חברת שפיר הנדסה דיווחה היום (ב’) לבורסה כי חתמה על מזכר הבנות עם שני גופים מוסדיים למכירת עד 38.5% מהזכויות בשלושה מפרויקטי התשתית המרכזיים שלה - כביש 6 צפון (80%), כביש 16 והנתיב המהיר (100%), בהם היא מחזיקה בזכיינות.
● ביהמ"ש בולם פשרה שהותירה את משקיעי גב־ים ללא פיצוי
● עיריות ת"א וירושלים עותרות לדיון נוסף בפסיקת העליון בנוגע להיטלי השבחה
על פי מזכר ההבנות, ההחזקות בפרויקטים, יועברו לשותפות מוגבלת בשליטת שפיר, והגופים המוסדיים ירכשו ממנה יחידות בשיעור שבין 33.5% ל־38.5%, לפי שווי של 9-10 מיליון שקל לכל אחוז מהשותפות, כך שהיקף העסקה צפוי לעמוד על טווח של 347-385 מיליון שקל. עוד דווח כי השליטה וההפעלה בפרויקטים יישארו בידי שפיר באמצעות חברה־בת בבעלות מלאה.
העסקה, שנעשית לפי שווי של כמיליארד שקל, היא למעשה מהלך ראשון של מימוש נכסים בתחום הזכיינות מצד החברה, שמציינת כי העסקה צפויה להוביל לגידול בהון העצמי ולחזק את בסיס המזומנים שלה.
גורם בשוק מציין בשיחה עם גלובס כי ההיבט המרכזי בעסקה הוא שמדובר בפעם הראשונה שבה שפיר מממשת נכס זכייני משמעותי, כאשר הכנסת השותפים המוסדיים, מייצרת תזרים מזומנים שאינו עובר דרך רווח והפסד חשבונאי, ומספק לחברה משאבים להשקעות נוספות. לדברי אותו גורם, מטרת המהלך היא לייצר נזילות להשקעות עתידיות של החברה, הן בפרויקטים במסגרת מכרזים עתידיים, והן בהשקעות בתעשייה ובתשתיות. כמו כן, התזרים שייווצר מהעסקה צפוי לתמוך בפרויקטים נוספים של התחדשות עירונית ובפיתוח נכסים עתידיים של שפיר.
החברה, שנמצאת בשליטת האחים שפירא ובניהולו של הראל שפירא, נסחרת בשווי שוק של כ-10.8 מיליארד שקל. החברה עוסקת ביצור ואספקת חומרי גלם לבנייה, תשתיות, זכיינות, יזום בנייה למגורים, ומחזיקה בבית זיקוק אשדוד, ושולטת בחברת אברות. במקביל היא מחזיקה בבית זיקוק אשדוד, ושולטת בחברת אברות. מלבד כביש 6, כביש 16, והנתיב המהיר, שפיר מחזיקה בין היתר זכיינות לפרויקטים נוספים כגון הרכבת הקלה בירושלים (הקו האדום והירוק), הקו הסגול בתל אביב, מתקן ההתפלה ותחנת הכוח באשדוד, וכן מרכזים לוגיסטיים של הצבא, חניונים ומעונות סטודנטים.
