חברות נדל''ן / צילום: Shutterstock
עסקאות
תמורת 115 מיליון שקל: רוטשטיין מוכרת 50% מקרקע באשדוד - ותקים עליה עם הרוכשת 230 יח"ד
חברת רוטשטיין הודיעה אתמול (ג') כי היא מוכרת מחצית מקרקע בשטח 5.2 דונם באשדוד, תמורת 115 מיליון שקל. החברה השלימה משא ומתן עם החברה המוכרת, שעל פתיחתו הודיעה כבר בדצמבר האחרון, ובכוונתה להקים עם המוכרת במשותף פרויקט שיכלול 230 יחידות דיור וכ־4,000 מ"ר של שטחי מסחר ותעסוקה, בשני מגדלים בני 30 קומות. רוטשטיין ציינה כי הרוכשת היא חברת ציפחה, השותפה שלה בפרויקטים אחרים.
● ראיון | החברה המשפחתית שבונה בעיקר בפריפריה: "הרוכשים בעכו קנו בעקבות המלחמה כי אין להם ממ"דים בדירות"
● סקירת הכלכלן הראשי חושפת: שוק הנדל"ן משועבד למבצעים
רוטשטיין החזיקה עד כה בבעלות מלאה על הקרקע. בדוח המסכם לשנת 2023 העריכה כי עבודות ההקמה יחלו בסוף 2024, וכי היא תשלים את הפרויקט ב־2028, ובדוח של השנה הקודמת העריכה כי תחל בעבודות ביוני 2023 ותסיים אותן ב־2026, וכעת נראה כי מועדים אלו יידחו שוב.
שתי החברות יפעלו ל"הקמת עסקה משותפת, שבה יחזיקו החברה והשותף בחלקים שווים, לשם הוצאת הפרויקט לפועל", כך בהודעות רוטשטיין לבורסה. "החברה והשותף ינהלו את הפרויקט תמורת דמי ניהול מוסכמים בין הצדדים. לחברה תעמוד הזכות לשמש כקבלן המבצע של הפרויקט". בעקבות העסקה, צפויה רוטשטיין לרשום בדו"חותיה הכספיים רווח של כ־40 מיליון שקל לפני מס.
שוק ההון
נמשכת שורת גיוסי האג"ח של חברות הנדל"ן: אפי קפיטל מגייסת כ-241 מיליון שקל, רם אדרת גייסה 113 מיליון שקל
שורת גיוסי האג"ח בבורסה נמשכת. חברת קרדן נדל"ן השלימה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה. החברה גייסה כ-175 מיליון שקל, בריבית שקלית שנתית של 5.46% וללא הצמדה למדד, במח"מ של כארבע שנים. לדברי החברה, ביקושי היתר הגיעו לכ-628 מיליון שקל - פי ארבעה מהסכום המתוכנן
מנכ"ל החברה, עמוס דאבוש, אמר כי כספי הגיוס יסייעו לקרדן נדל"ן בפיתוח פרויקטים חדשים ובהגדלת היקפי פעילות החברה, שתשווק עד סוף השנה כ-1,300 יחידות דיור נוספות.
שובל הנדסה גייסה כ־130 מיליון שקל בריבית נקובה של 6.41% באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה ללא ביטחונות לאחר שקיבלה ביקושים בסך כ-350 מיליון שקל. אגרות החוב (סדרה ב') הונפקו ללא שעבוד.
לאחרונה דיווחה שובל לבורסה כי בשנת 2024 מכרה כ-500 יחידות דיור, גידול של 211% במכירות ביחס לשנת 2023. מרבית המכירות של החברה היו בפרוייקטי החברה בעכו, ביקנעם ובירושלים.
חברת נתנאל גרופ השלימה גיוס של 200 מיליון שקל (סדרה ט"ו), במסגרת מכרז מוסדי. לפי הודעת החברה, בהנפקת האג"ח נרשמו ביקושים של למעלה מ-357 מיליון ע"נ, משורה ארוכה של גופים פיננסים מובילים בישראל, והחברה בחרה לגייס מתוך הבקשות שהתקבלו כ-200 מיליון שקל.
אגרות החוב מסדרה זו הן שקליות ולא צמודות למדד המחירים לצרכן, בעלות מח"מ של כ-3.9 שנים. הריבית הנקובה על אגרות החוב עומדת על 6.5%, והיא תשולם פעמיים בשנה, החל מדצמבר 2025. הקרן תיפרע בין דצמבר 2025 לדצמבר 2030 בשישה תשלומים לא שווים. אגרות החוב מסדרה ט"ו אינן מגובות בשעבודים וביטחונות, ובימים הקרובים, ייערך השלב הציבורי במסגרת מכרז ההנפקה.
השבוע גייסה אפי קפיטל כ-241 מיליון שקל באג"ח ללא שעבוד בריבית של 6.69%. לפי הודעת החברה, הביקושים בהנפקה הגיעו לכ-315 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום וברק קפיטל.
מהחברה נמסר: "הגיוס המוצלח והריבית הנמוכה, שניתנה ללא בטוחות לראשונה בהנפקות האג"ח שלנו, מצביעים על הבעת אמון משמעותית של השוק באפי קפיטל. המהלך הנוכחי יאפשר לנו להמשיך ולצמוח בהגדלת צבר הקרקעות למגורים, פירעון אשראיים יקרים, והמשך פיתוחה וקידומה של החברה בכל הסגמנטים בה היא פועלת".
עוד השבוע, קבוצת רם אדרת השלימה גיוס אג"ח בהיקף של 113 מיליון שקל בריבית של 6.42% לא צמודה לשנה (סדרה ג' - סדרה חדשה בשעבוד עודפים). לפי הודעת החברה, במסגרת השלב המוסדי היא זכתה לביקושים הגבוהים פי שניים וחצי מהיקף הגיוס המתוכנן. את ההנפקה הובילה הפניקס חיתום.
דורון נמרוד, מנכ"ל ובעלים משותף בקבוצת רם אדרת, ציין כי "הגיוס המוצלח בתקופת אי־הוודאות הנוכחית מהווה הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה. אנחנו עדים לכך כי למרות המלחמה, שוק הנדל"ן מתאושש והביקושים לדירות חדשות עולים מחודש לחודש. במהלך השנה החולפת התחלנו לשווק כמה פרויקטים חדשים וגדולים וזכינו בקרקע נוספת לבנייה למגורים בעיר יבנה והגיוס נועד, בין היתר, לתמוך בקידום הפרויקטים הקיימים ובפרויקטים שבתכנון".
רגולציה
הממונה על חוק המכר במשרד השיכון הטיל עיצומים כספיים על שתי חברות
הממונה על חוק המכר במשרד השיכון, אריאל רוזנברג, שנכנס לאחרונה לתפקידו, הטיל עיצומים כספיים משמעותיים על שתי חברות נדל"ן אשר נמצא כי גבו כספים מרוכשי דירות מבלי לספק להם בטוחה - חברת י. דביר יזמות ובנייה, וחברת קריית חלב ודבש.
לפי הודעת המשרד, חברת י. דביר יזמות ובנייה גבתה במקרה אחד כספים העולים על 7% ממחיר הדירה, מרוכש דירה בפרויקט UNIQUE D בנתיבות, בלי לספק לרוכשים בטוחות בהתאם להוראות חוק המכר. הממונה כתב בהחלטתו כי הוא "רואה בחומרה רבה את ההתקשרות כפי שבוצעה מול הרוכש תוך היעדר מתן בטוחה לכספי הרוכש מלכתחילה, במעמד העסקה בספטמבר 2023, ולמשך תקופה כל-כך ארוכה עד מועד זה, חלוף שנה וחצי מעריכת ההתקשרות". על החברה הוטל עיצום כספי בסך של כרבע מיליון שקל והיא נדרשה לתקן את ההפרה.
במקרה נוסף נמצא כי חברת קריית חלב ודבש בע"מ התקשרה עם רוכש דירה בנוגע לפרויקט בירושלים, במערכת הסכמים שכללה הלוואה מהרוכש למוכרת וכן אופציה לרכישת דירה. בהתאם להחלטת ממונה חוק המכר, בדרך זו, גבתה החברה כספים מרוכש הדירה בלי לספק לו בטוחה באופן שעוקף את ההוראות המחייבות הקבועות בחוק המכר. גם במקרה זה הוטל עיצום כספי בסך של כרבע מיליון שקל והחברה נדרשה לתקן את ההפרה.
נדל"ן מניב
שמן נדלן רוכשת נכס תעשייתי באזור התעשייה ברקן תמורת כ-90.7 מיליון שקל
חברת שמן נדל"ן מניב , העוסקת בלוגיסטיקה ובתעשייה, הודיעה כי התקשרה בהסכם לרכישת שטח של כ-25 דונם הכולל מבנה תעשייה בשטח בנוי של כ-15.5 אלף מ"ר, באזור התעשיה ברקן הסמוך לאריאל, תמורת כ-90.7 מיליון שקל.
הנכס הנרכש מושכר במלואו לכמה שוכרים ולתקופות שונות, וסך ההכנסה השנתית ממנו עומדת כיום על כ-5.75 מיליון שקל צמוד למדד. שמן רוכשת את הנכס עם שותף, כך שהיא תחזיק ב-80% ממנו, והשותף ב-20% הנותרים.
לפני כשנה וחצי מוזגה הפעילות של JTLV וצביקה בן צבי לתוך חברת שמן ומאז ביצעה החברה שש עסקאות רכישה בסך מצטבר של כ-250 מיליון שקל. החברה נסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי של כ־642 מיליון שקל, ומוחזקת על ידי קרן JTLV3 (22.1%) המתמחה בהשקעות נדל"ן, ע"י צביקה בן צבי (22.1%) שהינו הבעלים של חברת הלוגיסטיקה הוותיקה אורשר (22.1%) וע"י ממורנדום שבבעלות חיים פינק (44.2%) שהינו בעל השליטה המקורי בשמן ומשמש כיו"ר החברה.