וול סטריט / צילום: Shutterstock, Lucky-photographer
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:04
בסיומו של יום מסחר תנודתי, ננעלו בורסות וול סטריט במגמה שלילית. מדד הדאו ג'ונס ירד בכ-0.2%, מדד ה-S&P 500 ירד בכ-0.6%, הנאסד"ק ננעל בירידות של כ-1.1%.
הביטקוין נסחר ברמה של 69,224 דולר.
21:38
מגמה מעורבת בוול סטריט; מדד הדאו ג'ונס עולה בכ-0.2%, מדד ה-S&P 500 יורד בכ-0.2%, הנאסד"ק יורד בכ-0.6%.
הביטקוין נסחר בשעה זו ב-68,594 דולר, לאחר שמוקדם יותר היום חצה את 70 אלף הדולר.
Eli Lilly יורדת בכ-2%, לאחר שמנהל מינהל המזון והתרופות האמריקאי הודיע על עיכוב מתן האישור לתרופת האלצהיימר שלה, ולהעביר אותה בדיקות נוספות לאחר שהיתה אמורה לקבל את האישור החודש.
19:55
בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת. מדד פוטסי ירד ב-0.4%, הקאק ננעל בעליות של 0.15% ומדד הדאקס נחלש ב-0.15%.
המסחר בבורסות וול סטריט עבר לירידות. מדד הדאו ג'ונס יציב, מדד ה-S&P 500 יורד בכ-0.5%, הנאסד"ק יורד בכ-1%.
גאפ עולה בכ-3.3% לאחר שרווחיה היכו את התחזיות. החברה דיווחה על הכנסות של 4.3 מיליארד דולר ורווח של 49 סנט למניה, בעוד התחזיות המוקדמות עמדו על הכנסות של 4.22 מיליארד דולר ו-23 סנט למניה.
מניית Samsara עולה בכמעט 12% לאחר שדיווחה על דוחות טובים. קוסטקו יורדת בכ-7.5% לאחר שהחמיצה את התחזיות, עם הכנסות של 58.4 מיליארד דולר בהשוואה לתחזיות המוקדמות שעמדו על כ-59.1.
18:33
בורסות וול סטריט עברו למגמה מעורבת: מדד הדאו ג'ונס עולה ב-0.2%, אולם מדד ה-S&P 500 והנאסד"ק יורדים ב-0.1% ו-0.4% בהתאמה.
18:00
הביטקוין הגיע היום בפעם הראשונה ל-70 אלף דולר, אולם כעת שוויו עומד על כ-67 אלף דולר.
17:40
נמשכות העליות בוול סטריט; מדד הדאו ג'ונס עולה ב-0.1%, מדד ה-S&P 500 עולה בכ-0.5%, הנאסד"ק עולה בכ-0.8%.
MongoDB יורדת בכ-4% לאחר שהחברה פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון הראשון ולכל השנה. עם זאת, עקפה את התחזיות לרבעון הרביעי של השנה, כשרשמה הכנסות של 458 מיליון דולר ורווח של 86 סנט למניה, כשהתחזיות המוקדמות עמדו על רווח של 47 סנט למניה והכנסות של 433 מיליון דולר.
16:30
בורסות וול סטריט נפתחו בעליות לאחר פרסום דוח התעסוקה. מדד הדאו ג'ונס נפתח ביציבות, מדד ה-S&P 500 עולה עם פתיחת המסחר בכ-0.2%, הנאסד"ק עולה בכ-0.3%.
מדד S&P 500 רושם השבוע עד כה עלייה של 0.6%. הנאסד"ק עלה בממוצע שבועי ב-0.3%, הדאו ירד בכ-0.7%.
15:53
בעקבות פרסום נתוני התעסוקה בארה"ב, מציין יוני פנינג, אסטרטג ראשי בחדר העסקאות של בנק מזרחי טפחות, כי לאחר הזינוק החריג, בחודש הקודם, תוספת המשרות במשק האמריקאי נמשכת בקצב, של 270 אלף, גבוה משמעותית מקונצנזוס האנליסטים. "מעבר לזה, בדומה למספר דוחות משוק התעסוקה בחודשים האחרונים, אפשר היה למצוא לקראת הנתון היום לא מעט ציפיות שהנה, הריבית הגבוהה תיתן את אותותיה, דרך הפעילות בשוק הנדל"ן, או סתם דרך הסנטימנט הקמעונאי, ותביא להתמתנות דרסטית בביקוש לעובדים", אומר פנינג. "על זה נוספו במהלך החודש לא מעט דיווחים חדשותיים על צמצומי כח אדם - באופן בולט בחברות טכנולוגיה כמו מטא וגוגל, אבל גם בענפי פיננסים כמו גולדמן סאקס,ואפילו ריטייל כמו נייקי ופאראמאונט.
"למרות עובדה זו, הקונטקסט ההיסטורי, מצנן במידה מה את הנתון הנוכחי. בפרט, נזכיר כי עיתויי ניכוי העונתיות היו אחראים במידה רבה לתוספת בחודש שעבר. ועדיין, אל מול תוספת של כ-350 א' משרות בחודש הקודם, העלייה הנוכחית מרגישה כמו התמתנות ניכרת, גם אם היא נובעת מגורמים טכניים.
"ה-"חכמה המקובלת," גם על ידי הפד, גורסת כי דיי בתוספת של 100 א' משרות בחודש, במשק האמריקאי, כדי לאזן את השפעת הדמוגרפיה. בהשוואה לזה, קשה לקבוע בוודאות אם התוספת הניכרת היום מהווה סימן להמשך שוק תעסוקה 'חם' יתר על המידה, או המשך הזנב הארוך (מאוד) של היציאה מהקורונה, וחלק אינטגרלי מתהליך חזרת שוק התעסוקה לשגרה - כזה שיאזן את עצמו בשלב כזה או אחר. למרות זאת, העובדה ששיעור האבטלה דווקא מזנק, לרמה של 3.9% מסייעת לערער את התפיסה לפיה השוק נתור הדוק. כנ"ל, העובדה שקצב עליית השכר השעתי הואט במקצת, ל-4.3% ממתנת גם היא את החששות האינפלציוניים של הפד.
"במצב הנוכחי, החלטת הפד בעוד שבוע וחצי נראית כבר 'אבודה' מבחינת הסיכוי להורדת ריבית. ובהתחשב בנתונים, ספק אם נראה הורדת ריבית בארה"ב, במאי. בראייה מקומית, התפתחות כנ"ל כמובן אינה מעודדת את בנק ישראל להוריד גם את הריבית אצלנו, בתחילת אפריל. אבל תנועה לכאן או לכאן במדד פברואר, אשר יפורסם בשבוע הבא, או בשער הדולר, שהיה תנודתי לאחרונה, תהיה חשובה יותר להערכתנו".
15:30
275 אלף משרות חדשות נוספו לשוק התעסוקה האמריקאי, בעוד התחזיות המוקדמות עמדו על 198 אלף משרות חדשות. הנתון הקודם עמד בינואר על 353 אלף משרות חדשות.
שיעור האבטלה עומד על 3.9%,, כאשר צפי האנליסטים היה לשיעור אבטלה של 3.7%, כפי שהיה בינואר.
14:30
באירופה, מדד פוטסי יורד ב-0.5% ומדד הדאקס נחלש ב-0.1% ומדד הקאק נסחר ללא שינוי משמעותי.
החוזים העתידיים בארה"ב עברו כעת להסחר במגמה שלילית. החוזים על מדד הנאסד"ק יורדים ב-0.2%, ודאו ג'ונס נחלש ב-0.4%.
בשוק המט"ח, הדולר נחלש ב-0.4% מול השקל ועומד על 3.57 שקלים.
העליות במחירי הנפט. נפט מסוג ברנט מוסיף 0.5% ומחיר חבית עומד על 82.5 דולר. נפט אמריקאי עולה ב-0.6% למחיר של 78.4 דולר לחבית.
עליות נרשמות גם בשוק הקריפטו. מטבע הביטקוין מוסיף 1% ביממה האחרונה ומחירו עומד על 67.51 אלף דולר למטבע. האית'ר מזנק ב-4% מחירו 3,940 דולר למטבע.
13:25
דוח התעסוקה של ארה"ב לחודש פברואר צפוי להתפרסם היום ב-15:30 (שעון ישראל).
הצפי הוא לתוספת של 198 אלף משרות בפברואר, וכי רמת האבטלה תישאר על 3.7%. כלומר לפי הצפי, בפברואר שוק התעסוקה היה חם, דבר העלול לגרום לפד להשאיר את הריבית על רמתה הנוכחית של 5.25%-5.5% גם בהחלטה הקרובה.
במידה ותוצאות דוח התעסוקה של פברואר יהיו תואמות לתחזיות, יהיה מדובר בירידה משמעותית מהדוח הקודם, אז נוספו 353 אלף משרות חדשות לכלכלה האמריקאית, כמעט כפול מהצפי.
בשווקים מחכים לתוצאות הדוח, והמסחר באירופה ובחוזים על וול סטריט מתנהל ללא שינויים משמעותיים.
באירופה, מדד פוטסי יורד ב-0.3% ומדד הדאקס נסחר ללא שינוי משמעותי ומדד הקאק עולה קלות ב-0.2%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעלייה של 0.1% במדד ה-S&P 500, וירידה של 0.1% במדד הדאו ג'ונס.
12:55
מניית חברת Hellofresh הנסחרת בגרמניה, ומספקת מוצרי מזון עד הבית גם בארה"ב, צונחת ב-31% אחרי שהציגה תחזיות שליליות במיוחד ל-2024. החברה צפויה לפרסם את תוצאות 2023 בשבוע הבא.
החברה פרסמה את התחזיות לאחר סיום המסחר בוול סטריט אמש, והתגובות לא איחרו לבוא. מדויטשה בנק נמסר כי "התחזיות ל-2024 מאכזבות. במיוחד הסרת היעד שהוכרז ל-2025".
החברה הונפקה ב-2017 בפרנקפורט, וזכתה לפופולריות בתקופת הקורונה, ואף הגיעה לשיא ב-2021. מאז, מניית החברה צנחה ב-70% ב-2022 וב-30% נוספים ב-2023.
12:20
מגמה מעורבת באירופה. מדד פוטסי יורד ב-0.2% ומדד הדאקס נסחר ללא שינוי משמעותי ומדד הקאק עולה קלות ב-0.2%.
לפי דיווח ב-CNBC, חברת התרופות נובו נורדיסק הדנית עקפה את טסלה בשווי שוק, וכעת היא החברה ה-12 במדרג החברות הגדולות בעולם.
נובו נורדיסק, האחראית לתרופות פורצות-דרך לאובדן משקל וסוכרת, הגיעה לשווי שוק של 604 מיליארד דולר לפי חברת פאקטסט דאטה, לאחר שדיווחה על תוצאות חיוביות במחקר לפיתוח תרופות הרזיה, וזינקה אתמול (ה') ב-8.9% במסחר בניו יורק. בכך עקפה חברת התרופות את יצרנית המכוניות טסלה, ששווי השוק שלה עומד על 569 מיליארד דולר.
11:15
מגמה שלילית במסחר באירופה. מדד פוטסי יורד ב-0.2% ומדד הדאקס נחלש ב-0.3% ומדד הקאק עולה קלות ב-0.2%.
בגרמניה: מניית דויטשה טלקום יורדת ב-1.7%, דויטשה פוסט נחלשת ב-1.2%, בעוד אדידס ומניית הדויטשה בנק עולות.
בצרפת: לואי ויטון עולה ב-0.3%, לוריאל מוסיפה 0.2%, הרמס עולה ב-0.4%, ומניית סאנופי נחלשת ב-0.6%.
בשוק המט"ח, הדולר נחלש ב-0.5% מול השקל ועומד על 3.57 שקלים.
10:10
בורסות אירופה נפתחו בירידות קלות, לאחר שאתמול (ה') הבנק האירופי המרכזי החליט להותיר את הריבית ביבשת על כנה ברמה של 4.5%, בהתאם לתחזיות המוקדמות.
מדד פוטסי יורד ב-0.2% וכך מדד הדאקס, ומדד הקאק נסחר ללא שינוי משמעותי.
בשוק המט"ח, הדולר נחלש ב-0.4% מול השקל ועומד על 3.575 שקלים. מטבע האירו שומר על יציבות, ועומד על 3.9 שקלים לאירו.
עליות נרשמות גם בשוק הקריפטו. מטבע הביטקוין מוסיף 0.3% ביממה האחרונה ומחירו עומד על 67.2 אלף דולר למטבע. האית'ר מזנק ב-3.1% מחירו 3,920 דולר למטבע.
העליות במחירי הנפט מתחזקות. נפט מסוג ברנט מוסיף 0.8% ומחיר חבית עומד על 83.6 דולר. נפט אמריקאי עולה ב-1% למחיר של 79.7 דולר לחבית.
באסיה, המדדים המרכזיים ננעלו בעליות. הניקיי הוסיף כ-0.3%, ההנג סנג טיפס ב-0.8%, בורסת שנגחאי עלתה ב-0.6% והקוספי זינק ב-1.2%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בשעה במגמה מעורבת.
8:00
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים בעליות. הניקיי מוסיף כ-0.3%, ההנג סנג מטפס ב-1.3%, בורסת שנגחאי עולה ב-0.3% והקוספי מזנק ב-1.2%.
עליות קלות בחוזים על הנפט. נפט מסוג ברנט מוסיף 0.5% ומחיר חבית עומד על 82.4 דולר. נפט אמריקאי עולה ב-0.7% למחיר של 79.5 דולר לחבית.
עליות קלות נרשמות גם בשוק הקריפטו. מטבע הביטקוין מוסיף 1.8% ביממה האחרונה ומחירו עומד על 66.9 אלף דולר למטבע. האית'ר מזנק ב-3.5% מחירו 3,890 דולר למטבע.
ירידות קלות בתשואה על אג"ח ממשלתיות בארה"ב. התשואה על אגרת הממשלתית לשנתיים יורדת ב-2 נקודות לרמה של4.49%, ותשואת האג"ח ל-10 שנים נחלשת בנקודה ל-4.08%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בשעה במגמה מעורבת.
אמש (ה') ננעל המסחר בוול סטריט בעליות שערים. מדד נאסד"ק עלה ב-1.5%, ונסגר חצי נקודה פחות משיא כל הזמנים ששבר לפני כשבוע. דאו ג'ונס עלה ב-0.3% ו-S&P 500 ב-1%. מדד השבבים של פילדלפיה (PHLX) עלה ב-3.6%.
מניית השבבים אנבידיה טיפסה אתמול ב-4.5%, ומניית אינטל הוסיפה 3.5% לאחר דיווח בבלומברג לפיו הממשלה האמריקאית תשקיע בחברה 3.5 מיליארד דולר כדי שזו תייצר שבבים לצבא ארה"ב.