ג'נסן הואנג, מנכ''ל אנבידיה העולמית / צילום: Shutterstock
ענקית השבבים אנבידיה, מי ששברה לאחרונה את שיא כל הזמנים והפכה לחברה היקרה בעולם, הודיעה הלילה (בין שני לשלישי, שעון ישראל) כי קיבלה הבטחה מהממשל האמריקאי שתאפשר לה לחדש את מכירת שבב הבינה המלאכותית H20 לסין. מדובר בשבב שתוכנן מראש על מנת לעמוד במגבלות היצוא האמריקאיות שהוטלו על החברה עוד תחת ממשל ביידן, אך באפריל האחרון נאסר שיווקו במסגרת החמרת הסנקציות על ידי ממשל טראמפ, זאת בין היתר במסגרת החמרת ייצוא על מוצרים שנחשבו בעלי פוטנציאל לשימוש צבאי.
● מנכ"ל אנבידיה בטוח: הבינה המלאכותית דווקא תייצר משרות חדשות
● לא רק ג'וניורים: זינוק במספר מחפשי העבודה בהייטק
כעת, לאחר שהגישה בקשות מחודשות לרישוי, מדווחת אנבידיה כי קיבלה אור ירוק עקרוני מהממשל, מה שיאפשר לה לחדש את המשלוחים בזמן הקרוב. ההחלטה מגיעה לאחר שורת פגישות שקיים מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג. בשבוע שעבר נפגש הואנג עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ועם גורמים בכירים בוושינגטון, זאת בין היתר במסגרת מאמצי החברה לתמוך בהשקעות ממשלתיות בתשתיות בינה מלאכותית ובייצור מקומי.
השבוע שוהה הואנג בבייג'ין, שם הוא משתתף בכנס מרכזי ונפגש עם בכירים בממשל ובתעשייה הסינית. לפי אנבידיה, "הפגישות הדגישו את החשיבות שבקידום בינה מלאכותית בטוחה ונגישה בכל העולם, ואת מחויבות החברה למחקר בקוד פתוח ולפיתוח מודלים בסיסיים שיקדמו חדשנות גלובלית".
סין מהווה שוק משמעותי
שבב ה-H20 נחשב לגרסה משונמכת של שבבי הבינה המלאכותית המובילים של אנבידיה, דוגמת ה-H100 וה-H200, והוא פותח במיוחד עבור השוק הסיני מתוך מטרה לעמוד במגבלות היצוא האמריקאיות שהוטלו עוד בתקופת ממשל ביידן. אף שאינו נחשב לשבב מהדור החדש ביותר, הוא מבוסס על ארכיטקטורת "הופר" שהושקה ב-2022, ואמור להראות ביצועים מספקים לבניית תשתיות AI רחבות היקף. בזכות עוצמתו היחסית והמחיר הנגיש יותר, הוא הפך לאטרקטיבי עבור חברות סיניות רבות, בהן גם סטארט-אפ הבינה המלאכותית DeepSeek, שהשיק השנה מודל שפה חכם שעורר הד ציבורי וגלי תגובה בשווקים, שהגיעו עד אנבידיה עצמה.
לפי אנבידיה עצמה, סין מהווה שוק משמעותי בעבור החברה, ונמצאת במקום הרביעי בגובה ההכנסות, אחרי ארה"ב, סינגפור וטאיוואן. כאשר הממשל האמריקאי החליט לעצור את היצוא של שבבי H20, בטענה שהם בעלי פוטנציאל לשימוש צבאי, אנבידיה נאלצה לעצור מיידית את המכירות, וטענה אז כי מדובר בהפסד מיידי של כ-5.5 מיליארד דולר בעקבות המלאי שלא ניתן למכור.
עם ההודעה על חידוש הצפי למכירות בסין, מניית אנבידיה עלתה בכ-3% במסחר המאוחר. גם מניות של חברות נוספות בענף - בהן AMD, טאיוואן סמיקונדקטור וסופר מיקרו, שמהוות שותפות עסקיות ומתחרות טכנולוגיות - רשמו עליות בעקבות הדיווח, כך לפי התקשורת האמריקאית.
ובמקביל להודעה על חידוש הרישוי, אנבידיה השיקה שבב חדש בשם RTX Pro, שמוגדר על ידה ככזה ש"תואם באופן מלא" לדרישות הרגולציה האמריקאית. ייתכן ששבב זה נועד להוות חלופה אסטרטגית לשוק הסיני, במקרה של סיבוך רגולטורי נוסף, או כתשובה לתחרות העולה מצד יצרניות שבבים באסיה. עבור אנבידיה, מדובר כעת במהלך שמחזק את מעמדה, החזק ממילא, כיצרנית שבבי הבינה המלאכותית המובילה והיקרה בעולם.