הבורסה בוול סטריט / צילום: Unsplash, Ahmer Kalam
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
המסחר בוול סטריט ננעל הלילה בעליות קלות. נאסד"ק עלה ב-0.3%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.1%.
מניות השבבים נגררו היום לירידות בעקבות הדוח המאכזב של מיקרון טכנולוג'י שירדה בכ-6%, אנבידיה ירדה אף היא בכ-2%.
אמזון עלתה בכ-2% תוך שהיא שומרת על שווי שוק של יותר מ-2 טריליון דולר, רף אותו חצתה אתמול, החמישית אי פעם בוול סטריט שעושה את זה.
22:07
בסך הכל ערב רגוע בוול סטריט, המדדים המובילים נעים בשינויים קטנים סביב שערי הבסיס - נאסד"ק עולה כעת ב-0.2%, דאו ג'ונס יורד ב-0.2% ו-S&P 500 ללא שינוי.
בשוק מטבעות הקריפטו - מנפיקת תעודות הסל VanEck הגישה בקשה לתעודת סל עוקבת אחרי המטבע סולנה, שעולה בתגובה בכ-8.5% ל-148 דולר. VanEck היא הראשונה להגיש בקשה לתעודת סל בארה"ב על המטבע הזה. החברה השיקה בינואר תעודת סל על הביטקוין והיא ממתינה לתשובה בקשר לתעודת הסל על מטבע האת'ר.
שווי השוק של סולנה הוא 68 מיליארד דולר, החמישי בגודלו מבין מטבעות הקריפטו, לפי CoinMarketCap.
21:04
ראפאל בוסטיק, נשיא הפדרל ריזרב של אטלנטה צופה שהורדת הריבית הראשונה על ידי הפדרל ריזרב תהיה אחת מתוך סדרה של מהלכים, ולפיכך הוא שואף להיות בטוח שהאינפלציה חוזרת ליעד (2%) לפני שהתהליך הזה יתחיל. "אני רוצה להיות סבלני ולהבטיח שהאינפלציה חוזרת אל היעד, אנחנו עדיין לא שם", הוא אמר.
אינפלציה ה-PCE, זו המעודפת על ידי הפדרל ריזרב היתה 2.7% באפריל בחישוב שנתי, וזאת לעומת 4.4% באפריל 2023 אבל מאז נובמבר היא כמעט ולא השתנתה. בפגישת חברי הפד לפני שבועיים הוא ניבא הורדת ריבית אחת השנה וארבע בשנה הבאה, אם כך הריבית תרד לכ-4% בשנת 2025.
20:17
מניית חברת הסייבר הישראלית פאלו אלטו מזנקת היום במסחר ללא חדשות מיוחדות. אתמול פורסם שהחברה מתרחבת ותשב על מחצית משטחי המשרדים של מגדל אלון 1 שהנו חלק מצמד מגדלים זהים ברחוב יגאל אלון בתל אביב.
כיום החברה מאכלסת 13 קומות במגדל ולאחרונה הושכרו 6 קומות נוספות שמצויות בשיפוץ בימים אלה. במקביל, החברה בוחנת התרחבות לקומות נוספות, והיא במגעים לשכור את כל המגדל, בדומה לחברות הייטק אחרות שמחזיקות קמפוס שלם.
19:54
ערב שקט בוול סטריט, המדדים המובילים נעים בשינויים קטנים סביב שערי הבסיס - נאסד"ק עולה כעת ב-0.2%, דאו ג'ונס עולה ב-0.2% ו-S&P 500 ללא שינוי.
בגזרת המאקרו - מספר הנרשמים לדמי אבטלה בארה"ב זינק השבוע לרמתו הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2021, זהו סימן נוסף לכך ששוק העבודה מתקרר ושעובדים מתקשים למצוא עבודות חדשות.
הנתונים מצביעים על 1.84 מיליון מבקשי עבודה לעומת 1.82 מיליון בשבוע שקדם לו.
נייקי תדווח היום לאחר הנעילה. החברה צפוייה לדווח על צמיחה של כ-1%, הצמיחה הכי גרועה שלה מזה שני עשורים, להוציא את השנה הראשונה של הקורונה ואת שנת המשבר ב-2008.
לשנה כולה צפוייה נייקי לדווח על רווח נקי של 5.5 מיליארד דולר, עלייה של 8.6% ורווח מתואם למניה של 3.7 דולר. הרווח הרבעוני יהיה לפי הצפי, 1.29 מיליארד דולר על הכנסות של 12.9 מיליארד דולר.
18:39
המסחר באירופה ננעל הערב במגמה מעורבת - דאקס עלה ב-0.2% אך מדד קאק הצרפתי השיל 1% ומדד פוטסי הבריטי 0.5%.
המדדים בוול סטריט נסחרים כעת במגמה מעורבת - נאסד"ק יורד ב-0.2%, דאו ג'ונס יורד ב-0.1% ו-S&P 500 ללא שינוי.
18:18
רשת בתי המרקחת וולגרין בוטס אליאנס פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני וסיפקה תחזית מאכזבת, ששולחת את המנייה לירידות שערים חדות.
ליוויס צוללת במסחר לאחר שדיווחה על הכנסות רבעוניות של 1.44 מיליארד דולר, מעט מתחת לציפיות, הרווח למניה לעומת זאת היה 16 סנט לעומת צפי של 11 סנט. החברה אף העלתה הדיבידנד ל-13 סנט למניה מ-12 סנט למניה.
16:58
המסחר בוול סטריט מתנהל אחר הצהריים בשינויים קטנים - נאסד"ק עולה ב-0.1%, דאו ג'ונס יורד ב-0.1% ו-S&P 500 ללא שינוי.
השוק מושפע מהתחזיות המאכזבות של מיקרון , מה שמעיב על יתר מניות השבבים ואנבידיה ביניהן, בנוסף פורסם קודם לכן שהתמ"ג של ארה"ב עלה ב-1.4% ברבעון הראשון (בחישוב שנתי), מעט יותר מהרבעון הקודם, 1.3%, השוק גם מצפה בכליון עיניים למדד ה-PCE שיתפרסם מחר.
היום יוצא לדרך אחד מפיצולי המניות הגדולים בהיסטוריה של וול סטריט כשרשת המסעדות המקסקניות צ'יפוטלה מקסיקן גריל פוצלה ביחס של 50 ל-1, הפיצול הראשון של החברה. ציפולטה היא אחת ההחזקות של קרן הגידור פרשינג סקוור של ביל אקמן.
ההחזקות הגדולות של פרשינג סקוור הן אלפאבית (גוגל) , צ'יפוטלה, הילטון , ורסטורנט ברנדס אינטרנשיונל , המחזיקה בין היתר בברגר קינג וברשת המזון המהיר פופאייס, אלה מהוות כ-70% מסך הנכסים שמנהלת הקרן, כ-10 מיליארד דולר.
16:32
המסחר בוול סטריט נפתח אחר הצהריים בשינויים קטנים - נאסד"ק עולה ב-0.1%, דאו ג'ונס יורד ב-0.1% ו-S&P 500 ללא שינוי.
הדוח הרבעוני של יצרנית השבבים מיקרון התקבל באכזבה בשוק, מה שמפעיל לחץ על מניות שבבים נוספות ובראשן אנבידיה , AMD ואינטל .
למרות שעמדה בציפיות, מיקרון נתנה תחזית פושרת לרבעון השני, המשקיעים ציפו ליותר. בבלומברג ציינו שהדוח של מיקרון הוא תזכורת למשקיעים על הסיכונים הקיימים בשוק שבבי הבינה המלאכותית.
15:32
מאקרו ארה"ב - הלישכה לסטטיסטיקה בארה"ב פרסמה זה עתה שהתוצר הגולמי במדינה צמח ב-1.4% בחישוב שנתי, בהתאם לצפי.
14:50
המגמה המעורבת באירופה נמשכת. הדאקס עולה ב-0.1%, הפוטסי משיל מערכו 0.3% והקאק הצרפתי עולה ב-0.6%.
H&M צוללת בכ-12% לאחר שדיווחה על עלייה קטנה מהצפוי ברווחי החברה וסיפקה תחזית מכירות מאכזבת להמשך השנה. הקמעונאית השנייה בגודלה בעולם דיווחה על רווח התפעולי שהסתכם בכ-7.1 מיליארד קרונות שוודיות (672 מיליון דולר), מתחת לתחזיות המוקדמות שציפו ל-7.37 מיליארד קרונות שוודיות.
12:21
מניית חברת השבבים מיקרון טכנולוג'י יורדת בכ-6% במסחר המוקדם לאחר שאמש אכזבה את המשקיעים בתחזיות שפרסמה בדוחותיה הכספיים. החברה עקפה את התחזיות בשורת הרווח וההכנסות, שהסתכמו בכ-6.81 מיליארד דולר. במבט קדימה החברה צופה כי הרווח המתואם למניה יעמוד על 1.08 דולר על הכנסות של 7.6 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי. האנליסטים ציפו כי התחזית לרווח למניה של החברה תעמוד על 1.05 דולר על הכנסות של 7.6 מיליארד דולר.
10:34
בורסות אירופה נסחרות לפי שעה במגמה מעורבת. הדאקס עולה ב-0.4%, הפוטסי משיל מערכו 0.1% והקאק הצרפתי עולה ב-0.1%.
החוזים העתידיים נסחרים לפי שעה בירידות שערים.
08:38
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים בירידות שערים. הניקיי משיל מערכו כ-1.1%, ההנג סנג צולל בכ-2%, בורסת שנגחאי יורדת ב-0.5% ומדד הקוספי מאבד מערכו 0.4%.
בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים הבוקר בירידות.
אמש בוול סטריט, המדדים המרכזיים ננעלו במגמה מעורבת: הדאו ג'ונס וה-S&P 500 עלו ב-0.1% כל אחד, ומדד הנאסד"ק הוסיף לערכו כ-0.5%.
● אחרי הצניחה במניה: סולאראדג' הנפיקה אג"ח להמרה בשווי של 300 מיליון דולר
הכוכבת של הערב הייתה אמזון שקפצה בכ-4% לשיא כל הזמנים ונסחרה לראשונה בשווי שוק של מעל 2 טריליון דולרים. בתוך כך, אמזון הצטרפה לקבוצת החברות הציבוריות היחידות בעולם שנסחרות בשווי של 2 טריליון דולר או יותר וביניהן מיקרוסופט , אפל , אנבידיה ואלפאבית .
על רקע העליות באמזון, האנליסטים של בנק אוף אמריקה העלו את מחיר יעד שלהם עבור המניה מ-210 דולר ל-220 דולר, מחיר המהווה אפסייד של 12%.
במקביל, הבוקר (ה') דווח ב-CNBC כי אמזון מתכננת להשיק חנות חדשה באתר שלה שתכלול פריטי אופנה ולייף סטייל במחירים נמוכים שיאפשרו למוכרים סינים לשלוח את הסחורה ישירות לצרכנים בארה"ב.
השקת החנות מסמנת למעשה את הניסיון של אמזון להילחם בתחרות ההולכת וגוברת מצד חברות המסחר האלקטרוני Temu ושיין, שלהן קשרים חזקים עם סין. Temu ושיין הרחיבו את נוכחותם בארה"ב בשנים האחרונות, ומשכו נתח גדול של צרכנים אמריקאים על ידי מחירים נמוכים בביגוד, אלקטרוניקה, מוצרים לבית ועוד.
מטעם אמזון נמסר כי החנות החדשה תכלול מגוון של פריטים לא ממותגים, רבים במחירים מתחת ל-20 דולר.
גם מניית פדקס ריכזה עניין כשזינקה במעל ל-15% לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הפיסקאלי ביום שלישי בהן עקפה את תחזיות האנליסטים בשורת הרווח וההכנסות. בהמשך לכך, מניית החברה רשמה את הזינוק הגבוה ביותר מאז שנת 1986 ונסחרה בשיא שלא נראה מאז יולי 2021.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח טיפסו אמש במהלך המסחר, כשהאיגרת הממשלתית ל-10 שנים נסחרה בתשואה של 4.33%, והתשואה באיגרת לשנתיים עלתה ל-4.75%.
בשוק המטבעות, ביפן, הין הגיע לשפל של כ-38 שנה מול הדולר אמש (ד'), מה שהעלה את ההערכות כי הבנק המרכזי עלול להתערב שוב בשוק המטבעות היפני. הין נחלש לרמה של 160.82 מול הדולר ושבר השיא הקודם של 160.03 בסוף באפריל והגיע לרמתו החלשה ביותר מאז 1986.
בגזרת המאקרו, מחר (ו') בשעה 15:30 שעון ישראל צפוי להתפרסם בארה"ב מדד ה-PCE (מדד המחירים המועדף על הפד) לחודש מאי. התחזיות בשווקים מעריכות ירידה מינימלית במדד הכללי לשיעור של 2.6%, לעומת נתון נוכחי של 2.7%. גם במדד הליבה חזויה ירידה ל-2.6% מרמה של 2.8% כעת.
בהתממש התחזיות הללו הן יצביעו על המשך התמתנות הדרגתית באינפלציה אך לא ברמה שתאפשר לפד הורדת ריבית בקרוב. התחזיות מעריכות ברובן כי הפד יחל בהקלות מוניטריות בין החלטת הריבית של ספטמבר להחלטת נובמבר - סמוך למועד הבחירות בארה"ב או ממש לאחריו.
יחידת המחקר של ענקית ההשקעות האמריקאית בלקרוק, התייחסה בסקירתה לראלי בשוק המניות בארה"ב, ששובר שיאים בעיקר הודות למגזר הטכנולוגיה: "אנחנו פחות מודאגים מאחרים בשוק לגבי קבוצת מניות הטכנולוגיה שמובילות את הרווחים. זאת מאחר שראשית, ההתלהבות מהבינה המלאכותית (AI) נתמכת בביצועי החברות, שעומדים ואף מתעלים על ציפיות הרווח בשוק. שנית, שולי הרווח במגזר הטכנולוגיה אמנם מובילים את השוק, אך אלו מתאוששים גם במגזרים אחרים בשל התקררות האינפלציה". לפיכך בבלקרוק "ממשיכים עם הקצאת משקל יתר למניות בארה"ב לטווח של שישה עד 12 חודשים".
האנליסטים מסבירים כי "הרווחים החזקים של מניות הטכנולוגיה מונעים ממשקיעים שמעדיפים איכות. כמו כן, החברות הטכנולוגיות המובילות הן רווחיות מאוד ובעלות קופות מזומנים גדולות, מה שמאפשר להן השקעה מסיבית בהקמת תשתיות AI, כמו מרכזי נתונים".
בשאלה אם יש משהו שיכול לעצור את הריצה במניות הטכנולוגיה, בבלקרוק מציינים תרחישים אפשריים שבהם השווקים עלולים לאבד אמון, אם יתברר שההוצאות התאגידיות על בינה מלאכותית לא השתלמו; אם יתקבל שינוי רגולטורי המגביל את האימוץ של AI; והתרחיש הפחות סביר שמגזרים אחרים יעקפו את מגזר הטכנולוגיה אם הצמיחה בכלכלה האמריקאית תאיץ, והאינפלציה תרד מספיק כדי לאפשר לפדרל ריזרב להוריד את הריבית בשיעור גבוה מהצפוי.