סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים קלות. נאסד"ק עלה ב-0.1%. S&P 500 הוסיף לערכו כ-0.3% ודאו ג'ונס עלה ב-0.2%.
21:28
עליות קלות בוול סטריט. הנאסד"ק עולה ב-0.2%, הדאו ג'ונס נסחר במגמה דומה ו-S&P 500 עולה בשיעור דומה.
אינטל ממשיכה במגמה החיובית ועולה בשעה זו בכ-4%. על פי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל מליל שישי, קוואלקום , ניגשה לאינטל עם הצעת רכישה. אולם, הרבה מכשולים עומדים בפני אפשרות של מיזוג בין השתיים, ובינתיים גם לא ברור מה תכלול הרכישה הזו. אולם ייתכן שדווקא מרכז הפיתוח של אינטל בחיפה, האחראי על כמה מפעילויות הליבה של שבבי החברה למחשבים, עשוי להיות נכס חשוב שישפיע על ההחלטה.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרים בירידות שערים. מחירה של חבית מסוג ברנט יורד ב-0.7% ונסחר סביב 73 דולרים. מחירה של חבית מסוג WTI יורד ב-0.9% ועומד על 70.3 דולרים.
20:00
מגמה מעורבת בוול סטריט. הנאסד"ק עולה ב-0.1%, הדאו ג'ונס נסחר סביב רמות הבסיס ו-S&P 500 עולה ב-0.1%.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות עולות קלות. התשואה ל-10 שנים נסחרת סביב 3.73% והתשואה לשנתיים עולה לרמה של 3.57%.
18:59
המגמה החיובית בוול סטריט נמשכת. הנאסד"ק עולה ב-0.3%, ה-S&P 500 עולה בשיעור דומה והדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.1%.
טסלה קופצת בכ-5% לאחר שבברקליס הותירו את הדירוג של המניה על 'משקל שווה' וציינו כי נתוני מסירת הרכבים של החברה ברבעון השלישי של השנה צפויים להיות גבוהים מהצפוי ולתת רוח גבית למניה.
מניית ג'נרל מוטורס יורדת במעל ל-3% לאחר שבברנשטיין הורידו את הדירוג של החברה שמייצרת בין היתר את מכוניות שברולט וקדילק, לביצועי שוק מביצועי יתר. במקביל, בברנשטיין הורידו את מחיר היעד של המניה.
פלנטיר טכנולוג'יס מרכזת עניין לאחר שחברת הפיננסים ריימונד ג'יימס הורידה את דירוג המניה ל'ביצועי השוק'.
18:41
יום המסחר באירופה ננעל בעליות שערים. הדאקס הוסיף לערכו כ-0.6%, הפוטסי עלה ב-0.4% והקאק עלה ב-0.1%.
18:18
העליות הקלות בוול סטריט נמשכות. הנאסד"ק עולה ב-0.1%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו כ-0.2% והדאו ג'ונס נסחר סביב רמות הבסיס.
מניית השבבים מיקרון עולה במעל ל-2% לאחר שבג'יי פי מורגן ציינו כי הם נשארים עם המלצתם על המניה בדירוג 'עודף משקל' והדגישו כי הם מצפים שהתוצאות הכספיות יעמדו בקנה אחד עם הצפי המוקדם לאור הביקוש החזק לבינה המלאכותית.
16:51
מאקרו ארה"ב: מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור ירד בספטמבר ל-47 נקודות. הצפי המוקדם עמד על 48.6 נקודות. מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים הפתיע מעט כשירד ל-55.4 נקודות בעוד הצפי עמד על 55.3 נקודות.
16:35
יום המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים קלות. הנאסד"ק עולה ב-0.1%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו כ-0.2% והדאו ג'ונס עולה בשיעור דומה.
15:05
החוזים העתידיים בוול סטריט בעליות קלות - נאסד"ק ב-0.2%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 ב-0.1%.
מגמה מעורבת באירופה, דאקס עולה ב-0.4%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.2%.
ענקיות השבבים העולמיות טייוואן סמיקונדקטור הטאיוואנית וסמסונג מנהלות מגעים עם איחוד האמירויות להקמתבניית מגה-מפעלים במזרח התיכון, כך לפי דיווח של וול סטריט ג'ורנל אתמול. בכירים ב-TSMC ביקרו לאחרונה במדינת המפרץ כדי לדון בתוכניות לבניית מתחמי מפעלים הדומים לכמה מהמתקנים הגדולים והמתוחכמים ביותר של החברה בטייוואן, נכתב. גם סמסונג מדרום קוריאה שוקלת להשקיע בבניית מתקני ייצור שבבים במדינה בשנים הקרובות. מנהליםבכירים בחברה הדרום קוריאנית ביקרו לאחרונה במדינה כדי לגשש סביב הרעיון.
14:19
קמהדע חברת הביופרמצבטיקה בעלת פורטפוליו מוצרים מסחריים לטיפול במחלות חמורות ונדירות, ומוצרי הפלסמה מודיעה היום על הרחבת פעילות איסוף הפלסמה שלה עם פתיחת מרכז איסוף פלסמה חדש ביוסטון, טקסס. המרכז החדש, ששטחו כ- 1,115 מ"ר, מופעל על ידי קמהדע פלסמה, חברה בת בבעלות מלאה של קמהדע, ומתוכנן להכיל למעלה מ-50 מיטות תורמים ובעל פוטנציאל כושר איסוף כולל של כ-50,000 ליטר פלסמה בשנה.
בכוונת קמהדע להגיש ל-FDA בקשה להרחבת תיק הרישום הנוכחי של החברה (ה- BLA) לאישור האתר ביוסטון, וכן בקשה לאישור האתר על יד סוכנות התרופות האירופית (EMA), במהלך המחצית הראשונה של 2025. התהליך הרגולטורי לקבלת אישורי ה-FDA וה- EMA למרכז איסוף הפלסמה יכלול ביקורת באתר. במהלך התהליך הרגולטורי לקבלת האישורים האמורים רשאית החברה לאסוף תרומות פלסמה במרכז. קמהדע מעריכה קבלת האישורים בתוך 9-12 חודשים מיום הגשתם.
בנוסף למרכז החדש ביוסטון, החברה החלה בבניית אתר איסוף הפלסמה השלישי שלה בסן אנטוניו, טקסס, שצפוי להיפתח במהלך המחצית הראשונה של 2025. כל מרכז איסוף צפוי לתרום הכנסות שנתיות של 8 עד 10 מיליון דולר ממכירות של פלסמה רגילה בהגעה לתפוקה מלאה.
13:51
יוניקרדיט הודיעה היום הגדילה את חלקה בבנק הגרמני קומרצבנק
לסביבות 21% והגיש בקשה להגדלת ההחזקה לעד 21%. מוקדם יותר החודש הודיעה יוניקרדיט כי רכשה 9% ממניות קומרצבנק, ואישרה כי מחצית מהן נרכשו מממשלת גרמניה. גרמניה הייתה בעלת מניות גדולה של קומרצבנק מאז שהזרמה 18.2 מיליארד יורו (20.2 מיליארד דולר) כדי להציל את הבנק במהלך המשבר הפיננסי של 2008.
מניות קומרצבנק יורדות בחדות היום, לאחר שממשלת גרמניה אמרה בסוף השבוע כי היא לא מתכננת למכור מניות נוספות של הבנק, לפי רויטרס.
12:42
אינטל מזנקת בטרום מסחר בוול סטריט בכ-4% וזאת בעקבות הדיווחים האחרונים. על פי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל מליל שישי, קוואלקום, ניגשה לאינטל עם הצעת רכישה. אולם, הרבה מכשולים עומדים בפני אפשרות של מיזוג בין השתיים, ובינתיים גם לא ברור מה תכלול הרכישה הזו. אולם ייתכן שדווקא מרכז הפיתוח של אינטל בחיפה, האחראי על כמה מפעילויות הליבה של שבבי החברה למחשבים, עשוי להיות נכס חשוב שישפיע על ההחלטה.
בנוסף, אתמול בלילה פורסם בבלומברג שחברת ההשקעות אפולו גלובל מנג'מנט הציעה להשקיע מיליארדי דולרים באינטל. על פי הדיווח, אפולו הביעה נכונות להשקיע עד 5 מיליארד דולר באינטל, במהלך שעשוי להתפרש כהבעת אמון באסטרטגיית ההתחדשות של יצרנית השבבים. עוד לפי הדיווח, מנהלי אינטל בוחנים כעת את ההצעה, אך טרם התקבלה החלטה סופית.
המסחר באירופה ממשיך ומתנהל כעת במגמה מעורבת לאחר נתוני הפעילות העסקית בגוש האירו, בבריטניה ובגרמניה הראו הבוקר על האטה. בעקבות זאת הדולר מתחזק מול שאר המטבעות ובפרט מול האירו ומול הליש"ט. דאקס עולה ב-0.4%, קאק יורד ב-0.2 ופוטסי ללא שינוי.
11:24
המסחר באירופה מתנהל כעת במגמה מעורבת לאחר נתוני הפעילות העסקית בגוש האירו, בבריטניה ובגרמניה הראו הבוקר על האטה. בעקבות זאת הדולר מתחזק מול שאר המטבעות ובפרט מול האירו ומול הליש"ט.
דאקס עולה ב-0.4%, קאק יורד ב-0.2 ופוטסי עולה ב-0.3%.
10:20
המסחר באירופה מתנהל הבוקר בשינויים קטנים ובמגמה מעורבת - דאקס עולה ב-0.2%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.1% וב-0.2% בהתאמה.
באסיה ננעל הבוקר במסחר במגמה מעורבת, מדד שנחאי עלה ב-0.4%, הנג סנג ירד ב-0.2% והקוספי הדרום קוריאני עלה ב-0.3%.
08:49
שבוע המסחר באסיה נפתח הבוקר בעליות. הסנטימנט החיובי בעקבות הורדת הריבית של הפד בשבוע שעבר נמשך ואל זה מתווספת הורדת הריבית על הלוואות לטווח קצר בסין. שנחאי והנג סנג ב-0.7%, הקוספי ב-0.3%. ביפן לא מתקיים היום מסחר.
החוזים עתידיים בוול סטריט מצביעים על עליות, נאסד"ק ב-0.6% דאו ג'ונס ב-0.2% ו-S&P 500 ב-0.3%.
בשישי האחרון ננעל המסחר בארה"ב במגמה מעורבת כשנסד"ק השיל 0.3%, דאו ג'ונס עלה ב-0.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.2%.
על אף המוניטין השלילי של ספטמבר בוול סטריט, "כיול מחדש" של הריבית, כפי שפאוול הגדיר זאת, יחד עם התקווה לנחיתה רכה, הוביל לאופטימיות בשווקים ושבירת שיאים חדשים. בינתיים, ספטמבר הוא חודש חיובי. בסיכום שבועי, מדדי המניות בוול סטריט רשמו עליות שערים כאשר מדד ה-S&P500 עלה ב-1.4%, נאסד"ק עלה ב-1.5% והדאו-ג'ונס עלה ב-1.6%.
על פי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל מליל שישי, קוואלקום, ניגשה לאינטל עם הצעת רכישה. אולם, הרבה מכשולים עומדים בפני אפשרות של מיזוג בין השתיים, ובינתיים גם לא ברור מה תכלול הרכישה הזו. אולם ייתכן שדווקא מרכז הפיתוח של אינטל בחיפה, האחראי על כמה מפעילויות הליבה של שבבי החברה למחשבים, עשוי להיות נכס חשוב שישפיע על ההחלטה.
בנוסף, אתמול בלילה פורסם בבלומברג שחברת ההשקעות אפולו גלובל מנג'מנט הציעה להשקיע מיליארדי דולרים באינטל. על פי הדיווח, אפולו הביעה נכונות להשקיע עד 5 מיליארד דולר באינטל, במהלך שעשוי להתפרש כהבעת אמון באסטרטגיית ההתחדשות של יצרנית השבבים. עוד לפי הדיווח, מנהלי אינטל בוחנים כעת את ההצעה, אך טרם התקבלה החלטה סופית.
מניות שריכזו עניין בשישי: פדקס ירדה ב-15% לאחר שדיווחה על הכנסות ורווח נמוכים בהרבה מהצפי ברבעון הפיסקאלי הראשון. בחברה מדווחים על ביקוש חלש מהצפוי בעיקר בשוק המשלוחים המקומי בארה"ב. נייקי זינקה בכ-7% לאחר הפרסום לפיו ג'ון דונהו, מנכ"ל החברה יפרוש מתפקידו בחודש הבא לאחר כמעט חמש שנים לא מוצלחות במשרה. קונסטליישן אנרג'י זינקה ב-22% לאחר שהודיעה שהיא מפעילה מחדש את המפעל הגרעיני Three Mile Island באמצעותו תמכור חשמל למיקרוסופט .
בשישי בנעילה נערך עדכון למדדי S&P השונים. דל , ארי אינדמניטי ופלנטיר יחלו להיסחר היום במדד S&P 500. החשיפה הנלווית להצטרפות למדד מוביל והרכישות הפסיביות של קרנות על המדדים צפויים לתמוך במניות האלה. יצאו מן המדד, אמריקן איירליינס , אטסי וביו-ראד לבורטוריס .
בשלהי עונת הדוחות יפורסמו השבוע שני דוחות מסקרנים, הדוח של מיקרון יתן הצצה נוספת על שוק השבבים והדוח של ענקית הקמעונאות קוסטקו על הצריכה הפרטית בארה"ב.
● הבועה תתפוצץ? המשקיע שטוען - המהלכים של וורן באפט הם סימן לבאות
בשוק החוב האמריקאי, התשואות בחלק הקצר של העקום ירדו, בין היתר על רקע הפחתת הריבית, ואילו בחלק הבינוני-ארוך נרשמה עלייה. בקבוצת הפניקס, הכלכלן הראשי מתן שטרית ציין כי בכל הנוגע לתמחור הריבית בשוק החוזים, המשקיעים מעריכים כי שיעורה ירד במצטבר בכ-74 נקודות בסיס עד סוף השנה (על פני 2 החלטות) ושב-2025 תרד הריבית בארה"ב בכ-120 נ"ב.
מחירי הנפט נסחרו במגמה מעורבת בסוף השבוע האחרון. מחירה של חבית מסוג WTI עלה ב-0.1% ל-70.3 דולר, ומחיר הנפט מסוג ברנט ירד ב-0.2% ועמד על 74.7 דולר לחבית. בבנק לאומי מציינים ש"הסיכונים הגאופוליטיים ברחבי העולם, ובדגש על המזרח התיכון, מצויים ברמה גבוהה. הסלמה במלחמה באזורנו, והרחבתה לזירות נוספות, עלולה להוות סיכון על היצע הנפט העולמי. זאת, על ידי מניעת היצוא ו/או פגיעה בכ-4 מיליון חביות נפט ליום המיוצרות באיראן וכ-20% מתפוקת הנפט הגלובלית, אשר עוברת דרך המפרץ הפרסי".
בנוסף, כדאי לשים לב למחירי הזהב שזינק בשישי האחרון לשיא חדש של 2,622 דולר לאונקיה (ספוט), על פי נתוני FactSet, עלייה של 27% מתחילת השנה, יותר ממדד S&P 500 שעלה ב-20%. הזהב בדרך לתשואה השנתית הטובה ביותר שלו מאז 2010, בשנת הקורונה, 2020 עלה ב-25%. הרוח הגבית האחרונה למחיר הזהב היתה הורדת הריבית ברביעי. אבל לא רק המדיניות המוניטרית של ארה"ב תומכת במחיר הזהב, שכן מומחים קושרים את התיאבון המוגבר לזהב לסיכונים גיאופוליטיים ברחבי העולם, הבחירות בארה"ב והמלחמות המתמשכות בין רוסיה ואוקראינה וזו שמזרח התיכון.
בלידר שוקי הון התייחסו להורדת הריבית בארה"ב: "הורדת ריבית הפד ב-0.5% מעט הפתיעה את חזאי המאקרו. קיים פיגור משמעותי בין השינוי במדיניות המוניטארית וההשפעה על הכלכלה הריאלית, ולכן הפד פועל כדי להקדים ולרכך את ההתקררות בשוק העבודה. הפד לא רוצה 'לאחר את הרכבת' כפי שעשה בהפעלת המדיניות המוניטארית המרסנת ביציאה מהקורונה. גם לאחר הורדת הריבית, עדיין המדיניות המוניטארית מאד מרסנת, והמשך המדיניות תהיה תלויה בנתונים", כותבים בלידר.
"כמה חששות שלנו: כאשר נוח לו, הפד' מדגיש את סך הכל האינפלציה ולא את אינפלציית הליבה", מוסיפים בלידר. "אינפלציית הליבה ב-CPI נמצאת על 3.2% ועל 2.6% ב-PCE כבר שלושה חודשים. הפד גם מתעלם ממדיניות פיסקאלית מרחיבה אשר צפויה להמשיך לתמוך באינפלציה".
בנוסף, מתברר שלא היתה הסכמה מלאה בין חברי הפד על הורדת הריבית החדה. בעוד שרובם הסכימו עם ההחלטה, חברת הפד, מישל באומן, הבהירה ביום שישי מדוע התנגדה להורדת הריבית של 50 נקודות בסיס. "העדפתי מהלך ראשון קטן יותר. אני רואה סיכון בפעולה המרסנת שיכולה להתפרש כהכרזה מוקדמת מידי של ניצחון על אינפלציה. גישה כזו עלולה להגביר ביקושים. אני מאמינה שמעבר בקצב מדוד לעבר מדיניות ניטרלית יותר תבטיח התקדמות נוספת בהחזרת האינפלציה ליעד של 2%".
בארה"ב יתפרסמו השבוע כמה נתונים: העדכון לנתוני התוצר לרבעון השני - הנתון המקורי שפורסם בחודש שעבר העיד על צמיחה של 3% ברבעון השני, מעל לצפי שהיה לצמיחה של 2.8%, והצפי לעדכון הראשון ביום חמישי השבוע הוא שהנתונים יישארו ללא שינוי.
ביום שישי יתפרסם מדד המחירים לצריכה אישית (PCE) לחודש אוגוסט שנחשב למדד האינפלציה המועדף על הפד. הצפי הוא לעלייה חודשית של 0.2% ולקצב שנתי של 2.5%, ללא שינוי לעומת החודש הקודם.
כתבות
ני"ע
