אחרי השיאים אתמול, וול סטריט ננעלה בירידות קטנות; אנבידיה ואינטל עלו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

לאחר השיאים שקבעו אתמול מדדי S&P 500 ודאו ג'ונס, היום ננעלו בנסיגה קטנה של 0.6% ו-0.2% בהתאמה, נאסד"ק ננעל ללא שינוי.

בינתיים, כשנותרו עוד שלושה ימי מסחר החודש, למרות שמדדי המניות נוטים לירידות בספטמבר, כל שלושת המדדים בדרך לחודש של עלייה ומאוששים (בינתיים) את חזון ה"נחיתה הרכה" לכלכלה האמריקאית של יו"ר הפד ג'רום פאוול. 

22:26

מדד S&P 500 ששבר אתמול שיא בפעם ה-41 השנה משיל כעת 0.2%, דאו  ג'ונס שגם הוא ננעל אתמול בשיא יורד ב-0.6% ונאסד"ק נסחר סביב רמות הבסיס. 

בכנס ה־Connect השנתי של מטא , ה-11 במספר, שנערך הערב בסן פרנסיסקו, הציג מארק צוקרברג, מנכ"ל ומייסד החברה, מספר פיתוחים חדשים בתחומי הבינה המלאכותית והמציאות הרבודה.

במרכז ההכרזות עמדה חשיפת "אוריון" (Orion), אב-טיפוס למשקפי AR (משקפי המציאות הרבודה) שפותח במשך עשור. המשקפיים, השוקלות פחות מ-100 גרם, ובנויות בצורת משקפיים רגילות, ללא כבלים ומכשור יתר, כוללות מסכים מרובים ויכולות מעקב אחר תנועות ידיים ועיניים. 

21:54

חברת הסטיילינג המקוונת Stitch Fix נופלת במעל 30%  במסחר,  הירידה הגדולה ביותר שלה אי פעם לאחר שרווחי החברה ירדו בכ-15% ברבעון האחרון ל-320 מיליון דולר. החברה סיימה את התקופה עם 2.5 מיליון לקוחות פעילים, ירידה של 4.7% משנה לשנה. 

החברה שהוקמה על ידי קתרינה לייק ב-2011 תוך כדי לימודי תואר שני במנהל עסקים בהרווארד, שולחת לאנשים עסוקים בגדים שנבחרו במיוחד עבורם על ידי צוות סטייליסטים. הלקוחות משלמים על הבגדים שהם מוצאים כמתאימים ומחזירים את אלה שלא. שווי החברה שהשילה כ-35% מתחילת השנה עומד היום על כ-300 מיליון דולר. 

"למרות שעדיין יש עבודה רבה לעשות, אני בטוח שאנחנו בדרך הנכונה להמשיך ולשפר את העסקים שלנו ושנחזור להציג צמיחהעד סוף 2026", אמר המנכ"ל מאט באר. Stitch Fix קיצצה השנה את צוות העובדים וסגרה את פעילותה בבריטניה. 

21:27

מדד S&P 500 ששבר אתמול שיא בפעם ה-41 השנה משיל כעת 0.2%, דאו  ג'ונס 0.6% ונאסד"ק נסחר סביב רמות הבסיס. 

בשורה למניות שבבי הבינה המלאכותית: דוח הטכנולוגיה השנתי של חברת הייעוץ ביין שפורסם היום צופה שחברות יצטרכו לבצע "השקעות ברמות חסרות תקדים" בתשתיות טכנולוגיות כדי להישאר במרוץ של הבינה המלאכותית. "אם מרכזי נתונים גדולים עולים כיום בין מיליארד דולר ל-4 מיליארד דולר, העלויות עבור מרכזי נתונים בעוד חמש שנים עשויות להיות בין 10 מיליארד דולר ל-25 מיליארד דולר", נכתב בדוח.

המחקר גם קובע כי מפעילי מרכזי נתונים וספקי חומרה ייהנו מתנופה בטווח הקצר, כאשר חברות וממשלות "מתחמשות" בקיבולת המיחשוב שלהן. "אנבידיה, למשל, צופה להכנסות של 10 מיליארד דולר מהשקעות בבינה מלאכותית של ממשלות ב-2024, עלייה מאפס בשנה שעברה", נכתב בדו"ח.

בביין צופים שעלייה בביקוש לשבבי בינה מלאכותית וסמארטפונים ומחשבים ניידים התומכים בבינה מלאכותית עשויה להוביל למחסור בשבבים. המחסור הגדול האחרון במוליכים למחצה קרה בתקופת הקורונה שגרמה לשיבושים בשרשרת האספקה העולמית ​​ועלייה בביקוש למוצרי אלקטרוניקה, כאשר אנשים נאלצו לעבוד מהבית. 

20:26

המסחר בוול סטריט עבר בדקות האחרונות לירידות  קלות - מדד S&P 500 ששבר אתמול שיא בפעם ה-41 השנה משיל כעת 0.2%, דאו  ג'ונס 0.6% ונאסד"ק נסחר סביב רמות הבסיס. 

אחרי המסחר תדווח חברת השבבים מיקרון  והיא האחרונה מבין החברות השבבים לדווח. לרבעון השני של השנה מיקרון צפויה לדווח על הכנסות של 7.6 מיליארד דולר ורווח של 1.13 דולר למניה. דוחות טובים של מיקרון יכולים להצית מחדש את העליות בסקטור, ולהיפך. רוב מניות השבבים ירדו אחרי שדיווחו, אנבידיה למשל ירדה אחרי הדוחות ב-12% אך מאז כבר התאוששה. 

אנבידיה מוסיפה היום כ-2% לשוויה ועוברת שוב את רף השווי של 3 טריליון דולר. אתמול זינקה ב-4% לאחר שפורסם שעל פי דיווח לרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC), מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג סיים למכור מניות במסגרת התכנית שנקבעה מראש. הואנג הגיש טפסים במהלך חודש מרץ למכירה של עד 6 מיליון מניות אותן תכנן למכור במהלך 12 החודשים הבאים, קרי עד סוף הרבעון הראשון של 2025. בפועל, התכנית הסתיימה מוקדם מהצפוי לאחר רצף עסקאות שנעשו מה-13 ביוני ועד ל-12 בספטמבר. בסך הכל, ההכנסות מהמכירות הגיעו לכ-710 מיליון דולר, אך נותר עדיין בעל המניות הגדול בחברה. 

19:55

ננו דיימנשן  הודיעה היום על רכישת כל מניותיה של יצרנית מדפסות תלת מימד התעשייתיות, מארקפורג'ד (Markforged) בעסקה מלאה במזומן תמורת 5 דולר למניה, פרמייה של 70% על מחירה של האחרונה אתמול. ננו מזנקת במעל 8% ומארקפורג'ד ב-62%. 

19:33

המסחר ממשיך ומתנהל כעת במגמה מעורבת: נאסד"ק עולה ב-0.1%, דאו ג'ונס יורד ב-0.5% ו-S&P 500 ב-0.1%. 

מחירי הנפט יורדים היום בכ-2% לאחר שאתמול רשמו עליות חדות בעקבות הודעת סין על שורה של תמריצים שנועדו לאושש את הכלכלה השנייה בגדולה בעולם, שהיא גם יבואנית הנפט הגולמי הגדולה בעולם. נפט אמריקאי נסחר ב-70 דולר לחבית ונפט מסוג  ברנט ב-73.8 דולר לחבית. 

בתוך כך פרסם היום מנהל המידע של מחלקת האנרגיה בארה"ב (EIA) על ירידה נוספת במלאי הנפט במדינה, המלאי ירד השבטע ב-4.4 מיליון חביות, הרבה יותר מהצפי. 

18:50

בתום מסחר תנודתי, המסחר באירופה ננעל הערב בירידות, מדד דאקס הגרמני השיל 0.4%, קאק  הצרפתי 0.5% ופוטסי הבריטי 0.2%. 

18:37

ברקשייר האת'ווי  שוב מכרה מניות בבנק אוף אמריקה והגיעה למימוש בסך של כ-9 מיליארד דולר במהלך החודשים האחרונים. אתמול דיווחה החברה על מכירת מניות הבנק השני בגודלו במדינה ב-21.6 מיליון מניות, תמורת כ-862 מיליון דולר.

ברקשייר מכרה את מניות בנק אוף אמריקה ב-10 מתוך 11 השבועות האחרונים החל מאמצע יולי, 218.5 מיליון מניות תמורת 8.9 מיליארד דולר. ברקשייר עדיין מחזיקה ב-10.5% מהבנק. 

18:03

מאקרו ארה"ב: מספר הבתים החדשים שנמכרו באוגוסט בארה"ב ירד ב-4.7% ל-716 אלף, פחות מצפוי ולעומת 751 אלף ביולי. 

17:49

המסחר ממשיך ומתנהל כעת במגמה מעורבת: נאסד"ק עולה ב-0.3%, דאו ג'ונס יורד ב-0.4% ו-S&P 500  ללא שינוי.

שתיים מיצרניות הרכב הגדולות בעולם פורד מוטורס  וג'נרל מוטורס  יורדות היום בחדות לאחר שפורסם שבארה"ב מקודם חוק שאוסר יצרניות רבב ליבא חומרים וחלקים מסין, זאת כחלק ממלחמת הסחר בין סין לארה"ב. 

לעומת זאת, מניית HP  מזנקת במעל 5% לאחר שדרוג המלצה מבנק ברקליס. הבנק מצפה שהביקוש הגובר למרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית יתרום רבות להכנסות ורווחי החברה. 

16:58

לאחר שנפתח ביציבות המסחר בוול סטריט מתנהל כעת במגמה מעורבת: נאסד"ק עולה ב-0.25%, דאו ג'ונס יורד ב-0.2% ו-S&P 500  ללא שינוי.

איי.סי.אל   מזנקת  בוול סטריט במעל 3% לאחר שמפיקת האשלג, כימיקלים, פוספטים ודשנים, הודיעה היום על פתיחת מפעל חדש למזון מיוחד בסין. המתקן ייצר פתרונות מזון מיוחדים במגזרי הבשר, העופות ופירות הים, כמו מרקמים ומרינדות, בין היתר, והוא נבנה באזור הסחר החופשי המשגשג Zhangjiagang, אשר ממוקם בלב אזור שנגחאי רבתי.

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח אחר הצהריים ללא כיוון מסויים וביציבות במדדים המובילים. 

אתמול ננעלו  S&P 500 ודאו ג'ונס בשיאים ובעלייה של 0.25% ו-0.2% בהתאמה. נאסד"ק טיפס ב-0.56% כאשר יקירת הבינה המלאכותית אנבידיה  עלתה בכמעט 4% לאחר שפורסם שעל פי דיווח לרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) נראה כי מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג סיים למכור מניות במסגרת התכנית שנקבעה מראש. 

הואנג הגיש טפסים במהלך חודש מרץ למכירה של עד 600 אלף מניות אותן אפשר למכור במהלך 12 החודשים הבאים, קרי עד סוף הרבעון הראשון של 2025. בפועל, התכנית הסתיימה מוקדם מהצפוי לאחר רצף עסקאות שנעשו מה-13 ביוני ועד ל-12 בספטמבר. בסך הכל, ההכנסות מהמכירות הגיעו לכ-710 מיליון דולר. 

16:17

אלפאבית (גוגל)  הגישה היום תלונה למחלקת ההגבלים עסקיים בנציבות האירופית בה היא מאשימה את מיקרוסופט  על שימוש בחוזי רישוי לא הוגנים כדי לפגוע בתחרות בשוק מחשוב הענן המוערך במיליארדי דולרים. 

בלב התלונה של גוגל עומדת הטענה שמיקרוסופט משתמשת בתנאי רישוי לא הוגנים כדי  לשלוט על שוק הענן. גוגל טוענת שמיקרוסופט, באמצעות מוצרי Windows Server ו-Microsoft Office הדומיננטיים שלה, מקשה על הלקוחות שלה שלה להשתמש בכל דבר מלבד תשתית הענן של Azure, למרות שאין חסמים טכניים לעשות זאת.

15:57

כחצי שעה לפני תחילת המסחר החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים כעת ללא שינוי.

שני דוחות מסקרנים יתפרסו הלילה לאחר נעילה המסחר, האחד הוא של יצרנית שבבי הזיכרון מיקרון  והשני הוא של בנק ג'פריס .

15:53

ענקית התוכנה סאפ  יורדת בכ-3% בעקבות דיווח בבלומברג על חקירה שמתנהלת נגדה על ידי משרד המשפטים האמריקאי בחשד לניהול לתמחור לא הוגן של מוצריה בפרוייקטים של ממשלת ארה"ב. 

החקירה החלה ב-2022 ונועדה לקבוע האם SAP קשרה קשר לא חוקי עם חברת קארהסופט כדי לתאם מחירים על פרוייקטים לצבא ארה"ב ולחלקים אחרים בממשלה.משר

15:10

המגמה המעורבת באירופה נמשכת: מדדי הדאקס והקאק יורדים שניהם בכ-0.2%, בעוד הפוטסי מתקדם בכ-0.3%.

בשוק החוב האמריקאי, האג"ח הממשלתיות של ארה"ב נסחרות בעליות: אג"ח לעשר שנים עולות בכ-3 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על כ-3.77%; אג"ח לשנתיים עולות בכ-2 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על כ-3.54%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רושמים כעת ירידות: נפט מסוג אמריקאי יורד בכ-1.9% ומחיר חבית עומד על כ-70.3 דולר; נפט מסוג ברנט יורד בכ-1.6% ומחיר חבית עומד על כ-73.3 דולר.

14:00

מגמה מעורבת באירופה: מדדי הדאקס והקאק יורדים בכ-0.3%, בעוד מדד הפוטסי מתקדם בכ-0.3%.

ארגון ה-OECD שדרג בחדות את התחזיות שלו לצמיחת הכלכלה בבריטניה. הארגון ציין כי הוא חוזה שהכלכלה הבריטית תצמח בכ-1.1% השנה ובכ-1.2% בשנה הבאה - זאת, לאחר תחזיות צמיחה קודמות של 0.4% ב-2024 ושל 1% ב-2025.

עדכון התחזית מגיע לאחר שבמאי האחרון, הצהיר הארגון שבריטניה בדרך להיות המדינה עם הכלכלה בעלת הביצועים הנמוכים ביותר מבין המדינות המפותחת בשנה הבאה. בעקבות העדכון, מדד הפוטסי עבר לעליות.

12:30

הירידות באירופה נמשכות: מדדי הדאקס והקאק יורדים בכ-0.6%, כאשר מדד הפוטסי נסחר ביציבות.

בשוק הפורקס העולמי, הדולר מתחזק מול הין היפני בכ-0.7% ושוויו עומד על כ-144.2 ין; הדולר מתחזק מול הליש"ט בכ-0.2% ושוויו עומד על כ-1.33 דולר; האירו נסחר מול הדולר ביציבות.

בשוק החוב האמריקאי, האג"ח הממשלתיות לעשר שנים עולות בכ-2 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על כ-3.75%; האג"ח לשנתיים עולות גם הן בכ-2 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על כ-3.53%.

11:10

ירידות קלות באירופה: מדד הדאקס יורד בכ-0.3%, הקאק נסוג בכ-0.4% והפוטסי רושם ירידה קלה של כ-0.1%. את הירידות מוביל סקטור הבנקים.

המסחר באסיה ננעל במגמה מעורבת: בסין, מדד שנחאי עלה בכ-1.1% וההאנג סנג התקדם בכ-0.5%. מנגד, הניקיי היפני ירד בכ-0.2% והקוספי הדרום קוריאני צנח בכ-1.3%.

8:25

אסיה

באסיה, נרשמות הבוקר עליות, בעיקר בסין, שם מדד ההנג סאנג קופץ בכ-1.6% ומדד שנחאי מטפס בכ-1.6%. את העליות הובילו סקטורי האנרגיה וחומרי הגלם. במקביל, מדד הניקיי עולה בכ-0.2% והקוספי יורד בכ-0.2%.

וול סטריט

המסחר בוול סטריט ננעל אמש בעליות שערים קלות. נאסד"ק עלה ב-0.5% ו-S&P 500 ב-0.25% וטיפס לשיא חדש בפעם ה-41 השנה. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%. 

אחת הבשורות הטובות לשוק הגיעה דווקא בדמותה של חבילת התמריצים שהציגה הממשלה הסינית לכלכלה. בעקבות זאת, לא רק המניות הסיניות שנסחרות בוול סטריט עלו אתמול בחדות, אלא גם מניות השבבים בהובלת אנבידיה, הסחורות כגון נחושת ונפט ומניות יצרניות הסחורות. 

החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים הבוקר על ירידות קטנות של עד 0.2% במדדים המובילים.

שוק החוב האמריקאי

האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות הבוקר ביציבות: תשואת אג"ח לעשר שנים עומדת על כ-3.74%, ותשואת האג"ח לשנתיים נסחרת סביב 3.52%.

שוק הפורקס העולמי

האירו מתחזק מול הדולר בכ-0.1% ושוויו עומד על כ-1.12 דולר. הליש"ט והין היפני נסחרים מול הדולר ביציבות.

שוק הקריפטו

בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים נרשמות עליות שערים: הביטקוין מטפס בכ-1.8% ומחירו עומד על כ-64,200 דולר, האת'ריום עולה בכ-0.1% ומחירו עומד על כ-2,626 דולר.

שוק הסחורות

מחירי הנפט זינקו אתמול במעל ל-2%, על רקע החששות מהתגברות המתיחות בין ישראל לחיזבאללה, שעשויה להשפיע על אספקת הנפט באזור המזרח התיכון. כמו כן, ישנו חשש מסערה טרופית שתפקוד בהמשך השבוע את מפרץ מקסיקו, ועלולה להשפיע על הייצור והתפוקה בארה"ב.

כעת, מחירי הנפט רושמים ירידות קלות: נפט מסוג אמריקאי יורד בכ-0.3% ומחיר חבית עומד על כ-71.3 דולר; נפט מסוג ברנט יורד בכ-0.2% ומחיר חבית עומד על כ-74.3 דולר.

הזהב עולה בכ-0.1% ומחירו עומד על כ-2,660 דולר לאונקיה.

מאקרו

אחר הצהריים, צפויים להתפרסם בארה"ב נתוני מכירות הבתים החדשים בחודש אוגוסט, וכן נתוני מלאי הנפט הגולמי בארה"ב.