סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:30
יצרנית המכוניות החשמליות טסלה דיווחה הלילה על עלייה מפתיעה ברווח הנקי ברבעון הראשון, לראשונה מאז שרווחי החברה החלו לרדת מוקדם יותר השנה. הרווח הנקי זינק ב-17% לכ-2.17 מיליארד דולר (רווח למניה של 72 סנט). תחזיות האנליסטים היו לרווח למניה של 58 סנט. עם זאת, טסלה פספסה בהכנסות, כאשר הם עלו ב-8% ל-25.18 מיליארד דולר, בעוד שתחזיות האנליסטים עמדו על 25.37 מיליארד דולר. מניית טסלה מזנקת ביותר מ-9% במסחר המאוחר.
הכנסות מתחום הרכב עלו ב-2% ל-20 מיליארד דולר, בהשוואה ל-19.63 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. הכנסות מייצור ואחסון אנרגיה זינקו ב-52% ל-2.38 מיליארד דולר, בעוד שההכנסות משירותים ואחרים קפצו ב-29% ל-2.79 מיליארד דולר.
בדוחות, ציינה טסלה שהיא צופה "צמיחה מתונה" במסירות כלי רכב השנה, הפתעה חיובית נוספת בהשוואה לציפיות, כאשר התחזיות צפו לירידה במסירות מ-1.81 מיליון ב-2023 ל-1.78 מיליון.
23:00
המסחר בוול סטריט ננעל היום בירידות. נאסד"ק נפל ב-1.6% ודאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו כאחוז. מדובר ביום השלישי ברציפות של ירידת ב-S&P 500 ובדאו ג'ונס, שגם סגר את היום הגרוע ביותר מאז תחילת ספטמבר.
כל 7 המופלאות נסחרו בירידות היום, בהובלת אנבידיה , שירדה 2.8%. פייסבוק ירדה ביותר מ-3%, אפל איבדה כ-2%, אמזון השילה 2.6%, טסלה (שתפרסם דוחות בסיום המסחר) ירדה ב-2% ומיקרוסופט נחלשה בכ-0.7%.
מניות נוספות שבלטו בירידות במסחר היום הן ARM , שנפלה ב-6.7%, ומקדונלד'ס שאיבדה 5%.
מניית גאוזי הישראלית זינקה ב-9.8%.
התשואה על איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים עלתה ביותר משתי נקודות בסיס לכ-4.23%. במהלך המסחר, התשואה על האג"ח עלתה ל-4.26%, לרמתה הגבוהה ביותר מאז 26 ביולי.
22:05
הירידות בוול סטריט התמתנו מעט. נאסד"ק מאבד כעת 1.8%, ו-S&P 500 ודאו ג'ונס יורדים בכ-1%.
21:30
לפי נתונים שפרסמו ב-CNBC, יותר מ-79% מתוך 2,819 המניות הנסחרות בבורסת ניו יורק נמצאות בירידה (2,227 יורדות לעומת 457 עולות ו-135 ללא שינוי). בבורסת נאסד"ק, המניות יורדות מהוות יותר מ-71% מכלל המניות (3,085 יורדות לעומת 794 עולות ו-441 ללא שינוי). 27 מתוך 30 המניות במדד הדאו ג'ונס יורדות במסחר היום, כאשר רק ורייזון קומיוניקיישנס , וולמארט וג'ונסון אנד ג'ונסון רושמות עליות.
21:05
מדד נאסד"ק נופל בכ-2.2% במסחר כעת. S&P 500 מאבד 1.4% ודאו ג'ונס יורד ב-1.3%.
כל אחת מ-7 המופלאות יורדת במסחר. אנבידיה מובילה עם ירידה של 4%, אפל מאבדת מעל ל-3%, אמזון ופייסבוק יורדות בכ-3%, טסלה (שתפרסם דוחות בסיום המסחר) יורדת ב-2.5% ומיקרוסופט נחלשת בכ-1%. מניות נוספות שבולטות בירידות במסחר הן מקדונלדס ו-ARM .
מניית גאוזי הישראלית מזנקת ב-8.5%. זאת לאחר שנבחרה לספק זכוכית חכמה ל-SUV של פרארי.
מחיר חבית נפט מסוג ברנט יורד כעת בכ-1.3% ועומד על 75 דולר, מחיר שמשקף עלייה של יותר מ-4% מתחילת אוקטובר. עם זאת, מחיר הנפט כבר עמד מוקדם יותר החודש על יותר מ־80 דולר לחבית ונחלש מאז.
הזהב נחלש ב-1.2%, ומחיר אונקיית זהב עומד על 2,727 דולר. בבנק יוליוס בר התייחסו למחירי הזהב, והעריכו שלמרות פוטנציאל ירידה של עד 10% במחיר בטווח הקצר, בטווח הארוך הזהב ישמור על עמדתו האיתנה וימשיך להוות מקלט בטוח למשקיעים.
20:05
הירידות בארה"ב מתחזקות. נאסד"ק נופל ב-1.6%, S&P 500 ודאו ג'ונס מאבדים 1%.
התשואה על איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים עלתה ביותר משתי נקודות בסיס לכ-4.23%. במהלך המסחר, התשואה על האג"ח עלתה ל-4.26%, לרמתה הגבוהה ביותר מאז 26 ביולי.
נתונים כלכליים חזקים ודאגות לגבי הגירעון של ארה"ב הם בין הגורמים לעלייה בתשואת האג"ח, למרות הורדת ריבית שביצע הפד בספטמבר. בנוסף, בשוק מודאגים מכך שמתווה הורדת הריבית יהיה איטי יותר מהערכות הפד, שצפה כי יבצע הורדה נוספת של 0.5% עד סוף השנה.
19:45
מניית ARM נופלת ב-6% ומניית קוואלקום מאבדת 3%. זאת לאחר דיווח של בלומברג כי חברת השבבים הבריטית מתכננת לבטל את הסכם הרישיון שלה עם קוואלקום.
מניית בואינג יורדת ב-2.6%. זאת לאחר שדיווחה על ההפסד הרבעוני הגדול ביותר שלה מאז 2020: יותר מ-6 מיליארד דולר ברבעון השלישי.
19:20
נאסד"ק נופל ב-1.3%, S&P 500 ודאו ג'ונס מאבדים 0.8%.
19:00
נאסד"ק מאבד בשעה זו כ-1%, דאו ג'ונס יורד ב-0.8% ו-S&P 500 נחלש ב-0.6%.
גאוזי קופצת בכ-9%, מקדונלד'ס יורדת בכ-4.5%.
18:40
הירידות בוול סטריט מתחזקות: נאסד"ק מאבד מעל ל-1%, דאו ג'ונס יורד ב-0.9% ו-S&P 500 נחלש ב-0.7%.
המסחר באירופה ננעל בירידות. פוטסי ירד ב-0.6%, קאק השיל 0.4% ודאקס ירד ב-0.1%. סטוקס איבד 0.3%.
הבנק המרכזי של קנדה הוריד היום את הריבית ב-50 נקודות בסיס ל-3.75%. שיעור האינפלציה בקנדה עמד על 1.6% בספטמבר, ירידה מרמה של 2% באוגוסט.
18:05
המגמה האדומה בוול סטריט נמשכת. נאסד"ק ו-S&P 500 מאבדים כ-0.7% ודאו ג'ונס יורד ב-0.5%. המסחר באירופה עבר למגמה מעורבת: דאקס עולה ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.5% וקאק נחלש ב-0.1%.
מניית גאוזי הישראלית מזנקת בכ-13% לאחר שנבחרה לספק זכוכית חכמה ל-SUV של פרארי. גאוזי, בניהולו של המייסד המשותף אייל פסו, פיתחה טכנולוגיה שמאפשרת שליטה במעבר של אור דרך זכוכית ("זכוכית חכמה"), כשבמקביל היא גם מפתחת מערכות עזר לנהג (ADAS) עבור נהגי רכב מסחרי.
מניות וולמארט נסחרת היום בשיא כל הזמנים. מתחילת השנה, המניה זינקה ב-57%, מה שמציב אותה בדרך לעלייה השנתית הטובה ביותר שלה מאז 1999 - אז קפצה ב-69.8%.
17:05
המסחר בוול סטריט מתנהל בירידות. נאסד"ק מאבד 0.8% ודאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%.
מכירות בתים יד שנייה בארה"ב ירדו ב-1% בספטמבר בהשוואה לאוגוסט, לקצב שנתי של 3.84 מיליון יחידות, הקצב האיטי ביותר מאז אוקטובר 2010, ונמוך לעומת הערכות שעמדו על קצב של 3.88 מיליון מכירות. היקף המכירות נמוך ב-3.5% בהשוואה לספטמבר 2023.
16:40
המסחר בוול סטריט נפתח היום בירידות. דאו ג'ונס מאבד 0.6%, נאסד"ק יורד ב-0.5% ו-S&P 500 נחלש ב-0.3%. המסחר באירופה מתנהל בשעה זו במגמה אדומה גם כן.
המדדים נחלשים על רקע העלייה בתשואות אג"ח ארה"ב. כך תשואת אג"ח ל-10 שנים, עלתה ב-3 נקודות בסיס ל-4.23%, והגיעה לרמות שלא נראו מאז יולי.
מניית מקדונלדס נופלת ביותר מ-6% עם פתיחת המסחר. זאת אחרי שהמרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן (CDC) הודיע על התפרצות אי קולי הקשורה למזון של ענקית המזון המהיר ב-10 מדינות שונות ברחבי ארה"ב. ההתפרצות הובילה עד כה ל-10 אישפוזים ומוות אחד.
בנק ההשקעות סיטי הוריד את מחיר היעד למניות מיקרוסופט , בטענה ל"מצב מעורב" (mixed set-up) לקראת הרבעון הראשון של שנת הכספים. האנליסט טיילר רדקה עדכן את יעד החברה מ-500 ל-497 דולר למניה, כאשר עדיין מדובר במחיר הגבוה ב-16% ממחיר הסגירה במניה אתמול. הוא ציין את ההאטה בצמיחת הרווח למניה וכי המשקיעים מודאגים מההוצאות המהירות של החברת על השקעות הוניות. מיקרוסופט צפויה לפרסם את הדוחות ביום רביעי הבא.
מניית קוקה קולה יורדת בכ-2% לאחר פרסום הדוחות, שהיו טובים מהמצופה. יצרנית המשקאות הקלים דיווחה על רווח למניה של 77 סנט, בעוד שאנליסטים ציפו ל-74 סנט למניה. ההכנסות המתואמות הסתכמו ב-11.95 מיליארד דולר לתקופה, גבוהות מתחזית האנליסטים שעמדה על 11.60 מיליארד דולר.
14:50
הירידות באירופה העמיקו: דאקס נחלש ב-0.3%, פוטסי מאבד 0.5% וקאק נסוג ב-0.7%.
החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט ממשיכים לרדת: S&P 500 מאבד 0.2%, נאסד"ק נסוג ב-0.3% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.5%.
מקדונלד'ס מתרסקת ב-7% במסחר המקדים, זאת אחרי שהמרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן (CDC) הודיע על התפרצות אי קולי הקשורה למזון של ענקית המזון המהיר ב-10 מדינות שונות ברחבי ארה"ב. ההתפרצות הובילה עד כה ל-10 אישפוזים ומוות אחד.
סטארבקס נופלת ב-3.6% במסחר המקדים לאחר שפירסמה תוצאות רבעוניות ראשונות המצביעות על ירידה במכירות.
13:00
קאק נחלש ב-0.4%, פוטסי מאבד 0.2% ודאקס נותר ללא שינוי ממשי.
לוריאל הצרפתית צונחת ב-3.7% לאחר שפירסמה אתמול דוחות מאכזבים, בהם דיווחה על עלייה נמוכה מהצפי במכירות ברבעון השלישי.
הירידות במחירי הנפט מעמיקות: נפט אמריקאי נסחר ב-70.9 דולר לחבית - ירידה של 1.2%. נפט ברנט נסחר ב-75.2 דולר לחבית - גם ירידה של 1.2% במחיר.
11:23
המסחר באירופה עבר לירידות: דאקס נחלש ב-0.2%, פוטסי יורד 0.1% וקאק מאבד 0.5%.
מניית קוואלקום נופלת ב-4.7% במסחר המקדים, זאת לאחר שבבלומברג דיווחו כי חברת תכנון השבבים ARM החליטה לבטל את הסכם הרישוי שלה. לפי הדיווח, ARM מסרה לקוואלקום התראה של 60 יום לביטול הרישיון, שמאפשר לקוואלקום לעצב שבבים על בסיס הארכיטקטורה של ARM.
אנפייז אנרג'י מתרסקת במסחר המקדים ב-13% אחרי דוחות ותחזית מאכזבים. היא גוררת איתה את סולאראדג' לירידות של 5% ואל מתחת לשווי של מיליארד דולר.
מדד האנג סאנג ננעל בעליות של 1.3%.
10:07
המסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת: פוטסי מתחזק ב-0.1%, קאק נחלש ב-0.1% ודאקס נותר ללא שינוי ממשי. מדד יורוסטוקס הכלל אירופי מתקדם ב-0.1%, ועליות נרשמות בבורסות הולנד, ספרד, איטליה, שוויצריה, פורטוגל, בלגיה ושבדיה.
מניית דויטשה בנק נופלת ביותר מ-4%, למרות שהדוחות לרבעון השלישי עברו את ציפיות האנליסטים.
המסחר בשנחאי ובשנזן ננעל בעליות של 0.5% ו-0.2% בהתאמה.
09:10
מדד ניקיי ננעל בירידות של כ-0.9%. בינתיים, המסחר בסין מתנהל בעליות: מדד שנחאי מוסיף 0.5%, מדד שנזן מתקדם ב-0.6% וההאנג סאנג עולה ב-1.3%.
דויטשה בנק פירסם דוחות לרבעון השלישי וגבר על ציפיות האנליסטים. הרווח הנקי הגיע ל-1.461 מיליארד אירו (1.58 מיליארד דולר) במהלך הרבעון השלישי, זאת בהשוואה ל-1.047 מיליארד אירו רווח נקי שצפו האנליסטים. ההכנסות הגיעו ל-7.5 מיליארד אירו, לעומת תחזית של 7.338 מיליארד אירו.
גם חברת הפארמה השוויצרית רוש, וולוו והייניקן, צפויות לפרסם היום דוחות לרבעון השלישי.
07:50
המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת: ניקיי נחלש ב-0.8%, מדדי שנחאי ושנזן עולים ב-0.8% וב-0.6% בהתאמה, וההאנג סאנג קופץ ב-1.7%.
● מטבע ועד נייס: איך יהיו הביצועים של הישראליות הגדולות בוול סטריט?
● משבר ביחסים? המתיחות בין שתי חברות השבבים החשובות בעולם
מפעילת הרכבת התחתית "טוקיו מטרו" הונפקה בבורסה היפנית וגייסה 348.6 מיליארד ין (2.3 מיליארד דולר) - זו ההנפקה הגדולה ביותר במדינה מזה שש שנים. טוקיו מטרו היא אחת מחברות הרכבת התחתית המובילות ביפן, והיא המפעילה הגדולה ביותר בטוקיו. לאחר ההנפקה, מניות החברה זינקו בכ-45%.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בירידות - נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים בכ-0.1%, דאו ג'ונס יורד ב-0.3%. אמש ננעל המסחר בוול סטריט במגמה מעורבת. נאסד"ק עלה ב-0.2%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלו ללא שינוי.
בהמשך היום יפורסמו דוחות רבעוניים של טסלה וקוקה קולה.
אחרי שטיפסו אתמול ב-2%, מחירי הנפט יורדים קלות הבוקר: נפט אמריקאי נסחר ב-71.6 דולר לחבית - ירידה של כ-0.2%. נפט מסוג ברנט נסחר ב-75.9 דולר - ירידה של כ-0.1%.
בגזרת אג"ח ממשלת ארה"ב נרשמות עליות: התשואה על אגרות ל-10 שנים עולה בכ-3 נקודות ל-4.23%, והתשואה על אגרות לשנתיים עולה ב-2 נקודות ל-4.05%.
כתבות
ני"ע
