הגיוס נעשה באמצעות הנפקה פרטית בה השתתפו גם ילין לפידות ושורה של משקיעים נוספים ● הגיוס נועד לפיתוח הפעילות העסקית של החברה המתמחה בטכנולוגיה לייצור אריזות
שלמה נמרודי, מנכ''ל הייקון מערכות / צילום: רועי מזרחי
הייקון מערכות , המחזיקה בטכנולוגיה ייחודית לייצור אריזות, השלימה בהצלחה הנפקה פרטית של מניות בהיקף של כ-60 מיליון שקל. ההנפקה בוצעה לגופים מובילים ובהם כלל ביטוח ומגדל ביטוח שיהפכו לבעלות עניין. כלל ביטוח היא המשקיעה הגדולה ביותר ורכשה מניות בהקצאה פרטית בסך של כ-25 מיליון שקל. מגדל רכשה מניות בהיקף של יותר מ-15 מיליון שקל.
לצידם השתתפו ילין לפידות (8 מיליון שקל), קבוצת LR (שתגדיל את החזקותיה בחברה) וקרנות הגידור ספרה, ורטיקל וחצבים. בהייקון ציינו כי גיוס ההון יתמוך בהמשך צמיחתה של החברה והרחבת פעילותה.
החברה, אותה מנהל שלמה נמרודי, נסחרת כיום סביב שווי של 207 מיליון שקל ובעלי המניות העיקריים בה הם בני לנדא המחזיק ב-27.4% מהמניות וקרן JVP בהובלת אראל מרגלית המחזיקה ב25.5%. בית ההשקעות אלטשולר שחם מחזיק בכ-6% מהמניות.
המניות המונפקות תהוונה כ-21.44% מהון החברה לאחר הקצאתן (בדילול מלא). עם המניות הונפקו גם כתבי אופציה במחיר מימוש של 3.1 שקל (תוקף עד ה-1 בספטמבר 2023) כאשר בהנחת מימוש מלא תהוונה מניות המימוש כ-10.72% מהונה המונפק של החברה. את ההנפקה הובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.
לאחרונה פרסמה החברה תחזית לשנת 2022 המשקפת צפי לתנופת פעילות משמעותית, וכן תחזית לא מבוקרת לנתוני סוף 2021. החברה העריכה כי תציג בדוחות הקרובים הכנסות שנתיות של כ-14.3 מיליון דולר, גידול של כ-70% לעומת 2020, וצופה קרוב להכפלה של ההכנסות ב-2022 לכ-25-30 מיליון דולר (בהתאם לאמצע טווח התחזית).
כמו כן, החברה מציגה גידול צפוי של 70% בשנת 2021 במכירות חוזרות של מתכלים ושירותים. על פי הייקון, הגידול במכירת מתכלים ושירותים ב-2021 הינו בשיעור של כ-120% בהשוואה לשנת 2019. צבר ההזמנות של החברה לאספקה במחצית הראשונה של 2022 עומד על כ-5 מיליון דולר. לחברה יתרות מזומנים לסוף 2021 בהיקף של כ-23.7 מיליון דולר.
מטה החברה ממוקם בעיר יבנה והיא מפתחת, משווקת, מוכרת ותומכת במכונות דיגיטליות המאפשרות יצירה של קווי קיפול עם טכנולוגית D3 וחיתוך בלייזר עבור מפעלי יצור לאריזות. לחברה עשרות לקוחות, בעיקר באירופה ובארה"ב ולמעלה מ-120 עובדים ברחבי העולם.