גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

רווח של 1.3 מיליארד שקל למזרחי טפחות גם כשהכנסות המימון ירדו והאשראי האט

מזרחי טפחות הציג ברבעון הראשון רווח נקי של 1.27 מיליארד שקל, פחות מהרבעון המקביל אך יותר מאשר ברבעון האחרון של 2023 שהושפע לרעה בעקבות המלחמה • הכנסות המימון ירדו למרות גידול של 6% בתיק האשראי • ההוצאות להפסדי אשראי נותרו גבוהות, על אף שלא הורגשה הרעה משמעותית מצד הלווים ● הבנק יחלק 40% מהרווח כדיבידנד

בנק מזרחי טפחות / צילום: איל יצהר
בנק מזרחי טפחות / צילום: איל יצהר

בנק מזרחי טפחות  פרסם הבוקר (ה') את דוחות הרבעון הראשון של 2024, מהם עולה כי הרווח הנקי ברבעון הראשון עמד על 1.27 מיליארד שקל. מדובר על ירידה של 6.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אך עלייה של 21% לעומת הרבעון הרביעי של 2023, שהיה רבעון חריג לרעה בכל המערכת הבנקאית בשל פרוץ המלחמה.

המפקח על הבנקים על חלוקת הדיבידנדים: "זו החלטה עסקית של כל בנק"
ניתוח | הרווח ירד, הדיבידנד גדל, והמס החדש נכנס לפעולה: מאחורי דוחות הפועלים ודיסקונט

התשואה על ההון העצמי עמדה ברבעון הראשון על 18.1%, בהשוואה ל-22.4% ברבעון המקביל אשתקד ובהשוואה ל-15.5% ברבעון הרביעי של 2023. שני הבנקים הגדולים הנוספים שפרסמו עד עתה את דוחות הרבעון, הפועלים ודיסקונט, הציגו תשואה להון של 14.6% כל אחד. 

מזרחי טפחות יחלק דיבידנד בסכום של 508.8 מיליון שקל - 40% מרווחי הבנק ברבעון הראשון, וזאת בהתאם למדיניות הדיבידנד של הבנק. מנכ"ל הבנק, משה לארי, אמר כי חלוקת הדיבידנד בשיעור המרבי על-פי המדיניות של מזרחי טפחות נעשתה לאחר בחינת יחסי ההון של הבנק בתרחישים השונים, בהמשך למכתב המפקח על הבנקים מ-16 במאי, בו ביקש כי חלוקת הדיבידנד תעשה תוך שיקול-דעת.

האשראי לציבור הגיע בסוף הרבעון הראשון של 2024 לסכום של 330.5 מיליארד שקל, בהשוואה ל-312.3 מיליארד שקל בתום הרבעון המקביל, גידול של כ-6%. נזכיר כי הפועלים (1%) ודיסקונט (1.2%) רשמו גידול מתון הרבה יותר.

למרות הגידול בתיק האשראי, הכנסות המימון ברבעון הראשון השנה הסתכמו ב-3 מיליארד שקל, ירידה של 6.3% לעומת הרבעון המקביל, אך צמחו משמעותית, ב-20%, במהלך הרבעון הראשון של השנה בהשוואה לרבעון הרביעי של 2023. מתוך הכנסות המימון, ההכנסות מריבית נטו עמדו ברבעון הראשון על 2.69 מיליארד שקל, דומה מאוד לרבעון הרביעי של השנה שעברה, אך מדובר בירידה של כ-15% לעומת הרבעון המקביל. נזכיר כי ב-1 בינואר, עם פתיחת הרבעון, הוריד בנק ישראל את הריבית ב-0.25%, כך שהיא עומדת כיום על 4.5%.

הירידה לעומת התקופה המקבילה אשתקד מגיעה בעיקר כתוצאה מהשפעת עליות הריבית על עלות המקורות (תשלום ריבית על הפיקדונות), מהסטת כספים מחשבונות עובר ושב שאינם נושאים ריבית לפיקדונות שמעניקים ריבית, ומהתמתנות שיעור עליית מדד המחירים לצרכן, שעלה בשיעור של 0.3% ברבעון הראשון של 2024, לעומת עלייה של 1.1% בתקופה המקבילה אשתקד. כתוצאה מכך, השפעת המדד על ההכנסות הסתכמה ב-88 מיליון שקל, לעומת 308 מיליון שקל ברבעון המקביל. 

השפעת המלחמה

ההוצאות להפסדי אשראי, המהוות כרית למקרה שהלווים לא יעמדו בהחזרים, הצטמצמו לעומת הרבעון המקביל ועמדו על 175 מיליון שקל, אך הן עדיין היו גבוהות ביחס לפועלים ולדיסקונט. "ההוצאות בגין הפסדי אשראי נובעות ברובן מהפרשה קבוצתית, המושפעת החל מהמחצית השנייה של שנת 2023 מרמת סיכון האשראי במשק, בין היתר בגין השלכות פוטנציאליות של המלחמה. ההוצאות בגין הפסדי אשראי ברבעון המקביל אשתקד שיקפו את העלייה ברמת הסיכון, בעיקר עקב עליית שיעור הריבית במשק", הסבירו במזרחי טפחות.

פיקדונות הציבור הסתכמו ב-31 במרץ ב-365.4 מיליארד שקל, עלייה של כ-5% אל מול הרבעון הראשון של 2023.

ההכנסות מעמלות הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2024 ב-502 מיליון שקל, לעומת 528 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון בשיעור של 4.9%. הקיטון בהכנסות מעמלות נובע בעיקר מירידה בעמלות ניהול חשבון כתוצאה מהקלות והטבות בנקאיות ללקוחות הבנק במטרה לסייע להם בתקופת המלחמה, וכן מהשפעת המלחמה על הפעילות העסקית.

במזרחי טפחות עדכנו כי הציבור ניצל עד עתה את ההטבות שנתן הבנק בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" בהיקף של כ-216 מיליון שקל. זהו שיעור ניצול של כ-37%, כשבבנק מעריכים כי ניצול מלא יעמוד על 589 מיליון שקל.

בנוסף, גם מזרחי טפחות, כמו הפועלים ודיסקונט, החל "לשלם" את היטל המלחמה שנועד לסייע לממשלה לעמוד ביעדי התקציב. אומנם החוק במסגרתו ישלמו הבנקים הגדולים 2.5 מיליארד שקל בגין השנים 2024-2025 נכנס לתוקף רק ב-1 באפריל, אך שלושת הבנקים פרסו את התשלום גם בגין הרבעון הראשון. מזרחי טפחות יעביר לקופת המדינה כ-60 מיליון שקל מתוך רווחי הרבעון הראשון. הפועלים העביר סכום כפול, ודיסקונט העביר כ-53 מיליון שקל.

עוד כתבות

מפקד צבא ארה"ב חשף את הסיבה העיקרית שבגללה מלחמה עם חיזבאללה מסוכנת לישראל

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה ● והפעם: הסיבה שארה"ב מזהירה שלא תוכן להגן היטב על ישראל במלחמה עם חיזבאללה, ספינות רוסיות עוקבות אחרי הצוללת החדשה של ישראל, ובאירופה מאשימים את עיריית בריסל בכניעה לאנטישמיות ● כותרות העיתונים בעולם

בורסת תל אביב / צילום: שלומי יוסף

הבורסה המקומית ננעלה בירידות; מדד ת"א נפט וגז ירד בכ-2%

מדד ת"א 35 ירד ב-0.2% ● בשבוע הקרוב יפורסמו נתוני תמ"ג, ייצור תעשייתי ואמון צרכנים במדינות רבות ● האירו נחלש בשבועות האחרונים על רקע הבחירות לפרלמנט האירופי והצפי לבחירות בצרפת ● אנבידיה ירדה בסוף השבוע האחרון, לראשונה מזה שמונה שבועות ● ב-UBS מעריכים כי חברות שמספקות ומאמצות בינה מלאכותית (AI) צפויות להיות בליבת הצמיחה הכלכלית

אוטובוסים של חברת דן / צילום: כדיה לוי

התחבורה הציבורית תתייקר החל משבוע הבא. כל מה שצריך לדעת

החל מ-1 ביולי, התחבורה הציבורית צפויה להתייקר בשיעור של 5% ● מה עומד מאחורי ההתייקרות, ולמה העלייה במחירים מתחוללת כעת? ● גלובס עושה סדר

צילומים: AP אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

הנתון שבוול סטריט לא ראו כבר 48 שנה ומה צריך לקרות כדי שהראלי יימשך

מדד ה-S&P 500 עומד להשיא את התשואה הגבוהה ביותר שלו בשנת בחירות מאז 1976 ● אבל, הראלי מתח את שוויי החברות לקצה, והשוק נמצא במצב של "קניית יתר" ● האם העליות יימשכו? תלוי באינפלציה וברווחי החברות בענפים המחזוריים

ראסל אלוואנגר (טאואר), ערן זינמן ורועי מן (מאנדיי), אייל הררי (אלוט) / צילום: ענבל מרמרי, נתנאל טוביאס, איל יצהר

ישראלית נוספת על הכוונת של השורטיסטים בוול סטריט

במדור השבועי של גלובס בדקנו מה קרה למניות הישראליות הבולטות בוול סטריט במהלך הסופ"ש ● בטאוואר שואפים להגדיל את התגמולים למנכ"ל הוותיק ראסל אלוואנגר ● אלוט עלתה בכ-6% תוך יומיים לאחר שקרן Outerbridge הגדילה החזקה במניות החברה ● ומאנדיי נסחרה בתנודתיות לאחר שפורסם דוח של שורטיסט שצופה דאונסייד של 30% במניה

רחוב תירוש 19, בשכונת ספיר בנוף הגליל / צילום: יח''צ

הייטקיסט רכש דירת 3 חדרים בנוף הגליל להשקעה. כמה הוא שילם?

בשכונת ספיר בנוף הגליל נמכרה דירת 3 חדרים, 72 מ"ר, תמורת 820 אלף שקל ● הרוכש הוא הייטקיסט שקנה אותה להשקעה בציפייה לפינוי־בינוי ● אין הערכה בשלב זה מה הסיכוי שפרויקט פינוי־בינוי יאושר ויוקם

משרדי רשת 13. בעיגול: יוליה שמאלוב-ברקוביץ' / צילום: Shutterstock, שלומי יוסף

לא עוד עסק פרטי: למה בג"ץ יכול להתערב במינוי מנכ"לית חדשות 13

העתירה נגד מינוי יוליה שמאלוב-ברקוביץ' למנהלת ועורכת ראשית של חדשות 13 מעלה את שאלת התערבות בג"ץ בענייניו של גוף פרטי ● החוק, הפסיקה והמומחים תמימי-דעים כי הוא יכול לעשות זאת ● מהן הסיבות לכך, ולאן זה יוביל את הדיון?

העברת עודפי תקציב בוועדת הכספים, היום (ב') / צילום: נועם מושקוביץ'-דוברות הכנסת

מחלוקת חריפה בוועדת הכספים על רקע העברת חצי מיליארד שקל

במסגרת העברות הכספים הקואליציוניים, משרד ההתיישבות בראשות השרה אורית סטרוק צפוי לקבל את הנתח הגדול ביותר - 302 מיליון שקל ● הדיון מלווה במחלוקת חריפה בין חברי הקואליציה והאופוזיציה חרף העלויות הגבוהות של המלחמה

משה מרי, דובי אמיתי, חיים פיגלין וענבר בזק בפאנל בהנחיית בר לביא / צילום: גיא צרחי

"מרקם שלם של כלכלה על סף קריסה"

כנס "מדברים צפון" של גלובס ובנק לאומי אירח בראש פינה פאנל כלכלי על הבעיות הבוערות של הצפון ● דובי אמיתי, יו"ר נשיאות המגזר העסקי: "בצפון יש מלחמה אמיתית יומיומית, אבל ירושלים לא איתנו" ● חיים פייגלין, מנכ"ל צמח המרמן: "כנראה שאם היו מיליון וחצי תושבים בגליל, לא היו חושבים לפנות אותו" ● מחר: הכנס מגיע לקצרין

מסוק של צה''ל מעל הרצועה / צילום: ap, Leo Correa

חוסל מחבל מרכזי של חמאס שעסק בפיתוח אמל"ח אסטרטגיים

ישראל הפצירה בבית הלבן: אנו זקוקים לחימושים כדי להיות מוכנים לפעולה בלבנון ● מפגינים נגד הממשלה חסמו את כביש 2 דרום ליד מחלף גלילות ● צה"ל: שני הפצועים בירי הנ"ט במטולה אמש הם חברי כיתת הכוננות של היישוב ● החות'ים הודיעו שתקפו שתי ספינות בים סוף ובאוקיינוס ​​ההודי ● עדכונים שוטפים

בורסת תל אביב / צילום: Shutterstock, MagioreStock

עליות בבורסה בתל אביב; המניה שמזנקת ב-25%

מדד ת"א 125 עולה ב-0.2% ● להב רוכשת 30% מפריים אנרג'י ● מיטב: הורדנו את תחזית האינפלציה ל-2.9%, עלו הסיכויים להורדת הריבית, וגבר הסיכון לתיקון רציני בשוק המניות בארה"ב ● פוריה פיננסים: ישראל היא כעת השוק האטרקטיבי ביותר בעולם המערבי מבחינת מכפילים, תמחור וגורמים נוספים

עמית גל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון / צילום: מארק ניימן, לע''מ

פרשת סלייס: רשות שוק ההון ביצעה ביקורת בסוכנות פינברט

במסגרת חקירה שמבצעת רשות שוק ההון בפרשת חברת הגמל סלייס, בוצעה ביקורת בסוכנות פינברט ● במכתב ששלחה פינברט לממונה על שוק ההון, מבקשת הסוכנות להשעות את ההליך בטענה ל"שיקולים זרים מצד הרשות"

אזור משגב / צילום: יח''צ

חיזבאללה שם על הכוונת את המפעלים הביטחוניים

לראשונה מאז תחילת המלחמה, הופעלו אזעקות ביישובי משגב בצפון, ככל הנראה, בשל יירוט כטב"ם ששיגר חיזבאללה ● באזור נמצא מתקן אסטרטגי של רפאל, ולא מן הנמנע שהוא היה היעד של כלי הטיס שיורט

שירה רזי, ראש המערך המסחרי, בנק לאומי / צילום: גיא צרחי

"כלכלה בנויה על כך שהעסקים מאמינים שהמחר יהיה טוב"

שירה רזי, ראש המערך המסחרי בבנק לאומי, השתתפה בכנס "מדברים צפון" של גלובס ובנק לאומי, מהיישובים שנמצאים בקו האש ● רזי מכירה היטב את מצב העסקים ואיך עולמם של רבים השתנה מאז ה־7 באוקטובר ● "בצפון כרגע לא עושים השקעות של צמיחה אלא נמצאים במצב של שרידות. עסקים יותר מתעניינים בשאלה איך צולחים את היום־יום" ● מחר: הכנס מגיע לקצרין

תושבים יוצאים ומבלים בישראל. תחזית אופטימית של בנק אוף אמריקה / צילום: טלי בוגדנובסקי

מתי הריבית תתחיל לרדת? התחזית האופטימית למשק

בנק אוף אמריקה, אחד הבנקים הגדולים בעולם, פרסם את התחזית החצי־שנתית שלו לכלכלה העולמית, ובה התייחסות לישראל ● הוא צופה התאוששות הדרגתית בצמיחת המשק והתמתנות איטית באינפלציה ● ומה אם תתפתח מלחמה בצפון? לתרחיש הזה התחזיות לא ערוכות

מהמרים במשרד / צילום: דאטהריילס

הטרנד החם: לא מבינים בכדורגל ועדיין מהמרים על תוצאות היורו

עמדות במשרד שמציגות את טבלת ההימורים, הקרנות מאורגנות ושיחות מסדרון בלתי פוסקות: במקומות עבודה רבים בישראל נפתחו בשבוע האחרון קבוצות של ניחושי היורו ● מה מושך כל כך הרבה חברות לאפשר את התחרות בעבודה, ואיך דווקא אלו שלא מבינים בכדורגל מצליחים להתברג במקומות הגבוהים?

אוניית הכלא וורנון סי. ביין באי רייקרס, ב־2022 / צילום: Reuters, TNS/ABACA

אוניית כלא מארה"ב: הפתרון היצירתי שנבחן עבור אסירי הנוח'בה

בשירות בתי הסוהר אמרו כי מאז המלחמה נקלטו כ־5,000 אסירים ביטחוניים, וכי בקרוב לא יוכלו לקלוט עוד בשל מחסור במקום ● אחד הפתרונות שנבדקו: הבאתה של אוניית כלא מארה"ב שיצאה מכלל שימוש בשנה שעברה ● במדינת ניו יורק, עם זאת, רמזו שהדבר אינו אפשרי

ג'נסן הואנג, מנכ''ל אנבידיה. אחת מול 499 מניות / צילום: ap, Chiang Ying-ying

אחראית לשליש מהעלייה במדד: אנבידיה עלולה להפוך לצרה הגדולה של S&P 500

ענקית השבבים מושכת את המדד המוביל בשוק האמריקאי מעלה לשיאים חדשים, בעוד שמרבית החברות במדד משתרכות מאחור הרבה מתחת לשיא שלהן ● ואם היא תפסיק להציג ביצועים וחלילה תיפול? גם מניות בתחום ה־AI ייחלשו, וכל השוק עלול להיגרר מטה

מחנה הפליטים אל־האול, שאליו פונו משפחות מאזורים שהיו בשליטת דאעש / צילום: ap, Baderkhan Ahmad)

כשתשומת הלב העולמית מופנית לישראל ולאוקראינה: דאעש מרים ראש בסוריה

ארגון הטרור פרוס כיום במדבר הסורי, ומתחילת השנה מתקפותיו נגד משטר אסד עולות מדרגה ● מומחים מגדירים את פעילות דאעש כניצול של חוסר היציבות באזור ● ומה עושה ארה"ב?

מגדלי לנדמרק / הדמיה: עמרי אמסלם

"החגיגה הסתיימה": תחום הנדל"ן שמדשדש אפילו בחלק מתל אביב

מומחי מעלות S&P בניתוח מיוחד לגלובס על מצבו של הנדל"ן המניב בתקופה הנוכחית ● על הירידות בתפוסה ובדמי השכירות, על היציבות של התחום - וגם על הסיבות לכך שבישראל לא רואים בינתיים ירידות שיערוך משמעותיות על נכסים מניבים, בניגוד למתרחש מעבר לים