לאחר דוח התעסוקה החלש, חשש מהאטה כלכלית בארה"ב: נעילה אדומה בוול סטריט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

נעילה אדומה בניו יורק: המדדים המרכזיים בוול סטריט רשמו ירידות קלות לאחר פרסום של דוח תעסוקה חלש במיוחד לחודש אוגוסט. זאת לאחר שבתחילת המסחר נרשמו עליות קלות עקב ציפיות המשקיעים לירידת ריבית קרובה. אלא שדי מהר ציפיות המשקיעים הפכו לחששות מפני האטה כלכלית והמסחר בוול סטריט עבר לירידות.

דאו ג'ינס איבד 0.48%, S&P 500 איבד 0.32%, ונאסד"ק איבד 0.03%.

בלטו בירידות מניות הבנקים ג'י.פי מורגן צ'ייס , ו-וולס פארגו .

הביטקוין ממשיך להתחזק ושערו עומד על 111,503 דולר - עלייה של יותר מאחוז. גם האת'ריום מתחזק ושערו עומד על 4,331 דולר - עלייה של 0.6%.

מחירי הנפט ממשיכים לרדת: מחיר חבית נפט ברנט עומד על 65.68 דולר - ירידה של כ-2%. מחיר חבית נפט גולמי עומד על 62 דולר - ירידה של כ-2.3%.

מחיר הזהב עולה בכ-1% ומחיר אונקייה עומד על כ-3,644 דולר.

21:30

המדדים המרכזיים בוול סטריט רושמים ירידות קלות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאבדים כחצי אחוז ונאסד"ק יורד בכ-0.2%.

לאחר פרסום דוח התעסוקה החלש, מניות ג'י.פי מורגן צ'ייס ו-ווולס פארגו הובילו את הירידות מתוך חשש שהאטה כלכלית עלולה לפגוע בצמיחת הלוואות. חברות התעשייה בואינג ו-GE Aerospace גם נפגעו מחששות לגבי כלכלה בעייתית.

לעומת זאת, מניית ברודקום הפגינה ביצועים יוצאי דופן, כאשר זינקה בכ-9% בעקבות התוצאות הרבעוניות האחרונות של יצרנית השבבים שעלו על הציפיות של וול סטריט. מניית אנבידיה ירדה כב-3%, מכיוון שהתוצאות החזקות של ברודקום עשויות לאותת על תחרות גוברת לחברת הבינה המלאכותית. פלנטיר , עוד חברת בינה מלאכותית שהייתה תחת לחץ לאחרונה, ירדה בכ-1%.

20:00

המסחר בוול סטריט ממשיך להתנהל בירידות קלות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאבדים כחצי אחוז ונאסד"ק יורד בכ-0.2%.

קריפטו: הביטקון מתחזק בכ-0.7% ושערו עומד על 110,554 דולר. האת'ריום נחלש בכחצי אחוז ושערו עומד על 4,286 דולר.

מחירי הנפט בירידה: מחיר חבית נפט ברנט עומד על 65.4 דולר - ירידה של 2.3%. מחיר חבית נפט גולמי עומד על 61.8 דולר - ירידה של כ-2.65%.

מחיר הזהב עולה בכ-1.1% ומחיר אונקייה עומד על כ-3,349 דולר.

18:40

החששות מהאטה כלכלית, בעקבות דוח התעסוקה החלש בארה"ב לחודש אוגוסט, הגיעו גם לבורסות אירופה והובילו לנעילה אדומה. זאת לאחר שלאורך רוב היום, המסחר התנהל בעליות שערים קלות: דאקס איבד 0.73%, פוטסי ירד ב-0.05%, קאק איבד 0.31% ויורוסטוק ירד ב-0.47%.

בניו יורק נמשכות הירידות במדדים המרכזיים: דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאבדים כחצי אחוז ונאסד"ק יורד בכ-0.2%.

מניית אנבידיה ממשיכה לרדת. עוד יורדות: מיקרוסופט , אפל , לולולמון , אמזון , רובין הוד , נטפליקס , איליי לילי ,ג'י.פי מורגן צ'ייס , אובר , בואינג , סיטיגרופ , בנק אוף אמריקה , קוקה קולה , אינטל וטקסס אינסטרומנטס .

מניית ברודקום מזנקת ביותר מ-9%. עוד עולות: טסלה , גוגל , מטא , עליבאבא , אורקל , קוסטקו , אדובי ופאלו אלטו .

17:30

לאחר דוח תעסוקה חלש במיוחד ופתיחה ירוקה, בתקווה להורדת ריבית קרובה, וול סטריט עברה לירידות ונראה שתקוות המשקיעים הפכו לחששות מהאטה כלכלית. דאו ג'ונס יורד בכ-0.6%, S&P 500 יורד בכחצי אחוז ונאסד"ק יורד בכ-0.3%.

גם הממדים המרכזיים באירופה עברו לירידות: דאקס מאבד כ-0.8%, פוטסי מאבד כ-0.2%, קאק יורד בכחצי אחוז ויורוסטוק יורד בכ-0.6%.

16:30

לאחר דוח התעסוקה החלש, המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים: דאו ג'ונס עולה בכ-0.2%, S&P 500 עולה בכ-0.4% ונאסד"ק עולה בכ-0.6%.

מניית ברודקום מזנקת ביותר מ-14%. עוד עולות: טסלה , עליבאבא , וולמארט , מטא , גוגל , מיקרוסופט , רובין הוד ואורקל .

מניית לולו למון צונחת ביותר מ-18%. עוד יורדות: אנבידיה , אפל , קוקה קולה , אמזון ואיליי לילי .

15:30

נתוני התעסוקה לחודש אוגוסט, שפורסמו לפני מספר דקות על ידי לשכת הסטטיסטיקה של משרד העבודה האמריקאי, מראים כי נוספו בארה"ב 22 אלף משרות חדשות באוגוסט. קצב עליית השכר השנתי עומד על 3.7%.

הנתון פספס את ההערכות, שצפו כי באוגוסט נוספו כ־75 אלף משרות, עלייה קלה לעומת 73 אלף המשרות שנוספו ביולי . כלומר, כלכלנים צפו לראות המשך מגמה של צמיחה נמוכה יחסית בתעסוקה.

שיעור האבטלה עומד לפי הדוח על 4.3% בהתאם לציפיות, מעט גבוה יותר מהנתון של החודש הקודם שעמד על 4.2%.

התגובה הראשונית בשוק היא עליות קלות בחוזים העתידיים - S&P 500 עולה קצת פחות מחצי אחוז ונאסד״ק בכ-0.7%. תשואות האג״ח הממשלתיות יורדות בחדות. התשואה לעשר שנים עומדת כעת על 4.11%, בעוד התשואה לשנתיים על 3.5%. הדולר האמריקאי נחלש מול סל המטבעות ביותר מחצי אחוז. מול השקל, נחלש המטבע האמריקאי בשיעור דומה ושערו עומד כעת על 3.32 שקלים.

כעת ההסתברות בשוק להפחתת ריבית על ידי הפד ב-17 בספטמבר עומדת על 99%. הקונצנזוס הוא שלמרות הנתונים השליליים משוק התעסוקה, הפחתת הריבית תסתכם ב-0.25% - כך שתעמוד ברף העליון על 4.25%.

דוח התעסוקה החודשי הוא רכיב משמעותי בהחלטות הריבית של הבנק המרכזי בארה״ב. זאת בהתאם למנדט הכפול של הפד: שמירה על יציבות מחירים, ותעסוקה מירבית. הנתונים היום מגיעים בעיתוי קריטי עבור הכלכלה והתחזיות לגבי הריבית, מכיוון שהדוח של יולי חולל זעזוע כלכלי ופוליטי לאחר שהצביע על האטה חדה בקצב יצירת המשרות.

החלטת הריבית הקרובה תתקיים בעוד כשבוע וחצי (17.9), והדוח שופך אור נוסף על מידת הפגיעה של המכסים שהטיל הנשיא דונלד טראמפ בשוק העבודה ובכלכלה כולה, בכירים בפד כולל היו"ר, ג’רום פאוול אמרו שהם שוקלים הפחתת ריבית מחשש שהמכסים מאטים את גיוסי העובדים ועלולים להביא לעלייה חדה באבטלה. הורדת הריבית הפדרלית עשויה להפחית את עלויות ההלוואה ולעודד את שוק העבודה.

דוח התעסוקה מצטרף לנתונים חשובים נוספים שפורסמו השבוע: ברביעי פורסם מספר המשרות הפתוחות בארה"ב, שירד ביולי באופן בלתי צפוי ל־7.2 מיליון - לעומת 7.4 מיליון בחודש הקודם, ובניגוד לציפיות הקונצנזוס שצפו יציבות. הנתונים מעידים על שוק עבודה שנמצא בהאטה, אך לא נעצר לחלוטין.

אתמול (חמישי) פורסמו נתוני חברת עיבוד הנתונים ADP, לפיהם מספר המשרות החדשות במגזר הפרטי בארה"ב עלה באוגוסט ב‑54,000 בלבד. מספר שעומד מתחת לתחזית הקונצנזוס של 75,000 משרות, ומהווה האטה משמעותית לעומת עלייה של 104,000 משרות בחודש הקודם.

מספר תביעות האבטלה לשבוע שהסתיים ב‑30 באוגוסט עלה ל‑237,000. נתון זה גבוה מהתחזיות ומסמל עלייה של 8,000 לעומת השבוע הקודם, ואף הוא מחזק את האינדיקציה ששוק העבודה האמריקאי מאט.

14:06

דירקטוריון טסלה מבקשת מהמשקיעים לאשר תוכנית תגמול חדשה למנכ"ל אילון מאסק, כך לפי דיווח שהגישה החברה היום (ו').

חבילה המוצעת למאסק, שכבר היום נמצא בראש רשימת עשירי העולם, כוללת קבלת אופציות נוספות בחברה, אם טסלה תעמוד במספר יעדים בעשור הקרוב. בנוסף, מאסק יקבל לפי ההצעה זכויות הצבעה נוספות בחברה, דבר אותו הוא דרש מאז 2024.

רובין דנהולם, יו"ר דירקטריון טסלה, אמרה ל-CNBC כי "אם הוא יעמוד בציפיות ובאבני הדרך השאפתניות שנקבעו, הוא יקבל אחזקה נוספת בחברה. על כל חצי טריליון דולר ששווי טסלה יעלה, הוא יקבל כ-1% מהחברה".

אם יעמוד בכל היעדים, יקבל מאסק תוספת של 423 מיליון מניות. שמוערכות בכטריליון דולר.

כדי לקבל את התוספת הראשונה, מאסק וטסלה יצטרכו כמעט להכפיל את שווי השוק של החברה, ל-2 טריליון דולר. התוספת הסופית - מוצעת אם החברה תגיע לשווי שוק של 8.5 טריליון דולר.

13:10

בשוק מטבעות הקריפטו, הביטקוין עולה בכ-1%, לרמה של 112 אלף דולר למטבע. האית'ריום מתחזק ל-4.4 אלף דולר למטבע.

11:50

עליות קלות בבורסות אירופה. מדד קאק בצרפת עולה ב-0.1%, מדד דאקס מוסיף 0.2% ופוטסי עולה ב-0.3%.

גם החוזים בארה"ב ירוקים, כאשר החוזים על הנאסד"ק עולים ב-0.4%.

בשעה 15:30 (זמן ישראל) יתפרסם דוח התעסוקה הרשמי בארה"ב לחודש אוגוסט, שישפוך אור נוסף על מתווה הריבית העתידי של הפד. לפי הערכת האנליסטים, מספר המשרות הפנויות גדל ב-75 אלף בחודש שעבר. ג'יימי קוקס, שותף מנהל בקבוצת האריס פייננשל אמר ל-CNBC: "הנתונים של חברת ADP על שוק העבודה שפורסמו היום ממשיכים לחזק את הנרטיב לפיו קצב השינוי החיובי בשוק העבודה הואט משמעותית - כך שניתן לצפות שהפד יוריד את הריבית בספטמבר".

10:40

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ערך ארוחת ערב בהשתתפות עשרות מנכ"לים ובכירים בענף הטכנולוגיה, כולל מנכ"ל אפל טים קוק, מייסד פייסבוק מארק צוקרברג, ומנכ"ל אורקל ספרא כץ.

טראמפ חזר על האזהרה כי בקרוב יחלו "מכסים משמעותיים" על יבוא שבבים מחברות שלא מייצרות בארה"ב, אך הוסיף כי חברות כמו אפל , שהודיעה לאחרונה על הגדלת ההשקעה המקומית, לא יכללו ברשימה.

"המכסים יגיעו בקרוב" אמר טראמפ. "הם יהיו משמעותיים יחסית. לא מאוד גבוהים, אבל משמעותיים".

10:25

הבורסות באירופה ללא שינוי משמעותי. מדד קאק בצרפת נסחר ללא שינוי, מדד דאקס נחלש ב-0.1%, ופוטסי עולה ב-0.1%.

באסיה, מדד ניקיי ננעל בעלייה של 1%, בורסת שנגחאי עלתה ב-1.2%, מדד ההנג סנג עולה ב-1.3% ומדד הקוספי הוסיף 0.3% לערכו.

08:00

הבוקר (ו'), בורסות אסיה נסחרות בעליות לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ חתם על צו המפחית את מכסי היבוא על מכוניות יפניות מ-27% ל-15% בלבד.

במקביל לפחתת המכס, ארה"ב ויפן הסכימו על השקעה יפנית של 55 מיליארד דולר בפרויקטים אמריקאים.

מדד ניקיי עולה ב-0.6%, בורסת שנגחאי מוסיפה 0.3%, ההנג סנג עולה ב-0.6% ומדד הקוספי מוסיף לערכו 0.1%.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות קלות.

אמש, וול סטריט ננעלה בעליות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 הוסיפו 0.8% כל אחד, ומדד נאסד"ק טיפס ב-1%.

בין המניות שבלטו אמש במסחר: אמזון קפצה ב-4.2% לאחר שמוקדם יותר היום הודיעה כי מיזם האינטרנט הלווייני שלה רשם לקוח ראשון בענף התעופה.

מטא הוסיפה 1.6%, טסלה התחזקה ב-1.4% ונטפליקס זינקה ב-2.5%.

מניית אמריקן איגל זינקה ב-38%, בעקבות קמפיינים פרסומיים בולטים לג'ינסים ולביגוד שלה בהשתתפות השחקנית סידני סוויני וכוכב ליגת ה־NFL טרוויס קלסי שהניעו ביקושים.

הקמפיין הנוצץ אך השנוי במחלוקת עם כוכבת "אופוריה" עורר גם ביקורת, אולם בשילוב עם שיתוף הפעולה האחרון עם ארוסה החדש של טיילור סוויפט, כוכב הפוטבול, הצליח להביא לגיוס לקוחות חדשים ולעלייה בתנועה בכלל ערוצי הפעילות.

בנוסף, החברה פרסמה מחדש תחזית שנתית לאחר שביטלה אותה מוקדם יותר השנה. כעת היא צופה שמכירות החנויות הזהות יהיו יציבות בקירוב - טוב מהירידה של 0.2% שצפו האנליסטים.

בגזרת הקריפטו, מטבע הביטקוין נסחר ביציבות, לאחר שהשלים אתמול ירידה של כ-2%. ערכו של מטבע אחד עומד על כ-111.4 אלף דולר. גם האת'ריום יציב, וערכו של מטבע אחד עומד על 4,328 דולר.

היום בשעה 15:30 (זמן ישראל) יתפרסם דוח התעסוקה הרשמי בארה"ב לחודש אוגוסט, שישפוך אור נוסף על מתווה הריבית העתידי של הפד. לפי הערכת האנליסטים, מספר המשרות הפנויות גדל ב-75 אלף בחודש שעבר. ג'יימי קוקס, שותף מנהל בקבוצת האריס פייננשל אמר ל-CNBC: "הנתונים של חברת ADP על שוק העבודה שפורסמו היום ממשיכים לחזק את הנרטיב לפיו קצב השינוי החיובי בשוק העבודה הואט משמעותית - כך שניתן לצפות שהפד יוריד את הריבית בספטמבר".

לפי בלומברג, מכירת החיסול באג"ח הגלובליות מתרחבת, והאג"ח הארוכות מובילות את ההפסדים. בעיתון מלמדים ששוקי האג"ח בעולם נתונים ללחצי מכירה מחודשים, כאשר חששות סביב אינפלציה, מכירות חוב ומשמעת פיסקאלית פוגעים באמון כלפי מה שבעבר נחשב לנכסים הבטוחים ביותר בעולם.

גם בארה"ב, תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות קלות, אחרי מספר ימים של עליות. התשואה על אג"ח ל-10 שנים עומדת על 4.15%, והתשואה על האג"ח לשנתיים על 3.58%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט יורדים קלות הבוקר. מחיר חבית מסוג ברנט עומד על 66.8 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 63 דולרים.