סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית. נאסד"ק עלה ב-0.1%, S&P 500 ננעל בשיעור דומה והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.7%.
21:25
הזינוק בביטקוין ממשיך. בשעה זו המטבע הוירטואלי שוב שובר את שיא כל הזמנים ונסחר סביב 86 אלף דולר. בשבוע האחרון השלים עלייה של כ-30%.
מניית השבבים סופר מיקרו קומפיוטר יורדת בשעה זו בכ-5% בעקבות הדיווח שפורסם לאחרונה כי רואי החשבון של החברה התפטרו ולאור הדוחות הרבעוניים החלשים שהציגה.
20:27
המגמה המעורבת בוול סטריט נמשכת. מדד הדאו ג'ונס עולה ב-0.6%, ה-S&P 500 יורד ב-0.2% והנאסד"ק משיל מערכו כ-0.5%.
מניית שחברת התרופות אבווי צוללת בכ-12% לאחר שדיווחה כי תרופת הסכיזופרניה הניסיונית שלה לא הראתה שיפור מובהק בתסמינים במהלך שני הניסויים שביצעה בשלב 2. הדיווח של החברה הוביל את מנייית המתחרה בריסטול-מאיירס סקוויב סקוויב לזנק במעל ל-12%.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות במגמה מעורבת. התשואה ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.34%. התשואה לשנתיים נסחרת ביציבות ועומדת על 4.25%.
19:16
מגמה מעורבת בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס עולה ב-0.8%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו 0.2% והנאסד"ק נסחר סביב רמות הבסיס.
סיסקו מרכזת עניין לאחר שבג'יי פי מורגן העלו את המלצתם על המניה למשקל יתר מנייטרלי. הבנק צופה כי סיסקו תחזור להציג רווח חיובי לאור ההתאוששות בביקוש לרשתות ארגוניות.
גם מניית טראמפ מדיה אנד טכנולוג'י גרופ עולה בכ-4% וממשיכה בראלי של השבוע שעבר לאחר זכייתו של טראמפ בנשיאות.
18:38
יום המסחר באירופה ננעל במגמה חיובית, הדאקס עלה ב-1.3%, הפוטסי הוסיף לערכו 0.7% והקאק הצרפתי עלה ב-1.2%.
17:58
עליות וול סטריט. מדד הדאו ג'ונס עולה ב-1%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו 0.3% והנאסד"ק עולה ב-0.1%.
מניית קוינבייס מזנקת בכ-17% בעקבות העליות החדות שנרשמות בביטקוין. המטבע הוירטואלי מזנק בשעה זו לשיא חדש ונסחר סביב 84,077 דולרים בעקבות זכייתו של דונלד טראמפ לנשיאות ארה"ב.
17:12
מגמה מעורבת בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס עולה ב-1%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו 0.2% והנאסד"ק יורד ב-0.2%.
16:48
טסלה עולה בשעה זו בכ-6% וממשיכה את הראלי משבוע שעבר אותו סיימה עם זינוק של 29% וחצתה את רף הטריליון דולר בשווי השוק שלה.
מנגד, מניית חברת התוכנה הישראלית לתחום הביטוח, סאפיאנס , שנסחרת גם בבורסה בתל אביב, צוללת בכ-25% לאחר שהורידה את תחזית ההכנסות ל-2024 ומספקת צפי ראשוני פושר ל-2025.
החברה מצפה השנה להכנסות של 541-546 מיליון דולר, לעומת התחזית הקודמת ל-550-555 מיליון דולר, וממשיכה לצפות לרווחיות תפעולית Non-GAAP של כ-18.2%. בשנת 2025, החברה צופה צמיחה חד-ספרתית נמוכה. בשוק ציפו מהחברה לשיעור צמיחה של כ-7% הן השנה והן ב-2025.
16:30
יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה חיובית: מדד הדאו ג'ונס עולה ב-0.7%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו 0.3% והנאסד"ק עולה ב-0.3%.
15:00
העליות באירופה נמשכות: מדד הדאקס מזנק בכ-1.5%, הפוטסי מתקדם בכ-0.8% והקאק קופץ בכ-1.2%.
מניית מאנדיי נופלת כעת בכ-13% במסחר המוקדם בוול סטריט, לאחר שפרסמה את דוחותיה כספיים לרבעון השלישי; זאת, על אף שהחברה עקפה את התחזיות והעלתה את התחזית השנתית שלה. ההערכות בשוק הן שהסיבה לירידות נעוצה במימושים. המניה עלתה מתחילת השנה בכ-73% והציגה ביצועי יתר לעומת השוק.
מאנדיי, בניהולם של המייסדים המשותפים ערן זינמן ורועי מן, פיתחה מערכת הפעלה ארגונית שנועדה לסייע בניהול תהליכי עבודה. החברה רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 251 מיליון דולר, המשקפות צמיחה של 32.7% ביחס לרבעון המקביל, וגבוהות מהתחזית שמסרה בעבר ל-243-247 מיליון דולר. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, ההכנסות צמחו ב-33.6% ל-704 מיליון דולר.
מניית חברת הלבשת הספורט הגרמנית פומה עולה, לאחר שמורגן סטנלי וברקליס העלו את מחיר היעדה למניה.
14:10
עליות חדות באירופה: מדד הדאקס עולה בכ-1.4%, הפוטסי מתקדם בכ-0.9% והקאק קופץ בכ-1.2%.
בשוק הסחורות, נפט מסוג אמריקאי יורד בכ-1.6% ומחיר חבית עומד על כ-69.2 דולר; נפט מסוג ברנט יורד בכ-1.5% ומחיר חבית עומד על כ-72.8 דולר.
הזהב נופל בכ-1% ומחירו עומד כעת על כ-2,660 דולר לאונקיה.
בשוק הקריפטו, הביטקוין עולה בכ-3.3% ומחירו מזנק מעבר לרף ה-82 אלף דולר; האת'ריום עולה קלות בכ-0.2% ומחירו עומד על כ-3,200 דולר.
13:20
נמשכות העליות החדות באירופה: מדד הדאקס מזנק בכ-1.3%, הפוטסי עולה בכ-0.9% והקאק מתקדם בכ-1%.
חברת התוכנה הישראלית לתחום הביטוח, סאפיינס , שנסחרת גם בבורסה בתל אביב, הורידה את תחזית ההכנסות ל-2024 ומספקת צפי ראשוני פושר ל-2025. כתוצאה מכך, מניית החברה בבורסה בתל אביב נופלת כעת במעל 20%. לקריאת הכתבה המלאה
החברה מצפה השנה להכנסות של 541-546 מיליון דולר, לעומת התחזית הקודמת ל-550-555 מיליון דולר, וממשיכה לצפות לרווחיות תפעולית Non-GAAP של כ-18.2%. בשנת 2025, החברה צופה צמיחה חד-ספרתית נמוכה. בשוק ציפו מהחברה לשיעור צמיחה של כ-7% הן השנה והן ב-2025.
ברבעון השלישי, סאפיינס רשמה הכנסות של 137 מיליון דולר, צמיחה של 4.8%, רווח נקי GAAP של 18.3 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 21.1 מיליון דולר, שהם 37 סנט למניה - סנט אחד פחות מתחזיות האנליסטים. המנכ"ל רוני על-דור מסר כי הרבעון היה עם ביצועים יציבים, אך ההכנסות היו נמוכות מהיעדי, וכן כי האתגרים שסאפיינס חווה צפויים להשפיע גם על הכנסות הרבעון הרביעי.
12:20
עליות חדות באירופה: מדד הדאקס מזנק בכ-1.3%, הקאק קופץ בכ-1.2% והפוטסי מתקדם בכ-1%.
מניות הבנייה עולות בכ-2%. בולטת מניית היידלברג מטיריאלס , שעולה ביותר מ-4%, לאחר שג'יי. פי. מורגן וסיטי גרופ העלו את מחיר היעד למניה. בולטות בעליות גם מניית חברת סיינט גוביין הצרפתית ובוזי האיטלקית.
הבטחתו של הנשיא המיועד דונלד טראמפ להשית מכסים אוניברסליים על כל היבוא לתוך ארה"ב, עשוי להוביל להמראה של האינפלציה - כך לפי סיטיבנק. בשיחה עם CNBC, ביאטה מאנת'יי, אסטרטגית בבנק, מסרה כי "לראות עיניי האסטרטגים שלנו בארה"ב, אם יוטלו מכסים על כלל היבוא, הדבר יכול להפחית את פוטנציאל הרווח של חברות אמריקאיות בעד 7%. אין מנצחים עם המדיניות הזו - וטראמפ יודע מזה".
מניית חברת השבבים TSMC יורדת במסחר המאוחר, לאחר שדווח כי ארה"ב הורתה לה לעצור משלוחים של שבבים מתקדמים ללקוחות סיניים החל מהיום (ב'). מדובר בשבבים שלרוב משתמשים בהם לצורכי בינה מלאכותית.
11:10
העליות באירופה נמשכות: הדאקס מזנק בכ-1.2%, הפוטסי מתקדם בכ-0.8% והקאק קופץ בכ-1%.
בשוק הפורקס העולמי, הדולר מתחזק מול האירו בכ-0.3% (כ-1.06 אירו) ומול הליש"ט בכ-0.2% (כ-1.29 ליש"ט); כמו כן, הדולר מתחזק מול הין היפני בכ-0.8% (כ-153.8 ין).
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות לעשר שנים עולות בכ-3 נקודות בסיס ועומדות על רמה של כ-4.34%.
בשוק הקריפטו, הביטקוין עולה בכ-2.5%, נסחר ברמות שיא ומחירו עומד כעת על כ-81,300 דולר. מנגד, האת'ריום יורד בכ-1.3% ומחירו עומד על כ-3,146 דולר.
10:20
עליות חדות בפתיחה באירופה: מדד הדאקס מזנק בכ-1.3%, הקאק מטפס בכ-1.1% והפוטסי מתקדם בכ-1%.
חברת אביזרי הרכב הגרמנית קונטיננטל עולה ב-7%, לאחר שפרסמה דוחות חזקים לרבעון השלישי של 2024, שהכו את התחזיות. במקביל, ענקית המשלוחים מארסק, ירדה בכ-2%.
בורסות אסיה ננעלו בעיקר בירידות: מדד ההנג סאנג צנח בכ-1.7%, הקוספי נפל בכ-1.2%; מנגד, בורסת שנחאי עלתה בכ-0.6% והניקיי היפני עלה קלות בכ-0.2%.
8:40
בורסות אסיה נסחרות בעיקר בירידות שערים: מדד ההנג סאנג נופל בכ-1.3%, בעוד מדד הניקיי ובורסת שנחאי עם עליות קלות של כ-0.2%. מדד הקוספי צנח בכ-1.2%.
הירידות בהונג קונג באות על רקע נתוני האינפלציה המאכזבים שפורסמו ביום שבת האחרון, שעלתה בקצב הנמוך ביותר מזה ארבעה חודשים, על אף ניסיונות הממשלה הסינית להאיץ את הכלכלה באמצעות חבילות תמריצים. האינפלציה עלתה באוקטובר ב-0.3% בקצב שנתי, וכך האטה מהקריאה של 0.4% שבוצעה בספטמבר. עם זאת, אינפלציית הליבה, שמנכה את מחירי האנרגיה והמזון הטרי, עלתה ב-0.2% באוקטובר, והאיצה מהקריאה של 0.1% בספטמבר.
וול סטריט ננעלה בסוף השבוע האחרון בעליות שערים כאשר שלושת המדדים המרכזיים שברו את שיא כל הזמנים. בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע הדאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק עלו ב-0.6%, 1.1% ו-1.6%, בהתאמה.
המסחר בחוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב מתנהל בעליות שערים קלות.
שוק החוב האמריקאי
תשואות האג"ח לפדיון ל-10 שנים עולות הבוקר בכ-3 נקודות בסיס ועומדות על רמה של 4.34%. תשואות האג"ח לשנתיים עומדות על רמה של כ-4.25%.
שוק הפורקס העולמי
הדולר נסחר מול האירו והליש"ט ביציבות. מול הין היפני, הדולר מתחזק בכ-0.6% ועומד כעת על כ-153.5 ין.
שוק הקריפטו
הזינוק בשוק הקריפטו בעקבות היבחרותו של דונלד טראמפ לנשיאות ארה"ב נמשך. הביטקוין נמצא בשיא כל הזמנים שלו ונסחר כעת במעל 81 אלף דולר, עם עלייה של כ-2.8%. מנגד, האת'ריום יורד בכ-1% ומחירו עומד כעת על כ-3,145 דולר.
שוק הסחורות
מחירי הנפט נסחרים כעת ביציבות. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-70.3 דולר, כאשר מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-73.9 דולר.
הזהב יורד בכ-0.5% ומחירו עומד כעת על כ-2,680 דולר לאונקיה.
מאקרו
ביום שבת האחרון, פורסם מדד המחירים לצרכן בסין. האינפלציה במדינה עלתה באוקטובר בקצב הנמוך ביותר מזה ארבעה חודשים, על אף חבילות התמריצים של הממשלה הסינית. האינפלציה עלתה באוקטובר ב-0.3% בקצב שנתי, וכך האטה מהקריאה של 0.4% שבוצעה בספטמבר. עם זאת, אינפלציית הליבה, שמנכה את מחירי האנרגיה והמזון הטרי, עלתה ב-0.2% באוקטובר, והאיצה מהקריאה של 0.1% בספטמבר.
מחר (ג') בבוקר, צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן בגרמניה.
כתבות
ני"ע
