נעילה מעורבת בוול סטריט; נאסד"ק בשבוע הגרוע מאז תחילת אפריל

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

נעילה מעורבת בוול סטריט; הדאו וה-S&P 500 ננעלו בעליות קלות, נאסד"ק סיים את יום המסחר בירידה של 0.2%.

שלושת המדדים ננעלו באדום גם בממוצע שבועי, כשהנאסד"ק ירד ב-3% מאז תחילת השבוע ומציג את הירידות החדות ביותר בתקופה של חמישה ימים מאז השבוע שהסתיים ב-4 באפריל, אז המדד רשם ירידות של 10%. מדד S&P 500 ומדד דאו ג'ונס איבדו כל אחד יותר מ-1% השבוע.

21:20

נמשכות הירידות בוול סטריט; הדאו משיל מערכו 0.3%, S&P 500 יורד ב-0.5%, נאסד"ק מאבד 1%.

חששות בקרב משקיעים לגבי הכלכלה האמריקאית ממשיכים להטריד את השווקים. סקר מאוניברסיטת מישיגן הראה כי סנטימנט הצרכנים קרוב לרמתו הנמוכה ביותר אי פעם. זאת לאחר שחברת Challenger, Gray & Christmas דיווחה כי רמת הפיטורים באוקטובר הגיעה לרמה הגבוהה ביותר לחודש מזה 22 שנים.

בגלל השבתת הממשל שנמשכת כבר חודש, המשקיעים מקבלים מידע מועט על הנתונים הכלכליים. נתוני התעסוקה היו אמורים להתפרסם היום, אולם זה החודש השני ברציפות שהם לא יכולים להתפרסם. לפי הערכות, הנתונים היו אמורים להציג ירידה של 60,000 משרות ועלייה בשיעור האבטלה ל-4.5%.

הסנאט צפוי להצביע ביום שישי על קידום מימון זמני שאושר בבית הנבחרים. ההשבתה גרמה לשיבושים בטיסות עקב מחסור בבקרי תנועה אווירית, שאינם מקבלים תשלום מאז אוקטובר.

שר התחבורה שון דאפי אמר ביום רביעי כי יקצר טיסות ב-10% ב-40 שדות תעופה מרכזיים החל מיום שישי, צעד שעשוי להשפיע על 3,500 עד 4,000 טיסות מדי יום. נכון להיום, יותר מ-700 טיסות בארה"ב כבר בוטלו.

19:40

הנאסד"ק יורד בשעה זו ב-1.6%, דאו משיל מערכו 0.7%, S&P 500 מאבד 1%.

מורגן סטנלי ציין את בנק אוף אמריקה כמניה המובילה שלו. מחיר היעד של האנליסטים במורגן סטנלי העומד על 70 דולר מרמז שמניית בנק אוף אמריקה עשויה לעלות ב-31%, לאחר שהמניה זינקה ב-20% מתחילת השנה.

פלור יורדת בכ-3% לאחר שהחברה היכתה את התחזיות ברבעון האחרון, והעלתה את התחזיות לשנה כולה. Peloton עולה ב-5% אחרי שדיווחה על רווח של 3 סנט למניה והכנסות של 550.8 מיליון דולר, כשהצפי המוקדם עמד על הכנסות של 540.7 מיליון דולר.

נעילה אדומה בבורסות אירופה: דאקס ירד ב-0.7%, קאק השיל כ-0.2%. פוטסי ננעל בירידות של יותר מ-0.5%.

17:35

מעמיקות הירידות בוול סטריט, נאסד"ק יורד בכ-1.3% בדרך לשבוע הגרוע ביותר מאז חודש אפריל. דאו יורד בכ-0.2%, S&P 500 משיל מערכו כ-0.7%.

אייר בי.אן.בי. יורדת בכ-2% לאחר שהחברה דיווחה על עלייה בהכנסות ברבעון השלישי והעלתה את תחזית ההכנסות לרבעון הרביעי. הרווח למניה ברבעון האחרון היה נמוך מהצפי. אופן-דור טכנולוג'יס יורדת בכ-6% לאחר שהמנכ"ל החדש של החברה הציג אסטרטגיה חדשה, באומרו שהוא "מקים מחדש את Opendoor כחברת תוכנה ובינה מלאכותית".

16:30

בורסות וול סטריט נפתחו בירידות. מדד הדאו ג'ונס יורד עם פתיחת המסחר ב-0.5%, S&P 500 רושם ירידות של כ-0.6%, נאסד"ק משיל מערכו 0.8% כשמניות הטכנולוגיה בולטות בירידות.

אנבידיה יורדת ב-2.3%, אורקל משילה כ-3.6%, פלנטיר טכנולוג'יס יורדת ביותר מ-2% ויורדת כבר ביותר מ-12% בשבוע האחרון וברודקום יורדת בכ-2.7%.

14:50

המסחר באירופה מתנהל כעת בירידות - בורסות פרנקפורט ופריז יורדות בכ-0.5%, בלונדון ירידות של 0.4%.

גם החוזים בוול סטריט עברו לירידות כעת לאחר גל קניות קצר, כשהזהירות גוברת לקראת סיומו של שבוע תנודתי - שבוע שעצר את הראלי של השנה. נאסד"ק יורד ב-0.6%, דאו ג'ונס ב-0.4% ו-S&P 500 ב-0.3%. בסיכום שבועי, עד כה הנאסד"ק יורד 2.8% - בדרכו לשבוע הגרוע מאז תחילת אפריל, אז הנשיא טראמפ טלטל את השווקים עם הכרזת מכסי ה"יום השחרור".

כמה ממניות "שבע המופלאות" איבדו גובה על רקע חששות שהטירוף סביב הבינה המלאכותית ניפח את השווי שלהן יתר על המידה. מניית אנבידיה נפלה ביותר מ־7% השבוע, מטא פלטפורמס (פייסבוק) ירדה ב־4.5% ו־ מיקרוסופט נחלשה ב־4%.

מניות נוספות הקשורות ל־AI ספגו ירידות חדות אף יותר: פלנטיר איבדה כ־13%, ו־ Super Micro Computer צנחה ב־22%.

הביטקוין נופל אף הוא וכעת נסחר ב-99,300 דולר ובירידה של 3%.

למרות התנודתיות, זרימות ההון נותרו יציבות: לקרנות מניות אמריקאיות משכו 19.6 מיליארד דולר בשבוע שהסתיים ב־5 בנובמבר - שמונה שבועות רצופים של גיוסים, לפי נתוני בנק אוף אמריקה.

13:59

חברת התוכנה ג'יי פרוג (JFrog) עקפה את תחזית הרווח ברבעון השלישי וסיפקה תחזית חיובית לרבעון הבא. הכנסות החברה צמחו ב-26% לכ-137 מיליון דולר והרווח הנקי Non-GAAP היה 22 סנט למניה. ברבעון הרביעי החברה צופה הכנסות של 136.5-138.5 מיליון דולר ורווח של 18-20 סנט למניה. ג'יי פרוג, בניהולו של המייסד המשותף שלומי בן-חיים, מספקת פתרונות בתחום פיתוח תוכנה.

13:01

מניית טסלה עולה קלות במסחר המוקדם, לאחר שבעלי המניות אישרו את חבילת השכר חסרת התקדים של אילון מאסק - בשווי של טריליון דולר. אתמול נפלה המניה ב־3.5%, על רקע הירידות הרחבות במניות הטכנולוגיה.

התוכנית זכתה ליותר מ־75% מקולות המצביעים, מה שנחשב לאישור ברור לתוכניות השאפתניות של מאסק למקד את פעילות החברה בתחום הרובוטים ההומנואידים והבינה המלאכותית.

11:30

למונייד ירדה אתמול ב 4.6%. בהראל פיננסים דיווחו הבוקר שבאתר סיקינג אלפא ייחסו את העלייה החדה שלה שלשום, 34%, לעובדה שהשורטים ונאלצו לסגור פוזיציות (short squeez)/ "אני לא מוצא את סחיטת הלימונדה אטרקטיבית", כתב שם האנליסט וציין שהחברה עדיין מפסידה כסף.

10:30

המסחר באירופה נפתח הבוקר במגמה מעורבת - בורסות פרנקפורט ופריז מטפסות ב-0.3%, בלונדון ירידות של עד 0.2%.

החוזים העתידיים על וול סטריט עולים מעט הבוקר לאחר הירידות אתמול בעיקר של מניות הטכנולוגיה שהובילו ליום מסחר שלילי בניו יורק. החוזים על מדד דאו ג'ונס עולים בכ-0.1%. החוזים על מדדי S&P 500 ונאסד״ק בכ-0.2%.

יתכן שקוני־הירידות (" Dip-buyers ") חוזרים שוב, בפעם השנייה בשבוע תנודתי שמתקרב לסיום שבוע סוער במיוחד, שנחשב לאחד המבחנים הקשים ביותר לראלי המניות שהונע על־ידי גל הבינה המלאכותית מאז אפריל - לנוכח ספקות שהעליות הלכו רחוק מדי. בנוסף, השווקים פועלים במידה מסוימת "בעיניים עצומות", על רקע מחסור בנתונים כלכליים במהלך השבתת הממשל האמריקאי הארוכה בתולדותיה , מה שמותיר עמימות רבה בנוגע לכיוון הריביות בהמשך.

אתמול בלילה, אישרו בעלי המניות של טסלה את חבילת השכר של אילון מאסק, שעשויה להגיע לשווי של כמעט טריליון דולר במניות לאורך העשור הקרוב. ההכרעה התקבלה ברוב של 75%, לאחר קמפיין של הנהלת החברה שהזהיר מפני אובדן המנהיג "הבלתי ניתן להחלפה" של טסלה , בעיצומה של תקופה שבה החברה מנסה להמר את עתידה על בינה מלאכותית, רובוטיקה ותחבורה אוטונומית.

מאסק, המנכ"ל והמייסד שהפך את טסלה לשחקנית מרכזית בתעשיית הרכב והטכנולוגיה העולמית, מוצג בידי תומכיו כאחראי ישיר ליצירת הערך של החברה וליכולת שלה לאתגר תעשיות שלמות. מניית טסלה עולה מתחילת השנה, לאחר רבעון שלישי חזק ורכישת מניות בהיקף של כמיליארד דולר מצד מאסק עצמו, מהלך שסייע לבלום את הירידות החדות מתחילת 2025. המשקיעים הגדולים שצידדו בחבילה, ובהם רון ברון, הזהירו שאי־אישורה עלול לערער את יציבות טסלה.

09:03

הנשיא דונלד טראמפ הודיע אתמול בערב על הסכם סחר עם אוזבקיסטן, שלפיו המדינה שבמרכז אסיה תרכוש ותשקיע 35 מיליארד דולר במגזרים מרכזיים בארה״ב בשלוש השנים הקרובות, ו- 100 מיליארד דולר בתוך עשור.

לפי דבריו בפלטפורמת Truth Social, ההשקעות יכללו תחומים כמו מינרלים קריטיים, תעופה, חלקי רכב, טכנולוגיות מידע ועוד. טראמפ הוסיף כי הוא מצפה ל"קשר ארוך ופורֶה" בין ארה״ב לאוזבקיסטן, והודה לנשיא המדינה, שאווקת מירזיויֶייב. הוא לא מסר פרטים נוספים על ההסכם.

08:00

המסחר באסיה ממתנהל הבוקר בירידות - בורסת טוקיו יורדת ב-1.7%, הונג קונג ב-1%, בשנגחאי אין שינוי ובורסת הודו יורדת ב-0.5%, מדד קוספי הדרום קוריאני נופל ב-2.5%, והבורסה בסידני יורדת ב-0.8%.

הבוקר פורסם שהיצוא של סין ירד באוקטובר לראשונה כמעט מזה שנתיים, בשל אפקט בסיס גבוה והיחלשות המומנטום של משלוחים מוקדמים מצד חברות - לקראת הפגישה הצפויה בין מנהיגי ארה״ב וסין.

אתמול, ירדו המדדים המובילים בפעם השנייה בתוך שלושה ימי מסחר האחרונים. מדד S&P 500 ירד ב־1.1%, אבל יותר ממדד S&P 500 במשקל שווה שירד ב-0.7% מה שאומר שהלחץ הוא בעיקר על המניות הגדולות, הנאסד״ק איבד 1.9%, ו־דאו ג'ונס בכ־0.6%, ירידות גם במניות הקטנות, מדד ראסל 2000 השיל 1.7%.

עיקר הלחץ על המדדים נבע מהחברות שנהנו מהבום של הבינה המלאכותית על רקע דאגות גוברות לגבי שוויי היתר הגבוהים שלהן. מניות ה־AI מציגות ביצועים תנודתיים מאז תחילת נובמבר, והמגמה הזו נמשכה גם היום. קוואלקום איבדה 3% למרות שדיווחה על תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי - לאחר שהזהירה כי ייתכן שתאבד עסקאות עתידיות עם אפל. AMD , שעלתה אתמול,צנחה ב־6%, בעוד פלנטיר ו־אורקל ירדו ב־6% וב־2% בהתאמה. גםאנבידיה - "כוכבת ה־AI" של השנה - ומטא פלטפורמס (פייסבוק) נחלשו אף הן.

תשואות האג״ח ל־10 שנים רשמו את הירידה החדה ביותר מזה חודש, בעקבות נתוני חברת Challenger, Gray & Christmas שהצביעו על מספר פיטורים באוקטובר הגבוה ביותר זה למעלה מ־20 שנה.