סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:53
המסחר בבורסה המקומית ננעל הערב בירידות שערים. מדד ת"א 35 ירד ב-0.5% ומדד ת"א 90 איבד מערכו כ-0.6%. בלט לשלילה מדד ת"א בנקים שצולל בכ-1.4% בהובלת הירידה במניית מזרחי טפחות .
בשוק החוב נרשמו עליות בתשואות - תשואת איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים טיפסה ב-5 נקודות בסיס ל-4.2%, ותשואת האיגרת לשנתיים ל-3.95%. מדדי התל בונד הקונצרניים ירדו בכ-0.1%.
מחזור המסחר היה ער יחסית ועמד על 2.5 מיליארד שקל.
16:14
נמשכות הרידות בתל אביב. מדד ת"א 35 יורד ב-1% ומדד ת"א 90 מאבד מערכו כ-0.9%. בולט לשלילה מדד ת"א בנקים שצולל בכ-2% בהובלת הירידה במניית מזרחי טפחות .
השקל ממשיך להחלש ונסחר כעת ב-3.66 שקלים לדולר.
בשוק החוב נרשמות עליות בתשואות - איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים מטפסת ב-5 נקודות בסיס ל-4.2%, ותשואת האיגרת לשנתיים ל-3.95%. מדדי התל בונד הקונצרניים יורדים בכ-0.1%.
15:09
ירידות בתל אביב. מדד ת"א 35 יורד ב-0.7%, ות"א 90 מאבד מערכו כ-0.9%. בולט לשלילה מדד ת"א בנקים 5 שצולל בכ-2% בהובלת הירידות במניית מזרחי טפחות.
חברת הטכנולוגיה סייברוואן , שפיתחה מערכת למניעת היסח הדעת מהטלפון הסלולרי בזמן נהיגה, הודיעה היום לראשונה על הסכם OEM שבמסגרתו המערכות שלה יותקנו כחלק מתהליך הייצור של אוטובוסים. ההסכם נחתם עם וולוו אוטובוסים בשוק המקסיקני, שבו לוולוו אוטובוסים יש נתח של 50% מהשוק. מערכות סייברוואן ישולבו באוטובוסים עוד בפס הייצור. במקביל, ההסכם יכלול גם שדרוג אוטובוסים קיימים של וולוו. לפי הערכות, היקף החוזה הוא מיליוני שקלים בשנה.
אורי גלבוע, מנכ"ל סייברוואן, מסר שזהו הסכם אסטרטגי שמהווה אבן דרך משמעותית לחדירתה של סייברוואן לשווקים בינלאומיים.
בניגוד למגמה, מניית טקטונה , העוסקת בפיתוח תוכנות ומסחר בנכסים דיגיטליים, מזנקת בכ-15% לאחר שדיווחה הבוקר על קבלת רישיון מרשות שוק ההון למסחר ומתן שירותים לגופים פיננסיים ומשקיעים ישראלים.
14:06
מגמה מעורבת בתל אביב. מדד ת"א 35 יורד ב-0.3%, ות"א 90 מאבד מערכו כ-0.1%.
מניית חברת הום ביוגז , העוסקת בפיתוח ושיווק מערכות ביוגז להפקת אנרגיה באמצעות מיחזור פסולת אורגנית, קופצת בכ-5%. זאת לאחר שהחברה דיווחה כי התקבל מכתב כוונות ראשוני מבנק פיתוח אזורי באפריקה להעמדת מסגרת אשראי בהיקף של עד 50 מיליון דולר לטובת מימון הקמת פרויקטי קרבון במזרח אפריקה.
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרים במגמה מעורבת. מדד תל גוב שקלי 10 + יורד ב-0.4%.
12:29
הבנק הבינלאומי פרסם היום (ג') את דוחותיו הכספיים לשנת 2023, מהם עולה כי הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם ב-2.17 מיליארד שקל, גידול של 30.3% בהשוואה ל-2022. התשואה להון עמדה על 19.7%, בהשוואה ל-16.6% בשנת 2022.
ברבעון הרביעי של השנה הסתכם הרווח הנקי ב-499 מיליון שקל, גידול בשיעור של 9.7% ביחס לרבעון השלישי של 2023 וקיטון בשיעור של 6.9% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. התשואה להון ברבעון האחרון של השנה החולפת עמדה על 17%.
גם קבוצת אקרשטיין הנמצאת בשליטת משפחת אקרשטיין (70%), דיווחה כי ההכנסות ברבעון הרביעי עלו בכ-26.1% והסתכמו בכ-251.5 מיליון שקל לעומת כ-199.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בכל שנת 2023, ההכנסות עלו בכ-32.6% והסתכמו בכ-1.037 מיליארד שקל, לעומת כ-782 מיליון שקל אשתקד. בדוחות צוין כי הגידול נובע מצמיחה במגזרי ההנדסה והתעשייה. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הרביעי ירד לכ-32.2 מיליון שקל. מטעם הקבוצה נמסר כי הירידה ברווח הרבעוני נובעת מרווחי שערוך גבוהים, בסך של 31.7 מיליון שקל ברבעון אשתקד. מנגד, בשנת 2023 הרווח הנקי צמח בכ-23.6% והסתכם בכ-93.5 מיליון שקל לעומת כ-75.6 מיליון שקל אשתקד. גם ה-EBITDA בשנת 2023 גדל בכ-55.1% והסתכם בכ-182.8 מיליון שקל.
11:08
ירידות קלות בבורסת ת"א. מדד ת"א 35 יורד ב-0.3%, ות"א 90 מאבד מערכו 0.1%.
עונת הדוחות בתל אביב ממשיכה לצבור תאוצה. או פי סי אנרגיה , דיווחה הבוקר כי ההכנסות ברבעון הרביעי של 2023 גדלו בכ-15.3% לכ-581 מיליון שקל, לעומת כ-504 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA המתואם ברבעון גדל בכ-35.2% לכ-296 מיליון שקל , בהשוואה לכ-219 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המתואם המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-12 מיליון שקל, לעומת כ-36 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
10:05
פתיחה חיובית בתל אביב. מדד ת"א 35 עולה ב-0.1%, ות"א 90 מוסיף לערכו 0.3%. בקרב המדדים הענפיים, מדד ת"א ביטוח עולה בכ-1%. מנגד, מדד ת"א בנקים 5 משיל מערכו כ-1% בעקבות מניית מזרחי טפחות שצוללת בכ-5%.
בולטות לחיוב מניות ארד , קבוצת אקרשטיין , קמטק , נייס ונובה .
במסגרת עונת הדוחות, בנק מזרחי טפחות פרסם הבוקר (ג') את דוחותיו לרבעון האחרון של 2023 ולשנה שעברה כולה. מהדוחות עולה כי במהלך 2023 רשם הבנק, בניהולו של משה לארי, רווח שיא של 4.91 מיליארד שקל, זינוק של כמעט 10% לעומת הרווח בשנת 2023. התשואה להון: 19.1%.
ברבעון האחרון רשם הבנק רווח של 1.05 מיליארד שקל, ירידה של 4.5% לעומת הרבעון השלישי של השנה ושל 3.5% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2022. נזכיר שברבעון השני של השנה שעברה עמד הרווח הרבעוני על כ-1.4 מיליארד שקל. הירידה הזו משקפת את אירועי המלחמה ואת סביבת הריבית הגבוהה שהביאו לקיצוץ בביקוש לאשראי.
לירן לובלין, אנליסט הבנקים של בית ההשקעות אי.בי.אי, מסביר את הירידה החדה במניית מזרחי טפחות. "בשורה התחתונה, ביחס לתחזית מדובר בדוח טוב של בנק מזרחי טפחות אך בראיה קדימה אנו צופים המשך התכווצות במרווח הפיננסי וחשיפה גבוהה לירידה בריבית. זאת, במקביל לעליה בהוצאות בהמשך השנה שלא בהכרח מצדיקה את תמחור היתר של הבנק ביחס למערכת ב-2024".
09:25
הדולר ממשיך להתחזק מול השקל, וכעת הוא נסחר מעל לרמה של 3.64 שקלים. האירו מתחזק גם הוא, ועומד על 3.982 שקלים.
פעיל בשוק מסביר כי לאור העובדה שהחוזים העתידיים על וול סטריט עולים, במצב רגיל היינו צופים שהשקל יתחזק מול הדולר. הסיבה היא שבמצב זה, המוסדיים מוכרים דולרים כדי לאזן את החשיפה שלהם למט"ח. לדבריו, העובדה שמצד אחד אין הפסקת אש בדרום, כפי שחלק מהמשקיעים ציפו, לצד ההתחממות בגזרה הצפונית, משפיעים לרעה על השקל ומובילים להתחזקות הדולר הבוקר.
09:05
הדולר מתחזק בשעה זו בכ-0.6% ועומד על מעל שער של 3.63 שקלים. האירו מתחזק גם הוא מול השקל, ונסחר סביב 3.97 שקלים. הזינוק בדולר מתרחש על רקע ההסלמה הביטחונית בצפון. משעות הבוקר, לפחות 100 רקטות שוגרו מלבנון לגולן ולגליל העליון.
07:45
1. שוק המניות
יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח בעליות קלות. אמש, המסחר בבורסת תל אביב ננעל במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 ירד ב-0.3%, ות"א 90 ננעל סביב רמות הבסיס. מדד הביומד בלט לחיוב עם עליות של 1.4%, אך מדד ת"א נפט וגז השיל מערכו כ-1.3%.
● מחקר מלמד: בעלי העניין בחברות בת"א כבר לא ממהרים לקנות מניות בירידות
מניית טבע ריכזה עניין לאחר שדווח כי ה-FDA, רשות המזון והתרופות של ארה"ב, דחתה את הגרסה של החברות ויאטריס ומאפי פארמה לתרופה המקורית של טבע, קופקסון במינון 40 מ"ג. מדובר בגרסה בשחרור מושהה שניתן להזריק למטופלים אחת לארבעה שבועות. הבקשה הוגשה ל-FDA כבקשה לאישור תרופה חדשה לאחר שהחברות ביצעו ניסוי קליני גדול שהראה תוצאות מובהקות.
גם משק אנרגיה בלטה לאחר שדיווחה אמש (ב') כי חתמה על הסכם עם בנק דיסקונט למימון תשעה פרויקטים לייצור אנרגיה מתחדשת במודל השוק בסך כולל של 400 מיליון שקל. הפרויקטים, בהיקף של כ-90 מגה וואט בשילוב קיבולת אגירה של כ-290 מגה וואט שעה מיועדים להשתלב במודל השוק וצפויים להתחבר במהלך הרבעון השני של שנת 2024 ועד לרבעון השני בשנת 2025. עלות ההקמה מוערכת בכ-500 מיליון שקל, וההכנסה השנתית הצפויה לתשעת הפרויקטים יחד עומדת על כ-55 מיליון שקל.
● 115 מיליון שקל בעשור: הדוחות חשפו את המנכ"ל המתוגמל בבורסת תל אביב
פרטנר דיווחה אמש בסיום המסחר בבורסת ת"א כי הרווח הנקי שלה בשנת 2023 הסתכם ב-163 מיליון שקל, בהשוואה להפסד נקי של 100 מיליון שקל בשנת 2022. במקביל, החברה פרסמה את מצבת לקוחותיה בשירותים השונים: מצבת מנויי אינטרנט הסתכמה ב-439 אלף בסוף שנת 2023, מצבת מנויי טלוויזיה הסתכמה ב-207 אלף בסוף שנת 2023, ירידה של שלושת אלפים מנויים ברבעון הרביעי ושל 13 אלף מנויים בשנת 2023.
מצבת מנויי הסלולר של החברה הסתכמה בכ-2.644 מיליון בסוף שנת 2023, ירידה של כ-11 אלף מנויים ברבעון הרביעי ושל 100 אלף מנויים בשנת 2023. בחברה מסבירים כי הירידה נובעת מהחלטה אסטרטגית של החברה להתמקד בחבילות ערך.
עוד בעונת הדוחות, היום בנק מזרחי טפחות והבנק הבינלאומי צפויים לפרסם את תוצאותיהם הכספיות לרבעון.
● בנק דיסקונט: רווח של 4.2 מיליארד שקל ב-2023, צמיחה של 20%
באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים לפי שעה במגמה מעורבת. הניקיי משיל מערכו 0.4%, ההנג סנט מזנק בכ-2%, בורסת שנגחאי משיל מערכה 0.3%, והקוספי עולה ב-0.4%.
בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים בשעה זו במגמה חיובית.
אמש בוול סטריט, המדדים המרכזיים ננעלו במגמה מעורבת. הנאסד"ק ירד ב-0.4%, ה-S&P 500 השיל מערכו 0.1%, והדאו ג'ונס עלה ב-0.1%.
● כשוול סטריט פורשת בפניכם שטיח אדום, תחפשו מתחתיו את תג המחיר
מניית מטא צללה בכ-4%. על רקע הירידות במניה, דונלד טראמפ ציין בראיון ל-CNBC את חששותיו לגבי המאמצים לאסור את השימוש באפליקציה הסינית TikTok בארה"ב, לאור העובדה שהדבר יגביר את השימוש ברשתות החברתיות של חברת מטא. טראמפ הדגיש כי: "הדבר יכול להפוך את פייסבוק לגדולה יותר, ואני מחשיב את פייסבוק כאויב העם".
● "עידן שלא היה כדוגמתו": מנהל הגידור שממליץ על השקעה במדדים
גם אנבידיה ריכזה עניין אמש (ב') לאחר שדווח כי היא הוגשה נגדה תביעת ייצוגית על ידי סופרים בגין גניבת זכויות יוצרים ושימוש בפלטפורמת הבינה המלאכותית שלה - NeMo. התובעים, בריאן קין, אבדי נזמיאן, וסטיוארט אונאן טוענים כי ספריהם נמצאו במאגר של 196 אלף ספרים בפלטפורת NeMo שמטרתה לעזור למשתמשים לשפר את יכולות הכתיבה שלהם.
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים ננעלו בירידות קלות אמש (ב'). מדד תל גוב שקלי 10 + השיל מערכו כ-0.4%. התשואה על אג"ח ישראל ל-10 שנים עלתה קלות ונסחרה סביב 4.15%.
נאוויטס השלימה גיוס אג"ח בסך 910 מיליון שקל, לאחר שהרחיבה את מסגרת הגיוס מ-700 מיליון שקל לאור ביקושים גבוהים של כ-1.9 מיליארד שקל מצד הגופים המוסדיים המובילים בישראל. תמורת הגיוס תשמש בין היתר לפירעון סדרה ב', בהיקף של 727 מיליון שקל.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
השקל נחלש מול המטבעות המובילים בכ-1.2%, ונסחר ב-3.62 שקלים לדולר וב-3.96 שקלים לאירו.
הנפט נסחר בירידות קלות אמש (ב'), ומחירו עמד על 77.6 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט נסחר ב-82 דולר. הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ד"ר גיל מיכאל בפמן, כתב בסקירתו כי "למרות הניסיונות להעלאת מחיר הנפט על ידי קבוצת OPEC+, ולמרות היצוא המוגבר מארה"ב, נראה שהשווקים צופים ירידות מחיר עתידיות".
בשוק הקריפטו נמשך הראלי, לאחר שבסוף השבוע הביטקוין חצה לזמן קצר את רף ה-70,000 דולר ליחידה. במהלך המסחר ביום ב' הוא שבר שיא נוסף, כשנסחר ב-72,262 דולר.
● "כולם קונים ביטקוין": כך תיחשפו למטבע שזינק ב-250%, בתוך שנה אחת
4. מאקרו
היום (ג') בשעה 14:30 צפויים להתפרסם נתוני האינפלציה בארה"ב לחודש פברואר. עיני המשקיעים נשואים אל עבר נתונים אלו לאור אי הבהירות בנוגע למתווה הריבית של הבנק המרכזי בארה"ב. כפי שפאוול ציין בנאומו לקונגרס בשבוע שעבר - הפד ממתין לראות כי האינפלציה מתכנסת אל עבר יעד יציבות המחירים של הפד - סביב ה-2% ונשארת יציבה סביב רמה זאת, כתנאי להתחלת מתווה הורדות הריבית. על פי התחזיות המוקדמות, האינפלציה השנתית בחודש פברואר צפויה לעמוד על 3.1%, בדומה לחודש הקודם.
לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן לפברואר בישראל ביום שישי, רפי גוזלן, כלכלן ראשי באי.בי.אי בית השקעות מזכיר ש"נמשכת העלייה בגירעון הממשלתי, והוא טיפס בפברואר ל-5.6% תוצר לעומת 4.8% בינואר. הסיבה: עלייה חדה בהוצאות, שמעלה את החשש להשפעות אינפלציוניות ומחזקת את הקו השמרני של בנק ישראל.
"מתוך הערכה שמסגרת ההוצאות ב-2024 תישמר, וללא הרעה משמעותית בגבול הצפון, הגירעון צפי לנוע השנה סביב 7% תוצר. ההתפתחויות האחרונות במישור הפיסקאלי והביטחוני תומכות להערכתנו בפרמיית סיכון גבוהה יותר של המשק".
5. תחזית
עוד בסקירתו השבועית, התייחס בפמן להערכותיו לגבי מתווה הריבית בכלכלות המרכזיות ברחבי העולם: "בנקים מרכזיים בעולם צפויים להתחיל ולהוריד את הריבית במהלך המחצית השנייה של השנה. ראשונים צפויים להיות הפד בארה"ב וה- ECB בגוש האירו. לאחר מכן גם הבנק המרכזי בבריטניה צפוי להצטרף למגמה. חריג למגמה זו צפוי להיות הבנק המרכזי ביפן הצפוי בהמשך השנה לסגת מהריבית השלילית על רקע עליית האינפלציה ביפן.
"ריבית בנק ישראל צפויה להמשיך ולרדת בהדרגה, זאת בהתאם להודעת הריבית של הוועדה המוניטארית בהחלטה האחרונה. להערכתנו, על פי תמונת המצב הנוכחית, הרי שבהחלטה של חודש אפריל בנק ישראל יפחית את הריבית ובהמשך השנה צפויות עוד 2 הפחתות נוספות, כל זאת בתלות בהמשך התכנסות האינפלציה למרכז יעד יציבות המחירים וירידת היקף הסיכונים השונים. תרחיש דומה גלום בתשואות המק"מ".
כתבות
ני"ע
