סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
בסופו של חודש תנודתי, יום המסחר האחרון של אוגוסט הסתיים בעליות שערים. נאסד"ק עלה ב-1.1%, דאו ג'ונס ב-0.5% ו-S&P 500 ב-1%, החודש הרביעי ברציפות שהמדד סוגר בעלייה. בשני הקרוב לא יתקיים מסחר לרגל יום העבודה.
המשקיעים התעודדו לאחר שנוסף נתון חיובי לשיקולי הריבית בספטמבר - מדד מחירי ההוצאה לצריכה פרטית (PCE), מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב פורסם לפני דקות אחדות - המדד הזה עלה ביולי ב-0.2% כפי שציפו וכמו ביוני וב-2.5% בחישוב שנתי לעומת צפי של 2.6% בחישוב שנתי ו-2.5% ביוני. מדד הליבה עמד על 0.2% לעומת צפי של 0.2% ו-2.6% לעומת צפי של 2.7% בחישוב שנתי לעומת 2.6% ביוני.
21:02
המדדים נסחרים כעת במגמה מעורבת - נאסד"ק עולה ב-0.2%, S&P 500 ב-0.1% ו-דאו ג'ונס יורד ב-0.2%. בשני הקרוב לא יתקיים מסחר לרגל יום העבודה.
היום הוא יום הולדתו ה-94 של וורן באפט. לכבוד יום הולדתו, קיבל באפט לפני כמה ימים מתנה לקריירה המופלאה שלו, שווי חברת האחזקות שאותה הוא מנהל, ברקשייר האת'וויי הגיעה לרף טריליון הדולרים. רק 7 המופלאות וארמקו הסעודית עשו זאת לפניו, טסלה כבר לא. לברקשייר הת'וואי לקח 44 שנים 5 חודשים ו-13 ימים מאז ההנפקה להגיע לציון דרך זה. פורבס מעריך את הונו האישי ב-146 מיליארד דולר גם לאחר שתרם מיליארדים לצדקה. מוקדם יותר השנה הוא אמר לוול סטריט ג’ונרל שאת רוב הונו הוא יעביר במותו לקרן צדקה שתנוהל על ידי בתו.
ההשקעה האחרונה של באפט, אולטה ביוטי , קמעונאית מוצרי היופי יורדת היום במסחר לאחר שהחברה הורידה ציפיות: עבור השנה, החברה צופה כעת מכירות בין 11 ל-11.2 מיליארד דולר, ירידה מהתחזית הקודמת של בין 11.5 ל-11.6 מיליארד דולר. החברה רשמה אתמול לאחר הנעילה רווח נקי של 252.6 מיליון דולר, או 5.30 דולר למניה, ירידה מ-300 מיליון דולר, או 6 דולר למניה, ברבעון אשתקד.
19:54
המדדים נסחרים כעת במגמה מעורבת - נאסד"ק עולה ב-0.2%, S&P 500 ב-0.1% ו-דאו ג'ונס יורד ב-0.2%. בשני הקרוב לא יתקיים מסחר לרגל יום העבודה.
מניית דל טכנולוג'יס עולה היום במסחר לאחר שדיווחה אתמול לאחר הנעילה את הדוח הרבעוני השני, התוצאות הושפעו לטובה בעיקר ממכירות השרתים שזינקו ב-80% ל-7.7 מיליארד דולר, הרבה יותר מה-49% שציפו ממנה לעומת הרבעון המקביל אשתקד. החברה הכפילה את ההכנסות שלה משרתי בינה מלאכותית ביחס לשנה שעבר ל-3.1 מיליארד דולר. בסך הכל הכניסה החברה 25 מיליארד דולר, כחצי מילארד מעל הצפי ורווח של 1.9 דולר למניה, לעומת הצפי שהיה 1.7 דולר למניה.
דל אף העלתה את התחזית שלה לשנה כולה ל-95-98 מיליארד דולר.
18:44
העליות בוול סטריט נחלשות והמדדים נסחרים כעת במגמה מעורבת - נאסד"ק עולה ב-0.3%, S&P 500 ב-0.1% ו-דאו ג'ונס יורד ב-0.2%. בשני הקרוב לא יתקיים מסחר לרגל יום העבודה.
מארוול טכנולוג'י מזנקת היום במסחר לאחר הדוח הרבעוני שהיה טוב מהצפי - החברה הרוויחה 30 סנט למניה, סנט אחד מעל הצפי. ההכנסות היו 1.27 מיליארד דולר לעומת 1.25 מיליארד. הזינוק נובע מהעלאת התחזית של החברה שצופה להכנסות של 1.45 מיליארד דולר, יותר מהתחזית.
17:44
זהו יום המסחר האחרון של החודש שהיה תנודתי למדי והמשקיעים מקווים לסיים אותו בנימה חיובית - נאסדק עולה ב-0.9%, S&P 500 ב-0.7% ו-דאו ג'ונס ב-0.2%.
אם כך יסתיים המסחר, S&P 500 יסכם 1.9% עלייה החודש וארבעה חודשים רצופים של עלייה, דאו 1.5% ונאסד"ק 0.3% בלבד.
לפי בלומברג, אנבידיה נמצאת במו"מ להצטרפות לסבב הגיוס החדש של OpenAI בשווי נאמד של יותר מ-100 מיליארד דולר, גם אפל ומיקרוסופט מנהלות מגעים כדי להצטרף לגיוס. אם הדיונים יתקדמו, זה אומר ששלוש חברות הטכנולוגיה היקרות ביותר תומכות כולן ב-OpenAI, יצרנית הצ'אטבוט פורץ הדרך ChatGPT.
אתמול דווח בפי הוול סטריט ג'ורנל שגם אפל מנהלת משא ומתן להשקעה בסטרט-אפ. חברת הון הסיכון Thrive Capital מובילה את הסבב, שיסתכם בכמה מיליארדי דולרים. לא ניתן היה ללמוד כמה אפל או מיקרוסופט ישקיעו ב-OpenAI בסיבוב זה. עד כה, מיקרוסופט הייתה המשקיעה האסטרטגית העיקרית ב-OpenAI. היא מחזיקה ב-49% מרווחי סטארט-אפ הבינה המלאכותית לאחר שהשקיעה 13 מיליארד דולר מאז 2019.
16:54
המסחר בוול סטריט מתנהל אחר הצהריים בעליות שערים - נאסדק עולה ב-0.9%, S&P 500 ב-0.5% ו-דאו ג'ונס ב-0.2%.
אולטה ביוטי , קמעונאית מוצרי היופי יורדת היום במסחר לאחר שהחברה הורידה ציפיות: עבור השנה, החברה צופה כעת מכירות בין 11 ל-11.2 מיליארד דולר, ירידה מהתחזית הקודמת של בין 11.5 ל-11.6 מיליארד דולר. החברה בה וורן באפט השקיע לאחרונה, רשמה אתמול לאחר הנעילה רווח נקי של 252.6 מיליון דולר, או 5.30 דולר למניה, ירידה מ-300 מיליון דולר, או 6 דולר למניה, ברבעון אשתקד.
אנליסטים צפו רווח למניה של 5.47 דולר, לפי FactSet. המכירות עלו ב-0.9% ל-2.6 מיליארד דולר, תודות לפתיחת חנויות חדשות ובהתאם להערכות האנליסטים.
16:32
המסחר בוול סטריט נפתח אחר הצהריים בעליות שערים - נאסדק עולה ב-0.8%, S&P 500 ב-0.5% ו-דאו ג'ונס ב-0.2%.
אינטל מזנקת, וזאת לאחר שבבלומברג דווח כי ענקית השבבים והמעסיקה הגדולה בישראל שוקלת לפצל את עסקיה לשתי חברות נפרדות: פיתוח שבבים וייצור שבבים. מזה זמן רב, משקיעי החברה תומכים במהלך ומפעילים לחץ בנושא, בין היתר, בשל משבר הנזילות שהיא נמצאת בו.
על פי הדיווח, אינטל שכרה את בנק ההשקעות מורגן סטנלי כדי לייעץ לה לבצע מהלכי קיצוץ ושינוי ארגוני , במטרה להתמודד עם משבר הנזילות אליו נקלעה, ולתכנן את תהליך הקיצוצים עליו הכריזה, במסגרתו יפוטרו ויוצאו לפרישה מוקדמת כ-17,000 עובדים. במורגן סטנלי מגבשים דרכי פעולה שיוצגו להנהלת אינטל במהלך ישיבת דירקטוריון שתיערך בחודש הבא. יחד עם זאת, ההערכה היא שגלסינגר יעדיף לבצע מהלכים דרמטיים פחות מפיצול בשלב הראשון, כמו עיכוב חלק מתהליך ההתרחבות שלה, דבר שבא לידי ביטוי כבר היום, בעיכוב בבניית מפעלים כמו אלה בישראל ובגרמניה.
16:14
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות התייחס אחר הצהריים לנתוני המאקרו בארה"ב: "נתוני מחירי הצריכה הפרטית לחודש אוגוסט עלו בקנה אחד עם ההערכות המוקדמות. ובחישוב שנתי אף היו מעט נמוכים יותר: המדד עצמו עלה ב-2.5% והמדד ללא מזון ואנרגיה, נקודת הייחוס המועדפת על ידי הפד, עלה ב-2.6%, שניהם ב-0.1% פחות מנתוני חודש יולי. עם זאת, כי הנתון החודשי למדד עלה ב-0.2%, פי 2 מהחודש הקודם."
"גם נתוני הצריכה הפרטית, שעלתה ב-0.5%, מעל השינוי בחודש הקודם (0.3%+), היו בהתאם לציפיות. יש לכך חשיבות במובן זה שבמונחים ריאליים עלתה הצריכה הפרטית ב-0.4%, יותר מאשר בחודש יולי. נתון ההכנסה הפרטית, שעלתה ב-0.3%, היה קצת מעל הצפי ומנתוני החודש הקודם. בתוכו, מרכיב השכר עלה גם כן ב-0.3%. בסך הכול, אין הרבה מידע חדש. לא מדובר בנתון שיטה את הכף לטובת הורדת ריבית של חצי אחוז ב-18/9, אך הוא בהחלט תומך בהורדה של רבע אחוז, תרחיש שהשוק מייחס לו הסתברות של שני שלישים".
"הכדור עובר כעת למגרשו של דוח התעסוקה לחודש אוגוסט, שיפורסם בעוד שבוע ויהיה הנתון המכריע האחרון לפני שהפד יחליט אם הריבית תרד בשיעור של רבע אחוז או כפול מכך".
15:47
אינטל עולה ב-3% בטרום מסחר, וזאת לאחר שבבלומברג דווח כי ענקית השבבים והמעסיקה הגדולה בישראל שוקלת לפצל את עסקיה לשתי חברות נפרדות: פיתוח שבבים וייצור שבבים. מזה זמן רב, משקיעי החברה תומכים במהלך ומפעילים לחץ בנושא, בין היתר, בשל משבר הנזילות שהיא נמצאת בו.
15:33
נתון נוסף לשיקולי הריבית בספטמבר - מדד מחירי ההוצאה לצריכה פרטית (PCE), מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב פורסם לפני דקות אחדות - המדד הזה עלה ביולי ב-0.2% כפי שציפו וכמו ביוני וב-2.5% בחישוב שנתי לעומת צפי של 2.6% בחישוב שנתי ו-2.5% ביוני. מדד הליבה עמד על 0.2% לעומת צפי של 0.2% ו-2.6% לעומת צפי של 2.7% בחישוב שנתי לעומת 2.6% ביוני.
כזכור, כנס ג'קסון הול שנערך בסוף השבוע שעבר במדינת ויומינג שבארה"ב הביא איתו את הבשורה שכולם ייחלו לה: הבנק המרכזי, הפד, אותת במפורש על הפחתת ריבית קרובה. בנאומו בכנס הכלכלי בחר אומנם ג'רום פאוול, יו"ר הפד, את מילותיו בקפידה, ולא הצביע על תאריך מסוים, אך בשווקים משוכנעים שבחודש הבא נראה את הורדת הריבית הראשונה. הוויכוח הוא רק על עוצמת ההפחתה: רבע אחוז בלבד, כדעת הרוב, או חצי אחוז, כפי שצופים כעת החוזים העתידיים בסיכוי של אחד לשלושה.
13:30
בורסות אירופה נסחרות במגמה חיובית: מדד הדאקס עולה בכ-0.2%, הפוטסי מתקדם בכ-0.3% והקאק רושם עלייה של כ-0.5%.
בשוק הפורקס העולמי, הדולר מתחזק מול הין היפני בכ-0.2%, ושוויו עומד על כ-145.2 ין.
12:00
המגמה החיובית באירופה נמשכת: מדד הדאקס עולה בכ-0.2%, הפוטסי מתקדם בכ-0.3% והקאק רושם עלייה של כ-0.6%.
האינפלציה בגוש האירו האינפלציה בגוש האירו ירדה ל-2.2% באוגוסט - שפל של שלוש שנים. הירידה מהנתון של 2.6 ביולי הייתה בהתאם לתחזיות האנליסטים. אינפלציית הליבה, שמנכה את מחירי האנרגיה והמזון, ירדה ל-2.8% באוגוסט, לעומת 2.9% ביולי - גם בהתאם לתחזיות.
10:30
מגמה חיובית באירופה: מדד הדאקס נסחר ביציבות, הפוטסי והקאק מתקדמים שניהם בכ-0.4%.
בורסות אסיה ננעלו בעליות שערים: הניקיי עלה בכ-0.7%, בורסת שנחאי התקדמה בשיעור דומה. מדד ההנג סאנג טיפס בכ-1.6% והקוספי רשם עלייה של כ-0.5%.
8:20
אסיה
בורסות אסיה נסחרות במגמה חיובית: מדד הניקיי עולה בכ-0.3%, בורסת שנחאי מטפסת בכ-1.2%, ההאנג סנג מתקדם בכ-2% והקוספי רושם עלייה של כ-0.7%.
מניות שעושות תנועה משמעותית: ביפן - טויוטה עולה בכ-1.2%, ניסאן עולה בכ-1%, מאזדה עולב כ-1.6%; בהונג קונג - שיאומי עולה בכ-4%, עליבאבא עולה בכ-2.5%, לנובו עולה בכ-1.7%, לי אוטו קופצת בכ-11%, BYD עולה בכ-5.8%, טנסנט עולה בכ-1.8%, באידו עולה בכ-2.5% ו-JD עולה בכ-4.4%.
וול סטריט
לאחר שהתנהל ברובו בעליות, המסחר בוול סטריט אמש (ה') ננעל במגמה מעורבת. הנאסד"ק ירד ב-0.2% וה-S&P 500 ננעל ללא שינוי. הדאו ג'ונס עלה ב-0.6%.
את מירב תשומת הלב ריכזה מניית אנבידיה, לאחר הדוח שפרסמה אתמול אחרי הנעילה, דוח שהיה טוב לפי כל אמות המידה - הרווח, ההכנסות והתחזית, כל אלו עלו על הציפיות, אך בכל זאת, המשקיעים אמרו את שלהם ושלחו היום את המניה לירידה של כ-6%.
המסחר בחוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב מתנהל בעליות שערים קלות.
שוק החוב האמריקאי
האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות במגמה מעורבת: האג"ח לעשר שנים נסחרות ביציבות, עם תשואה העומדת על כ-3.86%; האג"ח לשנתיים עולות בנקודת בסיס אחת, עם תשואה העומדת על כ-3.9%.
שוק הפורקס העולמי
האירו והליש"ט נסחרים מול הדולר ביציבות; במקביל, הין היפני מתחזק מול הדולר בכ-0.1%, ושוויו עומד על כ-144.9 ין.
שוק הקריפטו
בשוק הקריפטו נרשמות ירידות שערים: הביטקוין יורד בכ-0.7% ומחירו עומד כעת על כ-58,824 דולר; האת'ריום יורד בכ-0.5% ומחירו עומד על כ-2,510 דולר.
שוק הסחורות
נרשמות כעת עליות שערים קלות במחירי הנפט: נפט מסוג אמריקאי עולה בכ-0.3% ומחיר חבית עומד על כ-76.1 דולר; נפט מסוג ברנט עולה בשיעור דומה ומחיר חבית עולה כ-79 דולר.
מאקרו
תביעות האבטלה בארה"ב ירדו השבוע ל-231,000 מ-232,000 בשבוע שעבר, אך היו מעט גבוהות יותר מתחזיות האנליסטים, שעמדו על 230,000. כמו כן, התמ"ג ברבעון השני הוערך מחדש והועלה ל-3%, כאשר בקריאה לפני כן עמד על 2.8%. ב-CNBC צוין כי הנתונים מארה"ב הרגיעו מעט את החשש מפני מיתון.
האינפלציה בטוקיו עלתה ל-2.6% מ-2.2% ביוני - וכך עלתה לרמתה הגבוהה ביותר מאז מרץ האחרון. אינפלציית הליבה, שמנכה את מחירי המזון הטרי, עלתה ל-2.4% - גבוה יותר מהנתון של 2.2%, לו צפו האנליסטים. האינפלציה בטוקיו נחשבת לאינדיקטור מוביל למגמות ביפן כולה.
בשעה 12:00 (שעון ישראל), יפורסם מדד המחירים לצרכן באיחוד האירופי.
בשעה 15:30 (שעון ישראל) יפורסם מדד הצריכה הפרטית בארה"ב.
כתבות
ני"ע
