סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
לאחר יום מסתר תנודתי שהחל בירידות בעקבות פרסום מדד המחירים לצרכן לפני הפתיחה, המדדים התאוששו בהובלת מניות הטכנולוגיה. נאסד"ק עלה ב-2.2% ודאו ג'ונס ב-0.3%, S&P 500 עלה ב-1%.
את ההובלה נטלו היום מניות השבבים ובעיקר אנבידיה שנסקה במעל 8%, אליה הצטרפו מניות שבבים נוספות כמו AMD ו-Arm .
תמורות נוספות שחלו בשוק היום חלו בעקבות העימות בין קמלה האריס לדונלד טראמפ אתמול בלילה. המשקיעים בחרו בהאריס כמנצחת לאור העובדה שמניית המדיה של דונלד טראמפ, טראמפ מדיה צללה, מניות הקריפטו ירדו ומניות הסולאר זינקו.
מחר, שני ארועי מאקרו נוספים ישפיעו על השוק. הריבית בגוש היורו ומדד המחירים ליצרן בארה"ב.
22:04
גיימסטופ צוללת במסחר בעקבות הדוח הרבעוני שלה. החברה דיווחה אתמול לאחר נעילת המסחר על רווח של 4 סנט למניה אך ההכנסות ירדו ל-800 מיליון דולר לעומת 1.16 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. החברה חשפה שיש לה מזומנים בשווי 4.2 מיליארד דולר.
21:58
לאחר הפתיחה ההססנית, המסחר בוול סטריט עבר לפני כשעה לעליות, נאסד"ק עולה ב-1.4%, S&P 500 ב-0.5% ודאו ג'ונס ללא שינוי.
את העליות מובילות מניות השבבים ותעודת הסל SOXX מזנקת ב-3.5%. אנבידיה מזנקת במעל 6%. עוד בולטות איי.אר.אם. הולדינגס וברודקום .
מנכ"ל אנבידיה, הואנג סנג היה היום הנואם המרכזי בכנס גולדמן זאקס לתקשורת וטכנולוגיה. משקיעים ועיתונאים עמדו בתור יותר משעה לפני שעלה על הבמה. הואנג אמר לקהל שלמרות שה-AI הגנרטיבי עדיין בתחילת דרכו, הוא יתרחב בעתיד הרבה מעבר למרכזי נתונים. "מה שמדהים הוא, טריליון הדולרים הראשונים של מרכזי נתונים הולכים להאיץ ולהמציא את הסוג החדש הזה של תוכנה שנקראת AI גנרטיבי. בינה מלאכותית גנרית היא לא רק כלי, זו מיומנות", אמר הואנג למנכ"ל גולדמן זאקס, דיוויד סולומון.
לאחר הירידות החדות של המנייה בשבוע שעבר, ההרצאה המרכזית של הואנג נתפסה כהזדמנות להרגיע את עצבי המשקיעים. "שחקני התשתית, כמונו, וכל ספקי שירותי הענן, מכניסים את התשתית לענן כך שמפתחים יוכלו להשתמש במכונות הללו כדי לאמן את הדגמים, לכוון אותם ולהגן עליהם", אמר הואנג. "וההחזר על זה פשוט פנטסטי". לדברי הואנג, על כל דולר שספק שירותי ענן מוציא על אנבידיה, זה מתורגם להכנסה של 5 דולר.
20:56
מניית קבוצת הפרמייר ליג שנסחרת בוול סטריט, מנצ'סטר יונייטד יורדת במעל 5% בעקבות הדוח הרבעוני, הכנסות המועדון ירדו ב-15% ל-185 מיליון דולר וההפסד זינק ל-47 מיליון דולר.
המועדון עובר שינויים לא מעטים מאז שהמיליארדר הבריטי ג'ים רטקליף קנה 25% ממניות המועדון בשנה שעברה. "אנו פועלים למען יציבות פיננסית איתנה יותר ועורכים שינויים בפעילות שלנו כדי להסית את המשאבים שלנו לשיפור הביצועים במגרש", אמר המנכ"ל החדש שמונה עומר בררדה. "המטרה הברורה שלנו היא להחזיר את המועדון לצמרת הכדורגל האירופי". יונייטד רשמה הפסדים של יותר מ-257 מיליון פאונד בשלוש השנים האחרונות, ויותר מ-370 מיליון פאונד במשך חמש שנים.
20:41
לאחר הירידות הדי חדות בפתיחת המסחר, המגמה התהפכה למעשה והמסחר מתנהל במגמה מעורבת. נאסד"ק עולה ב-0.9% ודאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.1%.
מניות הליטיום מזנקות היום. תעודת הסל LIT מזנקת ב-7% והמניות אלבמארל ליתיום אמריקס וקוואנטום סקייפ מזנקות. הסיבה היא שהיצרנית הגדולה בעולם של סוללות לכלי רכב חשמליים, Contemporary Amperex Technology הסינית, שוקלת השעיית חלק מפעולות הכרייה והייצור של ליתיום, כך לפי דוח של סיטי גרופ שפורסם בוול סטריט ג'ורנל. החברה, הידועה יותר בשם CATL, שוקלת להשעות את המכרה שלה במזרח סין ואת אחד משלושת קווי הייצור שלה לליתיום קרבונט, אמר הבנק.
מחירי הליתיום ירדו בחדות לאחרונה ונמצאים ברמתם הנמוכה ביותר מזה שלוש שנים. למרות שסוללות ליתיום הן המפתח להפעלת רכבים חשמליים, המעבר לרכבים חשמליים התברר כאיטי יותר ממה שמשקיעים ומנהלי רכב רבים שיערו. המחירים צנחו לשפל רב-שנתי השנה, הביקוש האיטי התרחש במקביל להקמת מכרות חדשים.
בוול סטריט ג'ורנל מציינים ש-CATL לא אישרה את החדשות, ולא הגיבה, ובכל זאת, משקיעים ניצלו את ההזדמנות לקנות מניות של יצרני ליתיום בתקווה שהירידה בהיצע העולמי של החומר עשויה להיות קרובה.
באוסטרליה, מניות Mineral Resources עלתה היום ב-22%, ושוויה עלה לכ-4.8 מיליארד דולר, יומיים בלבד לאחר ש-Fitch Ratings שינתה את תחזית החברה לשלילית, בין היתר, בשל הירידה במחירי הליתיום. היריבות המקומיות Pilbara Minerals ו-Liontown Resources עלו כל אחת ב-14%. במקומות אחרים, Ganfeng Lithium עלתה ב-8.75% בהונג קונג. Tianqi Lithium זינקה ב-12% בהונג קונג.
סיטי אמרה שלהשעיות של CATL לא תהיה השפעה גדולה בטווח הקרוב. עם זאת, החברה יכולה לבחור להשעות שני קווי ליתיום נוספים מאוחר יותר ולסלק עד 6,000 טון ליתיום נוספים מהשוק מדי חודש, העריך הבנק.
19:41
בעוד המשקיעים מעכלים את נתוני האינפלציה שהתפרסו אחר הצהריים ומנחשים את שיעור הורדת הריבית בשבוע הבא המסחר בוול סטריט תנודתי היום - לאחר הירידות הדי חדות המסחר עכשיו מתנהל במגמה מעורבת. נאסד"ק עולה ב-0.1% ודאו ג'ונס יורד ב-1%, S&P 500 יורד ב-0.5%.
בשוק החוב נרשמות ירידות מתונות בתשואות האג"ח הממשלתיות - האיגרת ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-3.62%, מעט יותר מהאיגרת לשנתיים, 3.58%.
בשוק הסחורות הנפט נסחר ביציבות, 66 ו-69 דולר לחבית נפט אמריקאי וברנט בהתאמה. מחירי הקריפטו ממשיכים לרדת היום בכ-1.5%, הביטקוין נסחר ב-56,180 דולר והאת'ריום ב-2,312 דולר.
18:30
המסחר באירופה ננעל הערב בשינויים קלים. דאקס עלה ב-0.4%, פוטסי וקאק ננעלו ללא שינוי.
בוול סטריט נמשכות הירידות - נאסד"ק יורד ב-0.7% ודאו ג'ונס יורד ב-1.3%, S&P 500 יורד ב-1%.
פלנטיר יורדת היום במסחר שפיטר ת'יל, יו"ר ומייסד החברה מתכנן למכור מניות בשווי של כמיליארד דולר עד סוף 2025 במסגרת תוכנית מכירה אוטומטית. הירידה נרשמת למרות שהמניה עלתה בכ-16% בשבוע האחרון לאחר שהצטרפה למדד S&P 500, המשקיעים חוששים שהמכירה מביעה אי אמון מצד מייסד החברה.
18:10
הירידות בוול סטריט מחריפות בעוד המשקיעים בוול סטריט מעכלים את נתוני האינפלציה שפורסמו אחר הצהריים והיוו אכזבה לאלה שקיוו שהפד יוריד את הריבית בשבוע הבא ב-50 נקודות בסיס. המשקיעים נותנים כעת סיכויים של 85% שהפד יוריד את הריבית ב-25 נ"ב בלבד, לפי CME Group.
נאסד"ק יורד ב-1.1% ודאו ג'ונס יורד ב-1.6%, S&P 500 יורד ב-1%.
אמזון הודיעה שתשקיע 8 מיליארד ליש"ט (10.5 מיליארד דולר) בבבריטניה כדי להגדיל את עסקי הענן שלה. ההשקעה הזאת מתווספת למהלכי התרחבות שמבצעת החברה לאחרונה באירופה. ההשקעה היא לחמש שנים במרכזי נתונים ותייצר לפי הדיווח 14 אלף משרות ותתרום 14 מיליארד ליש"ט לתמ"ג בבריטניה בין 2024 ל-2028, אמר משרד האוצר הבריטי.
17:00
לאחר שנפתחה ביציבות המסחר בוול סטריט עובר כעת לירידות - נאסד"ק יורד ב-0.1% ודאו ג'ונס יורד ב-1.2%, S&P 500 יורד ב-0.8%.
בעוד שהשוק מעכל את נתוני מדד המחירים שפורסם מוקדם יותר היום, המשקיעים מגיבים לעימות של קמאלה האריס ודונלד טראמפ אתמול בלילה ונוקטים עמדות שמשקפות סיכוי גבוה יותר לניצחון של האריס בבחירות. מניות סולאריות עולות, בעוד שמניות מקושרות קריפטו וביטקוין יורדות, וכך גם טראמפ מדיה , מניית המדיה החברתית בשליטת טראמפ, צוללת בחדות ולרמתה הנמוכה ביותר מאז מוזגה לספאק במרץ השנה.
תעודת הסל של המניות הסולאריות TAN מזנקת בכ-4% ובולטות בו פירסט סולאר , ואנפייז אנרג'י , גם סולאראדג' מזנקת. מניות הקריפטו קוינבייס , מרתון דיגיטל ומיקרוסטרטג’י יורדות בחדות. טראמפ ידוע בתמיכתו במטבעות הדיגיטלים בעיקר לאחר שזכה לתרומות מצד משקיעי קריפטו גדולים ואף הבטיח ליצור רזרבות ממשלתיות בביטקוין.
"ההובלה של האריס בסקרים באה לידי ביטוי כעת בשווקים, ובעיקר לאחר הופעתה בעימות", אמר שניאל רמג'י, יו"ר משותף ב-Pictet Asset Management בלונדון. רמג'י אמר שהוא אף שוקל לצמצם אחזקות במניות שירותי בריאות ומניות קטנות. הסיבה לכך היא שממשלת האריס עשויה לצמצם את שירותי הבריאות ולהגדיל את המיסים, מה שעלול להכביד יותר על חברות קטנות.
16:33
בעקבות פרסום המדד לפני כשעה, וול סטריט נפתחה ביציבות, נאסד"ק עולה ב-0.3% ודאו ג'ונס יורד ב-0.6%, S&P 500 נסחר כעת ללא שינוי. המשקיעים מקטינים את הערכתם שהפד יפתח את מסע ההקלות שלו בקיצוץ ריבית של יותר מ-0.25%. שוק החוב מגיב גם הוא כשתשואות של איגרות החוב הממשלתיות עולות בכ-4 נקודות בסיס.
מדד המחירים לצרכן שפורסם היום הצביע על עלייה של 0.2% במחירים לצרכן באוגוסט. מדד הליבה מחודש לחודש - שאינו כולל מחירי מזון ואנרגיה תנודתיים - היה מעט מעל הצפי. "אני חושבת שמה שאנחנו הולכים לראות בשבוע הבא הוא שהפד יוריד את הריבית של 25 נקודות בסיס, קיצוץ של 50 נקודות בסיס יפעיל פעמוני אזעקה ויהווה גם הודאה באשמה", אמרה קריסטינה הופר, אסטרטגית שוק גלובלית ראשית באינבסקו ל-CNBC.
15:51
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, הגיב לפני דקות אחדות לנתוני האינפלציה בארה"ב: "נתוני האינפלציה בארצות הברית היו מעורבים, אך לדעתי אכזבו משהו את אלו שקיוו שהריבית תרד ב-0.5%. נראה כי אפשרות זו יורדת מהפרק וזאת משום שמדד המחירים לצרכן ללא מזון ואנרגיה עלה 0.3% בחודש אוגוסט והיה גבוה בעשירית האחוז הן משיעור השינוי בחודש יולי והן מציפיות השוק".
"זאת ועוד, האינפלציה עדיין דביקה ובחודש שעבר עשתה צעד לאחור במובן זה:
סעיף הדיור עלה ב-0.5% וב-5.2% ב-12 החודשים האחרונים, פי 2 מקצב האינפלציה, שעמד על 2.5% בתקופה זו. סעיפי השירותים ללא אנרגיה עלו 0.4% בחודש אוגוסט וכמעט 5% בשנה החולפת. אמנם קצב האינפלציה הכללי ירד מ-2.9% בחודש הקודם ל-2.5% החודש, הנתון הנמוך ביותר זה שלוש וחצי שנים, אך ירידה זו הייתה צפויה למעשה".
"מצב שאינפלציית הליבה גבוהה יותר מהאינפלציה הכללית (3.2% לעומת 2.5%) ואינה פוחתת (3.2% גם בחודש שעבר) יקשה על הפד להוריד ריבית מעבר להורדה של 0.25% המסתמנת לחודש זה, אלא אם נתוני התעסוקה והאינפלציה של ספטמבר יראו על האטה נוספת. כך גם העובדה שמחירי השירותים והדיור עולים פי 2 מקצב האינפלציה ומשקפים למעשה את איתנות הביקוש המקומי. סביר להניח כי מסיבה זו התגובה הראשונית של השוק - קפיצה בתשואות הפדיון לאורך העקום ותיסוף קל של הדולר כנגד האירו".
15:43
המשקיעים מגיבים לעימות קמאלה האריס ודונלד טראמפ, ונוקטים נכון לעכשיו עמדה שמשקפת סיכוי גבוה יותר לניצחון של האריס בבחירות. מניית המדיה החברתית של טראמפ, טראמפ מדיה נופלת כ-13% במסחר המוקדם ויורדת לרמתה הנמוכה ביותר מאז טראמפ החל לצבור תאוצה בתור המועמד המוביל המפלגה הרפובליקנית בינואר.
15:30
הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה בארה"ב פרסמה לפני דקות אחדות את מדד המחירים לצרכן (CPI) לאוגוסט. המדד הראה על עליית מחירים של 0.2% בחודש אוגוסט, לעומת עלייה של 0.2% ביולי ולעומת תחזית הקונצנזוס של דאו ג'ונס לעלייה של 0.2% במדד, כך גם עבור מדד הליבה שמוציא מזון ואנרגיה.
על בסיס שנתי, עלו המחירים ב-2.5% לעומת הצפי לשיעורי אינפלציה של 2.6% ולעומת 2.9% שנמדד ביולי. רק במרץ 2021 נמדד מדד של 2.6% מדד הליבה הראה על עלייה של 3.2%, כצפוי, אך מדד הליבה החודשי עלה ב-0.3%, מעט מעל הצפי.
האינפלציה, למרות שהתמתנה, נותרה מעל היעד של 2% של הבנק הפדרלי על בסיס שנתי. אבל נתונים כלכליים עדכניים, כולל היחלשות בשוק העבודה, מצביעים על הפחתת ריבית פרט לוודאי עד סוף פגישת המדיניות הבאה של הפד ב-18 בספטמבר. "הגיע הזמן להתאים את המדיניות", אמר יו"ר הפד, ג'רום פאוול, בסימפוזיון הכלכלי השנתי של קנזס סיטי הפד בג'קסון הול, וויו, בחודש שעבר.
"נתוני האינפלציה תפסו מקום משני לנתוני שוק העבודה במונחים של השפעה על מדיניות הפד", אמרה כלכלנית סיטיגרופ ורוניקה קלארק. "אבל בשווקים, וכנראה גם בין חברי הפד עצמם, חלוקים עדיין על הגודל המתאים של הורדת הריבית, נתוני מדד המחירים לצרכן עשויים להיות בכל זאת גורם חשוב בהחלטה הקרובה".
14:46
המשקיעים ממתינים לנתוני האינפלציה בארה"ב של חודש אוגוסט שיתפרסמו היום בשעה 15:30 שעון ישראל, המהווים גורם משמעותי בהחלטת הריבית של הפד שתתקיים ביום רביעי הבא.
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, התייחס לתחזיות: "הציפיות הן שנראה ירידה באינפלציה ל-2.6% ויציבות באינפלציית הליבה ל-3.2%. נתונים אלו לצד דוח תעסוקה חלש אך עם שכר שממשיך ועולה תומכים בהורדת ריבית של רבע נקודת אחוז בלבד".
14:27
בהמשך לעימות הטלויזיוני אמש בין טראמפ לקמלה האריס, בו על פי הסקרים הצופים העניקו ניצחון מכריע להאריס (63% לעומת 37%), מניית טראמפ מדיה אנד טכנולוג'י גרופ צוללת בכ-12% המסחר המוקדם.
13:09
המגמה המעורבת באירופה נמשכת. הדאקס עולה ב-0.1%, הפוטסי נסחר סביב רמות הבסיס והקאק עולה ב-0.2%.
מניית קומרצבנק מזנקת בכ-16%, לאחר שהבנק האיטלקי UniCredit רכש כ-9%
9% ממניות הבנק שמחצית מהם שייכות לממשלת גרמניה.
11:06
יום המסחר באירופה מתנהל לפי שעה במגמה מעורבת. הדאקס עולה ב-0.3%, הפוטסי הבריטי נסחר סביב רמות הבסיס והקאק הצרפתי מוסיף לערכו כ-0.3%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים לפי שעה בירידות קלות.
09:09
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים בירידות שערים. הניקיי צולל בכ-1.6%, בורסת שנגחאי יורדת ב-0.9%, ההנג סנג משיל מערכו כ-1.3% והקוספי יורד ב-0.8%.
בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים בירידות שערים.
עניין המשקיעים התרכז סביב העימות הטלויזיוני שהתקיים לפנות בוקר (שעון ישראל) בין טראמפ ליורשתו של ביידן, סגנית הנשיא קמלה הריס. סקר בזק שעשתה רשת סי.אן.אן לאחר עימות הטלויזיה הריס-טראמפ הראה, כי מדגם של צופים העניק ניצחון מכריע להריס, 63% לעומת 37%. זה היפוך כמעט מלא של תוצאות הסקר ב-28 ביוני, לאחר העימות בין ג'ו ביידן לטראמפ.
אמש בוול סטריט, המדדים המרכזיים ננעלו במגמה מעורבת. מדד S&P 500 עלה ב-0.4%, דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, ונאסד"ק עלה ב-0.8%.
● בוול סטריט מתכוננים להורדת הריבית: אילו מניות צפויות להרוויח?
מניות הפיננסים ירדו אמש בהובלת ג'יי.פי.מורגן שירדה במעל 5% וזאת לאחר שמנהל התפעול בבנק הפחית את הציפיות לגבי הכנסותיו מתשלומי ריבית. דניאל פינטו אמר שהתחזיות לגבי רווחי הריבית נטו (NII), או ההבדל בין מה שהבנק לוקח על הלוואות לבין תשלומים על פיקדונות, היו אופטימיות מדי. "הציפיות היו גבוהות מדי", אמר פינטו, מבלי לספק הערכה מתוקנת. "השנה הבאה הולכת להיות קצת יותר מאתגרת". ג'יי.פי מורגן חזה מוקדם יותר השנה שה-NII שלה יעלה ל-91 מיליארד דולר השנה, לא כולל חטיבת השווקים שלה.
בשוק החוב האמריקאי, אמש (ג') התשואה על אג"ח ל-10 ירדה בחמש נקודות בסיס, לרמה של 3.64%, רמתה הנמוכה ביותר מאז יוני 2023. התשואה על אג"ח לשנתיים, הנחשבת רגישה יותר לשינויים בריבית בטווח הקצר, נסוגה בארבע נקודות בסיס, לרמה של 3.6%.
● אחוזי סקרנות: מתי וכמה תרד הריבית בארה"ב בשנה הקרובה, ומה עם ישראל
אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב מסביר כי להערכתו יתכן שהורדת הריבית מגולמת בחסר בחוזים על הריבית, אך בשוק האג"ח היא מגולמת ביתר: "הפער השלילי בין האג"ח ל-5 ול-10 שנים לבין ריבית הפד עומד ברמה הנמוכה ביותר מאז תחילת שנות ה-80. למעשה, שוק האג"ח משקף מיתון שבא לידי ביטוי באופן חלקי בציפיות להורדת ריבית וכמעט לא מופיע בשוק המניות".
מחירי הנפט עולים הבוקר CF-1%. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 69.6 דולרים.
נירה שמיר, הכלכלנית הראשית של בנק דיסקונט מתייחסת לירידות המחירים בשוק הנפט בתקופה האחרונה: "הירידות החדות במחיר הנפט גרמו לקרטל אופ"ק להאריך את קיצוץ התפוקה של מדינות הקרטל עד דצמבר, ולדחות החלטה קודמת לאפשר לחברי הקרטל להגדיל את התפוקה החל מאוקטובר למשך חודשיים נוספים".
בגזרת המאקרו, היום בשעה 15:30 שעון ישראל צפויים להתפרסם נתוני האינפלציה בארה"ב לחודש אוגוסט. המשקיעים ממתינים לפרסום הנתונים לאור שיהוו גורם משמעותי בהחלטת הריבית של הפד שתתקיים ביום רביעי הקרוב.
בדויטשה בנק מתייחסים לנתונים: "האינפלציה בארה"ב ירדה מתחת ל-3% ביולי, והציפיות הן לירידה מהנתון של החודש שעבר (2.6% בקצב שנתי ). בנוסף, נתוני האינפלציה האחרונים של ה-PCE ירדו באופן יציב מתחת ל-3%, ומגמות הדיסאינפלציה היו רחבות יחסית. אמנם ביום חמישי ייתכן שנראה עלייה קלה במדד המחירים ליצרן (+0.2% בקצב חודשי), אך זה לא צפוי לשנות את עמדת הפד הנוכחית, המתמקדת יותר בשוק העבודה, מאחר שהאינפלציה צפויה להמשיך במגמת ירידה".
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, התייחס גם הוא לנתונים שצפויים להתפרסם היום: "הציפיות הן שנראה ירידה באינפלציה ל-2.6% ויציבות באינפלציית הליבה ל-3.2%. נתונים אלו לצד דוח תעסוקה חלש אך עם שכר שממשיך ועולה תומכים בהורדת ריבית של רבע נקודת אחוז בלבד".
כתבות
ני"ע
