וול סטריט / צילום: ap
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה אדומה בוול סטריט לאחר דוח תעסוקה חלש לחודש יולי והודעה חדשה על מכסים של הנשיא טראמפ: דאו ג'ונס ננעל בירידה של 1.23%, S&P 500 ירד ב-1.61% ונאסד"ק ננעל בירידה של 2.24%.
מניות הבנקים היו נמוכות בחדות מחשש שכלכלה שהאטה הכלכלית תפגע בצמיחת ההלוואות. מניות ג'י.פי מורגן צ'ייס נסוגו ביותר מ-2%, בעוד בנק בנק אוף אמריקה ווולס פארגו ירדו ביותר מ-3% כל אחד. ג'י.אי. אירוספייס וקטרפילר ירדו ב-1% וב-3%.
דו"ח התעסוקה החלש הגדיל את הסיכויים שהפד יוכל לפעול מוקדם מהצפוי כדי להוריד ריביות ולתמוך בכלכלה, מה שיכול לבלום את הפסדי המניות. סוחרים מעמידים את הסבירות להורדת ריבית בספטמבר בכ-80% לאחר נתוני התעסוקה, על פי מסחר עתידי הפד ב-CME. זה היפוך מיום רביעי, כאשר הסיכויים צנחו לאחר שיו"ר הפד ג'רום פאוול סימן שהבנק המרכזי צריך לחכות ולהעריך את השפעת המכסים על האינפלציה לפני הקיצוץ.
מניות אמזון צנחו ביותר מ-7% לאחר שענקית המסחר האלקטרוני סיפקה הדרכת הכנסות תפעוליות קלושה לרבעון הנוכחי. מניית אפל ירדה בכ-2%.
S&P 500 רושם את יום ההפסד השלישי ברצף כשרווחים מוצקים ממיקרוסופט ומטא לא הצליחו להרים את השוק הרחב יותר. גם ה-S&P 500 וגם הנאסד"ק הגיעו לשיאים תוך-יומיים מוקדם יותר, עד שהעלייה המונעת-טכנולוגיה התפוגגה.
21:25
הנשיא דונלד טראמפ דורש את פיטוריה של נציבת הלשכה לסטטיסטיקת העבודה, שעות לאחר שהסוכנות דיווחה שצמיחת התעסוקה בארה"ב הואטה כמעט עד לעצירה מלאה.
בפוסט ברשת Truth Social שכיוון עוד יותר אש לעבר יו"ר הפד ג'רום פאוול, טראמפ האשים את נציבת ה-BLS, אריקה מקאנטרפר, בכך שהיא ממונה פוליטית שמניפולטיבית נתוני תעסוקה.
"זה עתה הודעתי שמספרי התעסוקה של המדינה שלנו מיוצרים על ידי ממונה של ביידן, ד"ר אריקה מקאנטרפר, נציבת סטטיסטיקת העבודה, שזייפה את מספרי התעסוקה לפני הבחירות כדי לנסות לשפר את הסיכויים של קמלה [האריס] לניצחון", כתב טראמפ.
"אנחנו צריכים מספרי תעסוקה מדויקים. הנחיתי את הצוות שלי לפטר את הממונה הפוליטית הזו של ביידן, מיידית. היא תוחלף במישהו הרבה יותר מוכשר ומוסמך", הוסיף.
21:00
הירידות בוול סטריט מחריפות: דאו ג'ונס מאבד כאחוז וחצי, S&P 500 נופל בכ-1.9% והנאסד"ק צולל בכ-2.5%.
אמזון צוללת בכ-9%. עוד יורדות: אנבידיה , טסלה , אפל , מטא , מיקרוסופט , רובין הוד , גוגל , איליי לילי , אורקל ,ג'י.פי מורגן צ'ייס , ויזה ובנק אוף אמריקה .
19:40
נמשכות הירידות בוול סטריט: דאו ג'ונס יורד בכ-1.1%, S&P 500 יורד בכ-1.4% והנאסד"ק מאבד כ-1.9%.
18:40
פתיחה אדומה לחודש אוגוסט בוול סטריט כאשר לאורך יום המסחר הראשון של החודש נרשמות ירידות משמעותיות: S&P 500 צונח ב-1.4% בעוד הנאסד"ק 100 ירד ב-1.8%.
מניית אמזון מאבד מעל ל-7.5%.
לחץ המכירות היה נרחב, עם 400 מניות במדד S&P 500 שנסחרו בירידה. אם ההפסדים יחזיקו מעמד עד לסגירה, המסחר יסמן את רצף הירידות הארוך ביותר עבור המדד בן 500 החברות מאז מאי.
החלקים המסוכנים יותר של שוק המניות נפגעו עוד יותר: מדד Russell 2000 של מניות בעלות שווי שוק קטן ירד ב-3%, בעוד מדד של החברות הנמכרות בחסר ביותר ירד ב-5.1%.
נעילה אדומה באירופה: דאקס נפל ב-2.6%, פוטסי איבד 0.7%, קאק נפל ב-2.9% ויורוסטוק איבד 2.75%.
17:15
המסחר בוול סטריט ממשיך להתנהל בירידות לאחר הודעתו של נשייא ארה"ב על תוכנית המכסים המעודכנת של ארה"ב ולאחר פרסום דוח תעסוקה חלש לחודש יולי.
מדד S&P 500 צונח ב-1.5% - ורושם ירידה רציפה זה היום רביעי רצוף. מדד הנאסד"ק 100 יורד ב-1.8% כאשר אמזון צללה בעקבות דוח רווחים מאכזב. אם ההפסדים יחזיקו מעמד עד לסגירה, המסחר יסמן את רצף הירידות הארוך ביותר עבור ה-S&P 500 מאז מאי.
16:30
פתיחה אדומה בוול סטריט: דאו ג'ונס יורד בכ-1.2%, S&P 500 מאבד כ-1.2% ונאסד"ק יורד בכ-1.4%.
מניית אנבידיה מאבדת כ-2.4%, אמזון צוללת בכ-7%. עוד יורדות:טסלה , מיקרוסופט , אפל , מטא , ברודקום , אלפאבית (גוגל) , עליבאבא ואובר .
גם באירופה נמשכות הירידות: דאקס מאבד 2.6%, פוטסי יורד בכ-0.9%, קאק צולל ב-2.9% ויורוסטוק מאבד 2.7%.
15:30
לפני דקות אחדות פורסמו בארה"ב נתוני התעסוקה החשובים (NFP - Nonfarm Payrolls) לחודש יולי על ידי לשכת הסטטיסטיקה של העבודה (BLS).
לפי הנתונים בארה"ב נוספו 73 אלף משרות חדשות ביולי, הצפי עמד על 110 אלף משרות חדשות לעומת 147 אלף המשרות שנוספו ביוני. שיעור האבטלה עומד על 4.2%, הצפי הוא לשיעור אבטלה ש 4.2%, עלייה קטנה לעומת 4.1% ביוני.
דוח התעסוקה החודשי הוא החשוב ביותר עבור הבנק המרכזי של ארה"ב (הפדרל ריזרב) שמשתמש בנתונים הללו כחלק מהחלטותיו בנוגע למדיניות המוניטרית, בהתאם למנדט הכפול שלו: שמירה על יציבות מחירים ותעסוקה מירבית. עם זאת, הפעם הפד כבר הודיע על החלטתו האחרונה ביום רביעי - מה שמצמצם את ההשפעה הפוטנציאלית של דוח ה-NFP על השווקים הפיננסיים.
עוד לפני הדוח, נתונים שונים הקשורים לתעסוקה אותתו על שוק עבודה בריא, דוח השינוי בתעסוקה של ADP שפורסם ביום רביעי היה חיובי יותר, והראה כי המגזר הפרטי הוסיף 104 אלף משרות חדשות ביולי, בעוד שנתוני יוני תוקנו כלפי מעלה מגריעה של 33 אלף לירידה של 23 אלף בלבד.
בתוך כך, הפדרל ריזרב הודיע השבוע כי הוא מותיר את הריבית המרכזית ללא שינוי, בטווח שבין 4.25% ל-4.50% לאחר ישיבת יולי. בתוך הוועדה המוניטרית הפתוחה (FOMC), שני חברים - המושלים כריסטופר וולר ומישל באומן - הצביעו בעד הורדת ריבית.
14:43
הבורסות בעולם ממשיכות במגמת הירידות, כאשר מכסי הייבוא הנרחבים שהטיל הנשיא דונלד טראמפ מעוררים חששות לגבי תחזית הצמיחה הכלכלית.
החוזים העתידיים על מדדי S&P 500 ונאסד"ק יורדים בכ-1%, מה שמרמז שהמדד צפוי להמשיך את רצף הירידות שנמשך שלושה ימים. מניית אמזון צונחת ביותר מ-8% במסחר המוקדם לאחר שתוצאות הרווח המאכזבות שלה הוסיפו זהירות, למרות עונת דוחות חיובית אצל רוב חברות הטכנולוגיה הגדולות.
באירופה הירידות חדות אף יותר - בורסת פריז נופלת ב-2%, פרנקפורט ב-1.8% ולונדון ב-0.6%.
הדולר מתחזק ואג"ח האוצר האמריקאיות נותרו יציבות לקראת פרסום נתוני תעסוקה חשובים בארה"ב, הצפויים להתפרסם אחר הצהריים.
הנשיא האמריקאי הכריז על סדרת מכסים חדשים, כולל מס מינימום עולמי של 10% ומכסים של 15% או יותר על מדינות שיש להן עודף סחר מול ארה"ב, כחלק מהמאמץ הסוער שלו לעצב מחדש את המסחר הבינלאומי. שאלות לגבי ההשפעה על הצמיחה והאינפלציה מתחילות להעיב על האופטימיות סביב הבינה המלאכותית, שדחפה את מניות הטכנולוגיה הגדולות כלפי מעלה.
13:50
מניית אמזון נופלת בכ-8% במסחר המוקדם בוול סטריט.
אתמול לאחר נעילת המסחר למרות הציפיות להשפעת המכסים על ביצועי החברה, אמזון היכתה תחזיות השוק במסגרת דיווחיה לרבעון השני של השנה. הכנסות החברה עמדו על 167.7 מיליארד דולר, גבוה ביחס לתחזיות שעמדו על 162 מיליארד דולר וגילמו עלייה של 9.5% משנה לשנה. גם הרווח למנייה, שהאנליסטים צפו לו עלייה של 8% ביחס לרבעון המקביל ל- 1.32 דולר, הפתיע עם נתון של 1.68 דולר.
אבל החברה סיפקה תחזית רווח תפעולי חלשה לתקופה הנוכחית. הרווח התפעולי צפוי לעמוד על 15.5 עד 20.5 מיליארד דולר ברבעון המסתיים בספטמבר, לעומת תחזית ממוצעת של 19.4 מיליארד דולר. הכנסות החברה צפויות לנוע בין 174 ל-179.5 מיליארד דולר, בעוד שהתחזית הממוצעת של האנליסטים עמדה על 173.2 מיליארד דולר.
ההכנסות משירותי הענן היו 30.8 מיליארד דולר, כמו התחזית. הכנסות מפרסום היו 14.99 מיליארד דולר. מנכ"ל אמזון, אנדי ג’סי , אמר אז כי "אף אחד מאיתנו לא יודע בדיוק היכן יתייצבו המכסים או מתי." בהמשך הבהיר כי החברה לא ראתה ירידה בביקושים בשלב זה עקב המכסים, וכי אמזון נקטה צעדים לשמור על יציבות המחירים באתר .
13:00
האינפלציה בגוש היורו נותרה יציבה ביולי ברמת היעד של 2% שקבע הבנק המרכזי האירופי (ECB), מה שאישר את הערכתו המתונה של הבנק לגבי מחירים וחיזק את הסיכוי שקובעי המדיניות ימשיכו להותיר את הריבית ללא שינוי לתקופה מסוימת, לאחר שצמצמו במהירות את עלויות ההלוואה.
ה-ECB חצה את הריבית המרכזית שלו במחצית, לרמה של 2%, במהלך השנה שהסתיימה ביוני, וחזה כי האינפלציה תתקרב לרמת היעד בטווח הבינוני - מה שמפחית את הצורך בפעולות נוספות, גם אם התחזית נותרת לא ודאית במיוחד לאור המתחים המסחריים עם ארה"ב והאי יציבות הגיאופוליטית.
12:01
מדד הדולר DXY שמודד את ביצועי הדולר מול שש מהמטבעות המובילים בעולם ממשיך לעלות לאחר שיולי היה החודש הטוב ביותר שלו השנה - עלייה של 3.5% מול סל המטבעות מול האירו התחזק הדולר ב-1.5% בחודש, גם מול השקל הוא מתחזק היום למעל 3.4 שקלים לדולר ובסך הכל 1.5% בחודש האחרון.
11:37
מניות חברות התרופות האירופיות ירדו לאחר שהנשיא דונלד טראמפ שלח מכתבים ל-17 חברות, כולל אמריקאיות, בדרישה להוריד את מחירי התרופות. המכתבים היו המכשול האחרון עבור מגזר שעדיין מתמודד עם האפשרות של הטלת מכסים, כפי שתואר בהסכם הסחר בין ארה״ב לאיחוד האירופי - מכסים שעלולים לעלות לתעשיית התרופות בין 13 ל-19 מיליארד דולר.
טראמפ קרא ל-17 יצרניות תרופות לספק מחירים לפי עקרון "המדינה המועדפת" (Most-Favoured-Nation) לכל מטופל המשתתף בתכנית הבריאות הממשלתית Medicaid המיועדת לאנשים בעלי הכנסה נמוכה, ולהבטיח תמחור כזה גם עבור תרופות חדשות.
מניית נובו נורדיסק הנסחרת בבורסה בקופנהגן, יורדת בכ-4%. מניית אסטרה זנקה , הנסחרת בלונדון, ב-3.9%. גם מניות של חברות נוספות בתחום כמו GSK , סאנופי ו- נוברטיס נסחרות בירידות.
התגובה השלילית בשוק משקפת את החשש ממשקיעים כי הלחץ שמפעיל הממשל האמריקאי על מחירי תרופות עלול לפגוע ברווחיות של החברות, במיוחד לאור ההיקף המשמעותי של השוק האמריקאי עבור תעשיית התרופות העולמית.
10:27
האווירה השלילית בעקבות הטלת המכסים של טראמפ הגיעה הבוקר לאירופה שם נפתחו הבורסות בירידות די חדות - בורסות פרנקפורט ופריז יורדות ב-1.2%, לונדון ב-0.5%.
08:20
שווקי אסיה יורדים הבוקר בעקבות הודעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על שינוי שיעורי מכסים "הדדיים" כלפי מספר מדינות, בטווח שבין 10% ל-41% , מה שמגביר את החששות בשווקים לגבי הסלמה במתחים המסחריים והשפעתם האפשרית על הצמיחה הכלכלית הגלובלית.
המהלך של טראמפ מעורר דאגה בקרב משקיעים, על רקע חוסר הוודאות לגבי עיתוי ותחולת המכסים , במיוחד לאור העובדה שההודעה פורסמה ממש לפני מועד הדד-ליין שקבע הנשיא למו"מ עם שותפות הסחר.
בורסת טוקיו יורדת ב-0.8%, שנגחאי ב-0.2%, הונג קונג ב-0.3%, דרום קוריאה יורדת ב-3.6%, בורסת הודו ללא שינוי.
בניו יורק, החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים על ירידות קטנות של עד 0.2% במדדים המובילים.
אתמול בלילה חתם הנשיא דונלד טראמפ על צו נשיאותי שמעלה משמעותית את שיעורי המכס על כמעט כל שותפות הסחר של ארצות הברית, כשהעלאות צפויות להיכנס לתוקף ב־7 באוגוסט בשעה 00:01. לפי ההחלטה, יוטלו מכסים של 15% על יבוא ממדינות מתועשות עיקריות כמו האיחוד האירופי, יפן ודרום קוריאה, וכן על מדינות שלהן עודף מסחרי קטן מול ארה"ב.
מדינות שבהן לארצות הברית עודף סחר, כלומר היא מייצאת אליהן יותר ממה שהיא מייבאת מהן, ייתקלו במכסים של 10%. מדינות אחרות, כמו ברזיל, יעמדו בפני מכסים גבוהים בהרבה - טראמפ הודיע כי יטיל עליה מכסים בשיעור של 50%. על קנדה יועלו המכסים ל־35% עבור מוצרים שאינם עומדים בתקנות הסכם הסחר USMCA.
עם זאת, מקסיקו קיבלה הארכה של 90 יום כדי לנסות ולהגיע להסכם סחר חדש. טראמפ ציין, לאחר שיחת טלפון עם נשיאת מקסיקו קלודיה שיינבאום, כי מרבית המכסים לא יחולו על מוצרים מקסיקניים העומדים בתנאי ההסכם הקיים.
המסחר היום יושפע אחר הצהריים גם מהדוחות שפורסמו אתמול לאחר הנעילה.
ענקית הטכנולוגיה אפל דיווחה על הכנסות של 94.04 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים, שעמדו על 89.16 מיליארד דולרים. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 1.57 דולר למניה, לעומת תחזיות האנליסטים, שעמדו על 1.43 דולר למניה. מניית אפל הגיבה במסחר המאוחר בעלייה.
למרות הציפיות להשפעת המכסים על ביצועי החברה, אמזון היכתה אתמול בלילה את תחזיות השוק במסגרת דיווחיה לרבעון השני של השנה. הכנסות החברה עמדו על 167.7 מיליארד דולר, גבוה ביחס לתחזיות שעמדו על 162 מיליארד דולר וגילמו עלייה של 9.5% משנה לשנה. גם הרווח למנייה, שהאנליסטים צפו לו עלייה של 8% ביחס לרבעון המקביל ל- 1.32 דולר, הפתיע עם נתון של 1.68 דולר.
החברה סיפקה תחזית רווח תפעולי חלשה לתקופה הנוכחית. הרווח התפעולי צפוי לעמוד על 15.5 עד 20.5 מיליארד דולר ברבעון המסתיים בספטמבר, לעומת תחזית ממוצעת של 19.4 מיליארד דולר. הכנסות החברה צפויות לנוע בין 174 ל-179.5 מיליארד דולר, בעוד שהתחזית הממוצעת של האנליסטים עמדה על 173.2 מיליארד דולר .
אתמול, בתום יום מסחר תנודתי שמהלכו מדדי S&P 500 ונאסד"ק הגיעו לשיאים, ננעל המסחר במגמה מעורבת על רקע חולשה כללית בשוק שגברה על תוצאות מרשימות מצד ענקיות טכנולוגיה כמו מיקרוסופט ומטא.
מדד S&P 500 ירד ב-0.4%, בעוד הנאסד"ק ננעל ללא שינוי, לעומת זאת, מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.7%. זהו גם יום המסחר האחרון של יולי - מדד S&P 500 עלה ביותר מ-2% במהלכו, בעוד שנאסד"ק רשם זינוק של כ-4%, מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.6%.
מיקרוסופט ומטא פלטפורמס (פייסבוק) זינקו ב-4% ו-12% בהתאמה לאחר שפרסמו דוחות רבעוניים חזקים מהצפוי. מיקרוסופט דיווחה כי ההכנסות השנתיות מפלטפורמת הענן Azure חצו את רף 75 מיליארד הדולר. מטא, מצידה, פרסמה תחזית אופטימית לרבעון השלישי, שהייתה מעל תחזיות האנליסטים. הדו"ח החזק של מיקרוסופט הקפיץ את שווי השוק שלה ל-4 טריליון דולר.
תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים נותרה כמעט ללא שינוי ברמה של 4.36%. הדולר התחזק מעט בסיום החודש הטוב ביותר שלו בשנת 2025.
לקראת פרסום נתוני התעסוקה היום, מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב, מדד הליבה של הוצאות הצריכה האישיות (PCE Core) - האיץ ביוני לאחד הקצבים הגבוהים ביותר השנה , בעוד שהוצאות הצרכנים עלו בקושי. הנתונים הללו מדגישים את המתח בין חברי הפד סביב הכיוון העתידי של הריבית.