חייב ערוץ עשר כמה מיליוני שקלים. כדי לצמצם את החובות מאפשר הערוץ לנסות למכור את הסדרה, לרבות שתי העונות הקודמות שלה, בתמורה לכ-4-5 מיליון שקלים.

עם זאת, נדגיש כי למרות מצבו של הערוץ הוא אינו מצוי בסכנת קריסה מיידית, זאת בזכות הכסף שגויס, תהליכי ההתייעלות והצמצום במשכורות לצד הנכונות של חלק מבעלי החוב לבצע פריסת חובות.

עד למועד פרסום הידיעה לא התקבלה תגובתו של אלי עזור לידיעה.

עוד כתבות

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP, דוברות הכנסת, שאטרסטוק

הדרך לאספקת הפגזים האמריקאיים לישראל עוברת בטורקיה

היחסים בין נשיא טורקיה, רג'פ ארדואן ונשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, מתהדקים למרות היחסים המעורערים שהיו בין השניים לאורך השנים ● מדיווח בלומברג, מתברר כי ארה"ב מנהלת מו"מ עם טורקיה לצורך רכישת פגזים וחומרי נפץ, שיאפשרו לה להאיץ את קצב הייצור שלה ולשלוח את חלקם לישראל

ביתן של קבוצת צ'אנגן בתערוכת מכוניות בסין / צילום: ap, Ng Han Guan

קבוצת הרכב השלישית בגודלה בסין בדרך לישראל

משלחת בכירה של צ'אנגן (Changan) סינית נערכת לייצא לישראל, הכניסה של החברה לישראל היא חלק ממהלך ההתרחבות הגלובלית שעליו הכריזה השנה ● מרצדס E קלאס והקרוסאובר של פורד: הדגמים החשמליים שבדרך ● השבוע בענף הרכב

חברת הסייבר הישראלית Coro (קורו) / צילום: CORO

המשבר בהייטק נגמר? סטארט-אפ ישראלי שני מודיע בתוך שבוע על גיוס של 100 מיליון דולר

חברת קורו (Coro) הישראלית, העוסקת במכירת מערכות סייבר לעסקים קטנים ובינוניים, הודיעה על גיוס של 100 מיליון דולר ● ככל שנודע, כספי הגיוס כולם הושקעו בחברה ולא בקניית מניות מיזמים או משקיעים קודמים ● כל הגיוס התבצע מקרנות הון סיכון זרות

הפגנת חרדים נגד גיוס בני ישיבות,ירושלים / צילום: Reuters, Ammar Awad

מהתקציבים שייעצרו ועד לדיוני החירום באוצר: כל מה שכדאי לדעת על הצו הדרמטי בנוגע לחוק הגיוס

בהתאם לצו הביניים שהוציא בג"ץ, תקצוב הישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים ייעצר כבר בשבוע הבא ● בשלב זה, התמיכה בכ-44 אלף תלמידי ישיבות צפויה להיעצר ● באגף החשב הכללי במשרד האוצר, שאמונים על ביצוע התשלומים מתקציב המדינה, מתכוונים ליישם את הצו במועד ● איך זה יעבוד? גלובס עושה סדר

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי / אילוסטרציה: Shutterstock

הטבת המס הגדולה שהבטיחה הממשלה נכנסה לתוקף. מה יקרה לנטו שלכם?

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי, אשר תגדיל להם את ההכנסה הפנויה ● ואולם, מומחים טוענים כי הטבת המס לא תשפיע על מי שבאמת זקוק לה

מנכ''ל NICE, ברק עילם / צילום: CRC Media

מלך השכר של ת"א: המנכ"ל שהרוויח כ-90 מיליון שקל ב-2023

עיקר התגמול של מנכ"ל נייס ברק עילם – הוני ● במשך שנותיו כמנכ"ל נייס צבר תגמולים בהיקף של כ-460 מיליון שקל לפי שער החליפין הנוכחי ● שכר של כ-17 מיליון שקל למנכ"ל אלביט אשתקד

המדינה החדשה שמצטרפת להליך נגד ישראל בהאג

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה • והפעם: רוב האמריקאים מתנגדים להמשך המלחמה, הממשלה הצרפתית מצהירה שלא סיפקה נשק לישראל מאז ה-7 באוקטובר, ואירלנד מצטרפת לתביעה נגד ישראל בהאג ● כותרות העיתונים בעולם 

''התייצבות ושיפור, גם אם צנוע, ברוב הפרמטרים הפיננסיים של ההייטק הישראלי'' / אילוסטרציה: Shutterstock

אחרי שנה קשה, הרבעון הראשון של 2024 מראה מגמה חיובית בתעשיית הטק הישראלית

על פי נתונים חדשים מדוח ההייטק "Tech Review", ברבעון הראשון של 2024 חברות הסטארט-אפ הישראליות גייסו כ-1.6 מיליארד דולר ● מדובר בעלייה של כ-10% ביחס לרבעון הקודם וירידה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ● 38% מסך הסכום הכולל גוייס בחברות הסייבר

בורסת טוקיו / צילום: Associated Press, Eugene Hoshiko

נעילה ירוקה באסיה. מחיר הזהב זינק במרץ ב-9.8%

היום חוגגים את יום שישי הטוב, ולכן לא יתקיים מסחר בבורסות באירופה ובוול סטריט ● אמש ננעלה וול סטריט בירוק, מדד ה-S&P 500 שבר שיא בפעם ה-23 מתחילת השנה ● מחיר הביטקוין עומד על 70.5 אלף דולר למטבע ● מדד שנגחאי עלה ב-1%

מרכז תל אביב / צילום: טלי בוגדנובסקי

בעל דירה סירב לחתום על פרויקט תמ"א וזכה ב־320 אלף שקל נוספים

בעל דירה בפרויקט תמ"א 38 בת"א, שהוא גם בעלים של חלק מהחצר, ביקש פיצוי של 1.2 מיליון שקל ● המפקחת על המקרקעין קבעה בהסכמת הצדדים כי אכן מגיע לו פיצוי תמורת חתימתו

מערכת ReDrone של אלביט / צילום: אלביט מערכות

הנקמה של פוטין בהודו, ומערכת יירוט הרחפנים החדשה של אלביט

אלביט הציגה ללקוחות אירופאיים את מערכת היירוט המתקדמת שלה, אלג'יריה מצאה מענה בסין מול עוצמת המל"טים מתוצרת ישראל, ארה"ב שמה את מבטחה בלייזר, והנקמה של פוטין בראש ממשלת הודו • השבוע בתעשיות הביטחוניות

בורסת תל אביב / צילום: שלומי יוסף

בורסת ת"א ננעלה ביציבות; אלקטריאון זינקה ב-18%, ישראכרט ב-8%

אל על השלימה גיוס של 100 מיליון דולר, המנייה עולה ב-4% ● הבורסה בת"א מסכמת רבעון ראשון בעליות נאות במדדים המובילים ● לאומי על הדולר המתחזק: "מציע למשקיעים הצעה שאי אפשר לסרב לה" ● באופנהיימר צופים "רוח גבית לשוק המניות האמריקאי לפחות עד שנת 2025"

פליטים עזתים ברפיח / צילום: Reuters, IBRAHEEM ABU MUSTAFA

המומחה שמסביר: למה החליטו בעולם שרפיח היא הקו האדום

פלישת צה"ל לרפיח, בין המעוזים האחרונים של חמאס בעזה, עומדת בלב הדיון על עתיד המלחמה ● "העיר הפכה לסמל של המצוקה הפלסטינית והפליטות בעיני העולם", אומר ד"ר הראל חורב, מומחה לחברה הפלסטינית ● בראיון לגלובס הוא מסביר מדוע ישראל טועה בהתנהלותה ברפיח, מתייחס לפלונטר מול ארה"ב ומסביר מדוע חמאס ממשיך לסרב לעסקת חטופים

צילום: ap, AP23024601572019_e5rllq

וול סטריט סגרה את הרבעון הראשון הטוב ביותר מאז 2019; מדד S&P 500 שבר שיא חדש

שיא חדש גם לדאו ג'ונס ● סיכום הרבעון הראשון באירופה: השווקים עלו בכ-7% ● בלומברג: "שוק הקקאו קורס", וולס פארגו: "עליית המחיר תגולגל אל הצרכנים" ● מייסד בורסת הקריפטו FTX נידון ל-25 שנות מאסר ● הצמיחה בארה"ב עמדה על 3.4%, יותר מהצפוי ● ג'יי.פי מורגן: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו" ● מחר "יום שישי הטוב" אין מסחר בוול סטריט ובמדינות רבות אחרות

ניסאן X-TRAIL / צילום: יח''צ

המכונית של ניסן שמוכיחה: שוק הבנזין עדיין חי ובועט

ניסאן X-TRAIL, הטורבו-בנזין החדשה של ניסאן, מוכיחה שגרסאות הבנזין לא אמרו את המילה האחרונה: היא זריזה, נוחה ומרווחת

מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock

כלל: רווח של 305 מיליון שקל ב-2023, השפעת רכישת מקס עוד קטנה

מדור חדש של גלובס יביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם ● והפעם: אימקו מסכמת את 2023 עם רווח כ-6.2 מיליון שקל לאחר שרשמה הפסד בתקופה המקבילה, כלל הציגה דוח רבעוני חזק, אך טרם רשמה רווח משמעותי מרכישת חברת כרטיסי האשראי מקס והרווח הנקי של מור השקעות זינק בכ-60% ● מדור חדש

מתחם חזית הים בחיפה / הדמיה: מן-שנער-יעד אדריכלים

נסגר המכרז הראשון של רמ"י בחזית הים בחיפה: כמה תשלם הזוכה?

יורו ישראל זכתה במכרז של רמ"י על קרקע של 23 דונם, להקמת 500 יחידות דיור ושטחי מסחר באחד מהמתחמים המסקרנים בישראל ● החברה תשלם על הקרקע, הסמוכה לבית החולים רמב"ם בחיפה, כ-205 מיליון שקל כולל הוצאות פיתוח

ינקי קוינט, מנכ''ל רמי ומ''מ מנהל רשות החברות / צילום: יוסי זמיר

מתחנות כוח ועד מוסכי רכבת: בענף התשתיות טוענים שרמ"י תוקעת מיזמים

בפנייה דחופה מבקשים במינהל התכנון מרשות מקרקעי ישראל לשחרר היתרים למיזמי תשתית לאומיים ● ברקע זה, גורמים בענף טוענים כי פרויקטים גדולים, בהם תחנות כוח ומוסכים של הרכבת הקלה, תקועים בגלל התנהלות הרשות ● רמ"י: "חלק מהפרויקטים יצאו לדרך"

גזירת סרט בפתיחת משרדי ASI, חברת הבת בהודו יחד עם שגריר ישראל בהודו, נאור גילאון / צילום: תעשייה אווירית

מתחת לרדאר: התעשייה האווירית הקימה חברה בת בהודו

התעשייה האווירית השיקה השבוע את חברת הבת ההודית שלה בניו דלהי ● החברה הוקמה במסגרת שיתוף הפעולה בין התעשייה האווירית לבין DRDO, גוף המחקר והפיתוח בנושאי הגנה של ממשלת הודו

עינת גנון / צילום: בר שניר

פרויקט הענק מתעכב: עוד פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו

עינת גנון, סמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית, הודיעה על פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו, לאחר שלאחרונה גם צחי דוד, סגן הממונה על התקציבים באוצר לשעבר, הסיר את מועמדותו לתפקיד ● כעת נותר מועמד אחד לבחירה, והמכרז עומד בפני ביטול