יואב וינברג, מנכ"ל אמת מחשוב / צילום: עינת לברון
מגזר ה-IT הישראלי ייצר בחודשים האחרונים, וממשיך לייצר, עסקאות מיזוגים ורכישות, ונראה שמתפתחת מגמה נוספת, שהיא התרחבות לפעילות בחו"ל באמצעות עסקאות אלה. היום (א') הודיעה חברת אמת מחשוב על רכישת שליטה (70%) בחברה האמריקאית Network Allies, בתמורה ל-4.9 מיליון דולר, כלומר לפי שווי של 7 מיליון דולר לחברה הנרכשת. ההסכם כולל תשלום של קצת פחות מ-3 מיליון דולר במועד השלמת העסקה, ותשלום של יתרת הסכום במספר פעימות בשנה שלאחר מכן. בנוסף, אמת מחשוב תעמיד לחברה הנרכשת ערבות כנגד אשראי בנקאי בסך 7.7 מיליון דולר.
בסוף הרבעון השלישי היו לאמת מחשוב 36.9 מיליון שקל בקופה, והחברה צופה שתממן את העסקה באמצעות ניצול מסגרת אשראי מול גוף מוסדי, במתווה של הלוואה לחמש שנים. מדובר במסגרת אשראי שעליה דיווחה החברה לפני כשנתיים, בהיקף עד 50 מיליון שקל, הנושאת ריבית שנתית שקלית קבועה בשיעור של תשואת אג"ח ממשלתית רלוונטית ובתוספת מרווח של 2%-2.5%. אמת מציינת כי הרכישה תאפשר לה להיכנס לראשונה לפעילות בשוק ה-IT האמריקאי.
אמת מחשוב מספקת פתרונות לתשתיות מחשוב (תוכנה וחומרה), ובמקביל פועלת בתחום ה-OEM במסגרתו מערכות שלה משולבות במוצרי הלקוחות, בהתאמה אישית. Network Allies עוסקת בתכנון, ייצור, אינטגרציה ומכירה של פתרונות מחשוב עבור לקוחות OEM בארה"ב. החברה שהוקמה ב-2002 פועלת מבוסטון ומעסיקה 35 עובדים. באמת מחשוב מציינים כי השותפים המחזיקים בתפקידי מפתח בחברה הנרכשת ערב העסקה, יישארו שותפים בחברה גם לאחר השלמת העסקה.
מנתונים שצירפה אמת מחשוב להודעה על הרכישה עולה כי החברה הנרכשת רשמה ב-2018 הכנסות של 27.2 מיליון דולר, ובחודשים ינואר-ספטמבר 2019 ההכנסות הסתכמו ב-21.4 מיליון דולר. ב-2018, הרווח התפעולי שלה הסתכם ב-1.3 מיליון דולר והיא רשמה רווח לפני מס בגובה 940 אלף דולר. בינואר-ספטמבר 2019, הרווח התפעולי היה 1.5 מיליון דולר והרווח לפני מס הסתכם ב-1.2 מיליון דולר.
יואב וינברג, מנכ"ל אמת מחשוב, מסר כי "מזה כשנה אנו בוחנים אפשרות לכניסה לפעילות בשוק ה-IT הצומח בארה"ב, ורכישת Network Allies מהווה הזדמנות עסקית חשובה עבורנו התואמת באופן מיטבי את אסטרטגיית הצמיחה שלנו בחו"ל. באמצעות רכישה זו אנו מאיצים משמעותית את יכולתנו לבסס פעילות עסקית צומחת ורווחית בארה"ב תוך מינוף היכולות הקיימות ובסיס הלקוחות של Network Allies ויצירת סינרגיות לפעילות מגזר ה-OEM שלנו ולטכנולוגיות המתקדמות שאנו יודעים להציע ללקוחות". וינברג הוסיף כי בכוונת החברה לבחון רכישות סינרגטיות נוספות ואפשרויות לכניסה לשוקי יעד מרכזיים נוספים, במודל דומה.
אמת מחשוב נסחרת בשווי 620 מיליון שקל. בעבר, בין חברות ה-IT הישראליות שנסחרות בבורסה בת"א, רק למטריקס הייתה פעילות משמעותית בחו"ל. לאחרונה גם חילן הודיעה על התרחבות לפעילות בחו"ל, באמצעות רכישת שליטה בחברה אמריקאית מתחום שירותי השכר, תמורת 20 מיליון דולר.