גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שוק ההנפקות חם - לא עבור כולם: אנרג'יקס גייסה כ-240 מיליון שקל; תמר פטרוליום דחתה הנפקה מתוכננת עקב "תנאי השוק"

מניית אנרג'יקס זינקה כ-140% בשנה האחרונה, לשווי של כ-4.9 מיליארד שקל ● מניית תמר פטרוליום צנחה בשני ימי המסחר האחרונים ומשלימה ירידה של כ-50% בשנה ● מגזר הנדל"ן המניב בולט בגיוסים: סאמיט גייסה כ-162 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח; ביג זכתה לביקושים של כ-1.2 מיליארד שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח חדשות, פי שלושה מהסכום שביקשה לגייס

מאגר תמר./ צילום: יחצ
מאגר תמר./ צילום: יחצ

שוק הנפקות האקוויטי ממשיך להיות חם, גם אם סלקטיבי. בסוף השבוע גייסה חברת אנרג'יקס, הפועלת בתחום האנרגיות המתחדשות, כ-240 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת המניות שלה (כולל גיוס של 34.5 מיליון שקל מחברת אלוני חץ, בעלת השליטה). הגיוס, שאותו מובילות ווליו בייס ואקסלנס חיתום, בוצע לפי מחיר של 11.51 שקל למניה, הנחה של כ-1% על מחיר הסגירה של המניה ביום חמישי. זאת לאחר שמניית אנרג'יקס רשמה עלייה של כ-140% בשנה האחרונה, ושווייה עומד על כ-4.9 מיליארד שקל.

החברה, שאותה מוביל המנכ"ל אסי לווינגר, פועלת בתחום הסולאר ואנרגיית הרוח בישראל, בפולין ובארה"ב. בחודש שעבר דיווחה החברה כי זכתה במכרז להקמת חוות אנרגיית רוח בפולין בהיקף של כ-120 מגוואט.  באנרג'יקס מעריכים את עלות ההשקעה הצפויה להקמת שתי חוות הרוח שזכו במכרז בכ-500-600 מיליון שקל. החברה מעריכה כי הרווח התפעולי התזרימי (EBITDA) השנתי הממוצע שצפויות להניב שתי חוות הרוח עם הפעלתן המסחרית המלאה, הצפויה במחצית השנייה של 2021, יעמוד על 55-65 מיליון שקל.

לעומת הרנסנס שחווה מניית אנרג'יקס, המשיכה היום מניית תמר פטרוליום לצנוח, והשלימה ירידה של כ-12% ביומיים ושל כ-50% בשנה האחרונה. מאז החלה להיסחר בבורסה ב-2017 צנחה המניה ב-60%, ושווייה עומד על כ-610 מיליון שקל. תמר פטרוליום דיווחה הבוקר כי הדירקטוריון החליט על דחיית הנפקת מניות שתוכננה לימים הקרובים, שבמסגרתה היא ביקשה לגייס כ-140 מיליון שקל. הדחייה נומקה ב"תנאי השוק". המשקיעים חוששים כנראה כי תמר פטרוליום תתקשה לעמוד בהתחייבויות האג"ח שלה, העומדות על קרוב ל-4 מיליארד שקל בשנים, הקרובות על רקע התחרות הגוברת בשוק הגז הטבעי. 

תמר פטרוליום הוקמה על-ידי קבוצת דלק ושותפות דלק קידוחים כחברה ייעודית. ביולי 2017 גייסה החברה כ-650 מיליון דולר (כ-2.4 מיליארד שקל) באג"ח, ועוד 200 מיליון דולר בהנפקת מניות, ששימשו לרכישה של 9.25% מהזכויות במאגר הגז "תמר" מידי דלק קידוחים (שמחזיקה כיום בכ-22% ממניותיה, לצד שורה של גופים מוסדיים שלקחו חלק בהנפקה). 

במרץ 2018 גייסה תמר פטרוליום עוד 560 מיליון דולר בהנפקת אג"ח, ששימשו לרכישת עוד 7.5% מהזכויות במאגר "תמר", הפעם מידי נובל, כך שכיום היא מחזיקה ב-16.75% מהמאגר.

לקראת הגיוס פרסמה בשבוע שעבר תמר פטרוליום נתונים מעודכנים על עתודות הגז הטבעי במאגר תמר ותזרים המזומנים הצפוי לחברה בשנים הקרובות. הכנסות החברה ברוטו צפויות להסתכם השנה בכ-281 מיליון דולר, אולם בניכוי תמלוגים למדינה ועלויות הפעלה ופיתוח יסתכמו ההכנסות בכ-180 מיליון דולר. התזרים הצפוי לתמר פטרוליום השנה צפוי להסתכם בכ-153 מיליון דולר.

הנפקות בימים האחרונים

סאמיט וביג גייסו מאות מיליונים באג"ח ובמניות

סקטור הנדל"ן המניב בבורסה ממשיך לגייס הון וחוב בהיקפים גדולים. חברת הנדל"ן סאמיט, הנמצאת בשליטת זוהר לוי ופועלת בעיקר בשוק הגרמני, גייסה כ-162 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת אג"ח י"א שלה. החברה קיבלה, בשלב המוסדי של ההנפקה, ביקושים בהיקף של כ-550 מיליון שקל. סדרה י"א של סאמיט (שקלית במח"מ של כשנה) נסחרת כיום בתשואה של כ-1%, לאחר עלייה של כ-4% בשנה האחרונה. בשבוע שעבר דיווחה סאמיט כי גייסה כ-130 מיליון שקל באמצעות הקצאת מניות לחברת הפניקס, במחיר של 43 שקל למניה (הנחה של כ-5% על מחיר המניה בבורסה).

סאמיט פועלת בגרמניה ובישראל. בגרמניה מחזיקה החברה (באמצעות החברה הנכדה סאמיט גרמניה) יותר מ-100 נכסים מניבים, בשטח כולל של כ-1.1 מיליון מ"ר, המניבים דמי שכירות שנתיים של כ-346 מיליון שקל (כ-83 מיליון אירו). בישראל יש לחברה 27 נכסי נדל"ן מניב בשטח כולל של כ-238 אלף מ"ר, המניבים לה דמי שכירות של כ-116 מיליון שקל בשנה.

במקביל להנפקה הודיעה סאמיט כי רכשה, באמצעות חברה בת, 12.3% ממניות סאמיט גרמניה בכ-80 מיליון אירו, והגיעה להחזקה של כ-82% מהחברה. העסקה בוצעה לפי שוווי של כ-650 מיליון אירו לסאמיט גרמניה, בדומה לשווי שלפיו נסחרת החברה בלונדון כיום. מניית סאמיט רשמה היום עלייה של 2.5%, והשלימה התקדמות של 49% בשנה האחרונה. שווייה של החברה הגיע לכ-3.1 מיליארד שקל.

חברה נוספת הפועלת בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל, ביג, זכתה לביקושים של כ-1.2 מיליארד שקל במסגרת השלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה (ט"ו, צמודת מדד במח"מ של 7.85 שנים) - פי שלושה מהסכום המקורי שביקשה החברה לגייס. עקב הביקושים הגבוהים מתכוונים בביג להרחיב את היקף הגיוס לכ-600 מיליון שקל. ביג פועלת בתחום מרכזי הקניות בישראל, בארה"ב ובסרביה. השלב המוסדי בהנפקה, שאותה מובילה לידר הנפקות, ננעל בריבית שנתית צמודה של 1.17%. השלב הציבורי אמור להתקיים בימים הקרובים.

מניית ביג, הנמצאת בשליטת האחים יהודה ורוני נפתלי, נסחרה היום ביציבות. בשנה האחרונה רשמה המניה עלייה של 73% ושווייה של החברה בבורסה הגיע לכ-5.3 מיליארד שקל. 

עוד כתבות

בדיקה לגילוי הדבקה בנגיף הקורונה בארה"ב / צילום: Ted S. Warren, AP

פיתוח ישראלי יכול להגדיל פי 8 את קיבולת בדיקות הקורונה

פיתוח חדש של אוניברסיטת בן גוריון יכול לחסוך משמעותית גם בזמן וגם בציוד מעבדה ● "המטושים עדיין בחסור עד כדי כך שבמקום להשתמש בשלושה מטושים לכל נבדק - נחיר נחיר ולוע - משתמשים לפעמים במטוש אחד שדוחפים גם לאף וגם לפה"

רופא מבצע בדיקת קורונה בגרמניה / צילום: Axel Heimken/dpa, AP

ללמוד מגרמניה: כך תיראה עקומת ההדבקה ביום שבו הקורונה תהיה בשליטה

הגרף אמור להמחיש את מה שכל המדינות מעוניינות לראות – תנועת מלקחיים חדה ומקבילה – ככל שמספר הנדבקים גדל אקספוננציאלית, גם מספר המחלימים אמור לגדול כעת אקספוננציאלית - בהנחה שההתפשטות נבלמה

נפגעות הקורונה בבורסה: חברות אופנה, תעשייה, הייטק ותיירות / צילום: עינת לברון

לא כולן מתרסקות במשבר: מי דווקא מרוויחות ממשבר הקורונה?

פעילותן של כמעט כל החברות הנסחרות בבורסת תל אביב נפגעה ממשבר הקורונה העולמי ● מנגד, בולטות חברות ספורות שעסקיהן נהנים מ"חסינות" להשפעות השליליות של הווירוס הקטלני, וכמה מהן אף מצליחות ליהנות מצמיחה בעקבות המצב

רופאים מקבלים תדרוך על מכונת הנשמה חדשה בבית חולים בהמבורג בגרמניה בשבוע שעבר / צילום: רויטרס

המרוץ לאוויר: כך נראית המלחמה על כל מכונת הנשמה

מכונות ההנשמה הן קריטיות להצלת חייהם של חולי הקורונה הכבדים ● הביקוש הגובר בימי המגפה נתקל בחומת ההיצע המוגבל של "הימים הרגילים", מה שהוביל לזינוק דרמטי במחירים ולניסיונות שונים לאלתר מכונות הנשמה על ידי חברות שעד היום ייצרו מנועים, מכוניות שואבי אבק ועוד

בורסת ניו יורק / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

החוזים בניו יורק צונחים בהמשך לרבעון הגרוע מעולם ל-S&P 500

ירידות בבורסות אירופה: הקאק צונח ב-3.3%, הפוטסי הבריטי מאבד 3.65% ● באסיה, טוקיו צוללת ביותר מ-5%, הונג קונג ב-3%

אבי בן טל, מנכ"ל רשת 13 / צילום: ינאי יחיאל

הצרות של רשת 13: אלי עזור דורש החזר הלוואה בסך 10 מיליון שקל - וגל קיצוצים נוסף בדרך

הדרישה הכספית של עזור מתווספת לשלל הבעיות עמם מתמודד בימים אלה המנכ"ל הטרי אבי בן טל ● כעת מנסים ברשת ובחברת החדשות למזער נזקים ע"י קיצוצי כוח אדם והקדמת המעבר מבית הוורד למשרדי רשת

"שיטפו את הידיים! כולנו בזה יחד", גרפיטי בבריטניה / צילום: Liam McBurney / PA, Associated Press

שטיפת ידיים בשדה התעופה תוריד את הסיכון למגפה עד 70%

מחקר חדש מגלה כי אם משתמשים במודעות ציבורית גלובלית כדי להעלות את שיעור הידיים הנקיות רק ב-10% אבל בכל שדות התעופה, אפשר להפחית את הסיכון למגפה ב-24%

מיניסו/ צילום: Goldpro76

אחרי שסגרה חנויות והוציאה 220 עובדים לחל"ת: מיניסו עולה עם אתר סחר מקוון

מערך המשלוחים של מיניסו יפעל בכל חלקי הארץ, ויספק הזמנות בתוך 3-5 ימי עסקים מרגע ביצוע ההזמנה באתר ● כמה יעלה משלוח בהזמנה מקוונת?

שאול אלוביץ' / צילום: איל יצהר

פשרה בתביעה הנגזרת: אינטרנט זהב תשיב לביקום 22 מיליון שקל

הושגה פשרה בתביעה הנגזרת נגד ביקום בשל הדיבידנד בסך 113 מיליון שחילקה באופן אסור ● במסגרת ההסדר, שעדיין כפוף לאישור ביהמ"ש, נקבע גם כי עורכי הדין יקבלו 3 מיליון שקל

מטוס ארקיע בבנגקוק במהלך מבצע החילוץ / צילום: רפי קוץ

בשעה טובה: מדוע "טיסת החילוץ" שיצאה מהודו הייתה מאתגרת במיוחד

וגם: ישי פרוינד מונה למנכ"ל eBay ישראל ● השיחה

מעוז ינון / צילום: תמונה פרטית

"מדובר בחבל תלייה, לא בגלגל הצלה. המחזור שלנו נחתך ב-100%"

מעוז ינון סגר את רשת ההוסטלים שלו, ולא מתלהב מהתוכנית של האוצר: "אי-אפשר לסמוך על הממשלה" ● "על המדינה להפעיל כלים ממשיים שימנעו את קריסת העסקים הקטנים והבינוניים, ובין השאר לייצר רשת ביטחון אמיתית לעצמאים שזהה לשכירים"

רוני חזקיהו / צילום: תמר מצפי

קרנות הסיוע לעסקים במשבר: בבנקים מזהירים – לא נעמוד בקצב

בבנקים מחמיאים על הקמת הקרן שעשויה לעזור לרבים אבל אינה מתואמת עם לוח הזמנים של המערכת, שגם היא פועלת בימים אלה במתכונת קורונה ● גורם במערכת: "הבנקים לא יכולים לתת מענה בזמן קצר ללקוחות של בנקים אחרים. האוצר לא מוכן להקל בנקודה זו"

עובד בצוות הרפואי מבצע בדיקת קורונה ברשות הפלסטינית / צילום: Mussa Qawasma, רויטרס

10,000 בדיקות ביום בסכנה: ההסכם בין משרד הבריאות למיי הריטג' בסימן שאלה

מיי הריטג' הייתה אמורה להקים מעבדה שתחל לפעול בתוך שבוע וחצי ● משרד הבריאות: "לא נחתם הסכם, אלא מזכר הבנות. אנחנו בוחנים את הדברים מחדש"

חיטוי של שכונה ברומא, איטליה / צילום: Mauro Scrobogna/LaPresse, AP

עלייה נוספת במספר המתים מהנגיף בצרפת, בלגיה והולנד

מספר המתים הכולל מקורונה בספרד הגיע ל-8,189 ומתקרב לנתון באיטליה, שעומד על כ-11 אלף בני אדם ● באופן מדאיג, מספר הנדבקים החדשים בספרד עלה ב-9,000 בני אדם ביממה האחרונה לסך של 94,000 מקרים עד כה; כ-5,600 איש מאושפזים בטיפול נמרץ

דורשי עבודה חדשים שנרשמו בלשכת התעסוקה מתחילת החודש

90% מדורשי האבטלה החדשים במרץ: עובדים בחל"ת

מאז אתמול ב-17:00 נרשמו 7,130 דורשי עבודה ● 89.9% מהנרשמים בשירות התעסוקה מתחילת מרץ נמצאים בחל"ת, 6.4% פוטרו ● שיעור האבטלה עומד על 23.3%

חדשות מזויפות / צילום: שאטרסטוק

בודקי העובדות של פייסבוק עובדים שעות נוספות סביב פייק ניוז שמופץ על הקורונה

לפייסבוק יש יותר מ-60 מיזמים של בודקי עובדות ברשת שלה ברחבי העולם

פטריק דרהי / צילום: רויטרס

כישלון עסקת הוט-פרטנר יחייב את הוט לקבל החלטות קשות על עתידה

סוגיית ההשקעה בתשתיות התקשורת וכניסת שר תקשורת חדש ייאלצו את הוט לחשוב מחדש על האסטרטגיה שלה ● וגם: די ברור שהוט לא נואשה עדיין מהסיכוי לרכוש את פרטנר

כריסטיאן דרוסטן / צילום: AXEL SCHMIDT, רויטרס

הווירולוג שמציע: כך אפשר להחזיר את בתי הספר

פרופ' כריסטיאן דרוסטן, וירולוג שמייעץ לקאנצלרית אנגלה מרקל, מדבר על היום שאחרי המגפה: "מעל להכול חייבים למצוא פתרון ללימודים בבתי הספר" ● קורונה – אסטרטגיית יציאה, מדור חדש

מטוסי לופטהאנזה בשדה התעופה בפרנקפורט. טיסות רבות בוטלו בשל משבר הקורונה / צילום: Michael Probst, AP

יאט"א: ענף התעופה יחזור לפעילות מלאה רק ברבעון הרביעי של 2021

ארגון התעופה העולמי (יאט"א): לחברות התעופה יש יתרה של 35 מיליארד דולר על כרטיסים שבוטלו ● "קוראים לצרכנים לקבל הבנה זיכוי במקום החזר כספי על טיסה שבוטלה".

בורסת תל אביב סיקור שוטף / צילום: איל יצהר, גלובס

תל אביב ננעלה בעליות: ת"א 35 עלה ב-2.5%

מדד ת"א 125 הוסיף 2.2%, ומדד ת"א 90 התחזק ב-3.25% ● מדד הנפט והגז זינק ב-4.9%, ומדד הנדל"ן עלה ב-4.3% ● טבע קפצה על רקע אישור תרופה שלה לשימוש בקורונה ● הממשלה אישרה אמש תוכנית חילוץ למשק ב-80 מיליארד שקל