סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
מעט לפני הדוח החשוב של אנבידיה, וול סטריט ננעלה בירידות בהובלת מניות הטכנולוגיה הגדולות - מדד נאסד"ק השיל 1%, S&P 500 יררד ב-0.4% ודאו ג'ונס ב-0.5%.
22:51
לפי CNBC, חברת OpenAI במגעים לסיבוב גיוס נוסף בשווי שנאמד ב-100 מיליארד דולר. Thrive Capital מובילה את הגיוס ותשקיע כמיליארד דולר.
22:03
כשעה לפני פרסום "הדוח הכי חשוב בעולם", זה של אנבידיה , המדדים בוול סטריט יורדים, מדד נאסד"ק משיל 11%, S&P 500 יורד ב-0.4% ודאו ג'ונס ב-0.5%.
מניית צ'ואי (CHEWY), המפעילה אתר מוצרי חיות המחמד, מזנקת ב-15% בעקבות הדוח הרבעוני שעלה על הציפיות. הרווח נקי 300 מיליון דולר והרבה יותר מ-8.7 מיליון דולר שצפו האנליסטים. הרווח המתואם למניה עמד על 24 סנט. האנליסטים ציפו לשני סנט למניה. מספר הלקוחות הפעילים באתר שלה, המציע מזון, צעצועים ותרופות לחיות מחמד, ירד אמנם אבל המכירות נטו ללקוח פעיל גדלו לשיא של 565 דולר ללקוח.
בשוק הסחורות מחירי הנפט יורדים היום בכ-1% ל-74.5 דולר עבור חבית נפט אמריקאי ול-77.5 לחבית נפט מסוג ברנט.
בשוק החוב נסחרות איגרות החוב הממשלתיות האמריקאיות ללא שינוי - 3.84% לאיגרת ל-10 שנים ו-3.87% לאיגרת לשנתיים.
20:42
לראשונה מאז ההנפקה מניית טראמפ מדיה ירדה מתחת ל-20 דולר. החברה שרוב מניותיה שייכות לדונלד טראמפ ירדה כבר ב-75% מהמחיר בו הונפקה במרץ ואף איבדה יותר מ-50% משוויה מאז שיאה ביולי, יום לאחר ניסיון ההתנקשות בנשיא לשעבר.
לטראמפ יש כ-60% מהחברה ובשווי של 2.2 מיליארד דולר ולפי פורבס זה יותר מחצי מההון שלו על הנייר. את מניותיו יוכל טראמפ לממש לא לפני ה-20 בספטמבר. טראמפ לא ציין במפורש על כוונתו לעשות זאת, פעולה כזאת תייצר את הרושם הלא מופרך שטראמפ מעדיף את האינטרסים הפרטיים שלו, ביקורת שלעיתים נשמעת כלפיו ואף תעליב את עוקביו הנאמנים שהשקיעו במניית החברה במהלך הקמפיין שלו לנשיאות.
כך או כך, למחיר המניה דומה אין קשר לביצועי החברה שמפסידה הרבה כסף. החברה הפסידה 344 מיליון דולר בששת החודשים הראשונים השנה, הכנסותיה היו 1.6 מיליון דולר בלבד.
19:50
אינטרקיור עולה היום במסחר לאחר שחברת הקנאביס הרפואי הכריזה על הסכם אסטרטגי חדש עם קוקיס, מותג הקנאביס לגידול, ייצור, ייצוא, ייבוא והפצה של מוצרי Cookies הממותגים, המיוצרים במתקני הגידול והייצור שלה בארץ ובחו"ל, תחילה ב-8 בתי מרקחת ממותגים מורשים ברחבי גרמניה.
הסכם חדש זה מהווה הרחבה של השותפות של אינטרקיור וקוקיס באירופה, המכסה כעת את בריטניה, אוסטריה וגרמניה, לצד שיתוף הפעולה האסטרטגי והמוצלח בישראל.
18:54
הירידות בוול סטריט מתגברות כעת ובעיקר אצל מניות הטכנולוגיה - מדד נאסד"ק משיל 1.1%, S&P 500 יורד ב-0.6% ודאו ג'ונס ב-0.3%.
באירופה ננעל הערב המסחר במגמה חיובית - דאקס עלה ב-0.6% וקאק ב-0.2%. פוטסי הבריטי נסחר ללא שינוי.
17:52
מניית סופר מיקרו קמפיוטר צוללת במסחר לאחר שהחברה דיווחה שתאלץ לדחות את פרסום הדוח השנתי בשנה הפיסקלית שהסתיימה בסוף יוני. ההודעה הגיעה לאחר שבית ההשקעות הינדנבורג טען למניפולציות חשבונאיות בחברה. במרץ התווספה החברה למדד S&P 500 וביולי למדד נאסד"ק 100. בהינדנבורג אף פתחו פוזיציות שורט על המניה שאיבדה מאז מרץ כשני שליש משוויה. לפני כשבועיים פרסמה החברה את דוח הרבעון השני בו פספסה בהרבה את התחזיות.
17:47
מניית אברקומבי ופיץ' נופלת במסחר למרות תוצאות טובות ברבעון השני - החברה הרוויחה 2.5 דולר למניה לעומת צפי של 2.2 דולר, ההכנסות היו 1.13 מיליארד דולר לעומת צפי של 1.1 מיליארד. למרות זאת החברה לא שיפרה את הציפיות לשנה כולה מה שאיכזבה את המשקיעים ואף הזהירה מפני "שנה מאתגרת".
16:52
לאחר הפתיחה היציבה המסחר בוול סטריט עובר כעת ירידות קלות - נאסד"ק יורד ב-0.5%, S&P 500 ב-0.1% ו-דאו ג'ונס ללא שינוי.
ברקשייר עולה היום לשווי של יותר מטריליון דולר. זוהי הפעם הראשונה שחברה לא טכנולוגית עושה זאת אי פעם בוול סטריט וזוהי החברה הנסחרת התשיעית בסך הכל שחוצה את הרף הזה.מניות החברה מאומהה עלו ב-27% מתחילת השנה, כפול ממדד S&P 500. כל זאת יומיים לפני היום הולדת של ווארן באפט, יהיה בן 94 ביום שישי.
וורן באפט שוב מכר מניות של בנק אוף אמריקה, לפי דוח שהתפרסם אתמול והפעם בסכום של כמיליארד דולר. ברקשייר האת’וויי המנוהלת על ידי באפט חתכה את החזקתה בבנק ב-13% בסדרת מכירות שהחלה ביולי תמורת 5.4 מיליארד דולר בסך הכל. הסיבה למכירה לא נאמרה, ברקשייר היא עדיין המחזיקה הגדולה בבנק.
16:38
חברת הטכנולוגיה הישראלית הקטנה מריס-טק (Maris-Tech) המספקת פתרונות בתחום הווידאו עברה לראשונה לרווח במחצית הראשונה, עם רווח נקי של 132 אלף דולר לעומת הפסד של 2.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה, כאשר ההכנסות צמחו מ-474 אלף דולר ל-3.4 מיליון דולר. החברה נהנתה מביקושים גבוהים מהסקטור הצבאי. המנכ"ל ישראל בר מסר שהמחצית הראשונה הייתה תקופה של התקדמות משמעותית לחברה, שמוכיחה את ההתמקדות בתחום הביטחוני. לדבריו פתרונות החברה מגבירים את הבטיחות והיעילות בקרב.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח אחר הצהריים ביציבות. המדדים נאסד"ק S&P 500 ו-דאו ג'ונס נסחרים כעת בשינויים מזעריים.
כל העיניים על אנבידיה : יצרנית השבבים תדווח אחרי נעילת המסחר את דוח הרבעון השני, המשקיעים רואים בתוצאות שלה כאינדיקטור לחוזקו של שוק הבינה מלאכותית, זה שהעלה את השווקים כל כך השנה. הציפיות מאנבידיה גבוהות, בוול סטריט צופים שהרווח וההכנסות ברבעון השני הוכפלו לעומת השנה שעברה.
15:13
המגמה המעורבת באירופה נמשכת. הדאקס מוסיף לערכו כ-0.7%, הפוטסי יורד ב-0.2% והקאק עולה ב-0.5%.
בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים בירידות קלות.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט יורדים בשעה זו בכ-1.5%. הנפט מסוג WTI נסחר סביב 74 דולרים והנפט מסוג ברנט עומד על 77 דולרים.
14:07
בבנק אוף אמריקה מתייחסים למגמה בוול סטריט בתקופה האחרונה ומסבירים כי נראה שנכסי הסיכון התגברו על התיקון החד שנרשם ב-5 באוגוסט, אך עדיין ממליצים למשקיעים להיות עם היד על הדופק. בבנק מסבירים בהסתכלות היסטורית, תנודתיות במניות נוטה לעלות באוגוסט עד אוקטובר, ומכירות הקיץ של 2007 (רעידות לפני המשבר הפיננסי העולמי), 2011 (הורדת דירוג החוב האמריקאי) ו-2015 (פיחות ביואן הסיני) קדמו לירידות נוספות ב- S&P 500 בחודשים שלאחר מכן.
עוד מסבירים בבנק כי: "להערכתנו, נסיגת ה-VIX (מדד התנודתיות של שוק המניות האמריקאי) לשיא שלילי מציעה את ההזדמנות להוסיף גידורים למניות ברמות דומות לאלה שהיו לפני ההלם בתחילת אוגוסט ולפני זרזים שצפויים להתפרסם בקרוב כמו הדוחות הכספיים של אנבידיה, מדד הליבה של הוצאות הצריכה האישיות (PCE), ונתוני התעסוקה הלא חקלאיים (NFP").
13:16
אפל מרכזת עניין לאחר שדווח הבוקר כי ענקית הטכנולוגיה מקצצת כ-100 משרות בקבוצת השירותים הדיגיטליים שלה - כך דווח באתר בלומברג. קיצוץ המשרות הללו ישפיע בעיקר על הצוות שאחראי על Apple Books ו-Apple Bookstore. לפי הדיווח, הפיטורים ישפיעו על כמה תפקידי הנדסה וצוותי שירותים אחרים חוץ מהספרים, כמו זה שמנהל את Apple News.
12:04
המגמה המעורבת באירופה נמשכת. בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים במגמה דומה.
המשקיעים ממתינים לסיום המסחר בוול סטריט אז צפויה לפרסם את תוצאותיה הכספיות ענקית השבבים אנבידיה .
אלי אייזן, אסטרטג ראשי ומנהל תחום שוק ההון בטראסט קפיטל ציין הבוקר כי: "פרסום דו"חות אנבידיה היום עם סיום המסחר עשוי להשפיע לא רק על ביצועי המניה אלא להוות אינדיקציה לכיוון שאליו יצעד שוק המניות בטווח הקצר. אנבידיה היא המניה השלישית בגודלה במדד S&P-500 נכון להיום, היא מהווה כ-6%-6.5% מהמדד - כפול מגוגל או מאמזון. כמו כן, מעגלי ההשפעה שלה, הן על ענף הטכנולוגיה והן על שוק המניות, חורגים מעבר למשקל הסגולי שלה. לכן, כל השוק דרוך לקראת הדו"חות".
לדברי אייזן, "קיים קונצנזוס בשווקים לגבי הציפייה שאנבידיה תציג היום דו"חות טובים, עם עלייה בשורה העליונה והתחתונה וברווח למניה, אבל כדי שהמניה תוכל להמשיך במסע העליות המרשים שלה בשנה האחרונה, לא די בכך - עליהם להיות דוחות מדהימים כפי שהיו בכל הרבעונים האחרונים. מניית אנבידיה עברה מימוש בחודשיים האחרונים, על רקע המכפילים הגבוהים שבהם היא נסחרת. כתוצאה מהתמחור הגבוה של המניה, כל בשורה פושרת יכולה להביא לירידה חדה, בעוד שבשורות טובות לא בהכרח יביאו לתגובה באותה עוצמה. לעומת זאת, אם אנבידיה תכה את תחזיות האנליסטים ותציג דו"חות יוצאים מהכלל כפי שעשתה ברבעונים האחרונים, הדבר עשוי לתת דלק משמעותי לעליות במניה".
לדברי אייזן, "הפוטנציאל לתנודתיות במניית אנבידיה בטווח הקצר גבוה וכך גם והסיכון, בגלל רמות המחירים הגבוהות הנוכחיות שבהן היא נסחרת. מדובר במצב של צל"ש או טר"ש. הביצועים של אנבידיה עשויים להשפיע על התנודתיות בשוק המניות בטווח הקצר ולכן, למי שלא רואה את עצמו כמשקיע לטווח ארוך שווה לחשוב על גידור".
10:31
יום המסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת. הדאקס מוסיף לערכו כ-0.3%, הפוטסי נסחר סביב רמות הבסיס והקאק עולה ב-0.3%.
08:26
הבוקר באסיה, המדדים המובילים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי נסחר סביב רמות הבסיס, בורסת שנגחאי יורדת ב-0.2%, ההאנג סנג יורד בכ-1% והקוספי משיל מערכו 0.4%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר בירידות קלות.
אמש בוול סטריט, המדדים המרכזיים ננעלו במגמה מעורבת: נאסד"ק עלה ב-0.2%, S&P 500 נסחר בשיעור דומה והדאו ג'ונס נסחר סביב רמות הבסיס.
● 84 אלף מיליונרים חדשים נוצרו השנה בעולם, בזכות השקעה אחת
מטא ריכזה עניין אמש (ג') לאחר שדווח כי מנכ"ל ענקית הטכנולוגיה, מארק צוקרברג, הדגיש במכתב לוועדת המשפט של בית הנבחרים, כי ממשל ביידן "לחץ" על פייסבוק ל"צנזר" תוכן הקשור לנגיף הקורונה: "בשנת 2021, בכירים מממשל ביידן, לחצו שוב ושוב על הצוותים שלנו במשך חודשים לצנזר תוכן מסוים שקשור למגפת הקורונה, כולל הומור וסאטירה, והביעו תסכול רב כשלא הסכמנו". המכתב פורסם בעמוד הפייסבוק של הוועדה ובחשבונה בפלטפורמת המדיה החברתית X.
● מנהל ההשקעות שבטוח: שוק המניות בדרך לעלייה חדה, וזו הסיבה
עיני המשקיעים נשואות היום אל הדוח הרבעוני של אנבידיה . ענקית השבבים, ששווי השוק שלה רק לפני שנתיים עמד על 390 מיליארד דולר, והיום מסתכם ל-3.2 טריליון דולר, צפויה לספק לשוק תוצאות מרשימות, כפי שעשתה ב-7 הרבעונים האחרונים. על פי קונצנזוס האנליסטים, החברה צפויה לדווח על 28.84 מיליארד דולר הכנסות לרבעון שהסתיים בחודש יולי (צמיחה שנתית של 108%), והרווח הנקי צפוי לעמוד על 14.95 מיליארד דולר. רוב ההכנסות מגיעות מחטיבת הדאטה סנטרים, 87% מסך ההכנסות.
מתחילת השנה, מניית אנבידיה עלתה בכ-166% ובחמשת השנים האחרונים עלתה בלא פחות מ-2962%. ולמרות הביצועים המרשימים, אנבידיה נחשבת למניה התנודתית ביותר בקרב מועדון חברות טריליון הדולר. על פי רויטרס, ממוצע סטיית התקן החודשי של חברות המועדון הנחשק של וול סטריט שכולל בין היתר את אנבידיה, מטא, אלפאבית, מיקרוסופט ואפל, עומד על 26%. עם זאת, הממוצע החודשי של סטיית התקן של אנבידיה עומד על 52%.
אחד המשקיעים הוותיקים של טסלה , רוס גרבר, מכר כ-60 מיליון דולר ממניות יצרנית המכוניות החשמליות בטענה כי "אף אחד לא מעוניין לקנות את המכוניות או רובוטים של טסלה".
בעבר, גרבר תקף את אילון מאסק לאחר שרכש את טוויטר וצייץ: "מי מנהל את טסלה מיום ליום בתקופה מכריעה זו לחברה?". בנפרד הוא צייץ: "אין שום דבר לא בסדר בטסלה בכלל. חוץ מזה שהמנכ"ל עובד בחברה אחרת, בהחלט מגיע לטסלה מנכ"ל ממוקד. זה יעזור לדעת מה התוכניות של אילון".
בראיון ל-Yahoo Finance, גרבר הדגיש כי קרן ההשקעות שברשותו עדיין מחזיקה כ-50 מיליון דולר בטסלה, אך הסביר: "עם הזמן, פשוט הורדתי את ההחזקות, כי פשוט אין לי את אותו ביטחון בטסלה שהיא הולכת להשיג את היעדים שהוצבו לה לפני מספר שנים ואפילו לאחרונה, וזה באמת למכור יותר מכוניות". גרבר דוחה את הפיתוחים הבולטים של הרובוטיקה והטכנולוגיה לנהיגה עצמית של טסלה ומציין כי: "זו רק הסחת דעת מהעובדה שהם צריכים למכור מכוניות, השנה, בשנה הבאה, ובשנה שאחריה, כי שום דבר מזה לא יגיע בקרוב", הוסיף.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות הבוקר (ד') ביציבות. בשעה זו התשואה ל-10 שנים נסחרה סביב 3.83% והתשואה לשנתיים עמדה על 3.87%.
מחירי הנפט נסחרים הבוקר ביציבות. הנפט האמריקאי עומד על 75.5 דולרים ונפט מסוג ברנט ברנט נסחר סביב 78.7 דולר. בשבוע החולף, מחירי הנפט סגרו עלייה של מעל ל-3% בעקבות דאגות לגבי הפסדי אספקה פוטנציאליים מלוב ומהמזרח התיכון לצד דאגות לגבי הביקוש העולמי לדלק.
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים מעריך שהבנק המרכזי האירופי יפחית את הריבית בעוד כשבועיים, אך השונות באינפלציה ובצמיחה בין מדינות הגוש לא יאפשרו לו להתחייב, עדיין, על המשך הפחתה גם בהחלטות הבאות. "התגברות הצפיות להפחתת הריבית בארה"ב מחזקת את ההערכה שלנו שהבנק המרכזי בגוש האירו יוריד את הריבית בפעם השנייה השנה. יחד עם זאת, אנו סבורים שהנגידה תדגיש שאין הכרח שהפחתות הריבית יימשכו בעקביות לאור ה'עקשנות' של האינפלציה שעדיין מעבר לגבולות היעד, דבר שנראה גם באומדן הראשוני לאינפלציה לאוגוסט שיתפרסם בשישי הזה".
כתבות
ני"ע
