אודי מוקדי / צילום: איל יצהר
חברת סייברארק מתכננת לגייס כ-500 מיליון דולר בהנפקה פרטית של אג"ח להמרה המיועדות למשקיעים מוסדיים. החברה, ספקית פתרונות לאבטחת IT, עשויה להרחיב את הגיוס עד לסכום של כ-575 מיליון דולר, אם יירשמו ביקושים גבוהים בהנפקה. הריבית ומחיר ההמרה של האג"ח, שתשלם קופון פעמיים בשנה עד הפדיון בנובמבר 2024, ייקבעו בהתאם לביקושים ובסמוך למועד ההנפקה. תמורת הגיוס מיועדת ככל הנראה למימון התפתחות החברה בשנים הקרובות, כשבסייברארק מגדירים זאת "לצרכים כלליים".
נזכיר כי וויקס הישראלית גייסה ביוני 2018 כ-390 מיליון דולר בהנפקת אג"ח להמרה בריבית של 0%, לאחר שזכתה לביקושים גבוהים. גם חברת אבטחת המידע פאלו אלטו ביצעה גיוס במתכונת דומה (הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים) ביולי אשתקד והכניסה לקופתה כ-1.5 מיליארד דולר.
סייברארק, אותה מוביל יו"ר ומנכ"ל אודי מוקדי, שגם הקים אותה, מספקת פתרונות לניטור, ניהול ואבטחה של חשבונות מועדפים במערכות מחשוב ארגוניות. שווי השוק שלה בנאסד"ק הוא 4.3 מיליארד דולר, לאחר עלייה של 55% במניה בשנה האחרונה.
ההכנסות עלו ב-28%, הרווח קפץ ב-88%
בשבוע שעבר פרסמה החברה את תוצאות הרבעון השלישי שעקפו את התחזיות: ההכנסות עמדו על 108 מיליון דולר, צמיחה של 28% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה על בסיס Non-GAAP הגיע ל-65 סנט לעומת 48 סנט ברבעון המקביל. על בסיס GAAP דיווחה החברה על רווח נקי של 15.2 מיליון דולר ברבעון, 39 סנט למניה, קפיצה של 88% לעומת הרבעון המקביל. בקופתה של סייברארק היו מזומנים בהיקף של כ-555 מיליון דולר בסוף ספטמבר, לעומת כ-451 מיליון דולר בסוף 2018.
במקביל לפרסום התוצאות בשבוע שעבר פרסמה הנהלת החברה תחזית מעודכנת לפיה ההכנסות ברבעון הנוכחי יעמדו על כ-126 מיליון דולר והרווח למניה על בסיס Non-GAAP צפוי לעמוד על כ-80 סנט. זאת, לעומת צפי אנליסטים להכנסות של כ-122 מיליון דולר ורווח של 68 סנט למניה. את השנה כולה צופה החברה לסיים עם גידול של 26% בהכנסות לעומת 2018, לרמה של כ-430 מיליון דולר, ורווח למניה על בסיס Non-GAAP של 2.58-2.61 דולר.
סייברארק הונפקה לפני כחמש שנים בנאסד"ק וגייסה כ-86 מיליון דולר, במחיר של 16 דולר למניה. ב-2015, היא ביצעה שתי הנפקות משניות בהן גייסה סכום מצטבר של כ-450 מיליון דולר וביוני השנה הגיע מחיר מניית החברה לשיא של 148 דולר. מאז הוא ירד ב-22% לכ-115 דולר - יותר מפי 7 לעומת מחיר המניה בהנפקה הראשונית.