סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים. נאסד"ק טיפס ב-1%, S&P 500 עלה ב-0.8% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.6%.
בקרב מניות השבבים בלטה לחיוב ברודקום שקפצה בכ-4%, ואנבידיה שעלתה בכ-2%. מנגד, בלטה לשלילה מניית מודרנה שצללה בכ-12%.
22:00
העליות בוול סטריט מתחזקות. נאסד"ק קופץ ב-1.1%, S&P 500 עולה ב-0.7% והדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.4%.
מניית גיליאד סיינס עולה במעל ל-2% לאחר שהחברה דיווחה כי מתוך הניסוי הקליני שביצעה בתרופת ה-Lenacapavir שלה למניעת איידס, התרופה הצליחה להפחית כ-96% מהזיהומים.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט קופצים במעל ל-2%. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד בשעה זו על 72.2 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 69 דולרים.
20:21
המסחר בוול סטריט מתנהל לפי שעה במגמה חיובית. נאסד"ק מטפס ב-0.8%, S&P 500 עולה ב-0.5% והדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.3%.
מניית אורקל נסחרת בעליות לאחר שבחברת ניהול הנכסים ברנשטיין ציינו לחיוב את ההשקעה בחברה עבור משקיעים המחפשים להיחשף לחברות בתחום התוכנה והענן. בברנשטיין העלו את מחיר היעד של המניה ל-175 דולר, מחיר המהווה אפסייד של 11% ממחיר הסגירה של המניה ביום רביעי.
19:31
המגמה המעורבת בוול סטריט נמשכת. הנאסד"ק עולה ב-0.3%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו 0.1% והדאו ג'ונס משיל מערכו כ-0.1%.
מיקרוסופט מרכזת עניין לאחר שדווח בבלומברג כי ענקית הטכנולוגיה עומדת לחתוך כ-650 משרות ביחידת ה-Xbox שלה. אלו כבר הפיטורים השלישיים השנה, כאשר החברה מנסה לצמצם בעלויות ולשלב הטכנולוגיה של Activision Blizzard אותה רכשה ב-70 מיליארד דולר.
במקביל, במיקרוסופט דיווחו היום כי קרולינה דייבק האפה מונתה לסגנית נשיא ומנהלת התפעול הראשית של החברה. דייבק מגיעה מ-GE, שם הייתה סגנית נשיא בכירה ומנהלת כספים ראשית מ-2020 עד ספטמבר 2023.
מניית קרוגר מזנקת בכ-5% לאחר שרשת הסופר הסופרמרקטים פרסמה את תוצאותיה הכספיון לרבעון בהן עקפה את התחזיות בשורת הרווח וההכנסות.
18:40
יום המסחר באירופה ננעל בעליות שערים: הדאקס עלה בכ-1.1%, הפוטסי הוסיף לערכו כ-0.6% והקאק הצרפתי עלה ב-0.5%.
17:25
מגמה מעורבת בוול סטריט. הנאסד"ק עולה ב-0.4%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו 0.2% והדאו ג'ונס משיל מערכו כ-0.1%.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות עולות קלות. התשואה ל-10 שנים נסחרת סביב 3.68% והתשואה לשנתיים עומדת על 3.66%.
16:48
המדדים המרכזיים בוול סטריט נסחרים לפי שעה בירידות קלות. הנאסד"ק יורד ב-0.3%, ה-S&P 500 נסחר בשיעור דומה והדאו ג'ונס משיל מערכו כ-0.4%.
מניית מודרנה צוללת בשעה זו בכ-17%. זאת לאחר שהחברה הצהירה כי היא צפויה לקצץ מהוצאותיה כ-1.1 מיליארד דולר עד לשנת 2027 ולקבל כ-10 אישורים על תרופות חדשות להפצה מה-FDA.
16:30
יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת. הנאסד"ק עולה ב-0.1%, ה-S&P 500 נסחר סביב רמות הבסיס והדאו ג'ונס נסחר בשיעור דומה.
מאקרו ארה"ב: מדד המחירים ליצרן עלה בחודש אוגוסט ב-0.2% בקצב חודשי. הצפי המוקדם צפה עלייה של 0.1%. בקצב שנתי ירד המדד ל-1.7% מ-2.1% כאשר הצפי המוקדם עמד על 1.8%.
15:44
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות התייחס להפחתת הריבית של ה-ECB:
"בשורה התחתונה, הנקודה החשובה היא כי הבנק המרכזי של אירופה עדיין רואה בריבית הנוכחית ריבית מרסנת ואף מצהיר כי תישאר כך כל פרק זמן שנחוץ להשגת יעד האינפלציה. נראה כי אחת הסיבות לכך - רצון להבטיח כי עליית האינפלציה, שצפויה לרבע האחרון של השנה (עקב יציאה מחישוב של ירידות קודמות במחירי הנפט), אכן תהיה זמנית.
"עושה רושם כי גם נתוני התוצר לרבע השני של השנה (עלייה של 0.6% בהשוואה לרבע המקביל ב-2023, הנתון החזק ביותר זה שנה) מקנה לו מרחב תמרון. כמו כן, תימשך מדיניות תלויות נתונים והריבית תוחלט לפני כל פגישה - ולא מתוך סדר יום מוצהר של מעבר למדיניות מוניטארית מאוזנת, או מרחיבה. דברי הנגידה לגארד בהמשך עשויים לשפוך אור נוסף - אך ניכר כי לא יהיה בהם ערך מוסף של ממש מבחינת המדיניות להמשך. בין השאר, החלטה זו תורמת להכשרת הדרך להורדת ריבית דומה בארצות הברית".
15:15
כצפוי, הבנק המרכזי של אירופה הוריד את הריבית ברבע אחוז ל-3.5%, ההורדה השניה השנה. נשיאת הבנק, כריסטין לגארד, הקדימה את עמיתה האמריקאי ג'רום פאוול וביצעה כבר שתי הורדות השנה, ההורדה הראשונה ביוני. בפגישתו ביולי הותיר הבנק את שיעור הריבית ללא שינוי.
למעשה השאלה לא היתה לא האם הריבית תרד, אלא האם הבנק יתן רמזים כאלה או אחרים לגבי העתיד. האינפלציה עדיין דביקה באירופה, דבר שעשוי למנוע מה-ECB להוריד ריביות במהירות כפי שהשוק צופה. בבלומברג לא מצפים מהבנק לרמוז בשלב זה על הורדות נוספות.
15:04
הדיונים בדירקטוריון אינטל באשר למהלכים האסטרטגיים שעלולים להוביל אותה להמשך הקיצוץ בפעילותה ולמימוש נכסים החלו בימים האחרונים. בשבועות החולפים, הודלפו לתקשורת הזרה תסריטים רבים ,הכוללים פיצול החברה ומכירתה בחלקים; מכירת מניות בחברות פורטפוליו כמו מובילאיי ואלטרה; וסגירת מפעלים.
לפי דיווח בבלומברג מהיממה האחרונה, מכירת מניות במובילאיי והפסקת פעילותם של כמה מפעלים, הם הצעדים שעומדים כעת על הפרק. אתגר הפיצול נתפס כקשה עד בלתי־אפשרי, בשל הרגולטור הסיני.
14:18
לפי דיווח בבלומברג, מיקרוסופט עומדת לחתוך כ-650 משרות ביחידת ה-Xbox שלה. אלו כבר הפיטורים השלישיים השנה, כאשר החברה מנסה לצמצם בעלויות ולשלב הטכנולוגיה של Activision Blizzard אותה רכשה ב-70 מיליארד דולר.
הקיצוצים במשרות ישפיעו בעיקר על תפקידי מטה תומכים.
ענקית הטכנולוגיה אמרה עוד בינואר שתשחרר 1,900 עובדים ב-Activision Blizzard וב-Xbox. במאי, Xbox סגרה מספר אולפני משחקים, כולל Arkane Austin. תעשיית המשחקים מתמודדת עם עליות פיתוח משחקים וצמיחה פושרת. ממיקרוסופט לא נמסרה תגובה.
13:57
בעוד המשקיעים מחכים להחלטת הריבית בגוש האירו, המדדים המובילים נסחרים בעליות שערים נאות - דאקס עולה ב-1.2%, קאק ב-0.9% ופוטסי ב-0.8%.
הבנק המרכזי של אירופה צפוי להוריד את הריבית ברבע אחוז ל-3.5%, ההורדה השניה השנה. נשיאת הבנק, כריסטין לגארד, הקדימה את עמיתה האמריקאי ג'רום פאוול וביצעה את ההורדה הראשונה ביוני. בפגישתו ביולי הותיר הבנק את שיעור הריבית ללא שינוי
למעשה השאלה היא לא האם הריבית תרד, אלא האם הבנק יתן רמזים כאלה או אחרים לגבי העתיד. האינפלציה עדיין דביקה באירופה, דבר שעשוי למנוע מה-ECB להוריד ריביות במהירות כפי שהשוק צופה.
11:52
מחירי הנפט עולים הבוקר בעקבות חששות מהשפעת ההוריקן פרנסין על ייצור הנפט בארצות הברית. החוזים עתידיים על נפט מסוג ברנט לחודש נובמבר עולים בכ-1% ל-71 דולר לחבית, בעוד שחוזים עתידיים על נפט אמריקאי ל-67.63 דולר לחבית.
ההוריקן גרם לכך שאסדות במפרץ מקסיקו נסגרו ופעילות בתי הזיקוק לאורך החוף הופרעה בשל פגיעת ההוריקן בדרום לואיזיאנה אתמול. אזור זה אחראי לכ-15% מתפוקת הנפט של ארצות הברית.
עם זאת, תשומת הלב חוזרת לחששות בנוגע לביקוש, שכן צפוי כי עוצמת הסופה תחלש לאחר הנחיתה ביבשה. מנהל המידע האנרגטי האמריקאי (EIA) דיווח כי בשבוע שעבר נרשמה עלייה במלאי הנפט בעקבות עלייה ביבוא הנפט הגולמי וירידה ביצוא. יתר על כן, הביקוש לבנזין ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז חודש מאי, והביקוש לדלק מזוקק גם כן ירד, לצד ירידה בפעילות בתי הזיקוק.
10:41
בציפייה להורדת הריבית בגוש האירו היום ובעקבות העליות בוול סטריט אתמול, המסחר באירופה מתנהל הבוקר בעליות שערים. המדדים המובילים דאקס, קאק ופוטסי עולים כעת בכ-1%.
המסחר באסיה ננעל בעליות שערים בהובלת מדד הניקיי היפני שזינק ב-3.5%. מדד קוספי הדרום קוריאני עלה ב-2.5%, שנחאי ללא שינוי והנג סנג ב-1%.
08:49
באסיה עליות שערים הבוקר, ניקיי מזנק ב-2.7%, שנחאי יציב, הנג סנג עולה ב-1% וקוספי ב-1.1%. מניות הטכנולוגיה באסיה עוקבות אחרי עלייתן בוול סטריט אתמול, גם מדד המחירים ליצרן שהתפרסם ביפן הפיג את החששות להעלאת ריבית במדינה.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר בעליות קלות.
אתמול בוול סטריט, בסיומו של יום מסתר תנודתי שהחל בירידות בעקבות פרסום מדד המחירים לצרכן לפני הפתיחה, המדדים התאוששו בהובלת מניות הטכנולוגיה. נאסד"ק עלה ב-2.2% ודאו ג'ונס ב-0.3%, S&P 500 עלה ב-1%.
את ההובלה נטלו אתמול מניות השבבים ובעיקר אנבידיה שנסקה במעל 8%, אליה הצטרפו מניות שבבים נוספות כמו Arm ו-AMD .
מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג היה אתמול הנואם המרכזי בכנס גולדמן זאקס לתקשורת וטכנולוגיה. משקיעים ועיתונאים נדחסו בהמוניהם באולם כדי לשמוע אותו אומר שלמרות שה-AI הגנרטיבי עדיין בתחילת דרכו, הוא יתרחב בעתיד הרבה מעבר למרכזי נתונים. "מה שמדהים הוא, טריליון הדולרים הראשונים של מרכזי נתונים הולכים להאיץ ולהמציא את הסוג החדש הזה של תוכנה שנקראת AI גנרטיבי. בינה מלאכותית גנרית היא לא רק כלי, זו מיומנות", אמר הואנג למנכ"ל גולדמן זאקס, דיוויד סולומון. לאחר הירידות החדות של המנייה בשבוע שעבר, דבריו של הואנג עודדה את המשקיעים.
● OpenAI במגעים לגיוס ענק שיקפיץ את שווייה ל-150 מיליארד דולר
כאמרו, המשקיעים גם הגיבו אתמול לעימות של קמאלה האריס ודונלד טראמפ שלשום בלילה ונקטו עמדות שמשקפות סיכוי גבוה יותר לניצחון של האריס בבחירות. מניות האנרגיה הירוקה עלו, בעוד שמניות הקריפטו והביטקוין ירדו. טראמפ ידוע בתמיכתו במטבעות הדיגיטלים, תמיכה שאף התגברה לאחר שקיבל תרומות ממשקיעי קריפטו גדולים ואף הבטיח ליצור רזרבות ממשלתיות בביטקוין. טראמפ מדיה , מניית המדיה החברתית בשליטת טראמפ, צללה ב-10% לרמתה הנמוכה ביותר מאז מוזגה לספאק במרץ השנה. לעומת זאת, תעודת הסל של המניות הסולאריות TAN זינקה במעל 6% ובלטו בה פירסט סולאר ואנפייז אנרג'י גם סולאראדג' זינקה. "ההובלה של האריס בסקרים באה לידי ביטוי כעת בשווקים, ובעיקר לאחר הופעתה בעימות", אמר שניאל רמג'י, יו"ר משותף ב-Pictet Asset Management בלונדון.
גם מניות יצרניות הליטיום זינקו אתמול. תעודת הסל LIT זינקה ב-7% והמניות אלבמארל , ליתיום אמריקס וקוואנטום סקייפ זינקו אף הן. הסיבה היא פרסום שהיצרנית הגדולה בעולם של סוללות לכלי רכב חשמליים, Contemporary Amperex Technology הסינית, שוקלת השעיית חלק מפעולות הכרייה והייצור של ליתיום, כך לפי דוח של סיטי גרופ שפורסם בוול סטריט ג'ורנל. מחירי הליתיום ירדו בחדות לאחרונה ונמצאים ברמתם הנמוכה ביותר מזה שלוש שנים. למרות שסוללות ליתיום הן המפתח להפעלת רכבים חשמליים, המעבר לרכבים חשמליים התברר כאיטי יותר ממה שמשקיעים שיערו. הביקוש האיטי התרחש במקביל להקמת מכרות חדשים.
● מייסד קרן הגידור הגדולה בעולם מעריך: זה הסיכון העיקרי שמאיים על הסדר העולמי
בשוק החוב בארה"ב נרשמות ירידות מתונות בתשואות האג"ח הממשלתיות - האיגרת ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-3.62%, מעט יותר מהאיגרת לשנתיים, 3.58%.
בשוק הסחורות הנפט נסחר ביציבות, 67 ו-70 דולר לחבית נפט אמריקאי וברנט בהתאמה. מחירי הקריפטו ממשיכים לרדת היום בכ-1.5%.
הביטקוין מתאושש מעט הבוקר ב-2.5% ונסחר ב-56,180 דולר והאת'ריום ב-2,312 דולר.
מאקרו: הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה בארה"ב פרסמה אתמול את מדד המחירים לצרכן (CPI) לאוגוסט. המדד הראה על עליית מחירים של 0.2% בחודש אוגוסט, לעומת עלייה של 0.2% ביולי ולעומת תחזית הקונצנזוס של דאו ג'ונס לעלייה של 0.2% במדד, כך גם עבור מדד הליבה שמוציא מזון ואנרגיה.
על בסיס שנתי, עלו המחירים ב-2.5% לעומת הצפי לשיעורי אינפלציה של 2.6% ולעומת 2.9% שנמדד ביולי. זהו המדד הכי נמוך מאז במרץ 2021. מדד הליבה הראה על עלייה של 3.2%, כצפוי, אך מדד הליבה החודשי עלה ב-0.3%, מעט מעל הצפי.
"נתוני האינפלציה תפסו מקום משני לנתוני שוק העבודה במונחים של השפעה על מדיניות הפד", אמרה כלכלנית סיטיגרופ ורוניקה קלארק. "אבל בשווקים, וכנראה גם בין חברי הפד עצמם, חלוקים עדיין על הגודל המתאים של הורדת הריבית, נתוני מדד המחירים לצרכן עשויים להיות בכל זאת גורם חשוב בהחלטה הקרובה".
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, הגיב אתמול לנתוני האינפלציה בארה"ב: "נתוני האינפלציה בארצות הברית היו מעורבים, אך לדעתי אכזבו משהו את אלו שקיוו שהריבית תרד ב-0.5%. נראה כי אפשרות זו יורדת מהפרק וזאת משום שמדד המחירים לצרכן ללא מזון ואנרגיה עלה 0.3% בחודש אוגוסט והיה גבוה בעשירית האחוז הן משיעור השינוי בחודש יולי והן מציפיות השוק".
שני ארועי מאקרו נוספים ישפיעו היום על השווקים בעולם. הריבית בגוש האירו ומדד המחירים ליצרן בארה"ב.
סזאר פרז־רואיז, מנהל ההשקעות הראשי בבנק ניהול העושר פיקטה מוסר בסקירתו כי "ההיפוך חזרה של עקום התשואות בארה"ב מצביע על כך שמשקיעים מצפים יותר ויותר להורדות ריבית מהירות של הפד. אנו צופים שלוש הורדות של 25 נקודות בסיס השנה".
פרז רואיז מדגיש כי מחירי הנפט החלשים הם סימן נוסף לדיס־אינפלציה, שעשוי לתת לחלק מהבנקים המרכזיים יותר גמישות להוריד את הריבית. בהתאם, קרטל OPEC+ הגיב על ירידות המחירים בדחיית העלאת התפוקה של הנפט מצד מדינות הקרטל".
כאמור, היום תתקבל החלטת הריבית בגוש האירו. נדיה גארבי, כלכלנית בכירה בבנק ניהול העושר פיקטה: "אנו מצפים שהבנק המרכזי האירופי יוריד את הריבית ב-25 נקודות בסיס ל-3.5%. המוקד יהיה על מה שה- ECB יגיד על הצעדים הבאים במדיניות המרסנת שלו. בעוד שכיוון הריביות נשאר כלפי מטה, נשיאת ה-ECB, כריסטין לגארד, לא צפויה לתת איתות חד-משמעי לגבי הגודל והתזמון של המהלך הבא".
כתבות
ני"ע
