התשואות השליליות מגיעות בעקבות שוקי המניות בעולם שהציגו מגמה שלילית חזקה / צילום: Shutterstock, Monster Ztudio
יוני האחרון התאפיין בירידות חדות בשווקים וגרם למפלה בקופות הגמל. מעל כולם ובפער משמעותי ניצב בית ההשקעות אלטשולר שחם, שרשם תשואה שלילית של 4.25% במסלול הכללי וקרוב ל-8% במסלול המנייתי. מתחילת השנה, איבדו החוסכים במסלול הכללי באלטשולר שחם כמעט 11%, ובמסלול המנייתי כ-19%.
ואלטשולר שחם לא לבד. גם המתחרים שפרסמו את התשואות ליוני נפגעו קשות מהירידות בשווקים. כך למשל, אקסלנס איבדה במסלול הכללי 2.35% ביוני ו-7.36% מתחילת השנה. במסלול המנייתי, היא נחתכה ביוני ב-5.5% ובכמעט 14% מתחילת 2022.
● ההפסדים בקופות הגמל והפנסיה: מה כדאי לעשות עם הכסף
● הבכירה האופטימית: למה בבנק ישראל לא חושבים שנחזור לאינפלציה של שנות ה-80
● המהפכה הצרפתית: היכונו לרעידת האדמה של רשת המרכולים קרפור | הצצה למדד המותגים
ילין לפידות איבדה גם היא במסלול הכללי מעל 2% בחודש יוני וכמעט 8% מתחילת השנה. במסלול המנייתי, רשמה ילין לפידות תשואה שלילית של מעל 5% ביוני ו-13.5% מתחילת השנה.
אחריה ברשימה מנורה מבטחים, שאיבדה במסלול הכללי 2.04% ביוני וכמעט 7% מתחילת השנה. במסלול המנייתי, איבדו החוסכים קרוב ל-7%.
במגדל רשמו הפסד של 1.9% במסלול הכללי ביוני, ו-6.15% מתחילת השנה. מבין הקופות המוזכרות, זו התשואה הטובה ביותר במסלול הכללי ב-2022. במסלול המנייתי, איבדו במגדל בחודש שעבר 5.16%, ומתחילת השנה מעל 14%.
הבאה בתור היא מור, שבמסלול הכללי איבדה ביוני 1.87%, ומתחילת השנה 6.24%. במסלול המנייתי, החוסכים במור איבדו בחודש שעבר 4.47% ומתחילת השנה 13% - פחות מיתר המתחרות שפרסמו את הנתונים.
האחרונה שפרסמה נתונים לחודש יוני היא הראל. במסלול הכללי, איבדה הקופה פחות מיתר המתחרות - "רק" 1.84%. מתחילת השנה היא נחתכה ב-6.3%. במסלול המנייתי, היא ירדה בחודש שעבר ב-5.56% ומתחילת השנה ב-13.2%.
התשואות השליליות מתחילת השנה מגיעות כאמור בעקבות שוקי המניות בעולם שהציגו מגמה שלילית חזקה. בארה"ב נרשמו ירידות שערים חזקות, כאשר מדד ה-500 S&P ירד בכמעט 20%, הדאו ג'ונס ב-14.5% ומדד הנאסד"ק נחתך בכ-28%.
בשוק המניות בישראל נרשמה מגמה שלילית אבל מתונה הרבה יותר מזו של מרבית שוקי המניות האחרים: מדד ת"א-35 ירד ב-7.3%, מדד ת"א-90 ירד ב-8.5%, ואילו מדד ת"א-125 ירד בשיעור של 8.4%.
