אהרון פרנקל / צילום: אלי אטקין
יום לאחר שהשלים את אחד האקזיטים המזהירים שידע שוק ההון המקומי, במניות חברת הנדל"ן המניב גב-ים, נערך המיליארדר אהרון פרנקל לביצוע השקעת ענק נוספת בישראל. לגלובס נודע, כי בכוונת פרנקל לממש עד 13 בספטמבר את האופציה שברשותו לרכישת 11% ממניות מאגר הגז הטבעי תמר, מידיה של חברת מובדאלה פטרוליום, תמורת כ-485 מיליון דולר (כ-1.62 מיליארד שקל).
מובדאלה פטרוליום, שבבעלות ממשלת אבו דאבי, השלימה ב-9 בדצמבר 2021 את העסקה לרכישת 22% ממניות מאגר תמר תמורת 965 מיליון דולר. המניות נרכשו מידיה של שותפות ניו-מד אנרג'י (לשעבר דלק קידוחים), שנדרשה למכור את מלוא החזקתה במאגר תמר, במסגרת מתווה הגז שאישרה הממשלה ב-2016.
את המניות רכשה מובדאלה באמצעות שתי חברות ייעודיות, Tamar Investment 1 ו-Tamar Investment 2, כאשר כל אחת מהן רכשה 11% ממניות תמר. טרם השלמת העסקה, העניקה אחת החברות הייעודיות אופציה לחברה בשליטת אהרון פרנקל, לרכישת מניותיה/הזכויות שרכשה מניו-מד אנרג'י.
האופציה ניתנת למימוש בתוך 6 חודשים ממועד סגירת התמורה בין ניו-מד אנרג'י לבין הרוכשות. לדברי גורמים בשוק, מועד סגירת התמורה נקבע ל-13 במרץ, כך שפרנקל רשאי לממש את האופציה עד ל-13 בספטמבר הקרוב. כאמור, לגלובס נודע כי פרנקל מתכוון לממש את האופציה במהלך תקופה זו.
רשם תשואה של 100% על ההון שהשקיע בגב-ים
השבוע השלים כאמור פרנקל את עסקת הענק למכירת מלוא החזקותיו בחברת הנדל"ן גב-ים, כך שברשותו קיימים כנראה האמצעים למימוש האופציה במאגר תמר. פרנקל מכר 37.22% ממניות גב-ים, לידי חברת נכסים ובניין בתמורה לסכום של 3.06 מיליארד שקל במזומן. עוד קודם לכן, חילקה גב-ים בתחילת 2022 דיבידנד של 400 מיליון שקל, מתוכו קיבל פרנקל סכום של 149 מיליון שקל.
במהלך שנת 2020 ניצל פרנקל ירידה של עשרות אחוזים במניית גב-ים , בעקבות החששות מהשלכות משבר הקורונה על עסקיה (בעיקר בנייני משרדים), והחל לרכוש מניות בחברה, באופן שהפך אותו בהמשך למועמד לרכישת השליטה בה. בשלהי השנה שעברה חתם על הסכם למכירת מניותיו לידי נכסים ובניין , זרוע הנדל"ן של קבוצת דיסקונט השקעות אותה מוביל צחי נחמיאס. העסקה הניבה למיליארדר פרנקל רווח מדהים של כ-1.25 מיליארד שקל ותשואה של כ-100% על ההון שהשקיע בגב-ים.
עוד קודם לרכישת מניות גב-ים, באוגוסט 2019, השלים פרנקל סיבוב רווחי בחברת המל"טים אירונאוטיקס, שנמכרה לרפאל ואביחי סטולרו. בסוף דצמבר 2018 החל פרנקל במסע רכישות של מניות אירונאוטיקס, שהייתה נתונה במשבר, והגיע להחזקה של 31.7% בחברה. פרנקל השקיע כ-170 מיליון שקל ברכישת המניות, ששווי השוק שלהן בעת המכירה לרפאל וסטולרו עמד על כ-260 מיליון שקל, מה שהניב לו ככל הידוע רווח של כ-85 מיליון שקל על "סיבוב" פיננסי של פחות משנה.
תמר פטרוליום: הכנסות נטו של 61 מיליון דולר ממאגר הגז
כעת פונה פרנקל להשקעה במאגר תמר - שדה גז טבעי וקונדנסט (גז טבעי מעובה) הנמצא בים התיכון, כ-90 קילומטר מערבית לעיר חיפה. המאגר מפיק גז בעומק כולל של כ-5,000 מטר מתחת לפני הים, כאשר בעומק המים באזור עומד על כ-1,700 מטר.
השדה משתרע על פני שטח של 100 קמ"ר, ועובי שכבות המאגר מגיע עד ל-300 מטר. השדה התגלה בינואר 2009, ומפיק גז החל מחודש מארס 2013. על פי הערכת עתודות בלתי תלויה שנעשתה ע"י NSAI, אומדן עתודות הגז הטבעי במאגר עומד על כ-315 BCM (מיליארד מטר מעוקב), או 11.14 TCF (טריליון רגל מעוקבת). בנוסף כולל המאגר עתודות של כ-14.5 מיליון חביות קונדנסט.
למאגר תמר כושר ייצור של עד 1.1 BCF (מיליארד רגל מעוקב) של גז ביום, או 11.5 BCM בשנה. במהלך הרבעון הראשון של 2022 הפיק המאגר 2.61 BCM של גז טבעי ועוד 120.3 אלף חביות קונדנסט.
חברת תמר פטרוליום , המחזיקה ב-16.75% ממאגר תמר, ציינה כי תפוקה זו הניבה לה ברבעון הראשון של 2022 הכנסות נטו (בניכוי תמלוגים למדינה) של 61.5 מיליון דולר ורווח מפעולות רגילות (אחרי היטל רווחי נפט וגז) של 28.2 מיליון דולר.