סוחר מודאג בוול סטריט
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
22:00
המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ב') במפולת של כ-7.5%, או 1941 נקודות, במדד דאו ג'ונס. ה-S&P 500 צלל בשיעור דומה, ובכך שני המדדים נמצאים על סף שוק דובי - 20% מתחת לשיא.
יום המסחר שנקטע דקות לאחר הפתיחה במנתק זרם לראשונה מאז המשבר של 2008, היה הגרוע בשווקים מאז אותו משבר. שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסחר בעליות חדות בריצה לחופי מקלט. התשואות על האג"ח האמריקאיות נפלו מתחת ל-0.4% במהלך המסחר, ובראשונה, כל עקום תשואות האג"ח האמריקאיות מתחת ל-1%.
הדרמה בשווקים העלתה הילוך הלילה עם קריסת מחיר הנפט שרשם את היום הגרוע מאז 1991, וזאת על רקע התפרקות הברית של אופ"ק ורוסיה סביב תיאום המחירים. עם זאת, ברוסיה מסרבים להתרגש ואומרים כי המדינה יכולה לחיות עם מחיר של 20 דולר לחבית גם ל-6 חודשים.
20:44
הלחץ בניו יורק נמשך עם נפילות של 7% במדדים המובילים, כאשר הדאו ג'ונס מוחק 2,000 נקודות ומדד S&P 500 מתקרב לטריטוריה דובית.
הנפט (WTI) סגר את היום בנפילה של 24% ל-31.1 דולר לחבית, ובכך רשם היום הגרוע מאז ינואר 1991.
18:35
המסחר באירופה ננעל בירידות של 7% במדדים המובילים ובכך נכנסו לטריטוריה דובית (נפילה של 20% מהשיא), וזאת בצל קריסת מחיר הנפט. מדד סטוקס צנח בכ-7.1%, הקאק בצרפת איבד 7.85%, לונדון נפלה ב-7.25%, מדד דאקס בגרמניה נחתך ב-7.4% ובורסת מילאנו איבדה 10%.
בוול סטריט נמשך הלחץ בהובלת מניות האנרגיה והבנקים. ג'יי.פי מורגן , גולדמן זאקס , סיטיגרופ ובנק אוף אמריקה צונחות סביב 10% בצל ירידת התשואות. מניות התעופה אמריקן איירליינס , דלתא , ויונייטד נופלות בין 2% ל-6%. רויאל קאריביאן צוללת ביותר מ-20%.
על רקע נפילת מחיר הנפט לסביבת ה-30 דולר לחבית הלילה, מניות האנרגיה רושמות נפילות חדות. מניית דיימונד בק אנרג'י מתרסקת ב-48%, נובל אנרג'י ב-40%, Apache Corp ומרתון נופלות גם הן ב-40%. אקסון ושברון צונחות ב-9% וב-13% בהתאמה.
17:08
ירידות חדות בניו יורק ברקע לצניחת מחיר הנפט וחששות ממשבר כתוצאה מהתפשטות הקורונה. עם פתיחת המסחר הופעל מנתק זרם בניו יורק וזאת לראשונה מאז המשבר הפיננסי של 2008, עקב קריסה של 7% במדדים.
בשעה זו מדד דאו ג'ונס נופל ב-6.6%, הנאסד"ק משלים נפילה של 18% מהשיא שנרשם בחודש פברואר האחרון, מדד הפחד (VIX) מזנק בכ-40% לרמה של 58 נקודות, במהלך החד מאז המשבר הפיננסי של 2008.
התשואה על האג"ח האמריקאי ל-10 שנים נופלת מתחת ל-0.4%, שפל חסר תקדים.
על רקע הקריסה במחיר הנפט ל-30 דולר לחבית, טראמפ מאשים את הירידה החדה בנפט כאחראי לסחרור בשווקים. טראמפ צייץ, כי "סעודיה ורוסיה מתווכחות על מחיר וזרימת הנפט. זה והחדשות המזויפות הם הסיבה לירידת השוק".
15:51
חודש המסחר בניו יורק. מדד דאו ג'ונס צולל ב-2,000 נקודות בפתיחה וזאת לאחר שהמסחר עוכב בשל הצפי לנפילות. מדד הפחד (VIX ) מזנק ביותר מ-40% במהלך החד ביותר מאז המשבר הפיננסית של 2008. מדד S&P 500 משלים נפילה של 18% מהשיא שנרשם בפברואר.
הדרמה בשווקים העלתה הילוך הלילה עם קריסת מחיר הנפט ל-30 דולר לחבית, וזאת בצל התפרקות הברית של אופ"ק ורוסיה סביב תיאום המחירים של הנפט. עם זאת, ברוסיה מסרבים להתרגש ואומרים כי המדינה יכולה לחיות עם מחיר של 20 דולר לחבית גם ל-6 חודשים.
15:30
יום המסחר הראשון בוול סטריט נפתח בנפילות שערים כאשר שלושת המדדים המובילים מתרסקים ביותר מ-7% בפתיחה, מה שהביא לעצירת המסחר בניו יורק.
14:20
הופסק המסחר בחוזים העתידיים בניו יורק בשל צניחה של יותר מ-5%. ברקע: התשואות על האג"ח הממשלתיות האמריקאיות קורסות - כאשר התשואות ל-10 שנים עומדות על שפל היסטורי של 0.4% (ירידה של למעלה מ-30% ביממה האחרונה).
בנוסף, הנפט צולל ב-23% כאשר מחירה של חבית מסוג WTI עומדת על כמעט 30 דולר. הזהב בשיא של 7 שנים כאשר מחירה של אונקיית זהב עומד על 1,673 דולר.
מוחמד אל עריאן, היועץ הכלכלי של חברת הפיננסיים הגרמנית Allianz, אמר היום כי להערכתו המצב כעת רחוק מזה של 2008 שכן לדעתו הבנקים חזקים היום הרבה יותר.
12:30
ענקית הנפט ארמקו, שרק לפני קצת יותר מ-3 חודשים הופנקה לבורסה לניירות ערך בריאד שבסעודיה מאבדת היום למעלה מ-7%, ובכך משלימה מניית החברה ירידה של כ-25% מאז הונפקה עם מחיר מנייה של 27.85 דולר.
11:30
הבורסה באיטליה ממשיכה להתרסק זאת בחלוף היממה הראשונה מאז הוחלט להטיל עוצר על כרבע מתושבי המדינה.
בתי החולים בצפון איטליה נמצאים במצב חירום, והעומסים האדירים גורמים לכך שהרופאים נאלצים להכריע במי לטפל ואת מי לזנוח ללא טיפול - כך עולה מדיווחים בתקשורת האיטלקית ביממה האחרונה. בראיון שעורר הדים לעיתון "קוריירה דלה סרה", אמר מרדים בבית חולים בברגמו ליד מילאנו: "אין לנו מספיק משאבים בבית החולים כדי לטפל בכולם. אנחנו כמו במצב מלחמה, מכריעים במי לטפל ובמי לא".
נוסף על התרסקות הין היפני שממשיך ליפול ביותר מ-2.5% אל מול הדולר, הליש"ט גם היא מאבדת גובה כאשר נחתכת ב-0.7% אל מול הדולר, האירו נופל ביותר מ-0.8% אל מול הדולר.
בגזרת השקל, המטבע הישראלי מאבד גובה אל מול הדולר עם ירידה של 0.6%, אל מול האירו השקל נחלש ב-1.8% ואל מול הליש"ט השקל מאבד 1.2%. אל מול הין השקל רושם ירידה חדה של כ-3.5%.
10:15
המסחר בבורסות אירופה נפתח הבוקר בירידות דרמטיות כשענקיות הנפט הנסחרות בבורסות אירופה מובילות את השווקים לנפילות חסרות תקדים. בגרמניה הדאקס צולל ב-7.37%, בצרפת הקאק נסחר בירידות של 3.75%, בלונדון הפוטסי מתרסק ביותר מ-8%, בורסת מילאנו נפתחה בירידות של יותר מ-10%.
ענקיות הנפט והאנרגיה נופלות הבוקר במונחים דו ספרתיים וזאת על רקע התרסקות מחירי הנפט בעולם: BP מתרסקת עם נפילה של כ-20%, מניית Tullow Oil נחתכת ביותר ממחצית משווי מנייתה עם ירידה של יותר מ-50%, מניית Shell מתרסקת ביותר מ-20%.
בורסות אסיה נסגרו בירידות דרמטיות. בנוסף לטוקיו שננעלה בירידות של 5%, בסין מדד שנחאי ננעל בירידות של יותר מ-3%, ההנג סנג בהונג קונג נפל היום בכ-4.2%.
יו"ר הבנק המרכזי של יפן (Bank of Japan) מסר הבוקר כי לאור אי היציבות של השוק, ארגונו ינקוט בכל הצעדים הדרושים "ללא היסוס".
09:45
הטלטלה בשווקים נמשכת עם פתיחת שבוע המסחר בעולם, כאשר הניקיי יפני נפל ב-5%, היין צונח ב-2.5% מול הדולר, החוזים בניו יורק צונחים ביותר מ-4%, וזאת לאחר שהלילה מחיר הנפט התרסק ב-30% לשפל של שלושה עשורים בצל התמוטטות הברית של אופ"ק ורוסיה.
בתוך כך, התשואה על האג"ח האמריקאי ל-10 שנים מתרסקת לשפל של 0.3496%.
הזהב, שנחשב מקלט מבטחים בימי משבר, מזנק לשיא של 7 שנים. מדד הפחד מזנק ב-40%.
09:20
המסחר בטוקיו ננעל בירידות שערים חדות כאשר מדד הניקיי איבד היום כ-5.07% מערכו.
08:00
הקריסה בשוקי אסיה נמשכת והמדדים מאבדים עד 6%. בורסת אוסטרליה נחתכת ביותר מ-7%.
ירידות של 4.9%-4.7% נרשמות בחוזים העתידיים על שלושת המדדים המובילים בוול סטריט. מוקדם יותר נעצר המסחר האלקטרוני במדד S&P 500 לאחר שהחוזים על המדד הצביעו על צניחה של יותר מ-5%.
מכירת החיסול לא פוסחת על המטבעות הדיגיטליים, ושוק הקריפטו איבד כ-21 מיליארד דולר על רקע הצלילה במחירי הנפט.
בחזית שערי החליפין, הין היפני צולל ב-2.5% מול הדולר למרות שהדולר מאבד 0.6%, והאירו מזנק ב-1% מול הדולר.
בשוק האג"ח, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים פרצה כלפי מטה את מחסום ה-0.5% לראשונה אי פעם על רקע הבריחה של המשקיעים לנכסים בטוחים. התשואות של אג"ח הבנצ'מרק נגעו לזמן קצר ברמה של 0.487% אמש בטרם עלו חזרה אל מעבר ל-0.5%. בחודש מרץ בלבד צנחו תשואות אג"ח 10 שנים ב-0.4%.
שפל כל הזמנים גם בתשואות האג"ח ל-30 שנה, שצנחו עד 0.947%, ופרצו את מחסום ה-1% לראשוונה בהיסטוריה.
06:40
המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בירידות חדות על רקע מלחמת החורמה של ערב הסעודית על מחיר הנפט וסירובה של רוסיה להגיע להסכמות עם קרטל הנפט אופ"ק.
הניקיי ביפן נופל ב-5.3%, ההנג סנג בהונג קונג מתרסק 3.5% ומדד שנחאי בסין צולל 2.4%. מדד שנזן הסיני צולל גם הוא, 2.8% בשעה זו. הקוספי בדרום קוריאה מוחק 3.7% ובורסת אוסטרליה מתרסקת 6.2%.
החוזים העתידיים בארה"ב נופלים הבוקר בכ-4% בממוצע.
בצל הדרמה בגזרת מחירי הנפט, מחיר חבית נפט קרוד ווסט טקסס מתרסק ב-30% ל-28.58 דולר, ומחיר חבית נפט (ברנט) נופל גם הוא בכ-30%, בצל כוונתה של סעודיה, מפיקת הנפט הגדולה בעולם יחד עם ארה"ב, להגביר את קצב הפקת הנפט מעל ל-10 מיליון חביות ביום במטרה להציף את השוק. זאת בתקווה לאלץ את פוטין לחזור לשולחן הדיונים על הברכיים, כשמחיר חבית נפט חוזר כעת כמעט 30 שנה לאחור.
מניית ג'פאן פטרוליום מאבדת 11.4% בטוקיו, פטרוצ'יינה נופלת ב-9.3% בסין וגם חברת האנרגיה הסינית CNOOC צוללת, 16.5% בשעה זו.
בגזרת המאקרו, כלכלת יפן התכווצה ב-7.1% בין החודשים אוקטובר-דצמבר 2019. מדובר בירידה משמעותית יותר מהתחזיות הראשוניות שעמדו על 6.3%, וגם הנפילה הגדולה ביותר בכלכלת יפן מאז אפריל-יוני שנת 2014.