סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
מגמה מעורבת בוול סטריט: נאסד"ק עלה ב-0.2%, S&P 500 נסחר בשיעור דומה והדאו ג'ונס נסחר סביב רמות הבסיס.
22:14
המגמה מעורבת בוול סטריט נמשכת: נאסד"ק עולה ב-0.2%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.2% והדאו ג'ונס נסחר סביב רמות הבסיס.
מטא מרכזת עניין הערב לאחר שדווח כי מנכ"ל ענקית הטכנולוגיה, מארק צוקרברג, הדגיש במכתב לוועדת המשפט של בית הנבחרים, כי ממשל ביידן "לחץ" על פייסבוק ל"צנזר" תוכן הקשור לנגיף הקורונה: "בשנת 2021, בכירים מממשל ביידן, לחצו שוב ושוב על הצוותים שלנו במשך חודשים לצנזר תוכן מסוים שקשור למגפת הקורונה, כולל הומור וסאטירה, והביעו תסכול רב כשלא הסכמנו". המכתב פורסם בעמוד הפייסבוק של הוועדה ובחשבונה בפלטפורמת המדיה החברתית X.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות במגמה מעורבת. התשואה ל-10 שנים עולה קלות ונסחרת סביב 3.83% והתשואה לשנתיים יורדת קלות ועומדת על 3.9%.
20:36
מגמה מעורבת בוול סטריט: נאסד"ק עולה ב-0.3%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.2% והדאו ג'ונס נסחר סביב רמות הבסיס.
אנבידיה עולה בשעה זו כ-2%, כאשר המשקיעים ממתינים בכיליון עיניים לפרסום תוצאותיה הכספיות של הכוכבת של וול סטריט מחר (ד') בסיום המסחר. בטרואיסט פייננשל העלו את מחיר היעד של המניה וציינו כי עדיין יש סיבה לצפות ל"צמיחה מהירה" לאחר הביצועים החזקים של המניה.
גם מניית פרארי נסחרת בעליות לאחר שבמורגן סטנלי העלו את מחיר היעד של המניה ל-520 דולר ושמרו על הדירוג שלהם למניה ב'משקל יתר'.
גם נטפליקס זכתה לסיקור חיובי מבנק ההשקעות Evercore ISI שצופים לאפסייד במניה.
19:12
מגמה מעורבת בוול סטריט. נאסד"ק ו-S&P 500 נסחרים סביב רמות הבסיס והדאו ג'ונס יורד ב-0.2%.
איליי לילי מרכזת עניין לאחר שהשיקה גרסה נוספת לתרופת ההרזיה שלה Zepbound תמורת כמחצית ממחיר השוק שלה במטרה להגיע למיליוני חולים ללא כיסוי ביטוחי. המהלך נועד גם להרחיב את היצע ה-Zepbound בארה"ב.
על פי דיווח ב-CNBC, החברה מציעה את התרופה במינון יחיד של 2.5 מיליגרם ו-5 מיליגרם של Zepbound תמורת 399 דולר לחודש ו-549 דולר לחודש, דרך אתר האינטרנט שלה ישירות לצרכן. מטופלים בדרך כלל מתחילים טיפול במינון של 2.5 מיליגרם, מגדילים את הכמות בהדרגה ומאוחר יותר לוקחים מנות תחזוקה כדי לשמור על המשקל.
מחירי המחירון של Zepbound ותרופות פופולריות אחרות להרזיה, כמו נובו נורדיסק של Wegovy, עומדים בסביבות 1,000 דולר לחודש לפני הנחות של ביטוחי הבריאות.
18:51
יום המסחר באירופה ננעל במגמה מעורבת. הדאקס עלה ב-0.3%, הפוטסי הבריטי הוסיף לערכו כ-0.2% והקאק הצרפתי ירד ב-0.3%.
17:31
שינוי מגמה בוול סטריט, המדדים המרכזיים נסחרים בנטייה לעליות שערים. נאסד"ק מוסיף לערכו כ-0.1%, S&P 500 עולה בשיעור דומה והדאו ג'ונס נסחר סביב רמות הבסיס.
מאקרו ארה"ב: מדד מחירי הבתים של קייס שילר עלה בחודש יוני ב-6.5% בקצב שנתי (צפי:0.2%).
16:51
המדדים המרכזיים בוול סטריט נסחרים לפי שעה במגמה מעורבת. נאסד"ק יורד ב-0.6%, S&P 500 משיל מערכו 0.2% והדאו ג'ונס נסחר סביב רמות הבסיס.
חברת הטכנולוגיה הישראלית אלוט פרסמה את דוחות הרבעון השני, בהם רשמה הכנסות של 22.2 מיליון דולר והפסד נקי Non-GAAP של 2 סנטים למניה. ההכנסות ירדו ב-11.5% ביחס לרבעון המקביל ועלו ב-1.3% ביחס לרבעון הקודם. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), ההפסד הנקי ברבעון היה 3.4 מיליון דולר, צמצום לעומת הפסד של 20.7 מיליון דולר ברבעון המקביל.
אלוט צופה איזון בשורת הרווח התפעולי ולא צופה ירידה במזומנים נטו במחצית השנייה של השנה. אייל הררי, המנכ"ל החדש של החברה, מסר כי החברה עשתה התקדמות משמעותית וחזרה לתזרים חיובי מפעילות אחרי שלוש שנים, וכי החברה מגבשת תוכנית אסטרטגית להשגת צמיחה רווחית לטווח הארוך.
16:36
יום המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים קלות. נאסד"ק יורד ב-0.5%, S&P 500 משיל מערכו 0.3% והדאו ג'ונס יורד ב-0.1%.
14:57
המסחר באירופה מוסיף ומתנהל בעליות שערים קלות - דאקס וקאק עולים ב-0.3% וב-0.1% בהתאמה. הפוטסי לאחר שאתמול לא התקיים מסחר חוזר הבוקר ועולה ב-0.4%.
מעבר לים, בוול סטריט החוזים העתדיים נסחרים כעת ללא שינוי.
12:05
מאקרו אירופה - עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים מעריך שהבנק המרכזי האירופאי יפחית את הריבית בעוד כשבועיים, אך השונות באינפלציה ובצמיחה בין מדינות הגוש לא יאפשרו לו להתחייב, עדיין, על המשך הפחתה גם בהחלטות הבאות.
"התגברות הצפיות להפחתת הריבית בארה"ב מחזקת את ההערכה שלנו שהבנק המרכזי בגוש האירו יוריד את הריבית בפעם השנייה השנה בהחלטה בעוד כשבועיים. יחד עם זאת, אנו סבורים שהנגידה תדגיש שאין הכרח שהפחתות הריבית יימשכו בעקביות לאור ה'עקשנות' של האינפלציה שעדיין מעבר לגבולות היעד, דבר שנראה גם באומדן הראשוני לאינפלציה לאוגוסט שיתפרסם בשישי הזה".
"מי שמתכננת להאיץ את קצב הפחתת הריבית באירופה זו שוודיה, שם הבנק המרכזי הפחית את הריבית בפעם השנייה השנה ל-3.5 אחוזים. בהודעה המעודכנת הבנק צופה שעד לסוף השנה הריבית תרד עוד 2 עד 3 פעמים, זאת בהנחה שהאינפלציה תמשיך להתמתן בהתאם לתחזיות. זהו קצב מהיר יותר מההערכות הקודמות ביוני לאור האומדנים הראשוניים שמעידים על התכווצות התוצר ברבעון השני, לצד המשך החולשה בשוק הנדל"ן למגורים, שם שיעור גבוה של משכנתאות הם בריבית משתנה".
10:58
המסחר באירופה מתנהל הבוקר בעליות שערים קלות - דאקס וקאק עולים בכ-0.2%, הפוטסי לאחר שאתמול לא התקיים מסחר חוזר הבוקר ועולה ב-0.6%.
המסחר באסיה ננעל הבוקר במגמה מעורבת - המניות הסיניות ירדו בעקבות הטלת המכסים על יבוא מכוניות חשמליות מסין לקנדה. שנחאי והנג סנג ירדו ב-0.4%. ניקיי עלה ב-0.3%.
08:52
באסיה לרוב ירידות הבוקר, השווקים בסין יורדים לאחר שקנדה הודיעה אתמול כי תטיל מכס בגובה 100% על רכבים חשמליים מיובאים מסין, וזאת בעקבות העלאת המכסים לארה"ב ולאירופה. מדד שנחאי יורד ב-0.2%, הנג סנג ב-0.6%, קוספי ב-0.4%, מדד ניקיי היפני עולה ב-0.4%.
● WSJ | המחקר שחושף: כמה באמת מרוויחים המשקיעים הפסיביים בוול סטריט
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר ללא שינוי.
אתמול בוול סטריט ננעל המסחר במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק ירד ב-0.8%, S&P 500 השיל מערכו כ-0.3% והדאו ג'ונס עלה ב-0.2% לשיא כל הזמנים.
לאחר שזינקה בטרום המסחר בוול סטריט ופתחה את יום המסחר בעליות, מניית סולאראדג' השילה כ-6% בעקבוצת הדיווחים כי מנכ"ל החברה, צבי לנדו פורש. דירקטוריון החברה פתח בתהליך למציאת מנכ"ל חדש, יחד עם חברת ייעוץ גלובלית.
אפל הכריזה כי בעוד כשבועיים, ב-9 בספטמבר, תשיק את דגם האייפון 16 החדש ותקיים את מסיבת העיתונאים השנתית שלה בקופרטינו. אפל הכריזה על האירוע תחת הכותרת "It’s Glowtime". החברה צפויה להשיק באירע את דגמי האייפון החדשים ודגמים חדשים של השעון החכם.
● WSJ | מנכ"ל חדש נבחר לסטארבקס והוא שווה 27 מיליארד דולר
כל העיניים נשואות לדוח הרבעוני של אנבידיה שיתפרסם מחר בנעילת המסחר - דן איבס מוודבוש קורא לו "הדוח הכי חשוב מזה שנים". בבנק אוף אמריקה מזהירים שלאכזבה מהתוצאות שלה עלולות להיות השפעות קשות על השוק, "הדוח של אנבידיה הוא סיכון שלא מתומחר בשוק", בעוד שכל תשומת הלב היתה להורדת הריבית הצפויה של הפדרל ריזרב, בבנק מזהירים שהשוק מתעלם ממהשפעה הפוטנציאלית של הדוח של אנבידיה על שוקי המניות.
בנוסף, מציינים בבנק אוף אמריקה שהשוק נמצא "רק בתחילתו של 'מרוץ החימוש' לבינה מלאכותית, ברבעון השני ההשקעות בתחום היו 52 מיליארד דולר, זינוק של 54% לעומת השנה שעברה".
● ניתוח | האם החברה שהיממה את וול סטריט 7 רבעונים ברצף תעשה זאת שוב?
דוח מסקרן נוסף שיתפרסם השבוע הוא של קראודסטרייק , כזכור לפני כחודש, עדכון תוכנה תמים ששלחה חברת הסייבר השבית מאות ארגונים וחברות ברחבי העולם והמנייה צללה ב-30%, ברביעי נדע עד כמה הארוע השפיע על לקוחות החברה וישפיע על תוצאות החברה בהמשך השנה. עוד יפרסמו השבוע אולטה ביוטי , החברה שוורן באפט השקיע בה לאחרונה, דל , סיילספורס ולולולמון אתלטיקה .
● WSJ | "זה שינה לי את החיים": המשקיעים שזיהו את אנבידיה מוקדם ועשו מיליונים
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות ביציבות. התשואה ל-10 שנים נסחרת סביב 3.8% והתשואה לשנתיים עומדת על 3.92%. על פי רויטרס, השוק מתמחר כי הסיכוי להפחתת ריבית של 25 נקודות בסיס בהחלטת הריבית הקרובה של הפד בספטמבר, עומד על 69.5%, בעוד שהסיכוי להפחתת ריבית של 50 נקודות בסיס עומדים על 30.5%.
מחירי הנפט עלו בכ-3% בעקבות ידיעות חדשות אודות קשיי ייצור בלוב, מה שמתווסף לחשש מפני הסלמה בטחונית במזרח התיכון שעלולה להעיב עוד על הייצור. הנפט האמריקאי נסחר ב-77 דולר והנפט מסוג ברנט ב-81 דולר לחבית.
מניות AI: חמישה בתי השקעות ממליצים על רכישות, מכירות ונייטרליות.
בבנק ההשקעות אוורקור חושבים שהדאגה סביב עיכוב השקת השבב החדש של אנבידיה מוגזמת, ואנליסט החברה ממליץ לרכוש את מניית החברה לפני הדוח שיתפרסם ברביעי. "הביקוש למוצר נותר גבוה ועדות לכך היא הצפי להוצאות הוניות בתחום ה־AI שצפויות לצמוח ב־8% ברבעון השלישי וב־10% ברביעי. מחיר היעד שלנו הוא 140-150 דולר, (126 דולר כיום)", כתב.
ב־MoffettNathanson ניטרלים לגבי מניית אפל : "אנחנו מאשרים את הפוטנציאל החזק של החברה ב־AI, אך זה ברובו כבר מתומחר במחיר המניה. מחיר היעד שלנו הוא 211 דולר, כ־5% פחות ממחירה כיום".
באדוארד ג'ונס החלו לכסות את מניית AMD . החברה רואה מספר גורמים שעשויים להזניק את המניה בשנים הקרובות - בעיקר הביקוש הגובר למרכזי נתונים, שעשוי להגביר את המכירות של המעבד הגרפי של החברה. גורמים נוספים הם רכישתה של חברת Xilinx והוספת מוצריה לאלה של AMD, וכן מחזור העדכון בשוק ה־PC. כל אלה עדיין לא מתומחרים במלואם במניה.
בנק אוף אמריקה מוריד המלצה על Silicon Motion ל"מכירה". החברה שמפתחת בקרים למעגלים משולבים צופה ירידה בצמיחה ביחס לרבעון השני השנה וירידה בצמיחה וברווח למניה גם ב־2025. לפיכך מוריד הבנק את מחיר היעד מ־90 ל־60 דולר. המניה נסחרת במחיר של 64 דולר למניה כיום.
ב-Bernstein הורידו את הדירוג של ענקית החיפוש הסינית באידו מ"ביצועי יתר" ל"ביצועי שוק" לאחר הדוח הרבעוני של החברה. האנליסטים של החברה חתכו את מחיר היעד מ-130 ל-97 דולר, החברה נסחרת ב-86 דולר כיום. ב-Bernstein הורידו את צפי הצמיחה של מנוע החיפוש ב-5% אך מודים שעדיין לא לקחו בחשבון את השיפורים כתוצאה מהוספת יכולות בינה מלאכותית.
כתבות
ני"ע
