יהלי רוטנברג, החשב הכללי במשרד האוצר / צילום: תמר מצפי
החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, הודיע על ביצוע הנפקה ציבורית בשווקים הבינלאומיים של אגרות חוב דולריות. ההנפקה העולמית, שתיערך בלונדון, היא הראשונה של ישראל בשנת 2025. הגיוס יהווה מבחן לכושר הגיוס של המדינה ולאומדן פרמיית הסיכון של מדינת ישראל בתוך הפסקת האש.
● דוח היציבות של בנק ישראל: הסיכון במשק פחת, אך נותר גבוה
● אבי שמחון כבר מתחיל לדבר על הורדת המע"מ וביטול גזירות
ישראל עדיין סובלת מדירוג אשראי שירד בתקופת המלחמה אצל כל סוכנויות הדירוג, באופן שמקשה להנפיק בחו"ל בריביות נוחות עבור המדינה. אולם במהלך התקופה האחרונה קיים החשב הכללי סדרת פגישות עם משקיעים בינלאומיים באירופה ובארה"ב - כולל קרנות פנסיה, חברות ביטוח וקרנות גידור. באוצר שואבים אופטימיות לגבי תוצאות ההנפקה מ"תגובות מצוינות שמצביעות על עניין משמעותי בהנפקה".
החתמים שנבחרו להנפקה הם סיטי בנק, בנק אוף אמריקה, דויטשה בנק, גולדמן זאקס ו-JP מורגן.
את ההנפקה הבינלאומית האחרונה ביצעה ישראל במרץ 2024. המדינה הנפיקה סך של כ-8 מיליארד דולר באג"ח לטווחים שונים, הריביות עבור האג"ח הישראלית נעו בין 5.37%-5.75%. המרווחים בהנפקה עמדו על 135, 145 ו-175 נקודות בסיס, מעל תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב לטווח דומה.