מנכ''ל אורמת טכנולוגיות, דורון בלשר / צילום: ניר סלקמן
חברת האנרגיה הגיאותרמית אורמת מגייסת כ-300 מיליון דולר שישמשו אותה למטרות עסקיות כלליות, בהן הון חוזר, השקעות הוניות ורכישות משלימות של נכסים או טכנולוגיות.
● בלי הנפקה ראשונית מתחילת השנה: הסיבות לחולשה בשוק גיוסי ההון בתל אביב
החברה הודיעה על הנפקת 3.6 מיליון מניות, שנמכרות כולן לחתם ההנפקה, בנק גולדמן זאקס. לבנק ניתנת גם אופציה לרכוש עוד 540 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה תוך 30 יום, כך שהיקף הגיוס עשוי לגדול בכ-45 מיליון דולר. מניית אורמת ננעלה ביום שלישי במחיר של כ-89.5 דולר בבורסת ניו יורק, אך יש להניח שההנפקה בוצעה בדיסקאונט מסוים. המניות החדשות יהוו 6%-6.8% מהון המניות של החברה לאחר ההנפקה (תלוי במימוש האופציה לרכישת עוד מניות).
לאחר ההודעה על ההנפקה המניה ירדה במסחר המאוחר למחיר של 83.5 דולר, מחיר המשקף עלייה של כ-7% במחיר המניה בשנה האחרונה. שווי השוק של החברה, הנסחרת במקביל גם בבורסה בתל אביב, מגיע לכ-5 מיליארד דולר.
אורמת, המנוהלת על ידי דורון בלשר, פועלת בשני מגזרי פעילות בתחום האנרגיה הגיאותרמית: במגזר החשמל היא מקימה תחנות כוח ומפעילה אותן בבעלות עצמית, ובמגזר המוצרים היא מקימה תחנות כוח עבור אחרים. במקביל היא פועלת גם בתחום אגירת האנרגיה. בשנת 2022, מגזר החשמל היווה 86% מהכנסות החברה, ומתוך זה כ-70.6% מהמכירות היו בארה"ב.
אורמת סיימה את שנת 2022 עם הכנסות של 734 מיליון דולר, צמיחה של 10.7% לעומת שנת 2021. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות גדל ב-6% ל-65.8 מיליון דולר וה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הסתכם בכ-436 מיליון דולר, לעומת 401 מיליון דולר ב-2021. אורמת מצפה לרשום ב-2023 גידול של 10%-17% ב-EBITDA המתואם ל-480-510 מיליון דולר.
בעלי המניות הגדולים בחברה הם גופים מוסדיים זרים וישראלים כגון בלקרוק, ואנגארד ומגדל, וכן התאגיד היפני אוריקס שמחזיק כיום 11.9% ממניות אורמת.