גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שוק ההנפקות חוזר? הקבלן יוסי אברהמי רוצה להנפיק ולגייס 200 מיליון שקל

אברהמי מבקש להנפיק את חברת הבנייה למגורים שהקים לפי שווי של מיליארד שקל לפני הכסף ● לחברה צבר של אלפי דירות לבנייה עתידית והון עצמי של כ-600 מיליון שקל ● במידה ותצליח, זו תהיה הנפקת הנדל"ן השלישית השנה

יוסי אברהמי / צילום: איל יצהר
יוסי אברהמי / צילום: איל יצהר

שוק הנפקות המניות בבורסה התל אביבית חוזר להתחמם לאחר הבצורת שפקדה אותו בשנה שעברה. הקבלן יוסי אברהמי, מבקש להנפיק את חברת הבנייה למגורים שהקים ולגייס 200 מיליון שקל, לפי שווי של מיליארד שקל (לפני הכסף). הרוד-שואו מתחיל בימים אלה, ולפי ההערכות בשוק ההנפקה צפויה לצאת עד לסוף חודשי מאי - תחילת חודש יוני. התשקיף אמור להתבסס על פי התוצאות לשנת 2023 שרשמה החברה.

הנפקת מניות שנייה ב-2024: אפי קפיטל גייסה לפי שווי של 370 מיליון שקל  
ראיון | "בעוד שנה נהיה בקטסטרופה": התחזית הקשה של יגאל דמרי 

ההתעוררות בהנפקת המניות מגיעה כאמור לאחר שבשנים 2020 ו-2021 נרשמו גלי הנפקות עצומים, בעיקר בתחומי הטכנולוגיה, שנבלמו בשנת 2022 עם עליית הריבית. בשנת 2023 לא בוצעו בפועל הנפקות מניות חדשות. מתחילת 2024 בוצעו שתי הנפקות מניות בולטות: האחת של חברת הבניה למגורים אפי קפיטל, של היזם אפי שקדי והנפקת חברת מיטב טרייד, של בית ההשקעות מיטב.

את ההנפקה מובילה חברת אקטיב חיתום של עומרי לוי, אשר מקדמת הנפקה של חברה נוספת - טי.סי.ג'י, חברה ביטחונית שמוחזקת על ידי חברת פורומולה (50%) והתעשייה האווירית (50%). חברה זו מבקשת לגייס לפי שווי של חצי מיליארד שקל לפני הכסף, כאשר אותה הנפקה מקודמת על ידי אקטיב חיתום גם כן. חברת החיתום של לוי מובילה גם הנפקה נוספת של חברת הבנייה דונה, יחד עם חברת אוריון של ארז גולדשמידט.

יוסי אברהמי הקים את חברת הבנייה למגורים הנושאת את שמו, והקפיד לשמור אותה כחברה פרטית לאורך כל השנים. החברה אינה חברת אג"ח, כלומר לא גייסה חוב מהמוסדיים במתכונת ציבורית, בניגוד למשל לאפי קפיטל של שקדי, או לחברות אחרות, שהעדיפו לבנות קשרים עם המוסדיים בהדרגה ואז להנפיק מניות.

חברת יוסי אברהמי צברה מוניטין של חברת בנייה למגורים מוצלחת וככל הידוע, טרם שנחשפו נתוני התשקיף (שעוד לא פורסם) היא מחזיקה בצבר של אלפי דירות לבנייה עתידית. לחברה הון עצמי של כ-600 מיליון שקל.

באתר האינטרנט שלה היא מתגאה בכך שבנתה מאז הקמתה בשנות התשעים - כ-6,000 דירות ברחבי ישראל. בתחילת דרכה ביצעה החברה עבודות הנדסה אזרחיות למוסדות ממשלה ורשויות עירוניות ובהמשך התמקדה בבנייה למגורים. בין הערים בהן פעלה: תל אביב, חיפה, נתניה, כאש דגש מיוחד שמה החברה על העיר אילת.

חוש לעסקים כבר מגיל צעיר

אברהמי מכהן כיום כיו"ר החברה. המנכ"ל הוא צחי דידי הוא רואה חשבון שצמח בחברת אפריקה ישראל, בראשית דרכו בעולם הנדל"ן, במערך החשבות. הוא עבר לשמש בתפקיד סמנכ"ל הכספים בחברת יוסי אברהמי בתחילת 2017 ובאוגוסט 2021 מונה לתפקיד המנכ"ל.

אברהמי (65) הוא אב לחמישה ילדים וסב לשבעה נכדים. הוא גדל בדרום למשפחה בת 14 נפשות, אביו היה פועל בחברת סולל בונה. הוא העיד על עצמו בראיונות לתקשורת כאדם שיש לו חוש לעסקים כבר מגיל צעיר, עם יכולת מיקוח גבוהה. הוא החל בנעוריו את דרכו בענף הבניה, ובגיל 22 הקים את ביתו הפרטי בעיר ערד. בהמשך בשנות התשעים הקים את החברה שנושאת את שמו. החברה הובילה בין היתר הקמת פרויקטים דירות הנופש "לה פלמורה" באילת, הקמת אחד ממגדלי היוקרה - מגדלי נאמן בתל אביב ופרויקטים רבים נוספים. הפרויקט הראשון שהקים בעיר תל אביב נקרא "נוף אביה", כאשר השם שהעניק לו אברהמי הוא על שם בתו.

עוד כתבות

בניינים בסיום בנייה בבאר שבע / צילום: דיאגו מיטלברג

יותר משלוש שנים: הסטנדרט החדש של הקבלנים למסירת דירות

סעיף מועד המסירה מגיע כבר ל־40 חודשים ואף יותר, בגלל הקשיים הנגרמים מהמחסור בכוח אדם ● בינתיים המדינה לא מצליחה להביא עובדים, ונראה כי לא תסייע לקבלנים להתמודד עם המצב

ישראל בפער קריטי בהטמעת הבינה המלאכותית / אילוסטרציה: Shutterstock

מחקר חדש: ההשקעה בסטארט-אפ של AI בישראל נמוכה משמעותית ביחס לעולם

על פי המחקר, הדירוג של ישראל ירד במהלך השנים והיא ממוקמת במדד זה במקום השביעי בעולם, כאשר ב-2020 דורגה במקום החמישי ● עם זאת, הנתונים מציגים כי כחצי מההשקעות וסבבי הגיוס בשנת 2023 היו בתחום הבינה המלאכותית היוצרת

יהודה ושומרון / צילום: Shutterstock, dominika zara

מסתערבים פתחו באש במבצע בג'נין: עשרות מחבלים נפגעו

שני לוחמים במילואים נפצעו קשה ברצועת עזה • צה"ל חיסל את מפקד מערך הרקטות והטילים בגזרת החוף בארגון הטרור חיזבאללה • ביידן: "מה שישראל עושה בעזה הוא לא רצח עם" • שני כטב"מים יורטו בלילה באזור אילת - המיליציות הפרו-איראניות בעיראק קיבלו אחריות • פיקוד המרכז של צבא ארה"ב: יותר מ-569 טון של סיוע הומניטרי נמסרו דרך המזח הזמני בעזה  • עדכונים בולטים

מוחמד בן סלמאן, השליט בפועל של סעודיה / צילום: Reuters, HANS LUCAS

ארה"ב: התקדמות משמעותית במגעים לנורמליזציה בין סעודיה לישראל

צה"ל תקף מטרות בדרום לבנון • התרעת צבע אדום הופעלה הבוקר בשדרות, לא דווח על נזק או על נפגעים • היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב נפגש עם נתניהו, הרצוג, גלנט, הנגבי ודרמר - כדי לדון על המלחמה בעזה • גלנט: "מזהים את השפעת המבצע ברפיח, יודעים איפה בכירי האויב. מחויבים להרחבת הפעולה הקרקעית" • כל העדכונים

יום העצמאות בחוף בתל אביב השנה. חגגו פחות / צילום: Associated Press, Ohad Zwigenberg

ביום העצמאות 2024 הישראלים חגגו פחות, אבל שילמו יותר

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי בישראל ● נתוני הפניקס גמא מצביעים על עלייה של 7% במחזור ענף המזון, בעוד מספר העסקאות נותר דומה

חברת BYD הסינית. מנעה מחוקרי נציבות האיחוד האירופי גישה למידע חיוני? / צילום: ap, Ng Han Guan

ארה"ב לא לבד: גם באירופה רוצים לחסום את כלי הרכב החשמליים מסין

תהליך הפוליטיזציה של תעשיית הרכב הוקצן לאחר שארה"ב הטילה מכסים על כלי רכב חשמליים וסוללות מסין - ואירופה סימנה שבכוונתה להצטרף למגמה ● בישראל, גובר החשש בשוק הרכב שהממשל האמריקאי יעצור בקרוב את המכירות והשת"פים מול הסינים

צילומים: איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

בנק ישראל מזהיר: "שיעור האשראי בפיגור דומה לתקופת הקורונה, חשש לעלייה בסיכון"

בנק ישראל מתייחס להשפעות סביבת הריבית והמלחמה על תיק האשראי של הבנקים, ומספק אזהרה לקראת העתיד ● וגם: סקר בנק ישראל בקרב צמרת מערכת הבנקאות וחברות כרטיסי אשראי מגלה כי האיום הפוליטי " זכה" למקום השני בקרב הסיכונים המטרידים ● הסייבר דורג שוב במקום הראשון ● על מניות הבנקים אמרו בבנק ישראל: "ציבור המשקיעים מאמין כי הבנקים חשופים יותר למגמות המאקרו כלכליות מאשר שאר המשק"

רשות ניירות ערך / צילום: תמר מצפי

רשות ני"ע עורכת בירור מינהלי לגבי חברת נקסט ג'ן של הראל הרשטיק

הבירור נערך בחשד למספר אירועים שונים הקשורים לדוחות המיידיים של נקסט ג'ן בין השנים 2020-2023 ● החברה מנוהלת ע"י המנכ"ל והרוצח המורשע הראל הרשטיק והיו"ר וראש המטה לביטחון לאומי לשעבר יעקב עמידרור

ראש ממשלת בריטניה רישי סונאק עם חיילים בברלין. ''ציר של מדינות העובדות כדי לערער דמוקרטיות'' / צילום: Associated Press, HENRY NICHOLLS

"תוספת תקציב הביטחון הגדולה זה 30 שנה": בריטניה מפתחת נשק לייזר ואת הטנק הראשון שלה

ראש ממשלת בריטניה הודיע לפני שבועיים על הגדלה משמעותית של תקציב הביטחון במדינה וסימן בבירור את האיום: "רוסיה, איראן וסין עובדות יחד כדי לעצב מחדש את הסדר העולמי" ● מלבד ארה"ב, ההוצאות הצפויות יהפכו את בריטניה למדינה שהוציאה הכי הרבה על ביטחון בשנה הנוכחית מבין חברות נאט"ו

שי אהרונוביץ', מנהל רשות המסים / צילום: איל יצהר (עיבוד: טלי בוגדנובסקי)

רשות המסים יוצאת בנוהל גילוי מרצון לחשיפת העלמות מס, וזו ההזדמנות האחרונה

מדובר בנוהל גילוי מרצון האחרון שיפורסם – ומשכך ההזדמנות האחרונה של הישראלים שהסתירו הון לדווח על הונם ולקבל הקלות בקנסות והגנה מהליך פלילי ● הנוהל פונה במיוחד לקהילת הקריפטו, שעד כה התקשתה להכניס את רווחיה למערכת ההון המדווחת והממוסה ● בעקבות הנוהל, הציפייה היא לכניסתם של כ-2-3 מיליארד שקל לקופת המדינה

רועי ורמוס, קרן נוקד קפיטל / צילום: שלומי יוסף

נוקד קפיטל רכשה מניות שופרסל ב-232 מיליון שקל והפכה לבעלת עניין

המניות נרכשו במחיר נמוך ב-3% מהמחיר שבו נסחרה שופרסל הבוקר ● בנוסף, הדיווח מגלה את היקף ההחזקות של רועי ורמוס ורעייתו טל בקרן הגידור

שיר פלד ורונה לי שמעון במיזם ''Thank you for your service, לוחמים למען לוחמים'' / צילום: שי יחזקאל

המיזם שבו לוחמים שסובלים מפוסט טראומה משמשים כמנטורים

המסתערבת הראשונה במג"ב, צנחן וקצינת מבצעים בגולני הם בין נפגעי פוסט הטראומה שמתגייסים כעת למען נפגעי מלחמת חרבות ברזל, במסגרת מיזם "לוחמים למען לוחמים"

צוות חיפוש אחר נשיא איראן, איברהים ראיסי / צילום: ap, Azin Haghighi

המעורבות הטורקית בחיפוש המסוק האבוד וההשפעה על ישראל

התרסקות המסוק האיראני שהובילה למותו של נשיא איראן איברהים ראיסי, עשוי להצביע על בשורה מדאיגה עבור ישראל: מכירת טכנולוגיות צבאיות טורקיות לאיראן

בורסת תל אביב / צילום: Shutterstock, MagioreStock

ירידות בתל אביב; השקל מתחזק מול הדולר

מדד ת"א 35 יורד ב-0.3% ● או.פי.סי אנרגיה תקים לאינטל תחנת כח ● חוזה גדול לאלביט ממשרד הביטחון ● זוהר לוי, בעל השליטה בסאמיט הופך לבעל המניות הגדול בפז ● IBI: "ללא התאמות מצד הממשלה, צפוי גירעון של לפחות 8%-7.5% ● וגם, בגולדמן סאקס אומרים שהמושג "שבע המופלאות" צריך לצאת לגמלאות

חומרי גלם רבים התייקרו, גם בשיעור דו־ספרתי / צילום: Shutterstock

השלכות נוספות של החרם מטורקיה? גם חומרי המלט, הגבס והצבע מתייקרים

חברת סיני סטור הודיעה על העלאה של 30% במחירי המלט, ושל 12% במוצרי הגבס • טמבור הודיעה על העלאה של 5% במוצרי הצבע והבנייה • הסיבה: התייקרות חומרי הגלם ועלויות השינוע

בניין בית הדין הפלילי הבין־לאומי בהאג / צילום: Shutterstock

"בקשה שערורייתית": תגובות חריפות בעולם נגד החלטת התובע בהאג

"אין שום הקבלה או שוויון בין ישראל לבין חמאס. אנו נעמוד תמיד עם ישראל נגד האיומים על ביטחונה", אמר נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, לאחר שהתובע הכללי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג דרש הוצאת צווי מעצר לרה"מ נתניהו ולשר הביטחון גלנט ● גם בריטניה, צ'כיה ואוסטריה יצאו נגד ההחלטה

המטבעות הדיגיטליים זינקו בעקבות ציוץ / אילוסטרציה: shutterstock

20% בתוך 24 שעות: מה עומד מאחורי הזינוק של מטבעות הקריפטו?

שני אנליסטים בבלומברג העריכו שברשות לניירות ערך האמריקאית קרן סל מבוססת את'ריום תאושר השבוע, זאת בניגוד להערכות הקודמות ● בתגובה, המטבע קפץ בשיעור דו-ספרתי ומשך מעלה את יתר המטבעות ● עד כמה מדובר במהלך משמעותי מבחינת שוק הקריפטו, ולמה יש התנגדות לאישור הקרן? גלובס עושה סדר

בית המשפט העליון / צילום: Shutterstock, Seth Aronstam

פסק דין תקדימי בעליון: אישה לא מחויבת לגלות לבן זוגה כי איננו האב הביולוגי

ביהמ"ש המחוזי קבע כי בן הזוג אינו זכאי לפיצויים, והעליון דחה את ערעורו ● הנימוק המרכזי: "בירור התביעות ללא קשר לתוצאות ההליך עלול להעביר מסר לקטין כי הוא אינו רצוי" ● מומחית בדיני משפחה: "העליון ממשיך לשמור על ניתוק בין תחום דיני המשפחה ותחום הנזיקין"

מנהלי המשרד הממוזג גולדפרב גרוס זליגמן / צילום: דדי אליאס

משרד עורכי הדין גולדפרב גרוס זליגמן הותקף ע"י האקרים

משרד עורכי הדין הודיע כי נמצאה "חדירה מוגבלת לאחד משרתי המשרד, במסגרתה הועתקו פריטי מידע", והדגיש כי לא הייתה פגיעה בעבודתו השוטפת ● המידע בדבר פריצת הסייבר נמסר לגולדפרב גרוס זליגמן ע"י מערך הסייבר הלאומי

בצלאל מכליס, מנכ''ל אלביט / צילום: אסף שילה ישראל סאן

760 מיליון דולר: חוזה ענק לאלביט ממשרד הביטחון

החברה דיווחה היום לבורסה כי קיבלה מספר חוזים בהיקף מצטבר של כ-760 מיליון דולר ● בסוף שנת 2023 הגיע צבר ההזמנות של אלביט לשיא של 17.8 מיליארד דולר ● אלביט נסחרת בשווי שוק של 8.7 מיליארד דולר ובמחיר דומה לזה שבו נסחרה לפני פרוץ המלחמה